London/ Bad Homburg —  Verdane, der auf Wachs­tum spezia­li­sierte euro­päi­sche Inves­tor, hat ein Port­fo­lio von fünf profi­ta­blen Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men erwor­ben und sich mit HQ Equita, einer führen­den Invest­ment­firma in Deutsch­land, zusam­men­ge­schlos­sen. Dies ist die 19. Inves­ti­tion von Verdane in der DACH-Region und folgt auf die Eröff­nung des zwei­ten Verdane-Büros in Deutsch­land zu Beginn dieses Jahres.

Das Port­fo­lio des HQ Equita Fund V umfasst fünf Betei­li­gun­gen: Ebert­lang, ein führen­der paneu­ro­päi­scher Value-Added-Distri­bu­tor für Cyber­si­cher­heits- und Infra­struk­tur-Soft­ware; Muegge, ein indus­tri­el­ler Tech­no­lo­gie­an­bie­ter von Plasma- und Mikro­wel­len­tech­no­lo­gien für Endmärkte, einschließ­lich der Produk­tion nach­hal­ti­ger, im Labor gezüch­te­ter Diaman­ten; r2p-Group, ein Anbie­ter intel­li­gen­ter Tech­no­lo­gie­sys­teme für den öffent­li­chen Nahver­kehr; inde­vis, ein Cyber­si­cher­heits­an­bie­ter; und The Pack­a­ging Group, die fort­schritt­li­che Verpa­ckungs­tech­no­lo­gien entwi­ckelt, die Kunden bei der Umstel­lung von Plas­tik- auf nach­hal­tige Papier­ver­pa­ckun­gen unterstützen.

Die Trans­ak­tion bietet Liqui­di­tät für die LPs und Konti­nui­tät für das HQ Equita Team, zusam­men mit maßge­schnei­der­ten Wert­schöp­fungs­plä­nen, Stra­te­gie­fahr­plä­nen und Folge­ka­pi­tal für jedes der fünf Unter­neh­men und ihre jewei­li­gen Manage­ment­teams. Um dies zu errei­chen, arbei­tete Verdane eng mit dem Team von HQ Equita sowie mit Vertre­tern von HQ Direct als Anteils­eig­ner des GP und der MLPs des Fonds zusam­men. Verdane und HQ Equita werden gemein­sam an der Skalie­rung dieser Vermö­gens­werte arbei­ten und planen, zukünf­tige M&A‑Möglichkeiten für ein konti­nu­ier­li­ches inter­na­tio­na­les Wachs­tum über die DACH-Region hinaus zu prüfen.

HQ Equita wurde 1992 gegrün­det und ist ein etablier­ter mittel­stän­di­scher Private Equity-Inves­tor in Deutsch­land, hinter dem Inves­to­ren wie Insti­tu­tio­nen, Stif­tun­gen, Trusts und das Quandt Family Office stehen.

Verdane kann als Mehr­heits- oder Minder­heits­ei­gen­tü­mer inves­tie­ren, entwe­der in einzelne Unter­neh­men oder in Unter­neh­mens­port­fo­lios, und verfügt über eines der flexi­bels­ten Inves­ti­ti­ons­man­date Euro­pas, das sowohl Direkt­in­ves­ti­tio­nen als auch Port­fo­lio-Trans­ak­tio­nen ermög­licht. Der einzig­ar­tige Ansatz von Verdane spie­gelt sich in der Trans­ak­ti­ons­struk­tur und dem Gover­nance-Modell wider, das die indi­vi­du­el­len Inter­es­sen aller Betei­lig­ten berück­sich­tigt. In diesem spezi­el­len Fall schafft die Port­fo­lio­trans­ak­tion eine Option für die bestehen­den LPs und bietet gleich­zei­tig Konti­nui­tät für das Team von HQ Equita GP, mit einem klaren Schwer­punkt auf der Erschlie­ßung von Werten in den Port­fo­lio-Unter­neh­men durch eine opti­mierte Eigentümerstruktur.

Verdane wird das Wachs­tum der Port­fo­lio-Unter­neh­men unter­stüt­zen, und Elevate, Verda­nes Team von inter­nen opera­ti­ven Exper­ten, wird eng mit dem Manage­ment in Berei­chen wie Go-to-Market, Daten, Finan­zen und Talent zusam­men­ar­bei­ten. Verdane inves­tiert thema­tisch in die Berei­che Digi­ta­li­sie­rung und Dekar­bo­ni­sie­rung. Seit seiner Grün­dung im Jahr 2003 hat Verdane 60 Port­fo­lio-Akqui­si­tio­nen abge­schlos­sen. Ein weite­rer bemer­kens­wer­ter Port­fo­lio-Buy-out und eine GP-Part­ner­schaft mit dem in Groß­bri­tan­nien ansäs­si­gen Unter­neh­men Lang­holm Capi­tal im Jahr 2021.

Verdane hat auch seine Akti­vi­tä­ten in der DACH-Region verstärkt, mit bemer­kens­wer­ten Inves­ti­tio­nen, darun­ter Hornet­secu­rity Group, ein führen­des euro­päi­sches Unter­neh­men für Cyber-Sicher­heits­soft­ware, und Momox, Euro­pas größte Re-Commerce-Platt­form. Nach dieser Trans­ak­tion wird Verdane 19 Port­fo­lio-Unter­neh­men in der DACH-Region haben.

Emanuel Johns­son, Part­ner bei Verdane (Foto © Verdane), kommen­tierte: “Dies ist ein perfek­ter ‘Verdane Port­fo­lio-Deal’ in dem Sinne, dass wir eng mit mehre­ren Betei­lig­ten zusam­men­ge­ar­bei­tet haben: HQ Equita, ihre lang­jäh­rige LP-Basis und die Manage­ment­teams der einzel­nen Unter­neh­men des Port­fo­lios. Es war uns ein Vergnü­gen, eng mit den Vertre­tern der HQ Group und dem Team von HQ Equita zusam­men­zu­ar­bei­ten, und wir freuen uns sehr, jedes dieser fünf groß­ar­ti­gen Unter­neh­men indi­vi­du­ell zu unter­stüt­zen, indem wir die Verdane-Platt­form und unsere umfas­sende Erfah­rung bei der Skalie­rung von euro­päi­schen Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men nutzen.”

Malte Rippel, CEO der HQ Holding, kommen­tierte: “Im Namen der Fami­lie Harald Quandt und der HQ-Gruppe sind wir sehr zufrie­den mit dem Ergeb­nis dieser Trans­ak­tion, da wir einen lang­fris­ti­gen Part­ner für das Team von HQ Equita und das Port­fo­lio des Fonds gefun­den haben.”

Hans J. Moock, ein Part­ner bei HQ Equita, kommen­tierte: “Wir arbei­ten seit 2018 mit eini­gen der Unter­neh­men in unse­rem HQ Equita-Port­fo­lio zusam­men und dies ist eine span­nende Gele­gen­heit, unsere Part­ner­schaft mit ihnen an der Seite von Verdane fort­zu­set­zen und das globale Erfah­rungs­netz­werk von Verdane zu nutzen, um ihr Wachs­tum fortzusetzen.”

Florian Wiem­ken, Part­ner bei HQ Equita, fügte hinzu: “Unser gesam­tes Team ist begeis­tert von der Aussicht auf eine Part­ner­schaft mit Verdane, deren Inves­ti­tion unsere bestehen­den Stra­te­gien unter­stüt­zen und gleich­zei­tig eine attrak­tive lang­fris­tige Perspek­tive bieten wird. Wir sind sehr stolz darauf, diese Reise mit einer hoch­wer­ti­gen Platt­form wie Verdane anzutreten.”

Fair­view Capi­tal Group, Ltd. fungierte als exklu­si­ver Finanz­be­ra­ter bei der Transaktion.

Milbank fungierte als Rechts­be­ra­ter für Verdane.

Clif­ford Chance fungierte als Rechts­be­ra­ter von HQ Equita Fund V.