Exit: Ardian veräußert d&b Group an Providence
Frankfurt a. Main — Ardian, eine der weltweit führenden unabhängigen Investmentgesellschaften, hat ihre Mehrheitsbeteiligung an der Cubes Holding GmbH („d&b“) an Providence veräußert. Seit 2016 hat Ardian das auf professionelle Lautsprecher und Audiosysteme für den Event-Bereich fokussierte Unternehmen und sein Management-Team um CEO Amnon Harman auf einem dynamischen Pfad mit starkem organischem Wachstum und geographischer Expansion begleitet. Das Management wird sich im Zuge der Transaktion erneut beteiligen und die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens weiterführen.
Die 1981 mit Sitz im schwäbischen Backnang gegründete d&b gehört zu den weltweit führenden Anbietern von professionellen Audiotechnologie- und AVLM-Lösungen für einzigartige multisensorische Erlebnisse. d&b audiotechnik, der produzierende Bereich des Unternehmens, gilt international als führend bei Beschallungssystemen in fest installierten und mobilen Anwendungen und ist darüber hinaus für seine Konstruktionsqualität, Servicestandards, Prinzipien der Systemintegration und wegweisende technologische Entwicklungen bekannt. d&b solutions, der serviceorientierte Geschäftsbereich, wartet mit umfassender und flexibler Audio‑, Video‑, Licht- und xR-Expertise in den Bereichen Systemplanung, ‑installation und ‑wartung sowie Managed Services auf.
Mit Unterstützung von Ardian hat sich d&b hervorragend entwickelt und seit 2016 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) im zweistelligen Prozentbereich erzielt – trotz der durch die COVID-19-Pandemie verursachten temporären Markteintrübung im Eventbereich. Die Anzahl der Mitarbeiter hat sich seit dem Einstieg von Ardian von rund 350 auf mehr als 1.000 verdreifacht. Schlüssel für diese erfolgreiche Dynamik waren Innovationen, die Ausweitung des Produkt- und Lösungsportfolios sowie die Erschließung bestehender und neuer Märkte insbesondere in den Regionen Nord- und Südamerika und Asien-Pazifik. Die strategische Unternehmensentwicklung wurde dabei sowohl durch organisches Wachstum als auch durch gezielte Akquisitionen vorangetrieben.
„Der weltweite Wachstumstrend für Events, Konzerte und Großveranstaltungen hat sich nach einer Zwangspause durch die COVID-19-Pandemie unverändert fortgesetzt. Damit einher geht die zunehmende Professionalisierung und Digitalisierung dieser Veranstaltungen und somit ein steigender Bedarf an professionellen Eventtechnologien. Als einer der weltweit führenden Systemanbieter für Audiotechnik und integrierten Audio‑, Video‑, Licht- und Medien-Lösungen (AVLM) mit einem umfassenden Portfolio an Hardware- und Software-Technologien sind wir hervorragend positioniert, weitere Marktanteile zu gewinnen. Ardian hat sich in den zurückliegenden Jahren als verlässlicher unternehmerischer Partner erwiesen. Dank der uneingeschränkten Unterstützung insbesondere in der Pandemie war es uns möglich, diese Marktkrise für Innovationen zu nutzen und gestärkt daraus hervorzugehen. Wir freuen uns darauf, unseren Erfolgskurs mit Providence fortzusetzen und unsere globale Position als führendes Unternehmen für professionelle Audiotechnik sowie integrierte AVLM-Lösungen weiter auszubauen,“ so Amnon Harman, CEO der D&B GROUP.
„Wir danken Amnon Harman und seinem Team für die hervorragende Arbeit, den unbändigen Einsatz und vor allem das entgegengebrachte Vertrauen in den vergangenen Jahren. d&b verfügt über eine herausragende Unternehmenskultur, die jede einzelne Mitarbeiterin und jeder einzelne Mitarbeiter verkörpert. All dies war von wesentlicher Bedeutung für das Wachstum, aber noch mehr für die strategische Transformation und internationale Positionierung der Gruppe. Wir sind stolz darauf, diesen Weg gemeinsam mit dem d&b Team begleitet zu haben,“ erklären Dr. Alexander Friedrich, Managing Director bei Ardian Buyout und Stefan Kappis, Director bei Ardian Buyout.
„Unser Investment ist Zeugnis für die hohe Qualität und Expertise des d&b Teams sowie die einzigartige Unternehmenskultur, mit der d&b seit über 40 Jahren Branchenstandards setzt und die Erwartungen der Kunden regelmäßig übertrifft. d&b ist aufgrund seiner Innovationskraft, globalen Präsenz, Kundenbeziehungen und langen Erfolgshistorie der Goldstandard in der Branche, der unvergessliche Erlebnisse für das Publikum schafft,” sagt Robert Sudo, Managing Director, Providence.
Zu den finanziellen Details der Transaktion, die noch unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden steht, haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.
Berater ARDIAN:
Ardian: Dr. Alexander Friedrich, Stefan Kappis, Christian Koch, Stefanie Arndt
M&A: Macquarie Capital (Florian Geiger / Sung-Duk Kim / Anthony Youssafi) & Goldman Sachs (Tobias Köster / Tibor Kossa / Fredrik Weege)
Legal: Milbank (Dr. Norbert Rieger / Dr. Matthias Schell / Dr. Thomas Ingenhoven)
Financial: PwC (Peter Gröninger / Daniel Haas)
Commercial: McKinsey & Co. (Dr. Isabel Huber / Salvador Martinez)
ESG: Indefi Dr. Alexander Friedrich, Managing Director bei Ardian Buyout(Emmanuel Parmentier)
Berater PROVIDENCE:
Providence: Andrew Tisdale, Robert Sudo, Daniel Zwicky
M&A: Alantra (Wolfram Schmerl), UniCredit (Michal Lehocky, Marcel Kus)
Legal: White & Case (Dr. Stefan Koch), Allen & Overy Dr. Alexander Friedrich, Managing Director bei Ardian Buyout (Vanessa Xu)
Tax: EY
Über D&B
Die d&b Group ist ein Anbieter von professionellen Audiotechnologie- und AVLM-Lösungen für unvergessliche multisensorische Erlebnisse. d&b audiotechnik, der produzierende Bereich des Unternehmens, gilt international als führend bei Beschallungssystemen in fest installierten und mobilen Anwendungen und ist darüber hinaus für seine Konstruktionsqualität, Servicestandards, Prinzipien der Systemintegration und bahnbrechende technologische Entwicklungen bekannt. d&b solutions, der serviceorientierte Geschäftsbereich, wartet mit umfassender und flexibler Audio‑, Video‑, Licht- und xR-Expertise in den Bereichen Systemplanung, ‑installation und ‑wartung sowie Managed Services auf.
Seit der Unternehmensgründung 1981 befindet sich die Zentrale von d&b in Backnang in der Nähe von Stuttgart. Mit Standorten in Metropolen auf der ganzen Welt zählt das globale d&b Team mehr als 1000 Mitarbeiter.
www.dbgroup.de
www.dbaudio.com
www.dbsolutions.com
Über ARDIAN
Ardian ist eine weltweit führende, unabhängige Investmentgesellschaft. Das Unternehmen verwaltet oder berät Vermögenswerte in Höhe von rund US$ 150 Milliarden für weltweit mehr als 1.400 Investoren. Dank seiner umfassenden Expertise in den Bereichen Private Equity, Real Assets und Credit bietet Ardian eine große Bandbreite an Investitionsmöglichkeiten sowie individuelle — auf die Bedürfnisse der Investoren zugeschnittene — Investmentlösungen: Ardian Customized Solutions ermöglicht institutionellen Investoren die Möglichkeit, über ein maßgeschneidertes Portfolio Zugang zu den besten Managern in allen Anlageklassen zu erhalten. Ardian Private Wealth Solutions bietet zudem ein speziell auf vermögende Privatkunden ausgerichtetes Angebot. Ardian befindet sich teilweise im Besitz seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und legt großen Wert auf deren Entwicklung, sowie eine Kultur der Zusammenarbeit, die auf einem aktiven Wissens- und Erfahrungsaustausch beruht. Die mehr als 1.050 Mitarbeitenden an 16 Bürostandorten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und dem Mittleren Osten, folgen den Grundsätzen des verantwortlichen Investierens. Der Anspruch von Ardian ist es, durch seine Investments einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und Werte zu schaffen, die von Dauer sind. Ardian hat sich zum Ziel gesetzt, exzellente Erträge im Einklang mit hohen ethischen Standards und sozialer Verantwortung zu erzielen. Bei Ardian widmen sich alle dem Aufbau langfristig erfolgreicher Unternehmen.
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