ALTERNATIVE FINANZIERUNGSFORMEN
FÜR UNTERNEHMER UND INVESTOREN
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Düssel­dorf — Main Capi­tal Part­ners („Main“) reali­siert Über­nahme der pdv Finan­cial Soft­ware GmbH sowie der van den Berg GmbH und van den Berg Service AG. Die über­nom­me­nen Gesell­schaf­ten werden zukünf­tig unter dem Dach der hier­für gegrün­de­ten pdv Holding GmbH agie­ren, an dem sich die Manage­ment-Teams betei­ligt haben. Die Zusam­men­ar­beit der beiden Unter­neh­men markiert einen Meilen­stein bei dem von Main betrie­be­nen Aufbau einer star­ken Gruppe im Markt für Bankensoftware.

Gemein­sam mit dem Manage­ment wird Main die Gruppe bei ihren Wachs­tums­plä­nen und mit einer selek­ti­ven Buy-and-Build-Stra­te­gie unter­stüt­zen. Im Mittel­punkt steht dabei der weitere Ausbau der Banken­soft­ware-Platt­form um die Kern­be­rei­che Handel, Zahlungs­ver­kehr und ergän­zende Bank­lö­sun­gen mit Fokus auf wieder­keh­rende Umsätze (recur­ring revenues).

Die pdv Finan­cial Soft­ware GmbH mit Haupt­sitz in Hamburg ist deut­scher Markt­füh­rer für Kapi­tal­markt-Soft­ware und bietet End-to-End-Lösun­gen für die gesamte Prozess­kette des Handels an. Die Lösung deckt alle wich­ti­gen Asset­klas­sen und Finanz­in­stru­mente ab, sowohl für den Kauf- und Verkauf als auch für den insti­tu­tio­nel­len und priva­ten Handel. Wesent­li­che Gründe für das von Main getä­tigte Invest­ment sind unter ande­rem das Cross-Selling-Poten­zial von pdv inner­halb der brei­te­ren Banken­soft­ware-Gruppe, das attrak­tive Finanz­pro­fil mit dauer­haf­tem zwei­stel­li­gem Wachs­tum und hoher Renta­bi­li­tät sowie die starke Kundenbasis.

Die aus der van den Berg GmbH und der van den Berg Service AG bestehende van den Berg-Gruppe mit Haupt­sitz in Herzo­gen­rath bietet ihren derzeit etwa 100 vornehm­lich im Banken­sek­tor täti­gen Kunden Soft­ware-Lösun­gen für Zahlungs­ver­kehr. Das Produkt-Port­fo­lio des Unter­neh­mens umfasst Payment Proces­sing and Manage­ment (PPM) mit allen für den Empfang, die Konver­tie­rung, die Veri­fi­ka­tion, die Korrek­tur, den Abgleich und die Weiter­lei­tung von Zahlungs­trans­ak­tio­nen erfor­der­li­chen Elemen­ten. Darüber hinaus bietet van den Berg weitere Funk­tio­nen für das SEPA Card Clea­ring zur Abwick­lung von Karten­zah­lun­gen sowie ein Instant Payments Gate­way an. Seit über 35 Jahren als Part­ner für Banken etabliert und seit 15 Jahren als Payments-as-a-Service-Lösung im Einsatz, hat van den Berg enge Bezie­hun­gen zu seinen Kunden aufge­baut, und es ist dem Unter­neh­men gelun­gen, einen lang­jäh­ri­gen und loya­len Kunden­stamm aufzubauen.

Die Produkte und Dienst­leis­tun­gen von pdv und van den Berg ergän­zen sich zu einem großen Teil und verspre­chen dadurch ein hohes Syner­gie-Poten­zial durch Cross- und Upsel­ling inner­halb der brei­te­ren Banken­soft­ware-Gruppe. Durch den Zusam­men­schluss wird die bereits starke Präsenz beider Unter­neh­men im Markt für Banken­soft­ware weiter ausgebaut.

Das Team um die Düssel­dor­fer Deloitte Legal-Rechts­an­wälte Felix Fell­ei­sen und Max Lüer­ßen hat Main Capi­tal seit 2015 bei einer Viel­zahl von Platt­form- und Add-on-Trans­ak­tio­nen beglei­tet; in jünge­rer Zeit war Deloitte Legal für Main auch wieder­holt auf Verkäu­fer­seite tätig, so etwa bei dem Verkauf des Finanz­soft­ware­an­bie­ters b+m Group an den deut­schen Tech­no­lo­gie­inves­tor LEA Part­ners und dem stra­te­gi­schen Verkauf von arte­gic an UNITED Marke­ting Tech­no­lo­gies by DuMont.

Bera­ter Main Capi­tal Part­ners: Deloitte Legal

Max Lüer­ßen (Coun­sel, Corporate/M&A, Düssel­dorf, Feder­füh­rung), Felix Fell­ei­sen (Part­ner, Corporate/M&A, Düssel­dorf, Co-Feder­füh­rung); Frauke Heudt­lass (Part­ne­rin, Arbeits­recht, Düssel­dorf), Niko Jako­vou, LL.M. (Part­ner, Corporate/M&A, Düssel­dorf), Felix Skala, LL.M. (Part­ner, Kartell­recht, Hamburg); Dr. Fleur Johanna Prop, LL.M. (Coun­sel, Corporate/M&A, Düssel­dorf), Dr. Diet­mar Althaus (Coun­sel, Commercial/IT, Köln), Stefan Weste (Coun­sel, Arbeits­recht, Berlin); Nicole Deneke, Nicole Rurik (Asso­cia­tes, Corporate/M&A, Düssel­dorf), Leonie Onkel­bach (Asso­ciate, Arbeits­recht, Düsseldorf).

Deloitte Finan­cial Advi­sory: Jan Verleys­donk (Part­ner), Mathias Keller (Part­ner), Sven Hausen (Direc­tor); Vilma Vranici (Mana­ger), Janis Fabio Baltha­sar (Mana­ger), Pauline Tubben (Consul­tant, alle Deloitte Finan­cial Advi­sory, Düsseldorf)

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