Autor: Tatjana Anderer

Frank­furt a. M. — Ein von Triton bera­te­ner Mittel­stands­fonds (Triton Smal­ler Mid-Cap Fund, “TSM”) hat eine Mehr­heits­be­tei­li­gung an der NORRES Gruppe erwor­ben. Mit einem Team um Dr. Pär Johans­son, Part­ner am Stand­ort Köln, hat Heuking Kühn Lüer Wojtek Triton im Rahmen der Über­nahme recht­lich bera­ten. Ziel der Part­ner­schaft ist es, die Expan­si­ons­stra­te­gie von NORRES auszubauen.

NORRES ist ein Herstel­ler von Indus­trie­schläu­chen mit Haupt­sitz in Gelsen­kir­chen und Produk­ti­ons­stand­or­ten in Deutsch­land, China und den USA. Die Indus­trie­schläu­che werden zur pneu­ma­ti­schen Förde­rung verschie­de­ner Medi­en­ty­pen wie beispiels­weise von Fest­stof­fen, Gasen sowie Flüs­sig­kei­ten in unter­schied­li­chen Bran­chen einge­setzt. Rund 300 Mitar­bei­ter arbei­ten für das 1889 gegrün­dete Unternehmen.

“Wir möch­ten NORRES unter­stüt­zen, indem wir in beschleu­nig­tes Wachs­tum und die konti­nu­ier­li­che Inter­na­tio­na­li­sie­rung des Unter­neh­mens inves­tie­ren. Wir freuen uns darauf, mit dem Manage­ment Team zusam­men­zu­ar­bei­ten und unsere Exper­tise und verfüg­ba­ren Ressour­cen einzu­brin­gen, um unsere gemein­same Vision eines noch stär­ke­ren Unter­neh­mens zu fördern“, sagt Peder Prahl (Foto), Direk­tor der “Gene­ral Part­ner“ für die Triton Fonds.

Über Triton
Die Triton Fonds inves­tie­ren in mittel­stän­di­sche Unter­neh­men mit Sitz in Europa und unter­stüt­zen deren posi­tive Entwick­lung. Dabei konzen­trie­ren sie sich auf Unter­neh­men in den Berei­chen Indus­trie, Dienst­leis­tun­gen und Konsumgüter/Gesundheitswesen.

Tritons Ziel ist es, seine Port­fo­lio­un­ter­neh­men lang­fris­tig durch part­ner­schaft­li­che Zusam­men­ar­beit erfolg­reich weiter­zu­ent­wi­ckeln. Triton und seine Geschäfts­füh­rung stre­ben danach, durch die nach­hal­tige Verbes­se­rung opera­ti­ver Prozesse und Struk­tu­ren posi­ti­ven Wandel und Wachs­tum zu gene­rie­ren. Momen­tan befin­den sich 36 Unter­neh­men mit einem Umsatz von insge­samt rund 12,7 Mrd. Euro und rund 82.000 Mitar­bei­tern im Port­fo­lio Tritons. — Die Triton Fonds werden von erfah­re­nen Invest­ment-Profes­sio­nals mit Sitz in Deutsch­land, Schwe­den, Norwe­gen, Finn­land, Däne­mark, Italien, Groß­bri­tan­nien, den USA, China, Luxem­burg und Jersey bera­ten. www.triton-partners.de

Über NORRES
NORRES wurde 1889 gegrün­det und konzen­triert sich auf die Entwick­lung, Produk­tion und den Verkauf von Indus­trie­schläu­chen zur pneu­ma­ti­schen Förde­rung diver­ser Medi­en­ty­pen (z.B. von Fest­stof­fen, Gasen und Flüs­sig­kei­ten) für eine Viel­zahl von Endmärk­ten (u.a. Rauch- und Staub­ab­sau­gung, Land­wirt­schaft, Lebens­mit­tel & Pharma, Kunst­stoff- und Holz­ver­ar­bei­tung). Das Unter­neh­men hat seinen Haupt­sitz in Gelsen­kir­chen und beschäf­tigt ca. 300 Mitar­bei­ter in drei Produk­ti­ons­stand­or­ten (D, CN, USA) und fünf Vertriebs- und Lager­stand­or­ten (CZ, FR, PL, TW, GB).

Bera­ter Triton: Heuking Kühn Lüer Wojtek
Dr. Pär Johans­son, Dr. Phil­ipp Jansen (beide Feder­füh­rung), Dr. Chris­toph Schork, LL.M., Tim Remmel, LL.M., (alle Private Equity, Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Verena Hoene, LL.M. (IP/IT), Dr. Sascha Sche­wiola (Arbeits­recht), alle Köln; Dr. Kai Bandilla, Sen Gao (beide Gesellschaftsrecht/M&A), Fabian G. Gaffron (Steu­er­recht), Dr. Frede­rik Wiemer (Kartell­recht), alle Hamburg; Mathis Dick, LL.M. (Immo­bi­lien), Düsseldorf

Das Team um den Kölner Part­ner Dr. Pär Johans­son hatte Triton bereits im Februar 2018 bei dem Erwerb der BFC-Gruppe beraten.

München — AHT, der Welt­markt­füh­rer für gewerb­li­che stecker­fer­tige Kühl- und Tief­kühl­sys­teme für den Lebens­mit­tel­ein­zel­han­del, wird vom Private Equity-Inves­tor Bridge­point an Daikin Europe N.V., eine Toch­ter­ge­sell­schaft von Daikin Indus­tries Ltd. in Japan, veräußert.

Das Unter­neh­men mit Haupt­sitz im öster­rei­chi­schen Rottenmann/Steiermark ist mit seinen Kern­pro­duk­ten – stecker­fer­tige Kühl- und Tief­kühl­sys­teme für den Lebens­mit­tel­ein­zel­han­del – in über 100 Ländern präsent. Kommer­zi­elle Kühl­ge­räte mit einge­bau­tem Kompres­sor (stecker­fer­tig) erset­zen sukzes­sive Geräte mit exter­nem Kühl­kom­pres­sor und sind das am schnells­ten wach­sende Segment im Markt für gewerb­li­che Lebens­mit­tel­kühl- und Tief­kühl­ge­räte. Die Vorteile der stecker­fer­ti­gen Geräte liegen in nied­ri­ge­ren Gesamt­be­triebs­kos­ten sowie kürze­ren Instal­la­ti­ons­zei­ten. AHT blickt auf einen instal­lier­ten Bestand von mehr als einer Million Gerä­ten. Neben dem Vertrieb der Produkte umfasst das Leis­tungs­spek­trum des Unter­neh­mens die Erbrin­gung umfas­sen­der Planungs‑, Instal­la­ti­ons- und Wartungs­dienst­leis­tun­gen. Die vier Produk­ti­ons­stät­ten des Unter­neh­mens befin­den sich in Öster­reich, China, Brasi­lien und den USA.

Bridge­point hat AHT im Novem­ber 2013 erwor­ben. Das Unter­neh­men erwirt­schaf­tete für das Jahr 2017 einen Netto­um­satz von 481 Millio­nen Euro und erzielte in den vergan­ge­nen 10 Jahren ein durch­schnitt­li­ches Umsatz­wachs­tum von 12% pro Jahr.

Michael Davy, Part­ner bei Bridge­point und Aufsichts­rats­vor­sit­zen­der von AHT, sagte: “AHT hat sich in den letz­ten Jahren von einem weit­ge­hend euro­pä­isch ausge­rich­te­ten Unter­neh­men zu einem welt­weit führen­den Anbie­ter in seinem Segment entwi­ckelt, das seine Präsenz konti­nu­ier­lich um weitere attrak­tive inter­na­tio­nale Märkte ausbaut. Das Unter­neh­men hat entschei­dend zur indus­trie­wei­ten Umstel­lung von Gerä­ten mit exter­nem Kühl­kom­pres­sor hin zu stecker­fer­ti­gen Syste­men beigetra­gen. Letz­tere sind im Vergleich zu tradi­tio­nel­len Syste­men für Kunden einfa­cher zu instal­lie­ren und sind kosten­güns­ti­ger sowie umwelt­freund­li­cher im Betrieb. Wir wünschen dem Unter­neh­men unter dem neuen Eigen­tü­mer weiter­hin viel Erfolg bei seiner weite­ren geogra­fi­schen Expan­sion und dem Ausbau seines Produkt-Portfolios.”

Unter Bridge­point wurden erheb­li­che Inves­ti­tio­nen in das Unter­neh­men getä­tigt. Allein in den vergan­ge­nen drei Jahren flos­sen über 70 Millio­nen Euro in die Entwick­lung neuer Produkte, den Ausbau der Produk­tion in Öster­reich sowie in den Aufbau der neuen Produk­ti­ons­stät­ten in Brasi­lien und den USA. Mit der Erwei­te­rung der Produk­ti­ons­ka­pa­zi­tä­ten in China konnte AHT zudem seine Herstel­lungs­kos­ten senken und gleich­zei­tig seinen Markt­an­teil in Europa weiter ausbauen.

Markt­be­ob­ach­ter gehen davon aus, dass sich stecker­fer­tige Kühl­sys­teme weiter­hin besser entwi­ckeln werden als der globale Gesamt­markt für Kühl­ge­räte. Die Gründe hier­für liegen in der zuneh­men­den Akzep­tanz dieser Systeme, dem anste­hen­den Austausch­zy­klus bereits instal­lier­ter Geräte sowie in der stei­gen­den Verbrau­cher­nach­frage nach gefro­re­nen und gekühl­ten Lebensmitteln.

Frank Elsen, Geschäfts­füh­rer von AHT, ergänzte: “Wir haben uns seit der Betei­li­gung durch Bridge­point vor über vier Jahren stark entwi­ckelt und sind heute ein Markt­füh­rer in unse­rem Segment. Wir werden uns auf diesen Lorbee­ren nicht ausru­hen und freuen uns, mit Daikin als neuem Eigen­tü­mer einen Part­ner an unse­rer Seite zu haben, der unser Geschäft bestens versteht. Daikin unter­stützt unsere Inno­va­ti­ons­stra­te­gie und die geplante weitere Inter­na­tio­na­li­sie­rung, insbe­son­dere in den Schwel­len­län­dern, durch die wir die Tech­no­lo­gie und den After-Sales-Service von AHT weite­ren neuen Kunden­grup­pen in unse­ren Ziel­märk­ten in Asien und Latein­ame­rika anbie­ten können.”

Masa­tsugu Minaka, Presi­dent von Daikin Europe, sagte: „Mit dieser Trans­ak­tion erwei­tert Daikin sein umfas­sen­des Sorti­ment an eige­nen Produk­ten, Dienst­leis­tun­gen und Lösun­gen im Bereich Klima­ti­sie­rung sowie Kühl­ein­rich­tun­gen um die AHT Kühl­sys­teme. Dies ermög­licht Daikin, das komplette Ange­bot aus Klima­ti­sie­rung und Kühl­sys­te­men künf­tig aus einer Hand anzu­bie­ten. Kühl- und Tief­kühl­sys­teme sind von großer Bedeu­tung für eine der welt­weit bedeu­tends­ten gesell­schaft­li­chen Heraus­for­de­run­gen – die  Halt­bar­keit von Lebens­mit­teln sowie die Verrin­ge­rung von Lebens­mit­tel­ab­fäl­len insbe­son­dere in Schwel­len- und Entwick­lungs­län­dern. Der  Bereich Kühl­sys­teme bietet unse­ren exis­tie­ren­den fort­schritt­li­chen Tech­no­lo­gien im Bereich der Ener­gie­ein­spa­rung, der Wärme­tau­scher und der Kälte­steue­rung  ein großes Potential.”

Bera­ter Bridge­point: Bridge­point wurde bei dieser Trans­ak­tion im Bereich M&A von JP Morgan, im Bereich Finan­zie­rung und Steu­ern von PwC sowie recht­lich von Fresh­fields beraten.

Über Bridge­point
Bridge­point ist eine inter­na­tio­nale Private-Equity-Gesell­schaft. Mit einem verwal­te­ten Vermö­gen von 18 Milli­ar­den Euro und einem aufge­nom­me­nen Kapi­tal von über 28 Milli­ar­den Euro konzen­triert sich die Gesell­schaft auf die Über­nahme gut geführ­ter Unter­neh­men in Wachs­tums­bran­chen. Bridge­points Stra­te­gie ist es, die Unter­neh­men und Manage­ment­teams durch Inves­ti­tio­nen in Expan­sion, opera­tive Trans­for­ma­tion oder durch Konso­li­die­rung mit Hilfe von Akqui­si­tio­nen zu unterstützen.

Frank­furt am Main  — Fina­tem, eine führende, unab­hän­gige Betei­li­gungs­ge­sell­schaft mit Fokus auf den deut­schen Mittel­stand, veräu­ßert die SCHOLLENBERGER Kampf­mit­tel­ber­gung GmbH (“Schol­len­ber­ger” oder “Schol­len­ber­ger-Gruppe) an die SOCOTEC-Gruppe, Guyan­court, Frank­reich (“SOCOTEC” oder “SOCOTEC-Gruppe”). Die SOCOTEC-Gruppe ist einer der führen­den Euro­päi­schen Dienst­leis­ter im Bereich Messen, Prüfen und Zerti­fi­zie­ren von Bau- und Infra­struk­tur­pro­jek­ten. SOCOTEC erzielt mit 200.000 Kunden einen Jahres­um­satz von EUR 700 Millio­nen in 25 Ländern und beschäf­tigt rund 7.000 Mitar­bei­ter. Die Geschäfts­füh­rung der Schol­len­ber­ger-Gruppe wird auch nach Über­nahme durch SOCOTEC weiter durch Dr. Boris Töller und Klaus Löhle verantwortet.

Die Schol­len­ber­ger-Gruppe mit rund 400 Mitar­bei­tern am Haupt­sitz in Celle sowie an 8 weite­ren Stand­or­ten, ist der Markt­füh­rer in Deutsch­land und Öster­reich im Bereich der zivi­len Kampf­mit­tel­ber­gung. Die Gruppe bietet seinen Kunden alle Dienst­leis­tun­gen rund um die tech­ni­sche Erkun­dung und Frei­le­gung von Kampf­stof­fen in gefähr­de­ten Gebie­ten an. Die Herstel­lung von Kampf­mit­tel­frei­heit ist in Deutsch­land und Öster­reich eine obli­ga­to­ri­sche gesetz­li­che Verpflich­tung des Bauher­ren bei jegli­chen Eingrif­fen in den Boden.

2016 wurde die Schol­len­ber­ger-Gruppe durch Fina­tem und den Geschäfts­füh­rern der Schol­len­ber­ger-Gruppe Klaus Löhle und Dr. Boris Töller, im Rahmen eines Manage­ment Buy-Out von der Celler Brun­nen­bau-Gruppe, über­nom­men und 2018 um die auf geophy­si­ka­li­sche Analyse-Dienst­leis­tun­gen spezia­li­sierte GeoFact GmbH, Bonn, ergänzt. “Unser gemein­sa­mes Ziel war es, Schol­len­ber­ger zum klaren Markt- und vor allem Quali­täts­füh­rer im Bereich der Kampf­mit­tel­ber­gung auszu­bauen,” stellt Fina­tem Part­ner Eric Jung­blut heraus. “Gemein­sam mit Fina­tem haben wir bei Schol­len­ber­ger indus­tri­elle Stan­dards in den Berei­chen der Vertriebs- und Ressour­cen-Steue­rung sowie im Control­ling einge­führt, die führend und rich­tungs­wei­send in der Kampf­mit­tel­ber­gungs­bran­che sind,” führt Dr. Boris Töller, geschäfts­füh­ren­der Gesell­schaf­ter der Schol­len­ber­ger-Gruppe, aus.

“Die posi­tive Entwick­lung der Schol­len­ber­ger-Gruppe ist ein weite­res Beispiel für unsere erfolg­rei­che Invest­ment- und Wert­stei­ge­rungs­stra­te­gie. Wir konzen­trie­ren unsere Invest­ments auf Unter­neh­men mit Allein­stel­lungs­merk­ma­len und abso­lu­tem Quali­täts­an­spruch in wach­sen­den Märk­ten, bei denen wir Entwick­lungs­po­ten­ziale sehen, die wir gemein­sam heben können,” erklärt Fina­tem Geschäfts­füh­rer Dr. Robert Hennigs. 

Über die Trans­ak­ti­ons­de­tails wurde Still­schwei­gen vereinbart.

Unter­neh­mens­pro­fil Finatem
Als unab­hän­gige part­ner­ge­führte Betei­li­gungs­ge­sell­schaft mit Sitz in Frank­furt inves­tiert Fina­tem über Mehr­heits­be­tei­li­gun­gen in Unter­neh­men mit Geschäfts­ak­ti­vi­tä­ten bzw. Know-how insbe­son­dere in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz. Der Fokus liegt dabei auf mittel­stän­di­schen Unter­neh­men aus tradi­tio­nel­len Bran­chen mit einem Umsatz­vo­lu­men zwischen EUR 25 Mio. und EUR 125 Mio. und einem klaren Wachs­tums­po­ten­zial. Mit der vorhan­de­nen umfang­rei­chen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Erfah­rung im Private-Equity und in der Indus­trie ist Fina­tem ein zuver­läs­si­ger Part­ner seiner Port­fo­lio­un­ter­neh­men und unter­stützt diese in den Heraus­for­de­run­gen der Marktglobalisierung.

Albdruck/ Zug (CH) — INVISION hat im Rahmen einer Nach­fol­ge­re­ge­lung eine Mehr­heits­be­tei­li­gung am deut­schen Fami­li­en­un­ter­neh­men ABC Design GmbH erwor­ben. Die Mitglie­der der Grün­der­fa­mi­lie Fischer blei­ben betei­ligt und nehmen weiter­hin wesent­li­che opera­tive Rollen wahr.

ABC Design ist der führende Herstel­ler von Kinder­wa­gen und Zube­hör im deut­schen Markt. Das Unter­neh­men mit Sitz in Albbruck DE vertreibt Kombi-Kinder­wa­gen, Sport­kin­der­wa­gen, Auto­sitze, Hoch­stühle sowie Zube­hör und deckt damit weite Teile der Bedürf­nisse junger Fami­lien ab. Dank der star­ken Mann­schaft in Albbruck sowie mithilfe lang­jäh­ri­ger und stabi­ler Liefe­ran­ten­be­zie­hun­gen kann ABC Design quali­ta­tiv hoch­wer­tige Kinder­wa­gen zu fairen Prei­sen anbie­ten. Das haus­ei­gene Quali­täts­ma­nage­ment ermög­licht es ABC Design, höchste Stan­dards bezüg­lich Sicher­heit und Quali­tät zu garan­tie­ren, welche von Fach­händ­lern und Endkun­den glei­cher­mas­sen geschätzt werden. Bestä­tigt wird dies durch die gute Kunden­re­so­nanz wie auch durch die Stif­tung Waren­test, welche ABC Design Kinder­wa­gen als Preis-Leis­tungs-Führer in den vorders­ten Rängen platziert.

Die Grün­der Eva & Diet­mar Fischer haben das Erfolgs­un­ter­neh­men von 1989 bis 2011 aufge­baut und opera­tiv wie auch stra­te­gisch geführt. Im Jahr 2011 ist ihr Sohn Bernd Fischer der Geschäfts­lei­tung beigetre­ten, während Eva Fischer im Bereich Design und Diet­mar Fischer als Beirat das Unter­neh­men weiter­hin mit gestalteten.

Die Grün­der­fa­mi­lie wird an der Seite der INVISION auch zukünf­tig am Unter­neh­men betei­ligt blei­ben und sämt­li­che opera­ti­ven Rollen wie bisher ausüben. Unter der Leitung der zwei Geschäfts­füh­rer Bernd Fischer und Jörg Zehe stehen weiter­hin die konti­nu­ier­li­che Stär­kung der Markt­füh­rer­schaft in Deutsch­land und die Expan­sion in chan­cen­rei­che inter­na­tio­nale Märkte im Vordergrund.

Eva & Diet­mar Fischer, Grün­der und Mitge­sell­schaf­ter der ABC Design, kommen­tie­ren: «Wir sind glück­lich, mit INVISION einen verläss­li­chen und star­ken Part­ner gefun­den zu haben, der moti­viert ist, das Unter­neh­men im glei­chen Stil und mit glei­cher Kultur erfolg­reich weiter zu führen.”

Bernd Fischer, geschäfts­füh­ren­der Gesell­schaf­ter der ABC Design, ergänzt: «INVISION ist ein Part­ner, der genauso vom Geschäfts­mo­dell der ABC Design über­zeugt ist, wie wir es sind und der mit Freude und Elan in die Zukunft blickt. Im Fokus der weite­ren Entwick­lung steht das konti­nu­ier­li­che Wachs­tum bei kompro­miss­lo­ser Konzen­tra­tion auf Quali­tät und Preis, nun aber mit einem star­ken Mitge­sell­schaf­ter an der Seite.»

Martin Spirig, Part­ner bei INVISION (Foto) sagt: «Wir sind begeis­tert, dass wir uns mit ABC Design ein weite­res Mal an einem führen­den mittel­stän­di­schen Unter­neh­men in Baden-Würt­tem­berg betei­li­gen dürfen. Beson­ders schät­zen wir die weiter­hin aktive Rolle der Fami­lie Fischer als Mitge­sell­schaf­ter und in der opera­ti­ven Geschäfts­füh­rung. Für INVISION steht immer im Vorder­grund, dass die Unter­neh­mens­nach­folge für Grün­der­fa­mi­lie, Manage­ment, Mitar­bei­ter, Kunden und Liefe­ran­ten eine gute Lösung darstellt. Gemein­sam mit der Fami­lie Fischer ist uns das bei ABC Design gelungen.»

Über ABC Design
ABC Design (www.abc-design.de) gestal­tet, entwi­ckelt, beschafft, vermark­tet und verkauft Kinder­wa­gen in unter­schied­li­chen Ausfüh­run­gen. Das 1989 gegrün­dete Fami­li­en­un­ter­neh­men hat sich dank auffal­lend gutem Preis-Leis­tungs-Verhält­nis als Markt­füh­rer in Deutsch­land etabliert. ABC Design ist auf einer Viel­zahl von Kommu­ni­ka­ti­ons­ka­nä­len aktiv und kann so Gross­händ­ler, Einzel­händ­ler und Endkun­den glei­cher­mas­sen anspre­chen und betreuen. Das Unter­neh­men beschäf­tigt rund 40 Mitar­bei­ter, wovon der Gross­teil am Haupt­sitz in Albbruck DE aktiv ist.

Über Invi­sion
Seit der Grün­dung im Jahr 1997 hat sich Invi­sion erfolg­reich zu einer der führen­den Betei­li­gungs­ge­sell­schaf­ten für Unter­neh­mens­nach­fol­gen und Wachs­tums­fi­nan­zie­run­gen in Europa entwi­ckelt. Invi­sion hat in dieser Zeit mehr als EUR 750 Millio­nen Eigen­ka­pi­tal in über 50 Unter­neh­men inves­tiert und dabei nach­hal­tige Wert­stei­ge­run­gen erzielt. Invi­sion versteht sich als unter­neh­me­ri­scher Part­ner von Grün­dern, Unter­neh­mern und Manage­ment Teams. Bei den Enga­ge­ments legt Invi­sion beson­de­ren Wert darauf, die spezi­fi­schen Bedürf­nisse der Firmen und Unter­neh­mer zu verste­hen und indi­vi­du­elle Lösun­gen zu entwi­ckeln. Invi­sion inves­tiert in etablierte mittel­stän­di­sche Unter­neh­men, insbe­son­dere in Nach­fol­ge­kon­stel­la­tio­nen.  www.invision.ch.

Frank­furt – Jones Day hat Aurora Resur­gence bei dem Verkauf der Alltub Group („Alltub“) an One Equity Part­ners bera­ten. Über die Kondi­tio­nen der Trans­ak­tion wurde Still­schwei­gen verein­bart. Aurora Resur­gence ist eine Toch­ter­ge­sell­schaft der Aurora Capi­tal Group, ein in Los Ange­les ansäs­si­ges Private Equity-Unter­neh­men, das über 3 Milli­ar­den US-Dollar an Vermö­gens­wer­ten verwaltet,

Alltub wurde 2005 als Spin-off des Alumi­ni­um­pro­du­zen­ten Alcan gegrün­det und ist ein Markt­füh­rer für Spezi­al­ver­pa­ckun­gen aus Alumi­nium und Lami­nat für die Kosmetik‑, Pharma- und Lebens­mit­tel­bran­che sowie für die Indus­trie. Die Gruppe mit Haupt­sitz in Amster­dam betreibt eine globale Produk­ti­ons- und Vertriebs­platt­form mit Stand­or­ten in Tsche­chien, Frank­reich, Deutsch­land, Italien und Mexiko und bedient große Kunden auf dem gesam­ten Globus. Mit einem Umsatz von über 150 Millio­nen Euro im Jahr 2017 und mehr als 1.400 Mitar­bei­tern ist die Gruppe in den letz­ten Jahren stetig gewachsen.

“It has been a great expe­ri­ence working with Alltub and insti­tu­ting a number of successful initia­ti­ves that have resul­ted in growth and profit expan­sion,” said Andrew Fohrer, Prin­ci­pal at Aurora Resur­gence. “We are plea­sed to have parti­ci­pa­ted in Alltub’s tremen­dous success and appre­ciate the efforts of Oliver Hoell and his team in deli­ve­ring a great result for our inves­tors. Today’s tran­sac­tion repres­ents a terri­fic outcome for the busi­ness and we wish the team all the best as they enter an exci­ting new chap­ter of growth.”

“It has been a privi­lege to part­ner with Aurora, and we are grateful for the opera­tio­nal exper­tise and stra­te­gic guidance they have provi­ded us over the past seven years,” said Oliver Hoell, CEO of Alltub. “The dedi­ca­tion of our skil­led work­force will allow us to conti­nue expan­ding into new markets and deli­ve­ring custo­mer satis­fac­tion. We look forward to working with One Equity Part­ners as we enter this new phase in our deve­lo­p­ment and put our ambi­tious growth plans into action.”

“One Equity Part­ners has signi­fi­cant expe­ri­ence in the pack­a­ging indus­try and a nota­ble track record of buil­ding successful compa­nies,” said Johann-Melchior von Peter, Senior Mana­ging Direc­tor at One Equity Part­ners. “Alltub fits perfectly into our port­fo­lio. With a resi­li­ent busi­ness model and the clear poten­tial to become a world-leading tube and aero­sol player, Alltub is an ideal plat­form for buy-and-build oppor­tu­ni­ties in a conso­li­da­ting market.”

Lincoln Inter­na­tio­nal acted as exclu­sive finan­cial advi­sor and Jones Day acted as legal advi­sor to Aurora and Alltub.

Das Jones-Day-Team wurde von My Linh Vu-Grégo­ire, Foto (Part­ner, M&A, Frankfurt/ Amsterdam/ Paris) gelei­tet. Folgende weitere Jones-Day-Anwälte waren an der Trans­ak­tion betei­ligt: Dr. Sascha H. Schmidt (Of Coun­sel, Banking, Finance & Secu­ri­ties, Frank­furt), Dr. Holger Neumann (Part­ner, Öffent­li­ches Recht und Regu­lie­rung, Frank­furt), Chris­tian A. Krebs (Part­ner, M&A, Frank­furt), Dr. Johan­nes Zöttl (Part­ner, Kartell­recht, Düssel­dorf), Markus Hamann (Of Coun­sel, Öffent­li­ches Recht und Regu­lie­rung, Frank­furt), Bastiaan Kout (Asso­ciate, M&A, Amster­dam), Menno Geusens (Asso­ciate, M&A, Amster­dam) sowie Anwälte aus den Jones-Day-Büros in London, Mailand, Mexiko-Stadt, München, Paris, Pitts­burgh und Washington.

Zu Jones Day
Jones Day ist eine welt­weit tätige Anwalts­kanz­lei mit mehr als 2.500 Anwäl­ten in 43 Büros auf 5 Konti­nen­ten. Unsere Firmen­phi­lo­so­phie ist geprägt durch die Fokus­sie­rung auf eine lang­fris­tige und nach­hal­tige Betreu­ung von Mandan­ten, gegen­sei­tige Wert­schät­zung und naht­lose Zusam­men­ar­beit der Anwälte in unse­rer Part­ner­schaft, heraus­ra­gende recht­li­che Exper­tise in allen Praxis­be­rei­chen und Rechts­ord­nun­gen, und gemein­same Werte, die die Inter­es­sen unse­rer Mandan­ten in den Mittel­punkt stellen.

London - IK Invest­ment Part­ners erwirbt eine Mehr­heits­be­tei­li­gung an der Infra­data Group mit Sitz in Dort­mund durch den IK VIII Funds von Water­land Private Equity Fund V (“Water­land”).

Infra­data wurde 2004 in den Nieder­lan­den gegrün­det und ist ein führen­der euro­päi­scher Anbie­ter von Cyber­si­cher­heits- und siche­ren Netz­werk­lö­sun­gen. Das Unter­neh­men ist über die Nieder­lande hinaus in Deutsch­land, Groß­bri­tan­nien, Frank­reich, Belgien, Polen und den USA vertre­ten und verfolgt ambi­tio­nierte Wachs­tums­pläne. Infra­data profi­tiert dabei von zwei Mega­trends, dem stei­gen­den Daten­vo­lu­men sowie der Zunahme von Cyber-Sicher­heits­be­dro­hun­gen. Zu den finan­zi­el­len Details der Trans­ak­tion wurde Still­schwei­gen vereinbart.

As part of the tran­sac­tion, Infradata’s foun­der and CEO, Leon de Keij­zer will tran­si­tion to the Board of Direc­tors. Nino Tomov­ski, curr­ently Inter­na­tio­nal Vice Presi­dent, will be appoin­ted CEO of Infra­data as of 1 Janu­ary 2019.

Norman Bremer (foto), Part­ner at IK Invest­ment Part­ners said: “Our decis­ion to back Infra­data was driven by two promi­nent mega­trends, namely the increase of cyber­se­cu­rity thre­ats in recent years, and rising data consump­tion. We are exci­ted to be back­ing a manage­ment team with a fanta­stic track record and a highly inno­va­tive service offe­ring. We are espe­ci­ally impres­sed with the company’s multi-coun­try foot­print and its outstan­ding people. We look forward to helping expand Infradata’s capa­bi­li­ties both through orga­nic and acqui­si­tive growth oppor­tu­ni­ties and buil­ding it into a truly Euro­pean leader.”

About Infra­data
Foun­ded by Leon de Keij­zer in 2004, Infra­data is a leading pan-Euro­pean provi­der of secure networ­king and cyber­se­cu­rity solu­ti­ons. The company is head­quar­te­red in Leiden, the Nether­lands. For more infor­ma­tion, visit www.infradata.com.

About IK Invest­ment Partners
IK Invest­ment Part­ners (“IK”) is a Pan- Euro­pean private equity firm focu­sed on invest­ments in the Nordics, DACH region, France, and Bene­lux. Since 1989, IK has raised more than €9.5 billion of capi­tal and inves­ted in over 116 Euro­pean compa­nies. IK funds support compa­nies with strong under­ly­ing poten­tial, part­ne­ring with manage­ment teams and inves­tors to create robust, well-posi­tio­ned busi­nesses with excel­lent long-term prospects.

About Water­land Private Equity
Water­land is an inde­pen­dent private equity invest­ment group that acts as an active share­hol­der in its port­fo­lio compa­nies, play­ing a key role in their stra­te­gic and opera­tio­nal deve­lo­p­ment, growth and perfor­mance. Water­land has offices in Belgium (Antwerp), the Nether­lands (Bussum), UK (Manches­ter), Germany (Munich and Hamburg), Denmark (Copen­ha­gen), Switz­er­land (Zürich) and Poland (Warsaw) and curr­ently mana­ges €6 billion of inves­tor commit­ments. To date, Water­land has made invest­ments in over 470 companies.

München – Reed Smith hat die Münchner MIG Fonds, eine der führenden VC-Inves­to­ren, sowie weitere Gesell­schaf­ter wie die GA Asset Fund bei der Veräußerung aller Geschäftsanteile der Dresd­ner Siltec­tra GmbH an die Infi­neon Tech­no­lo­gies AG bera­ten. Der Kauf­preis betrug ca. EUR 124 Millio­nen.

Siltec­tra GmbH ist ein im Jahr 2010 gegründetes inno­va­ti­ves Unter­neh­men im Bereich der Entwick­lung von Wafe­ring Tech­no­lo­gien und zugehöriger Prozessausrüstung für die Spal­tung von Halb­lei­ter­ma­te­ria­lien. Mit einem Patent-Port­fo­lio von mehr als 50 Patent­fa­mi­lien hat Siltec­tra ein Verfah­ren entwi­ckelt, mit dem kris­tal­line Mate­ria­lien im Vergleich zur üblichen Sägetechnik mit mini­ma­len Mate­ri­al­ver­lus­ten getrennt werden können („Cold Split-Tech­no­lo­gie“). Infi­neon wird die Cold Split-Tech­no­lo­gie zum Split­ten von Sili­zi­um­kar­bid (SiC)-Wafern einset­zen, wodurch die Anzahl der Chips aus einem Wafer verdop­pelt werden kann.

Die MIG Verwal­tungs AG (MIG AG) zählt zu den führenden deut­schen VC-Inves­to­ren mit einem verwal­te­ten Kapi­tal von über EUR 1 Milli­arde. Über die MIG Fonds werden jungen Unter­neh­men die finan­zi­el­len Mittel zur Gründung und Wachs­tums­fi­nan­zie­rung in den Berei­chen High-Tech und Life Science zur Verfügung gestellt. Aktu­ell besteht das Betei­li­gungs­port­fo­lio der MIG AG aus 24 Unternehmen.

Bera­ter MIG Fonds / Verkäuferkonsortium: Reed Smith
Federführung von Florian Hirsch­mann (Foto) und Silvio McMi­ken (Private Equity/Venture Capi­tal), Thomas Gierath (M&A/Steuerrecht), Tilman Siebert (Kartell­recht), Dr. Alex­an­der Klett (IP) (alle München), Dr. Anette Gaert­ner (IP, Frank­furt), Tobias Schulz und Siling Zhong-Ganga (M&A/Corporate), Vikto­ria Ritter (M&A/Steuerrecht), sowie Dr. Chris­toph Mikyska (IP) (alle München).
Bardehle Pagen­berg: Prof. Dr. Peter Chro­c­ziel, Michael Kobler, Joachim Mader sowie Tobias Kauf­mann. Invest­ment Bank: Cowen & Company LLC (New York)
Bera­ter Infi­neon Tech­no­lo­gies AG: Dr. Horst Meyer, Corpo­rate Legal Coun­sel, Vice Presi­dent (Federführung Legal); Julia Halasz, Senior Direc­tor, Mergers & Acqui­si­ti­ons; Michael Frie­din­ger, Vice Presi­dent Infi­neon Tech­no­lo­gies AG (Finance); Gleiss Lutz (Legal, München und Frankfurt).

Über Reed Smith
Reed Smith ist eine der führenden inter­na­tio­na­len Rechts­an­walts­kanz­leien mit mehr als 1.700 Anwälten an 28 Stand­or­ten in Europa, den USA, im Nahen Osten und in Asien.

Frank­furt am Main — Der Private Equity-Inves­tor One Equity Part­ners („OEP”) hat die ALLTUB Group („ALLTUB“) von Aurora Resur­gence erwor­ben. Allen & Overy LLP hat One Equity Part­ners („OEP”) im Zusam­men­hang mit der Finan­zie­rung des Erwerbs der ALLTUB Group („ALLTUB“) bera­ten. Jones Day hat Aurora Resur­gence, eine Toch­ter­ge­sell­schaft der Aurora Capi­tal Group, ein in Los Ange­les ansäs­si­ges Private-Equity-Unter­neh­men, das über 3 Milli­ar­den US-Dollar an Vermö­gens­wer­ten verwal­tet, bei dem Verkauf der Alltub Group („Alltub“) an One Equity Part­ners bera­ten. — Über die Kondi­tio­nen der Trans­ak­tion wurde Still­schwei­gen vereinbart.

ALLTUB ist der Welt­markt­füh­rer von flexi­blen Alumi­ni­um­tu­ben für die Verpa­ckung von Produk­ten in den Berei­chen Phar­ma­zie, Kosme­tik und Nahrungs­mit­tel sowie für die Indus­trie. Das Unter­neh­men verfügt über sechs Produk­ti­ons­stand­orte in Frank­reich, Deutsch­land, Italien, der Tsche­chi­schen Repu­blik und in Mexiko, beschäf­tigt welt­weit 1.400 Mitar­bei­ter und erzielt einen jähr­li­chen Umsatz von mehr als 150 Millio­nen Euro.

OEP ist ein Private Equity-Inves­tor mit Büros in New York, Chicago und Frank­furt und einem verwal­te­ten Vermö­gen von über 7 Milli­ar­den US-Dollar, der vorwie­gend in erfolg­rei­che mittel­stän­di­sche Unter­neh­men in Nord­ame­rika und Europa inves­tiert, die in den Sekto­ren Indus­trie, Gesund­heit und Tech­no­lo­gie aktiv sind.

Das inter­na­tio­nale Allen & Overy-Team beriet im Hinblick auf die komplexe Finan­zie­rungs­struk­tur der Trans­ak­tion, bestehend aus einer Unitran­che-Finan­zie­rung in Form von Anlei­hen, zur Verfü­gung gestellt durch Part­ners Group.

Bera­ter One Equity Part­ners: Allen Overy
Das inter­na­tio­nale Allen & Overy-Team beriet im Hinblick auf die komplexe Finan­zie­rungs­struk­tur der Trans­ak­tion, bestehend aus einer Unitran­che-Finan­zie­rung in Form von Anlei­hen, zur Verfü­gung gestellt durch Part­ners Group.
Das Allen & Overy-Team stand unter der Leitung von Part­ner Thomas Neubaum und Coun­sel Bianca Engel­mann und umfasste darüber hinaus Senior Asso­ciate David J. Schmidt, Asso­ciate Enda Jordan sowie die Tran­sac­tion Support Lawyer Anasta­siya-Evan­ge­lina Wiegand (alle Frank­furt) und Ange­lika Pikulska (München, alle Bank- und Finanz­recht). Zum inter­na­tio­na­len Team gehör­ten: Part­ner Jean-Chris­to­phe David, Senior Asso­ciate ;Asha Sinha und Asso­ciate Dorian Le (alle Bank- und Finanz­recht), die Part­ner Dan Lauder (Inter­na­tio­nal Capi­tal Markets), Mathieu Vignon (Steu­er­recht, alle Paris) und Stefano Senn­hau­ser (Mailand), Coun­sel Silvie Horack­ova (Prag, beide Bank- und Finanz­recht), Senior Asso­ciate Lorraine Mira­mond (Paris, Inter­na­tio­nal Capi­tal Markets), die Asso­cia­tes Gijs Kerst­jens (Amster­dam), David Bujgl (Prag, beide Bank- und Finanz­recht), Virgi­nie Chatté (Paris), Char­lotte Hoff (Amster­dam, beide Steu­er­recht), Juriste Thibault Debrai-Malot (Paris, Corpo­rate) sowie die Peer­point Consul­tants Jacque­line Bell und Caro­lijn Ulmer (beide Amster­dam, beide Bank- und Finanzrecht).

Bera­ter­Au­rora Resur­gence: Jones Day
Das Jones-Day-Team wurde von My Linh Vu-Grégo­ire (Part­ner, M&A, Frankfurt/Amsterdam/Paris) gelei­tet. Folgende weitere Jones-Day-Anwälte waren an der Trans­ak­tion betei­ligt: Dr. Sascha H. Schmidt (Of Coun­sel, Banking, Finance & Secu­ri­ties, Frank­furt), Dr. Holger Neumann (Part­ner, Öffent­li­ches Recht und Regu­lie­rung, Frank­furt), Chris­tian A. Krebs (Part­ner, M&A, Frank­furt), Dr. Johan­nes Zöttl (Part­ner, Kartell­recht, Düssel­dorf), Markus Hamann (Of Coun­sel, Öffent­li­ches Recht und Regu­lie­rung, Frank­furt), Bastiaan Kout (Asso­ciate, M&A, Amster­dam), Menno Geusens (Asso­ciate, M&A, Amster­dam) sowie Anwälte aus den Jones-Day-Büros in London, Mailand, Mexiko-Stadt, München, Paris, Pitts­burgh und Washington.

Frank­furt am Main — Allen & Overy LLP hat den Private Equity-Inves­tor One Equity Part­ners („OEP”) im Zusam­men­hang mit der Finan­zie­rung des Erwerbs der ALLTUB Group („ALLTUB“), dem Welt­markt­füh­rer von Alumi­ni­um­ver­pa­ckun­gen beraten.

Das inter­na­tio­nale Allen & Overy-Team beriet im Hinblick auf die komplexe Finan­zie­rungs­struk­tur der Trans­ak­tion, bestehend aus einer Unitran­che-Finan­zie­rung in Form von Anlei­hen, zur Verfü­gung gestellt durch Part­ners Group.

ALLTUB ist der Welt­markt­füh­rer von flexi­blen Alumi­ni­um­tu­ben für die Verpa­ckung von Produk­ten in den Berei­chen Phar­ma­zie, Kosme­tik und Nahrungs­mit­tel sowie für die Indus­trie. Das Unter­neh­men verfügt über sechs Produk­ti­ons­stand­orte in Frank­reich, Deutsch­land, Italien, der Tsche­chi­schen Repu­blik und in Mexiko, beschäf­tigt welt­weit 1.400 Mitar­bei­ter und erzielt einen jähr­li­chen Umsatz von mehr als 150 Millio­nen Euro.

OEP ist ein Private Equity-Inves­tor mit Büros in New York, Chicago und Frank­furt und einem verwal­te­ten Vermö­gen von über 7 Milli­ar­den US-Dollar, der vorwie­gend in erfolg­rei­che mittel­stän­di­sche Unter­neh­men in Nord­ame­rika und Europa inves­tiert, die in den Sekto­ren Indus­trie, Gesund­heit und Tech­no­lo­gie aktiv sind.

Das Allen & Overy-Team stand unter der Leitung von Part­ner Thomas Neubaum und Coun­sel Bianca Engel­mann und umfasste darüber hinaus Senior Asso­ciate David J. Schmidt, Asso­ciate Enda Jordan sowie die Tran­sac­tion Support Lawyer Anasta­siya-Evan­ge­lina Wiegand (alle Frank­furt) und Ange­lika Pikulska (München, alle Bank- und Finanz­recht). Zum inter­na­tio­na­len Team gehör­ten: Part­ner Jean-Chris­to­phe David, Senior Asso­ciate Asha Sinha und Asso­ciate Dorian Le (alle Bank- und Finanz­recht), die Part­ner Dan Lauder (Inter­na­tio­nal Capi­tal Markets), Mathieu Vignon (Steu­er­recht, alle Paris) und Stefano Senn­hau­ser (Mailand), Coun­sel Silvie Horack­ova (Prag, beide Bank- und Finanz­recht), Senior Asso­ciate Lorraine Mira­mond (Paris, Inter­na­tio­nal Capi­tal Markets), die Asso­cia­tes Gijs Kerst­jens (Amster­dam), David Bujgl (Prag, beide Bank- und Finanz­recht), Virgi­nie Chatté (Paris), Char­lotte Hoff (Amster­dam, beide Steu­er­recht), Juriste Thibault Debrai-Malot (Paris, Corpo­rate) sowie die Peer­point Consul­tants Jacque­line Bell und Caro­lijn Ulmer (beide Amster­dam, beide Bank- und Finanzrecht).

Frankfurt/ Main —  Die von PREMIUM Equity Part­ners, Frankfurt/Main, bera­tene Fonds haben alle Anteile an der weka-Gruppe an die nieder­län­di­sche Outdoor Life Group (OLG) bera­ten. Die weka mit Sitz in Neubran­den­burg beschäf­tigt rund 140 Mitar­bei­ter und erwirt­schaf­tet einen Umsatz von mehr als 30 Millio­nen Euro. Die Gruppe arbei­tet in zwei Konzept­wel­ten: Der Bereich Garten­welt umfasst Garten­häu­ser, Terras­sen­über­da­chun­gen, Kinder­spiel­ge­räte, Swim­ming­pools und Carports. Mit hoch­wer­ti­gen Saunen und Infra­rot-Wärme­ka­bi­nen bedient weka den Well­ness­be­reich. Über den Kauf­preis wurde Still­schwei­gen verein­bart. Die Trans­ak­tion steht noch unter dem Vorbe­halt der Frei­gabe durch die zustän­di­gen Kartell­be­hör­den. Bera­ten wurde PREMIUM Equity Part­ners von Heuking Kühn Lüer Wojtek.

PREMIUM Equity Part­ners hatte weka im Jahr 2016 über­nom­men und sich auf die Umset­zung neuer stra­te­gi­scher Initia­ti­ven fokus­siert. Dazu gehör­ten insbe­son­dere die Erschlie­ßung neuer Vertriebs­ka­näle und Kunden­grup­pen sowie die Erwei­te­rung der Produkt­pa­lette um alter­na­tive Mate­ria­lien wie Holz­werk­stoffe und Metall. In Zukunft wollen der neue Eigen­tü­mer OLG und weka Syner­gien nutzen, um zu einem euro­päi­schen Markt­füh­rer zu werden.

PREMIUM Equity Part­ners ist eine im Jahr 2011 gegrün­dete Betei­li­gungs­ge­sell­schaft, die in starke Nischen­un­ter­neh­men in der DACH-Region mit einem Umsatz zwischen 10 und 50 Millio­nen Euro inves­tiert. PREMIUM Equity Part­ners stellt den Unter­neh­men Kapi­tal zur Wachs­tums­fi­nan­zie­rung, Unter­neh­mens­nach­folge und für Spin-Offs zur Verfügung.

Das Team um Duhn­krack berät PREMIUM Equity Part­ners bereits seit länge­rer Zeit, zuletzt bei der mehr­heit­li­chen Betei­li­gung an dem Dres­de­ner Maschi­nen­bau­un­ter­neh­men KAMA GmbH.

Bera­ter PREMIUM Equity Part­ners GmbH: Heuking Kühn Lüer Wojtek
Dr. Stefan Duhn­krack (Feder­füh­rung, M&A), Hamburg
Dr. Katha­rina Pras­uhn (Corpo­rate, M&A),
Dr. Hans Henning Hoff (DD, Corporate),
Tim Peter­mann (DD, Commercial),
Dr. Kai Erhardt (Finan­zie­rung),
Dr. Chris­tina Etzel (öffent­li­ches Recht),
Carlo Schmidt (Arbeits­recht),
Fabian G. Gaffron (Steu­ern), alle Hamburg
Dr. Anton Horn (IP), Düsseldorf
Dr. Thomas K. W. Schrell, LL.M. (Finan­zie­rung), Frankfurt/M.

München — Mit Unter­stüt­zung der Invest­ment­bank Bryan, Garnier & Co hat der Münch­ner Anbie­ter von smar­ten Ther­mo­sta­ten tado im Rahmen einer neuen Finan­zie­rungs­runde 50 Millio­nen USD (43 Millio­nen Euro) einge­sam­melt und unter ande­rem den Inter­net-Gigan­ten Amazon und das Ener­gie­un­ter­neh­men E.ON als neue Inves­to­ren gewon­nen. Damit ist dies die bislang größte private Finan­zie­rungs­runde im deut­schen IoT-Bereich (Inter­net der Dinge) und euro­pa­weit die größte im Inter­net der Dinge für Privathaushalte.

Insge­samt hat das 2011 gegrün­dete Vorzeige-Unter­neh­men im Inter­net der Dinge bislang über 100 Millio­nen USD (89 Millio­nen Euro) an Kapi­tal einge­sam­melt. Damit zählt tado auch zu den drei best-finan­zier­ten Anbie­tern von Ener­gie­ef­fi­zi­enz-Lösun­gen in Deutsch­land (nach Sonnen mit 147 Millio­nen Euro und Helia­tek mit 138 Millio­nen Euro). Zu den neuen Inves­to­ren des Anbie­ters von intel­li­gen­ten Ther­mo­sta­ten und Diens­ten für das Wohn­klima-Manage­ment gehö­ren neben Amazon auch die Ener­gie­un­ter­neh­men E.ON und Total sowie der US-ameri­ka­ni­sche VC-Geber Energy Inno­va­tion Capi­tal, WS Capi­tal und die Euro­pean Invest­ment Bank (Euro­päi­sche Inves­ti­ti­ons­bank (EIB). Zu den bishe­ri­gen Geld­ge­bern zählen u.a. die deut­schen Wagnis­ka­pi­tal­ge­ber Target Part­ners, Short­cut Ventures und BayBG ebenso wie der Siemens-Konzern. Bryan Garnier hat dabei alle vier Finan­zie­rungs­run­den seit 2014 begleitet.

Bis zu 31 Prozent Heiz­kos­ten-Erspar­nis / Apple als exklu­si­ver Handelspartner
Die smar­ten Ther­mo­state von tado verbin­den Heizungs- und Klima­an­la­gen mit dem Inter­net und tragen dazu bei, bis zu 31% der Heiz­kos­ten einzu­spa­ren. Die mit dem Smart­phone verbun­de­nen Geräte erken­nen z.B. wenn Bewoh­ner das Haus verlas­sen oder Fens­ter geöff­net werden, und erlau­ben so auto­ma­tisch die Tempe­ra­tu­ren effi­zi­ent einzu­stel­len. Seit Grün­dung konnte das Unter­neh­men mit aktu­ell 180 Mitar­bei­tern seine Nutzer-Basis jähr­lich auf inzwi­schen rund 400.000 Nutzer verdop­peln. Zu den tado-Handels­part­nern zählen u.a. Amazon, Saturn und auch Apple, die die Ther­mo­state der Münch­ner in 111 euro­päi­schen Apple-Stores exklu­siv vertrei­ben. Seinen 34 soge­nann­ten Solu­tion Part­nern, wie der deut­schen E.ON oder der öster­rei­chi­schen Verbund, ermög­licht das SaaS-Ange­bot von tado° die Inten­si­vie­rung der Kundenbindung.

Es wird erwar­tet, dass der Markt für intel­li­gente Ther­mo­state bis Ende 2022 jähr­lich um 54% wächst und dann ein Volu­men von 6,8 Milli­ar­den USD (5,9 Milli­ar­den Euro) erreicht haben wird. Ein wich­ti­ger Trei­ber ist dabei auch der Aufstieg von Heimas­sis­ten­ten wie dem Apple Home, dem Google Assistant und Amazon Alexa. “Wir sind über­zeugt, dass bald jedes Gebäude intel­li­gent geheizt und gekühlt werden wird. Jetzt ist genau der rich­tige Zeit­punkt, um weite­res Kapi­tal aufzu­neh­men und dafür zu einzu­set­zen, tado als Nummer eins in diesem wach­sen­den Markt zu etablie­ren”, sagt Toon Bouten, CEO von tado.

Ernst zu nehmen­der Wett­be­wer­ber zur Google Nest
Mit den neu einge­wor­be­nen Mitteln will tado sein Service-Ange­bot erwei­tern und den euro­päi­schen Markt weiter pene­trie­ren. Im Unter­schied zum US-Wett­be­wer­ber Nest, der 2014 für 3,2 Milli­ar­den USD vom Inter­net-Konzern Google gekauft wurde, sind die tado-Ther­mo­state leicht in die übli­chen Smart Home-Systeme inte­grier­bar und funk­tio­nie­ren mit quasi allen in Europa übli­chen Heizungen.

„tado legt seit Grün­dung ein rasan­tes Wachs­tum hin und ist ein ernst zu nehmen­der Wett­be­wer­ber von Google Nest. Das hat Amazon ebenso über­zeugt wie E.ON, Total und andere führende Inves­to­ren,“ betont Falk Müller-Veerse (Foto), als Part­ner und Head of Germany verant­wort­lich für das Deutsch­land-Geschäft von Bryan Garnier. „Dies ist einer der größ­ten priva­ten Finan­zie­rungs­run­den in 2018 in Deutsch­land und die größte im IoT-Sektor – und das mit Top-Inves­to­ren. Wir sind sehr stolz, diese deut­sche Vorzeige-Wachs­tums­story seit Jahren beglei­ten zu dürfen.“

Über Bryan, Garnier & Co
Bryan, Garnier & Co, 1996 in Paris und London gegrün­det, ist eine auf euro­päi­sche Wachs­tums­fir­men ausge­rich­tete Invest­ment­bank mit Büros in London, Paris, München, Zürich und New York. Als unab­hän­gige “Full Service“-Investmentbank bietet sie umfas­sende Finan­zie­rungs­be­ra­tung und Beglei­tung entlang des komplet­ten Lebens­zy­klus ihrer Mandan­ten – von ersten Finan­zie­rungs­run­den bis zu einem poten­zi­el­len Verkauf oder Börsen­gang mit späte­rer Anschluss­fi­nan­zie­rung. Das Service-Spek­trum umfasst Akti­en­ana­ly­sen, Verkauf und Handel von Aktien, private und öffent­li­che Kapi­tal­be­schaf­fung sowie M&A‑Dienstleistungen für Wachs­tums­un­ter­neh­men und deren Inves­to­ren. Der Schwer­punkt liegt dabei auf wich­ti­gen Wachs­tums­bran­chen der Wirt­schaft wie Tech­no­lo­gie (TMT) und Gesund­heit, aber auch Smart Indus­tries & Ener­gie, Marken- und Konsum­gü­ter sowie Busi­ness Services. Bryan Garnier ist ein einge­tra­ge­ner Broker und bei der FCA in Europa und der FINRA in den USA zuge­las­sen. Das Unter­neh­men ist Part­ner der Börsen London Stock Exch­ange und Euronext.

Frank­furt am Main/ Heiken­dorf — Bird & Bird LLP hat den von der Deut­schen Betei­li­gungs AG (DBAG) bera­te­nen DBAG Expan­sion Capi­tal Fund bei dem Anteils­kauf an der FLS GmbH (FLS) mit Sitz in Heiken­dorf bei Kiel bera­ten. FLS ist ein Unter­neh­men, das Soft­ware zur Echt­zeit-Planung von Termi­nen und Touren in Service und Logis­tik anbie­tet und mit seiner cloud-basier­ten SaaS-Lösung in dieser Markt­ni­sche führend ist.

Im Zuge eines Manage­ment-Buy-outs wird der DBAG Expan­sion Capi­tal Fund die Mehr­heit der Anteile an FLS erwer­ben. Mit einer inno­va­ti­ven Rück­be­tei­li­gungs­struk­tur sind der Unter­neh­mens­grün­der sowie die bishe­rige Geschäfts­füh­rung sowie Mitar­bei­ter weiter­hin maßgeb­lich an der Gesell­schaft betei­ligt. Die Trans­ak­tion ist bereits voll­zo­gen. Über den Kauf­preis wurde Still­schwei­gen vereinbart.

Der DBAG Expan­sion Capi­tal Fund wurde von den folgen­den Bird & Bird Anwäl­ten beraten:
Part­ner Dr. Hans Peter Leube, LL.M., Feder­füh­rung (Corporate/M&A, Frank­furt), Asso­cia­tes Mari­anne Nawroth (Corporate/M&A, Frank­furt), Laura Müller (Corporate/M&A, Düssel­dorf), Chyn­gyz Timur (Corporate/M&A, Frank­furt), Part­ne­rin Dr. Barbara Geck und Asso­cia­tes Daniela Gudat, (beide Arbeits­recht, Frank­furt) und Florian Keßenich (Arbeits­recht, Hamburg) sowie Part­ner Dr. Fabian Niemann, Coun­sel Lea Mackert, LL.M. (beide Düssel­dorf), Asso­cia­tes Dr. Miriam Ball­hau­sen (Hamburg) und Dr. Juliana Kliesch (Düssel­dorf) alle Commercial.

Rechts­an­walt Florian Döring leitete die Trans­ak­tion DBAG-intern; die steu­er­recht­li­che Bera­tung sowie die Bera­tung der DBAG zum Luxem­bur­ger Recht erfolgte durch ein Link­la­ters-Team, das von dem Part­ner Dr. Jann Jetter aus München gelei­tet wurde.tt

Hinter­grund:
Diese Trans­ak­tion zeigt, dass die bekannte Tech­no­lo­gie-Fokus­sie­rung von Bird & Bird auch bei M&A‑Themen auf große Akzep­tanz im Rechts­be­ra­tungs­markt stößt. Denn auch bei der Private Equity-Bera­tung konzen­triert sich die Kanz­lei auf Inves­ti­tio­nen in Unter­neh­men, die auf Digi­ta­li­sie­rungs­the­men setzen und dadurch für die jewei­lige Bran­che einen bedeut­sa­men Inno­va­ti­ons­schub erzie­len. Peter Leube stand bereits bei mehre­ren Trans­ak­tio­nen und Refi­nan­zie­run­gen im Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­sek­tor auf Seiten der DBAG (zuletzt bei dem Erwerb der vitro­net-Gruppe sowie der Netz­kon­tor-Nord Gruppe). In diesem Fall vertraut die DBAG erneut auf das Know-How und die Exper­tise von Bird & Bird im Bereich der inno­va­ti­ven, digi­ta­len Geschäfts­mo­delle sowie der tech­no­lo­gie­fo­kus­sier­ten Indus­trie­ex­per­tise, wie hier im Segment der Soft­ware­an­bie­ter mit einer der ersten, cloud-basier­ten SaaS-Lösung.