ALTERNATIVE FINANZIERUNGSFORMEN
FÜR UNTERNEHMER UND INVESTOREN

Autor: Tatjana Anderer

Gründerin des FYB-Verlag
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Berlin/ Wien – SMP hat den euro­päi­schen VC-Inves­tor Speed­in­vest bei der Struk­tu­rie­rung der zwei­ten Fokus-Fonds­ge­ne­ra­tion Speed­in­vest x 2 bera­ten. Zu den Geld­ge­bern zählen erneut die beiden Anker­in­ves­to­ren des ersten Speed­in­vest-Fonds, Russ­me­dia und die Styria Media Group aus Öster­reich. Der Fokus­fonds Speed­in­vest x 2 inves­tiert in Pre-Seed‑, Seed- und Series-A-Finan­zie­rungs­run­den von viel­ver­spre­chen­den Start­ups aus den Berei­chen digi­tale Markt­plätze und Network Effects. Speed­in­vest wurde von einem Team um SMP-Part­ner Stephan Bank umfas­send recht­lich beraten.

„Mit den verschie­de­nen Fokus­fonds bündelt Speed­in­vest geballte Sekto­ren­ex­per­tise. Der Erfolg dieser Invest­ment­stra­te­gie zeigte sich erst kürz­lich erneut bei der USD 250 Millio­nen Series-C-Runde des Port­fo­lio-Unter­neh­mens Tier Mobi­lity. Wir freuen uns sehr, dass SMP den größ­ten öster­rei­chi­schen VC-Fonds nach der Struk­tu­rie­rung des Speed­in­vest 3‑Fonds nun auch bei der Aufle­gung der zwei­ten Fokus-Fonds­ge­ne­ra­tion von Speed­in­vest x 2 beglei­ten durfte“, so Stephan Bank.

Über Speed­in­vest
Speed­in­vest ist ein euro­päi­scher Wagnis­ka­pi­tal­ge­ber mit Haupt­sitz in Wien, der sich auf Early-Stage-Invest­ments in den Berei­chen DeepT­ech, FinTech, Digi­tal Health, Consu­mer­Tech, Indus­tri­al­Tech und Network Effects fokus­siert. Speed­in­vest setzt dabei auf eine Kombi­na­tion aus hori­zon­ta­len Fonds­ge­ne­ra­tio­nen und daran ange­dockte verti­kale Fokus­fonds. Die Speed­in­vest-Gruppe beschäf­tigt mehr als 40 Invest­ment­ex­per­ten, die in sektor­ori­en­tier­ten Teams zusam­men­ar­bei­ten, sowie 20 opera­tive Exper­ten, die Port­fo­lio-Unter­neh­men Full-Service-Unter­stüt­zung für HR, Marke­ting, Busi­ness Deve­lo­p­ment und US-Expan­sion bieten. Speed­in­vest unter­hält Büros in London, Berlin, Paris, München, Wien und San Fran­cisco. Zu den Port­fo­lio-Unter­neh­men von Speed­in­vest zählen unter ande­rem Tier Mobi­lity, Wefox, Legal OS, Planetly, Candis und Fincompare.

Bera­ter Speed­in­vest: SMP
Dr. Stephan Bank (Strukturierung/Federführung), Partner
Matthias Enge (Struk­tu­rie­rung), Asso­cia­ted Partner
Lenn­art Lorenz (Aufsichts­recht), Partner
Dr. Niklas Ulrich (Aufsichts­recht), Associate

Über SMP
SMP ist eine Spezi­al­kanz­lei für Steuer- und Wirt­schafts­recht, die in den Kern­be­rei­chen Corpo­rate, Fonds, Prozess­füh­rung, Steu­ern und Trans­ak­tio­nen tätig ist. Die Anwälte und Steu­er­be­ra­ter von SMP vertre­ten eine breite Viel­falt an Mandan­ten. Dazu gehö­ren aufstre­bende Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men und fami­li­en­ge­führte mittel­stän­di­sche Unter­neh­men genauso wie Konzerne und Private-Equity-/Ven­ture-Capi­tal-Fonds. Seit der Grün­dung 2017 hat sich SMP zu einer der führen­den Adres­sen für Venture Capi­tal, Private Equity und Fonds­struk­tu­rie­rung in Deutsch­land entwi­ckelt. Die Kanz­lei und ihre Part­ner werden natio­nal und inter­na­tio­nal von JUVE, Best Lawy­ers, Legal 500, Focus sowie Cham­bers and Part­ners geführt. SMP beschäf­tigt heute über 50 erfah­rene Rechts­an­wälte und Steu­er­be­ra­ter in drei Büros in Berlin, Hamburg und Köln. www.smp.law

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München – Von Equis­tone Part­ners Europe bera­tene Fonds („Equis­tone“) veräu­ßern ihre Mehr­heits­an­teile an der Nürn­ber­ger Eschen­bach Holding GmbH („Eschen­bach“). Eschen­bach ist ein deut­scher Markt­füh­rer in den Berei­chen Bril­len und Bril­len­fas­sun­gen, Sehhil­fen und Fertig­son­nen­bril­len mit star­ker Posi­tio­nie­rung in Europa und den USA. Zusam­men mit der briti­schen Inspecs Group plc („Inspecs“) mit Sitz in Bath und Börsen­no­tie­rung in London wird Eschen­bach diese starke Markt­po­si­tion noch weiter ausbauen. Die Details der Trans­ak­tion werden nicht bekannt­ge­ge­ben und die Trans­ak­tion unter­liegt weiter­hin der Geneh­mi­gung durch die zustän­di­gen Wett­be­werbs­be­hör­den und der Erfül­lung der vertrag­li­chen Bedingungen.

1913 gegrün­det, ist Eschen­bach heute Welt­markt­füh­rer für opti­sche Sehhil­fen und einer der global führen­den Desi­gner von Bril­len und opti­schen Produk­ten. Ob mit seinen charak­ter­star­ken Eyewear-Brands, seinen vergrö­ßern­den Sehhil­fen oder mit seinen Fern­glä­sern – das Unter­neh­men vereint preis­ge­krön­tes Design mit zuver­läs­si­ger Quali­tät. Dies zeigen auch mehrere „Red Dot Awards“, mit denen Eschen­bach für seine Bril­len-Kollek­tio­nen allein in den zurück­lie­gen­den drei Jahren ausge­zeich­net worden ist. Laut aktu­el­len Zahlen der Gesell­schaft für Konsum­for­schung (GfK) ist das Unter­neh­men seit Ende 2019 zudem auch führend im deut­schen Markt für Bril­len­fas­sun­gen in allen Preissegmenten.

Barclays Private Equity, die Vorgän­ger­or­ga­ni­sa­tion von Equis­tone, hatte im Juli 2007 gemein­sam mit dem Manage­ment-Team Eschen­bach von der Grün­der­fa­mi­lie und einem Finanz­in­ves­tor über­nom­men. Seit­her konnte der Umsatz von anfäng­lich 100 Mio. Euro auf 143 Mio. Euro in 2019 gestei­gert werden. In diese Zeit fallen auch der stra­te­gi­sche Verkauf der Tech­ni­cal Optics-Sparte im Jahr 2014 sowie die wich­ti­gen Akqui­si­tio­nen des briti­schen Bril­len-Anbie­ters Inter­na­tio­nal Eyewear Limi­ted (2008) und der US-ameri­ka­ni­schen Eyewear-Marke Tura (2009).

Inspecs, ein Desi­gner, Herstel­ler und Anbie­ter von Bril­len­fas­sun­gen und ‑gläsern wurde 1988 von Robin Totter­man (CEO) gegrün­det. Die Gruppe produ­ziert eine breite Palette von Bril­len­fas­sun­gen für die Segmente Optik, Sonnen­bril­len und Sicher­heit, welche entwe­der „Bran­ded“ (unter Lizenz oder über die eige­nen Marken der Gruppe) oder „OEM“ (einschließ­lich Handels­mar­ken im Namen von Einzel­han­dels­kun­den und marken­los) vertrie­ben werden. Als eines der weni­gen Unter­neh­men, das eine solche One-Stop-Shop-Lösung für inter­na­tio­nale Einzel­han­dels­ket­ten anbie­ten kann, ist Inspecs ideal posi­tio­niert, um weiter­hin Markt­an­teile auf dem welt­weit wach­sen­den Bril­len­markt zu gewin­nen. Zu den Kunden von Inspecs gehö­ren inter­na­tio­nal aufge­stellte Einzel­händ­ler im Segment Optik und darüber hinaus sowie Groß­händ­ler und unab­hän­gige Opti­ker. Das Vertriebs­netz der Gruppe umfasst 80 Länder und erreicht etwa 30.000 Verkaufs­stel­len. Inspecs ist welt­weit mit Nieder­las­sun­gen in Groß­bri­tan­nien, Portu­gal, Skan­di­na­vien, den USA und China (Hong­kong, Macao und Shen­zen) sowie mit Produk­ti­ons­stät­ten in Viet­nam, China, Groß­bri­tan­nien und Italien tätig.

Dr. Marc Arens, Geschäfts­füh­rer und Part­ner von Equis­tone am Stand­ort München: „Die Erfolge der gemein­sa­men Zeit, ein über­aus posi­ti­ves Geschäfts­jahr 2019 und eine neue Fünf-Jahres-Wachs­tums­stra­te­gie bilden für Eschen­bach die ideale Basis für eine weitere erfolg­rei­che Unter­neh­mens­ent­wick­lung. Der Merger mit Inspecs wird Eschen­bach zusätz­li­chen Schub für ein neues Kapi­tel der Erfolgs­ge­schichte geben und die globale Wett­be­werbs­po­si­tion nach­hal­tig stärken.“

„In der sehr guten Zusam­men­ar­beit der vergan­ge­nen zehn Jahre hat sich Equis­tone immer als verläss­li­cher und wachs­tums­ori­en­tier­ter Inves­tor und Part­ner erwie­sen“, ergänzt Eschen­bach-CEO Dr. Jörg Zobel. „Zusam­men mit Equis­tone haben wir mit Inspecs den idea­len stra­te­gi­schen Part­ner für unsere zukünf­tige Fünf-Jahres-Stra­te­gie gefun­den. Wir haben große Ziele, die wir zusam­men mit unse­rem neuen Part­ner reali­sie­ren wollen. Dabei sollen auch weiter­hin hohe hand­werk­li­che und quali­ta­tive Stan­dards sowie die opti­male Kombi­na­tion aus Form und Funk­tion im Design essen­ti­ell für uns bleiben.“

„Wir haben die Entwick­lung von Eschen­bach bereits seit eini­ger Zeit mit Inter­esse verfolgt und freuen uns, Deutsch­lands Bril­len­her­stel­ler Nr. 1 und sein Team in der Inspecs Group will­kom­men zu heißen. Der Zusam­men­schluss dieser beiden bran­chen­füh­ren­den Unter­neh­men schafft den insge­samt sechst­größ­ten Bril­len­an­bie­ter der Welt und wird es uns ermög­li­chen, in weitere wich­tige Märkte welt­weit zu expan­die­ren und gleich­zei­tig unser gemein­sa­mes Kunden- und Produkt­port­fo­lio weiter zu diver­si­fi­zie­ren. Dies ist eine aufre­gende Zeit für die Bran­che und ich freue mich bereits auf die Zusam­men­ar­beit mit Eschen­bach“, sagt Robin Totter­man, CEO von Inspecs.

Verant­wort­lich für die Trans­ak­tion seitens Equis­tone sind Michael H. Bork, Dr. Marc Arens und Julia Lucà. Equis­tone und Eschen­bach wurden bei der Trans­ak­tion bera­ten von Lincoln Inter­na­tio­nal (M&A), Ashurst (Legal), E&Y Parthe­non (Stra­tegy) und E&Y (Finan­cial & Tax). Inspecs wurde bera­ten von Living­stone (M&A), Gleiss Lutz (Legal) und KPMG (Finan­cial & Tax).

Über Equis­tone Part­ners Europe
Equis­tone Part­ners Europe ist einer der aktivs­ten euro­päi­schen Eigen­ka­pi­tal­in­ves­to­ren mit einem Team von mehr als 40 Invest­ment­spe­zia­lis­ten in sieben Büros in Deutsch­land, der Schweiz, den Nieder­lan­den, Frank­reich und Groß­bri­tan­nien. Equis­tone betei­ligt sich vor allem an etablier­ten mittel­stän­di­schen Unter­neh­men mit guter Markt­po­si­tion, über­durch­schnitt­li­chem Wachs­tums­po­ten­zial und einem Unter­neh­mens­wert zwischen 50 und 500 Mio. Euro. Seit Grün­dung wurde in der DACH-Region und in den Nieder­lan­den Eigen­ka­pi­tal in rund 150 Trans­ak­tio­nen, haupt­säch­lich mittel­stän­di­sche Buy-Outs, inves­tiert. Das Port­fo­lio umfasst euro­pa­weit derzeit über 40 Gesell­schaf­ten, darun­ter rund 20 aktive Betei­li­gun­gen in Deutsch­land, in der Schweiz und in den Nieder­lan­den. Equis­tone inves­tiert derzeit aus seinem sechs­ten Fonds, der im März 2018 mit 2,8 Mrd. Euro geschlos­sen wurde. www.equistone.de / www.equistonepe.com.

Über Eschen­bach www.eschenbach-optik.com.

Über Inspecs https://inspecs.com.

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Frank­furt am Main / Mark­grö­nin­gen – Die Kälte Eckert GmbH treibt ihre Platt­form-Stra­te­gie zum führen­den Kälte­an­la­gen-Anbie­ter in Süddeutsch­land voran und kauft die SOS Klima­tech­nik aus Königs­dorf nahe München. Verkäu­fer der Anteile ist der allei­nige Gesell­schaf­ter Alex­an­der Stiegler Iurato, der dem Unter­neh­men als Geschäfts­füh­rer erhal­ten bleibt. Die Inte­gra­tion quali­fi­zier­ter Mitar­bei­ter, der Trans­fer von Know-how und die Vergrö­ße­rung des Einzugs­be­reichs in die Metro­pol­re­gion München sind die Ziele der Part­ner­schaft. Für das Port­fo­lio-Unter­neh­men von VR Equi­typ­art­ner ist es das dritte Add-on inner­halb eines Jahres: Im Novem­ber 2019 wurde durch den Zusam­men­schluss mit Günther Kälte­tech­nik das Funda­ment gelegt und im April 2020 die Gart­ner Keil GmbH übernommen.

Im Jahr 1998 gegrün­det, hat sich die SOS Kälte­tech­nik GmbH aus der Nähe von München auf die Instal­la­tion von Kälte‑, Klima‑, und Wärme­pum­pen­tech­nik spezia­li­siert und arbei­tet für gewerb­li­che, indus­tri­elle und private Kunden. Das Unter­neh­men hat ein Team aus hoch­qua­li­fi­zier­ten Mitar­bei­tern, die darauf spezia­li­siert sind, die Leis­tungs­fä­hig­keit der instal­lier­ten Kühl-Aggre­gate opti­mal auf die Gege­ben­hei­ten der zu kühlen­den Räum­lich­kei­ten anzu­pas­sen. Die anfal­len­den Wartungs- und Service­ar­bei­ten über­nimmt die SOS Kälte­tech­nik GmbH dabei selbst.

„Die Trans­ak­tion unter­streicht die Stärke unse­res lang­fris­ti­gen Inves­ti­ti­ons­an­sat­zes, den wir part­ner­schaft­lich mit unse­ren Port­fo­lio-Gesell­schaf­ten auch im aktu­ell durch die Covid-19 Pande­mie gepräg­ten Markt­um­feld konse­quent weiter­ver­fol­gen“, sagt Chris­tian Futter­lieb (Foto), Geschäfts­füh­rer bei VR Equi­typ­art­ner. „Kälte Eckert erhält im Rahmen der Trans­ak­tion Zugang zu mehr hoch quali­fi­zier­tem Perso­nal und kann seiner­seits das Know-how für natür­li­che Kälte­mit­tel auf SOS Kälte­tech­nik über­tra­gen. Somit kann die Firma zu einer tragen­den Service-Nieder­las­sung ausge­baut werden. Ein wich­ti­ger Schritt für die Platt­form­stra­te­gie von Kälte Eckert auf dem Weg zum führen­den Anbie­ter in Süddeutschland.“

Das Frank­fur­ter Betei­li­gungs­un­ter­neh­men VR Equi­typ­art­ner hält seit August 2017 die Mehr­heit an Kälte Eckert und unter­stützt das vor mehr als 50 Jahren gegrün­dete Tradi­ti­ons­un­ter­neh­men bei seinem weite­ren Wachs­tum. Dort werden vorran­gig Sonder­an­la­gen für Gewer­be­kälte mit Fokus auf Groß­kü­chen, Indus­trie und Klima­ti­sie­rung realisiert.

VR Equi­typ­art­ner GmbH
VR Equi­typ­art­ner zählt zu den führen­den Eigen­ka­pi­tal-Finan­zie­rern in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz. Mittel­stän­di­sche Fami­li­en­un­ter­neh­men beglei­tet die Gesell­schaft ziel­ori­en­tiert und mit jahr­zehn­te­lan­ger Erfah­rung bei der stra­te­gi­schen Lösung komple­xer Finan­zie­rungs­fra­gen. Betei­li­gungs­an­lässe sind Wachs­tums­fi­nan­zie­run­gen und Expan­si­ons­fi­nan­zie­run­gen, Unter­neh­mens­nach­fol­gen oder Gesell­schaf­ter­wech­sel. VR Equi­typ­art­ner bietet Mehr­heits- und Minder­heits­be­tei­li­gun­gen sowie Mezza­nine-Finan­zie­run­gen an. Als Toch­ter der DZ BANK, dem Spit­zen­in­sti­tut der Genos­sen­schafts­ban­ken in Deutsch­land, stellt VR Equi­typ­art­ner die Nach­hal­tig­keit der Unter­neh­mens­ent­wick­lung konse­quent vor kurz­fris­ti­ges Exit-Denken. Das Port­fo­lio von VR Equi­typ­art­ner umfasst derzeit rund 60 Enga­ge­ments mit einem Inves­ti­ti­ons­vo­lu­men von 400 Mio. EUR. www.vrep.de.

Kälte Eckert im Überblick
Die Kälte Eckert GmbH ist spezia­li­siert auf den Sonder­an­la­gen­bau für Gewer­be­kälte mit Fokus auf Groß­kü­chen, Indus­trie­kälte und Klima­ti­sie­rung. Zudem ist das Unter­neh­men bundes­wei­ter Tech­no­lo­gie­füh­rer im Bereich alter­na­ti­ver ökolo­gi­scher Kühl­mit­tel. Zu den Kunden zählen Groß­kon­zerne wie beispiels­weise Daim­ler, UniCre­dit oder LBBW. Das 1966 von Horst Eckert gegrün­dete Unter­neh­men wird heute von den Söhnen Michael Eckert und Holger Eckert geführt. www.kaelte-eckert.de

Von VR Equi­typ­art­ner in die Trans­ak­tion einge­bun­dene Beratungshäuser:

Legal: HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK, Stutt­gart, mit Dr. Rainer Hersch­lein und Char­lotte Schmitt

Finan­cial & Tax: Helmer & Part­ner, Heiden­heim, mit Dr. Rüdi­ger Frieß

M & A: Stein­beis Consul­ting Mergers & Acqui­si­ti­ons, Stutt­gart, mit Ulrich Praßler
RALA-Consul­ting, Waakir­chen, mit Rain­hardt Lange
Bocon Unter­neh­mens­be­ra­tung, Reichers­beu­ern, mit Michael Böddeker

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München / Dela­ware — Das auf Block­chain-Compli­ance-Lösun­gen spezia­li­sierte Fintech-Startup
Nota­bene mit Sitz in Dela­ware hat eine Seed-Finan­zie­rungs­runde über USD 1,7
Millio­nen abge­schlos­sen. Ange­führt wurde die Runde von den Block­chain- und
Fintech-Inves­to­ren Castle Island Ventures und Green Visor Capi­tal aus den
USA. Als euro­päi­scher Inves­tor der ersten Stunde ist der frühphasige
Block­chain-Fonds Signa­ture Ventures mit Sitz in München und Berlin bereits
seit Juli diesen Jahres in die Gesell­schaft investiert.

Nota­bene ermög­licht es Block­chain-Unter­neh­men wie Krypto-Börsen, den immer
neuen Compli­ance-Anfor­de­run­gen gerecht zu werden. Die Platt­form macht es für
Compli­ance-Abtei­lun­gen erheb­lich einfa­cher und kostengünstiger,
Trans­ak­tio­nen risi­ko­ba­siert auf KYC-Stan­dards und mögli­che Geld­wä­sche zu
über­prü­fen. Das inter­na­tio­nale Unter­neh­men mit Sitzen in den USA und der
Schweiz wurde Anfang 2020 von einem bran­chen­er­fah­re­nen und diversen
Grün­der­team gegrün­det, das aus Europa, den USA und Südame­rika heraus
zusammenarbeitet.

Über Signa­ture Ventures
Block­chain marks the next step in the evolu­tion of digi­tal trans­for­ma­tion by shif­ting the para­digm from centra­li­zed data silos to decen­tra­li­zed, open data flows with the user at the heart of it.
As a dedi­ca­ted Block­chain fund with top-level indus­try experts, we are firmly rooted in the crypto commu­nity. We have access to an exten­sive ecosys­tem linking key Block­chain indus­try play­ers, VCs, corpo­ra­tes and acade­mics to connect and acce­le­rate our port­fo­lio compa­nies with the best busi­ness oppor­tu­ni­ties. Our vast indus­try exper­tise and network makes us attrac­tive for highly specia­li­zed start­ups and foun­ders who are looking for smart money.

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Frank­furt a. M./ München — Die deut­schen Büros der inter­na­tio­na­len Anwalts­so­zie­tät Weil, Gotshal & Manges LLP haben auch im laufen­den Geschäfts­jahr aufgrund ihrer guten Markt­po­si­tion vor allem in den Berei­chen Restruk­tu­rie­rung und Private Equity ein gutes Wachs­tum > 5 Prozent zu verzeich­nen. Um dieser erneut sehr posi­ti­ven Entwick­lung Rech­nung zu tragen, wurden die folgen­den Anwälte mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zum Coun­sel bestellt: Dr. Matthias Eiden (Restruk­tu­rie­rung, Frank­furt), Julian Schwa­ne­beck (Private Equity, Frank­furt), Florian Wessel (Private Equity, München).

Zudem wurde Manuel-Peter Fringer (Foto) eben­falls mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zum Part­ner der Sozie­tät gewählt. Herr Fringer ist Part­ner in der Private Equity Praxis im Münche­ner Büro der Kanz­lei und berät bei grenz­über­schrei­ten­den Trans­ak­tio­nen. Zuletzt hat er u.a. KKR und Noval­pina Capi­tal bei verschie­de­nen Trans­ak­tio­nen beraten.
“Die Wahl von Manuel-Peter Fringer zum Part­ner sowie die Bestel­lung von drei weite­ren Anwäl­ten in beiden deut­schen Büros der Sozie­tät zum Coun­sel ist Ausdruck der anhal­ten­den Erfolgs­story der Kanz­lei und ermög­licht es uns, auch in Zukunft das Wachs­tums­po­ten­tial zu nutzen und die Markt­po­si­tion weiter auszu­bauen”, sagte Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Mana­ging Part­ner der deut­schen Büros.

Nach­fol­gend sind einige der Mandate aufge­lis­tet, die von der Kanz­lei in diesem Jahr als recht­li­cher Bera­ter beglei­tet wurden und die maßgeb­lich zum Erfolg beigetra­gen haben:
* Exide Tech­no­lo­gies im Rahmen einer umfas­sen­den Restruk­tu­rie­rung des gesam­ten Konzerns und einer Neuaus­rich­tung der euro­päi­schen Unter­neh­mens­gruppe (Deutsch­land, Frank­reich, Skan­di­na­vien, Bene­lux, Spanien, Portu­gal) und deren anschlie­ßen­der Veräußerung
* Advent Inter­na­tio­nal beim Erwerb einer Betei­li­gung an der Aareon AG
* Olym­pic Enter­tain­ment Group (Anteils­eig­ner Noval­pina Capi­tal) bei der Neuaus­rich­tung der Online-Geschäftsaktivitäten
* Inter­na­tio­nale Inves­to­ren­gruppe im Rahmen des Bieter­ver­fah­rens für Avaloq
* Terreal beim Kauf von Creaton
* Santé Cie (Port­fo­lio­ge­sell­schaft von Ardian) beim Erwerb von Aposan.

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Inner­halb von kurzer Zeit gelang es Enpal, zwei Finan­zie­rungs­run­den mit den Zalando-Grün­dern Robert Gentz, David Schnei­der und Rubin Ritter sowie mit dem von Schau­spie­ler und Umwelt­ak­ti­vist Leonardo DiCa­prio unter­stütz­ten und finan­zier­ten Invest­ment­fonds Prince­ville Climate Tech­no­logy abzu­schlie­ßen. Flick Gocke Schaum­burg hat den Tech-Entre­pre­neur Lukasz Gadow­ski (Foto) im Rahmen verschie­de­ner Finan­zie­rungs­run­den des Berli­ner Solar-Start-Ups Enpal beraten.

Lukasz Gadow­ski selbst und Alex­an­der Samwers Fonds Picus Capi­tal, der eben­falls an Enpal betei­ligt ist, hatten in voran­ge­gan­ge­nen Finan­zie­rungs­run­den inves­tiert. Hier­bei stand Flick Gocke Schaum­burg eben­falls bereits an der Seite von Lukasz Gadowski.

Enpal hat inzwi­schen 400 Mitar­bei­ter und bietet Solar­an­la­gen zur Miete an. Haus­be­sit­zer können über das Miet-Modell kosten­güns­ti­ger an Ökostrom-Module kommen als das im Erwerbs­fall möglich ist. Nach Ende der Miet­lauf­zeit können die Mieter die Module erwerben.

Bera­ter Lukasz Gadow­ski: Flick Gocke Schaum­burg (Berlin)
Mathias Bülow (Feder­füh­rung); Asso­ciate: Justus Bode (beide Private Equity/Venture Capital)

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München — Silver Invest­ment Part­ners hat ihre Betei­li­gung an der Land­bä­cke­rei SOMMER, dem größ­ten regio­na­len Quali­täts­bä­cker im Sauer­land und Umge­bung mit rund 60 Filia­len und knapp 500 Mitar­bei­tern, an den Finanz­in­ves­tor Auctus Capi­tal Part­ners veräu­ßert. Network Corpo­rate Finance hat die Eigen­tü­mer und die Gesell­schaft im Rahmen der Trans­ak­tion exklu­siv beraten.

Trans­ak­tion
Mit dem Erwerb von SOMMER plant AUCTUS das weitere Wachs­tum der Bäcke­rei­kette zu beglei­ten. Fokus der Wachs­tums­stra­te­gie sind neben der orga­ni­schen Entwick­lung auch regio­nale Akqui­si­tio­nen. Barbara Zeyß bleibt SOMMER als Geschäfts­füh­re­rin erhal­ten und baut Ihre Betei­li­gung an der Gesell­schaft weiter aus.

Das Unter­neh­men
SOMMER wurde 1927 in Eslohe-Bremke gegrün­det und hat sich als regio­na­ler Quali­täts­füh­rer im Sauer­land etabliert. Das Unter­neh­men betreibt Stand­orte in Einzel­la­gen sowie in den Vorkas­sen hoch­fre­quen­tier­ter Super- und Hyper­märkte. Nach der Über­nahme durch Silver Invest­ment Part­ners und mit dem Eintritt von Frau Barbara Zeyß als geschäfts­füh­rende Gesell­schaf­te­rin kam es zu einer stra­te­gi­schen Neuaus­rich­tung des Filial-Port­fo­lios und zur Einfüh­rung von Manage­ment- und Control­ling-Syste­men. Durch diese Maßnah­men wurden Prozesse und Produk­ti­ons­pla­nung verbes­sert und die Ergeb­nisse von SOMMER signi­fi­kant gestei­gert. Heute bedient SOMMER mit seinem brei­ten Ange­bot an Brot, Fein­back­wa­ren und Snacks sowohl den Bäcke­rei- als auch den Quickservice-Markt.

Über Network Corpo­rate Finance
Network Corpo­rate Finance ist eine unab­hän­gige, eigen­tü­mer­ge­führte Bera­tungs­ge­sell­schaft mit Schwer­punkt auf Unter­neh­mens­käu­fen und ‑verkäu­fen (Mergers & Acqui­si­ti­ons), Kapi­tal­markt­trans­ak­tio­nen sowie Eigen- und Fremd­ka­pi­tal-Finan­zie­run­gen. Hier­bei bera­ten wir sowohl etablierte als auch junge Unter­neh­men unter­schied­lichs­ter Bran­chen. Mit unse­rem Team von mehr als 20 Mitar­bei­tern an den Stand­or­ten Düssel­dorf, Berlin und Frank­furt haben wir uns seit unse­rer Grün­dung im Jahr 2002 als eines der erfolg­reichs­ten unab­hän­gi­gen Corpo­rate Finance Bera­tungs­häu­ser in Deutsch­land etabliert.

 

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München —  SKW Schwarz Rechts­an­wälte hat BMG beim Erwerb einer Mehr­heits­be­tei­li­gung an dem unab­hän­gi­gen deut­schen Veran­stal­ter Under­co­ver GmbH bera­ten. Beide Unter­neh­men werden künf­tig im Rahmen einer stra­te­gi­schen Part­ner­schaft zusam­men­ar­bei­ten. Under­co­ver Grün­der und Geschäfts­füh­rer Michael Schacke sowie das 30-köpfige Team blei­ben dem Unter­neh­men erhalten.

Mit der Trans­ak­tion steigt BMG erst­mals in der Unter­neh­mens­ge­schichte in das Live-Musik­ge­schäft ein. Unter dem Dach der Bertels­mann Content Alli­ance wird der neue Geschäfts­be­reich auch mit den ande­ren Inhal­te­ge­schäf­ten von Bertels­mann in Deutsch­land zusam­men­ar­bei­ten, etwa der Medi­en­gruppe RTL Deutsch­land, RTL Radio, UFA, der Penguin Random House Verlags­gruppe und Gruner + Jahr.

Die Under­co­ver GmbH wurde 1991 in Braun­schweig gegrün­det und veran­stal­tet jähr­lich über 200 Konzerte und Shows allein im nord­deut­schen Raum. Außer­dem entwi­ckelt und produ­ziert Under­co­ver eigene Formate und bucht seit 15 Jahren Tour­neen und Festi­vals natio­na­ler und inter­na­tio­na­ler Künst­ler in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz.

Bera­ter BMG:
SKW Schwarz Rechts­an­wälte, München: Dr. Matthias Nord­mann (Corporate/M&A, Feder­füh­rung), Eva Bona­cker (Coun­sel, Corporate/M&A), Dr. Martin Land­auer (Arbeits­recht), Stefan C. Schi­cker, LL.M. (IP); Asso­ciate: David Leon Solberg (Corporate/M&A)

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Frank­furt a. M. — Die inter­na­tio­nale Anwalts­so­zie­tät Weil, Gotshal & Manges LLP hat Inven Capi­tal SICAV, a.s. (“INVEN CAPITAL”) beim Invest­ment in Forto GmbH bera­ten. An der von INVEN CAPITAL ange­führ­ten 50 Mio. US-Dollar Finan­zie­rungs­runde waren auch Iris Capi­tal und bestehende Inves­to­ren wie Maersk, North­zone, Cherry Ventures, H14 und Rider Global beteiligt.

Forto GmbH (vormals Freight­Hub) mit Sitz in Berlin ist ein digi­ta­ler Logis­tik­dienst­leis­ter, der seine Kunden befä­higt, globale Liefer­ket­ten vom Herstel­ler bis zum Endkun­den digi­tal zu steu­ern. Zu den inzwi­schen mehr als 2.000 Kunden zählen Unter­neh­men wie Home24, Miele oder Viess­mann. Das 2016 gegrün­dete Unter­neh­men ist auf rasan­tem Wachs­tums­kurs und beschäf­tigt zurzeit rund 300 Mitarbeiter.

Bei INVEN CAPITAL handelt es sich um den Venture Capi­tal Arm der ČEZ-Gruppe, dessen Invest­ment­fo­kus auf Inves­ti­tio­nen in Clean-Tech und New-Energy Unter­neh­men gerich­tet ist.

Das Frank­fur­ter Büro von Weil berät INVEN regel­mä­ßig bei ihren Invest­ments, so etwa bei der jüngs­ten Finan­zie­rungs­runde bei der Zolar GmbH, beim Verkauf der Betei­li­gung an dem Heim­bat­te­rie­spei­cher-Anbie­ter sonnen an Shell Over­seas Invest­ment B.V., dem Einstieg in das Start-Up-Unter­neh­men Cloud&Heat Tech­no­lo­gies GmbH und der jüngs­ten Finan­zie­rungs­runde bei der Sunfire GmbH.

Das Weil-Trans­ak­ti­ons­team stand bei dieser Trans­ak­tion unter der Feder­füh­rung des Frank­fur­ter Corpo­rate Part­ners Dr. Chris­tian Tapp­ei­ner. Er wurde unter­stützt durch den Coun­sel Konrad v. Buch­waldt sowie die Asso­cia­tes Julian Schwa­ne­beck, Stef­fen Giolda, Sara Afschar-Hamdi, Simon Stei­ner, Mario Kuhn (alle Corpo­rate), Mareike Pfeif­fer, Lili­anna Ranody (beide Arbeits­recht), Markus Cejka (Finance), Alisa Preiß­ler, Dr. Chris­tian Widera (beide Tax) sowie die Para­le­gals Nata­scha Späth und Kris­tina Thiel.

Weil, Gotshal & Manges ist eine inter­na­tio­nale Kanz­lei mit mehr als 1.100 Anwäl­ten, darun­ter rund 300 Part­ner. Weil hat seinen Haupt­sitz in New York und verfügt über Büros in Boston, Dallas, Frank­furt, Hong­kong, Hous­ton, London, Miami, München, Paris, Peking, Prince­ton, Shang­hai, Sili­con Valley und Washing­ton, D.C.

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Berlin – Das Soft­ware-Unter­neh­men Jobpal hat alle Anteile an der Gesell­schaft an den in den USA ansäs­si­gen HR-Tech-Anbie­ter SmartRe­crui­ters veräus­sert. SmartRe­crui­ters erschließt sich durch den Erwerb den Eintritt in den Markt der Robo­ter-gesteu­er­ten Recruit­ment-Prozess­au­to­ma­ti­sie­rung (RPA). Über den Kauf­preis wurde Still­schwei­gen verein­bart. Ein SMP-Team um Part­ner Malte Berg­mann, Foto, hat gemein­sam mit der UK-Kanz­lei Withers zu dem Exit beraten.

Jobpal
Jobpal wurde 2016 als Startup von einem deut­schen Team gegrün­det und entwi­ckelt als Soft­ware-Unter­neh­men auf KI-gestützte Chat­bots, die die Kommu­ni­ka­tion zwischen Arbeit­ge­bern und Bewer­bern auto­ma­ti­sie­ren. Jobpal beschäf­tigt derzeit rund 25 Mitar­bei­te­rin­nen und Mitarbeiter.

SmartRe­crui­ters
SmartRe­crui­ters ist ein Anbie­ter von Recrui­ting-Soft­ware mit Haupt­sitz in San Fran­cisco und weite­ren Stand­or­ten in Polen, Deutsch­land, UK und Frank­reich. Das Unter­neh­men wurde 2010 von Jerome Ternynck gegründet.

Über SMP
SMP ist eine Spezi­al­kanz­lei für Steuer- und Wirt­schafts­recht, die in den Kern­be­rei­chen Corpo­rate, Fonds, Prozess­füh­rung, Steu­ern und Trans­ak­tio­nen tätig ist. Die Anwälte und Steu­er­be­ra­ter von SMP vertre­ten eine breite Viel­falt an Mandan­ten. Dazu gehö­ren aufstre­bende Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men und fami­li­en­ge­führte mittel­stän­di­sche Unter­neh­men genauso wie Konzerne und Private-Equity-/Ven­ture-Capi­tal-Fonds. Seit der Grün­dung 2017 hat sich SMP zu einer der führen­den Adres­sen für Venture Capi­tal, Private Equity und Fonds­struk­tu­rie­rung in Deutsch­land entwi­ckelt. Die Kanz­lei sowie die Part­ner wurden natio­nal und inter­na­tio­nal von JUVE, Best Lawy­ers, Legal 500, Focus sowie Cham­bers and Part­ners aner­kannt. SMP beschäf­tigt heute über 50 erfah­rene Rechts­an­wälte und Steu­er­be­ra­ter in drei Büros in Berlin, Hamburg und Köln. www.smp.law

Bera­ter Jobpal: SMP
Dr. Malte Berg­mann (Feder­füh­rung, Steu­ern), Partner
Dr. Benja­min Ullrich (Corpo­rate, M&A), Partner
Ann-Kris­tin Loch­mann (Steu­ern), Senior Associate

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Finn­land — IQM Quan­tum Compu­ters, der europäische Marktführer in der Entwick­lung und Herstel­lung von supra­lei­ten­den Quan­ten­com­pu­tern, sichert sich EUR 39 Mio. in erneu­ter Finan­zie­rungs­runde. Dies erhöht den Gesamt­be­trag der bisher einge­wor­be­nen Mittel auf EUR 71 Mio. — einer der höchsten Beträge, der inner­halb eines Jahres von einem europäischen Deep-Tech-Start-up einge­wor­ben wurde.

Der Lead Inves­tor MIG hat die Runde aus bestehen­den Inves­to­ren, darun­ter Tesi, Open­O­cean, Maki.vc, Vito Ventures und Matadero QED, sowie neuen Inves­to­ren, wie Vsquared, Salvia GmbH, Santo Venture Capi­tal und Tencent, angeführt.

Mit Haupt­sitz in Helsinki und Zweit­sitz in München liefert das Deep-Tech-Unter­neh­men kommer­zi­ell erwerb­li­che Quan­ten­com­pu­ter für Forschungs­la­bore und Super­com­pu­ting-Zentren. Die Hoch­leis­tungs­rech­ner sollen äußerst komplexe Rechen­auf­ga­ben inner­halb von Stun­den lösen – eine Aufgabe, die bisher mehrere Jahre in Anspruch genom­men hat. Durch einen einzig­ar­ti­gen Co-Design- Ansatz bietet IQM für Indus­trie­kun­den Quan­ten­vor­teile durch anwen­dungs­spe­zi­fi­sche Prozes­so­ren. Das Unter­neh­men liefert also den komplet­ten Hard­ware-Stack für einen Quan­ten­com­pu­ter, welcher verschie­dene Tech­no­lo­gien inte­griert und die Koope­ra­tion mit Quan­ten­soft­ware­fir­men ermöglicht.

Das Quan­ten­com­pu­ting befin­det sich in einer noch rela­tiv frühen Entwick­lungs­phase, wird aber laut Exper­ten im kommen­den Jahr­zehnt an elemen­ta­rer Bedeu­tung gewin­nen und große Durchbrüche im Gesund­heits­we­sen, der Logis­tik, dem Finanz­we­sen, in der Chemie und weite­ren Berei­chen erzielen.

IQM gehört zu den am stärksten wach­sen­den Unter­neh­men im Quan­ten­com­pu­ting-Sektor und verfügt bereits heute über eines der welt­weit größten Quan­ten-Engi­nee­ring-Teams. Die Finanz­mit­tel aus der aktu­el­len Runde sollen zur Beschleu­ni­gung der Hard­ware­ent­wick­lung sowie zur Produk­tion anwen­dungs­spe­zi­fi­scher Quan­ten­com­pu­ter einge­setzt werden. Außer­dem soll ein großer Teil der Finan­zie­rung in das Halten und Binden der besten Talente im Bereich Quan­ten­com­pu­ting sowie in die Teams Vertrieb und Busi­ness Deve­lo­p­ment fließen.

Bera­ter MIG-Fonds: LUTZ | ABEL Rechts­an­walts PartG mbB
MIG Fonds ist ein lang­jäh­ri­ger Dauer­man­dant von LUTZ | ABEL. In der aktu­el­len Finan­zie­rungs­runde setzte sich das bera­tende Team aus Dr. Bern­hard Noreisch, LL.M. (Feder­füh­rung) und Jan-Phil­lip Kunz, LL.M. (beide VC / M&A, München) zusammen.

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München  – Bearing­Point verkauft seine unab­hän­gige Regu­la­tory Tech­no­logy (RegTech) Sparte an den führen­den Private Equity-Inves­tor Nordic Capi­tal im Rahmen eines Share Deals. Der Abschluss der Trans­ak­tion mit Nordic Capi­tal unter­liegt den übli­chen behörd­li­chen Geneh­mi­gun­gen. Die finan­zi­el­len Bedin­gun­gen der Trans­ak­tion wurden nicht bekannt gege­ben. DLA Piper hat Bearing­Point beidie­ser Trans­ak­tion beraten.

Die Trans­ak­tion ist das Ergeb­nis eines stra­te­gi­schen Prozes­ses, der ein beschleu­nig­tes Wachs­tum der RegTech Sparte als Soft­ware­un­ter­neh­men mit spezia­li­sier­ten, profes­sio­nel­len und verwal­te­ten Dienst­leis­tun­gen entlang der regu­la­to­ri­schen Wert­schöp­fungs­kette ermög­licht. Bearing­Point wird weiter­hin als stra­te­gi­scher Bera­tungs­part­ner fungie­ren und eine Minder­heits­be­tei­li­gung an RegTech behalten.

RegTech ist ein führen­der inter­na­tio­na­ler Anbie­ter inno­va­ti­ver Lösun­gen in den Berei­chen Regu­lie­rungs- und Risi­ko­tech­no­lo­gie, Steu­er­tech­no­lo­gie und Dienst­leis­tun­gen für die Bericht­erstat­tung entlang der regu­la­to­ri­schen Wert­schöp­fungs­kette. Durch den engen Kontakt mit den Aufsichts­be­hör­den und als Mitglied der wich­tigs­ten Normungs­aus­schüsse ist RegTech aktiv an der Ausar­bei­tung und Entwick­lung von Regu­lie­rungs­stan­dards betei­ligt. Mit mehr als 25 Jahren Erfah­rung in der Bran­che ist RegTech fest als Markt­füh­rer in Europa etabliert.

Bearing­Point ist eine welt­weit führende unab­hän­gige Manage­ment- und Tech­no­lo­gie­be­ra­tung mit einem Bera­ter­netz­werk, das mehr als 10.000 Mitar­bei­ter umfasst und Kunden in über 70 Ländern unter­stützt. Das Unter­neh­men ist in drei Geschäfts­be­rei­chen tätig: Der erste Bereich deckt das Bera­tungs­ge­schäft ab und konzen­triert sich auf fünf Schlüs­sel­be­rei­che, um das Wachs­tum in allen Regio­nen voran­zu­trei­ben. Die zweite Einheit bietet IP-gesteu­erte Mana­ged Services über SaaS hinaus und bietet ihren Kunden geschäfts­kri­ti­sche Dienst­leis­tun­gen, die den unter­neh­me­ri­schen Erfolg unter­stüt­zen. Die dritte Einheit stellt Soft­ware­lö­sun­gen für eine erfolg­rei­che digi­tale Trans­for­ma­tion und regu­la­to­ri­sche Anfor­de­run­gen bereit. Sie ist auch darauf ausge­rich­tet, inno­va­tive Geschäfts­mo­delle mit Kunden und Part­nern zu erfor­schen, indem sie die Finan­zie­rung und Entwick­lung von Start-ups vorantreibt.

Bera­ter Bearing­Point: DLA Piper
Feder­füh­rend Part­ner Dr. Thomas Schmuck, Senior Asso­ciate Dr. Chris­tian Marz­lin. Zum weite­ren Team gehör­ten die Part­ner Andreas Füch­sel (alle Corporate/M&A), Dr. Marie-Theres Rämer (Tax, alle Frank­furt), Jan Pohle (IPT), Prof. Dr. Ludger Gies­berts (Lit&Reg, beide Köln) und Semin O, die Coun­sel Sergej Bräuer (beide Kartell­recht, Frank­furt), Dr. Thilo Streit (Lit&Reg) und Dr. Thors­ten Ammann (IPT, beide Köln), die Senior Asso­cia­tes Niklas Mangels, Phil­ipp Groll (beide Corporate/M&A), Miray Kavruk (alle Frank­furt) und France Vehar (Köln, beide IPT) sowie die Asso­cia­tes Phil­ipp Meyer (Corporate/M&A, Frank­furt) und Andreas Rüdi­ger (IPT, Köln). Es waren DLA Piper Teams aus Groß­bri­tan­nien, Irland, den Nieder­lan­den, Öster­reich, Finn­land, Schwe­den und Rumä­nien in die Bera­tung eingebunden.

Inhouse wurde das Projekt bei Bearing­Point von Dr. Andreas Schöp­perle, Foto (Group Gene­ral Coun­sel) und Rainer Schö­ner (Senior Coun­sel) gelei­tet. Die Trans­ak­tion wurde bei Bearing­Point durch die M&A Einheit im Geschäfts­be­reich Bearing­Point Capi­tal, geführt von Patrick Palm­gren gemein­sam mit Andreas Flach (Bearing­Point Chief Finan­cial Offi­cer) gesteuert.

Über DLA Piper
DLA Piper zählt mit Büros in über 40 Ländern in Afrika, Asien, Austra­lien, Europa, dem Nahen Osten sowie Nord- und Südame­rika zu den welt­weit führen­den Wirt­schafts­kanz­leien. In Deutsch­land ist DLA Piper an den Stand­or­ten Frank­furt, Hamburg, Köln und München mit mehr als 240 Anwäl­tin­nen und Anwäl­ten vertreten.

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München — Cata­lYm, ein inno­va­ti­ves Biotech Unter­neh­men, das neuar­tige Immun­the­ra­pie-Ansätze gegen Krebs entwi­ckelt, hat erfolg­reich seine Serie-B-Finan­zie­rung über 50 Mio. Euro abge­schlos­sen. Das von Lead Inves­tor Vesa­lius Bioca­pi­tal III gelei­tete Finan­zie­rungs­kon­sor­tium umfasst außer­dem den Novar­tis Venture Fund (NVF), den Wachs­tums­fonds Bayern, copa­rion und die Grün­dungs­in­ves­to­ren Forbion und BioGe­nera­tion Ventures. Vertre­ter von Vesa­lius, NVF und Bayern Kapi­tal werden als neue Mitglie­der dem Beirat beitreten.

Die Finan­zie­rung verbun­den mit dem großen Enga­ge­ment der bestehen­den und neuen Venture Capi­tal-Inves­to­ren ermög­licht die so wich­tige weitere Entwick­lung der Anti­kör­per auf dem Gebiet der Immu­n­on­ko­lo­gie. — Das Life-Science Team von Baker McKen­zie unter der Leitung von Julia Braun hat Cata­lYm in sämt­li­chen recht­li­chen Aspek­ten der Serie-B-Finan­zie­rung beraten.

“Gerade die Zeiten von COVID-19 sind eine span­nende Phase für unsere Mandan­tin und die gesamte Bran­che. Zusam­men mit unse­rer Mandan­tin und unse­rem Team von spezia­li­sier­ten Anwäl­ten im Bereich Biotech­no­lo­gie und Life Scien­ces konn­ten wir mit der Trans­ak­tion erfolg­reich Mittel für die weitere Forschung im Gesund­heits­be­reich sichern”, kommen­tiert Coun­sel Julia Braun.

Die Cata­lYm ist ein biophar­ma­zeu­ti­sches Unter­neh­men, das neuar­tige Krebs­im­mun-Thera­pien entwi­ckelt, die sich gegen den Wachs­tums- und Diffe­ren­zie­rungs­fak­tor 15 (GDF-15) rich­ten. Das Unter­neh­men wurde mit einer Anschub­fi­nan­zie­rung von Forbion und BGV im Jahr 2016 als Ausgrün­dung der Univer­si­täts­frau­en­kli­nik Würz­burg und basie­rend auf der Arbeit von Prof. Dr. Jörg Wisch­husen etabliert. Cata­lYm wird von einem erfah­re­nen Manage­ment-Team mit umfas­sen­der Exper­tise in immu­n­on­ko­lo­gi­scher Medi­ka­men­ten­ent­wick­lung und Deal-Erfah­rung gelei­tet sowie von inter­na­tio­na­len Risi­ko­ka­pi­tal­ge­bern unterstützt.

Das Corporate/M&A- und Life-Science-Team von Baker McKen­zie berät regel­mä­ßig große Pharma‑, Finanz­in­ves­to­ren und Biotech­no­lo­gie-Unter­neh­men in der Früh­phase bei natio­na­len und inter­na­tio­na­len Trans­ak­tio­nen im Gesund­heits­we­sen. Zuletzt beriet Baker McKen­zie unter ande­rem Casdin Capi­tal als Lead-Inves­tor der erwei­ter­ten Serie‑B Finan­zie­rungs­runde von DNA Script in Höhe von USD 50 Millio­nen, Chr. Hansen Holding beim Erwerb der Jenne­wein, Cure­Vac bei der stra­te­gi­schen mRNA-Tech­no­lo­gie-Zusam­men­ar­beit mit GSK, LSP Life Science Part­ners bei einer USD 38,5 Millio­nen Serie‑B Finan­zie­rung in DNA Script, Gala­pa­gos bei einer 10-jähri­gen globa­len Forschungs- und Entwick­lungs­kol­la­bo­ra­tion mit Gilead, Hita­chi Chemi­cal Company, Tokio, bei der Über­nahme der deut­schen apceth Biopharma, Forbion als Lead-Inves­tor bei einer EUR 17 Millio­nen Serie‑C Eigen­ka­pi­tal­fi­nan­zie­rung von Omei­cos Thera­peu­tics sowie bei einer USD 54 Millio­nen Serie A‑Finanzierung von Gotham Thera­peu­tics Corpo­ra­tion, Mundi­pharma beim Verkauf seiner Limbur­ger Produktionsstätte.

Recht­li­cher Bera­ter Cata­lYm: Baker McKenzie
Feder­füh­rung: Corporate/M&A: Julia Braun (Coun­sel, München)
Corporate/M&A: Bert­hold Hummel (Part­ner, München), Michelle Karrer, Dr. Julia Rossié (beide Asso­ciate, München)
Public Law: Anahita Thoms (Part­ner, Düssel­dorf), Alex­an­der Ehrle (Asso­ciate, Berlin)
Anti­trust & Trade: Dr. Jonas Brueck­ner (Coun­sel, Berlin)
Pharma: Dr. Chris­tian Burholt (Part­ner, Berlin)

Über Baker McKenzie
Baker McKen­zie berät Mandan­ten, erfolg­reich mit den Heraus­for­de­run­gen der Globa­li­sie­rung umzu­ge­hen. Wir lösen komplexe recht­li­che Probleme über Landes­gren­zen und Rechts­ge­biete hinweg. Unsere einzig­ar­tige Kultur – gewach­sen in über 70 Jahren – ermög­licht unse­ren 13.000 Mitar­bei­tern, lokale Märkte zu verste­hen und gleich­zei­tig inter­na­tio­nal zu agie­ren. Die vertrau­ens­volle und freund­schaft­li­che Zusam­men­ar­beit in unse­rem inter­na­tio­na­len Netz­werk setzen wir zum Wohle unse­rer Mandan­ten ein.

In Deutsch­land vertre­ten rund 200 Anwälte mit ausge­wie­se­ner fach­li­cher Exper­tise und inter­na­tio­na­ler Erfah­rung die Inter­es­sen ihrer Mandan­ten an den Stand­or­ten Berlin, Düssel­dorf, Frankfurt/Main und München. Als eine der führen­den deut­schen Anwalts­kanz­leien berät Baker McKen­zie natio­nale und inter­na­tio­nale Unter­neh­men und Insti­tu­tio­nen auf allen Gebie­ten des Wirtschaftsrechts.

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Karls­ruhe – Der Tech­no­lo­gie­inves­tor LEA Part­ners (“LEA”) veräu­ßert IDL, einen führen­den Anbie­ter von Finan­cial Perfor­mance Manage­ment Soft­ware (FPM) an insightsoft­ware, einen welt­wei­ten Markt­füh­rer im Bereich Finanz-Bericht­erstel­lung und Enter­prise-Perfor­mance-Manage­ment-Lösun­gen. Hinter insightsoft­ware stehen die beiden Private Equity Inves­to­ren TA Asso­cia­tes und Genstar Capi­tal. Über die Eckpunkte der Trans­ak­tion wurde Still­schwei­gen verein­bart. Der Voll­zug der Trans­ak­tion steht unter dem Vorbe­halt der kartell­recht­li­chen Frei­gabe und wird im Laufe dieses Jahres erwar­tet. Dies ist der zweite Exit für LEA aus dem auf Soft­ware Unter­neh­men aus der DACH Region fokus­sier­ten 200 Mio. Euro B2B Tech-Fonds

IDL hat sich seit 1990 auf die Entwick­lung von FPM Soft­ware­lö­sun­gen für die Konso­li­die­rung, Planung, Analyse und das Report­ing spezia­li­siert. Vom Analys­ten­haus BARC als Markt­füh­rer mit einer Spit­zen­po­si­tion im Bereich “Port­fo­lio Capa­bi­li­ties” einge­stuft, bedient IDL Konzerne und inter­na­tio­nal agie­rende mittel­stän­di­sche Unter­neh­men in verschie­dens­ten Branchen.

Das Invest­ment von LEA erfolgte Anfang 2019 basie­rend auf der Stra­te­gie, in führende Soft­ware­un­ter­neh­men mit hohen Antei­len wieder­keh­ren­der Umsatz­er­löse und substan­ti­el­len Wachs­tums­po­ten­zia­len zu inves­tie­ren. LEA über­zeugte die einzig­ar­tige Markt­po­si­tion von IDL, unter­neh­mens­kri­ti­sche Soft­ware einer brei­ten und loya­len Kunden­ba­sis zur Verfü­gung zu stel­len. LEA unter­stütze IDL bei der Trans­for­ma­tion von einem grün­der­ge­führ­ten Unter­neh­men zu einem führen­den FPM Anbie­ter im deutsch­spra­chi­gen Raum. Wesent­li­che Initia­ti­ven waren hier­bei die Erwei­te­rung des Manage­ment Teams, der Aufbau eines indi­rek­ten Part­ner­ver­triebs­ka­nals sowie die Imple­men­tie­rung einer umfas­sen­den M&A Stra­te­gie. IDL konnte in diesem Zeit­raum die Kunden­ba­sis deut­lich ausbauen und das Wachs­tum von Umsatz­er­lö­sen und EBITDA signi­fi­kant beschleunigen.

Bern­ward Egenolf, Grün­der von IDL, sagte: “Unsere Entschei­dung, LEA als Part­ner für die nächste Entwick­lungs­stufe von IDL auszu­wäh­len, hat sich als abso­lut rich­tig erwie­sen. Wir konn­ten entschei­dende stra­te­gi­sche Initia­ti­ven ansto­ßen und durch gezielte Akqui­si­tio­nen unser Produkt­port­fo­lio vervoll­stän­di­gen. Die von LEA einge­brachte Erfah­rung hat wesent­lich zur Beschleu­ni­gung unse­res Wachs­tums beigetra­gen. Wir freuen uns nun bei der weite­ren Inter­na­tio­na­li­sie­rung von dem welt­wei­ten Netz­werk von insightsoft­ware profi­tie­ren zu können.“

Sebas­tian Müller, Grün­der von LEA, fügte hinzu: “Wir konn­ten IDL bei einer Viel­zahl von stra­te­gi­schen Initia­ti­ven in den Berei­chen Tech­no­lo­gie, Vertrieb, Marke­ting und M&A inten­siv unter­stüt­zen und somit zu einer deut­li­chen Beschleu­ni­gung des Wachs­tums beitra­gen. Die Part­ner­schaft mit IDL hat uns viel Freude berei­tet und wir wünschen dem gesam­ten Team viel Erfolg mit dem neuen Part­ner insightsoftware.“

Nach dem Exit von BELLIN an Coupa Soft­ware im Juni 2020 stellt die Trans­ak­tion bereits den zwei­ten Exit aus dem 200 Mio. Euro großen LEA Mittel­stands­part­ner Fonds dar. LEA wurde im Rahmen der Trans­ak­tion von GCA Altium und Milbank beraten.

Über LEA Partners
LEA Part­ners unter­stützt als unter­neh­me­ri­scher Eigen­ka­pi­tal­part­ner Grün­der und Manage­ment-Teams in unter­schied­li­chen Entwick­lungs­pha­sen bei ihrem Wachs­tum und dem Errei­chen einer führen­den Markt­po­si­tion. Mit Sitz in Karls­ruhe, einem der größ­ten Tech­no­lo­gie Clus­ter Euro­pas, hat LEA Part­ners seit 2002 Invest­ments in zahl­rei­che Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men betreut. Mit zwei Inves­ti­ti­ons­ve­hi­keln für alle Unter­neh­mens­pha­sen und einem star­ken Netz­werk aus opera­ti­ven Sektor Exper­ten sowie stra­te­gi­schen Part­nern kann LEA Part­ners substan­ti­elle Mehr­werte zur Entwick­lung von Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men beisteuern.

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Stuttgart/ Schwä­bisch Gmünd — Menold Bezler hat die BWK GmbH Unter­neh­mens­be­tei­li­gungs­ge­sell­schaft mit Sitz in Stutt­gart beim Erwerb einer Minder­heits­be­tei­li­gung von 40 % an der QLOCKTWO-Gruppe aus Schwä­bisch Gmünd beraten.

Bei QLOCKTWO werden seit 2009 Wort­uh­ren in einem kunst­hand­werk­li­chen Produk­ti­ons­pro­zess zu Design­ob­jek­ten. Die Zeit wird dabei typo­gra­fisch mit Leucht­punk­ten ange­zeigt, wobei die Spra­che der Uhr varia­bel ist. Das Design wurde mit über 30 inter­na­tio­na­len Prei­sen ausge­zeich­net, darun­ter der Red Dot Design Award. Der welt­weite Vertrieb läuft über ein Netz­werk von rund 1.000 Fach­han­dels­part­nern, eigene Flag­ship-Stores und den Online-Shop.

Die BWK ist eine der größ­ten deut­schen Kapi­tal­be­tei­li­gungs­ge­sell­schaf­ten. Mit einem lang­fris­ti­gen Inves­ti­ti­ons­an­satz unter­stützt die BWK mittel­stän­di­sche Unter­neh­men aus einem brei­ten Bran­chen­spek­trum mit Beteiligungskapital.

Menold Bezler hat die BWK bei ihrem Einstieg als Minder­heits­ge­sell­schaf­te­rin in allen recht­li­chen Belan­gen der Trans­ak­tion bera­ten. Die BWK vertraut der Kanz­lei regel­mä­ßig beim Erwerb von Mehr- oder Minder­heits­be­tei­li­gun­gen, zuletzt etwa bei der Minder­heits­be­tei­li­gung am Herstel­ler auto­ma­ti­sier­ter Mess- und Prüf­tech­nik Xactools GmbH.

Bera­ter BWK GmbH Unter­neh­mens­be­tei­li­gungs­ge­sell­schaft: Menold Bezler (Stutt­gart)
Vladi­mir Cutura (Part­ner, Feder­füh­rung), Dr. Kars­ten Gschwandt­ner (Part­ner), Thomas Futte­rer, Kers­tin Lauber, Dr. Andreas Mayr, Nicole Brandt (alle Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Jochen Bern­hard (Part­ner), Eliana Koch-Heint­ze­ler (beide Kartell­recht), Dr. Cars­ten Ulbricht (Part­ner), Carlo Kunz (beide IT-Recht), Dr. Julia Schnei­der (Part­ner), Markus Kleinn (beide Gewerb­li­cher Rechts­schutz), Marc Ehrmann, LL.M. (Immo­bi­li­en­recht), Stef­fen Foll­ner (Bank­recht & Finan­zie­run­gen), Kath­rin Seiz (Arbeits­recht)

Über Menold Bezler
Menold Bezler ist eine part­ner­schaft­lich struk­tu­rierte Wirt­schafts­kanz­lei mit Sitz in Stutt­gart. Über 120 Berufs­trä­ger bieten Rechts­be­ra­tung, steu­er­li­che Bera­tung, Wirt­schafts­prü­fung und betriebs­wirt­schaft­li­che Bera­tung aus einer Hand. Zu unse­ren Mandan­ten zählen namhafte mittel­stän­di­sche Unter­neh­men, börsen­no­tierte Konzerne, die öffent­li­che Hand und ihre Unter­neh­men sowie Non-Profit-Orga­ni­sa­tio­nen. www.menoldbezler.de.

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München – McDer­mott Will & Emery hat die Grün­der der 089 Immo­bi­li­en­ma­nage­ment GmbH, Georg Anger­meier und Gunter Maisch, beim Verkauf ihrer sämt­li­chen Geschäfts­an­teile an die GMGT Acqui­si­tion GmbH, ein Unter­neh­men der Firmen­gruppe Köberl, an der die Invest­ment­ge­sell­schaft Gimv betei­ligt ist, bera­ten. Die 089 Immo­bi­len­ma­nage­ment GmbH ist ein Anbie­ter für Gebäu­de­dienst­leis­tun­gen mit Stand­or­ten in München und Augsburg.

Die an der Brüs­se­ler Euron­ext-Börse notierte Gimv ist eine euro­päi­sche Invest­ment­ge­sell­schaft mit einem verwal­te­ten Port­fo­lio von mehr als 50 Betei­li­gun­gen. Die Gesell­schaf­ten erzie­len einen gemein­sa­men Umsatz von über 2,5 Mrd. Euro und beschäf­ti­gen rund 14.000 Mitarbeiter.

Bera­ter Gunter Maisch und Georg Anger­meier: McDer­mott Will & Emery
Dr. Niko­laus von Jacobs (Feder­füh­rung, Corporate/M&A), Dr. Phil­ipp Schäuble (Arbeits­recht), Nina Siewert, Marcus Fischer (Coun­sel; beide Steu­er­recht; beide Frank­furt); Asso­cia­tes: Robert Feind (Corporate/M&A), Fran­ziska Leub­ner (Arbeits­recht)

Über 089 Immo­bi­li­en­ma­nage­ment GmbH
Die 089 Immo­bi­li­en­ma­nage­ment GmbH ist eines der führen­den Gebäu­de­ma­nage­ment-Unter­neh­men mit Fokus auf Haus­meis­ter­dienste in der Metro­pol­re­gion München. Insge­samt betreut das Unter­neh­men ca. 28.000 Wohn­ein­hei­ten in den Berei­chen Winter­dienst, Reini­gung, Garten­pflege und Haus­tech­nik. www.089immobilienmanagement.de.

Über die Firmen­gruppe Köberl
Die Firmen­gruppe ist einer der führen­den Komplett­an­bie­ter für Gebäu­de­tech­nik- und Gebäu­de­ma­nage­ment-Dienst­leis­tun­gen im süddeut­schen Markt. Zu der Unter­neh­mens­gruppe, die insge­samt ca. 500 Mitar­bei­ter beschäf­tigt und eine Gesamt­leis­tung von über 75 Millio­nen Euro erzielt, gehö­ren, u.a. die Fink Gebäu­de­tech­nik GmbH & Co. KG, die GEMA Gebäu­de­ma­nage­ment GmbH sowie die 089 Immo­bi­li­en­ma­nage­ment GmbH. www.firmengruppe-koeberl.de.

Über GIMV
Seit 40 Jahren iden­ti­fi­ziert Gimv unter­neh­me­ri­sche und inno­va­tive Unter­neh­men mit hohem Wachs­tums­po­ten­zial und unter­stützt sie als euro­päi­sche Betei­li­gungs­ge­sell­schaft auf ihrem Weg zur Markt­füh­rer­schaft. Gimv ist an der Euron­ext Brüs­sel notiert, hat derzeit ein Port­fo­lio von rund 1,1 Mrd. EUR in Inves­ti­tio­nen in über 50 Betei­li­gun­gen, die gemein­sam einen Umsatz von mehr als 2,75 Mrd. EUR reali­sie­ren und 14.000 Mitar­bei­ter beschäftigen.

News

München — Myra Secu­rity erhält weitere Finan­zie­rungs­runde von Round2 Capi­tal. Das Cyber-Secu­rity Unter­neh­men setzt in Zeiten wach­sen­der Digi­ta­li­sie­rung auf Expan­sion. LUTZ | ABEL berät Round2 Capi­tal bei Inves­ti­tion in Myra Secu­rity. Round2 Capi­tal ist ein in Wien ansässiger Inves­tor, mit dem Fokus auf Scale-ups.

Das Münchner Cyber-Secu­rity Unter­neh­men bietet seinen Kunden eine Secu­rity-as-a-Service Cloud Platt­form, um den eige­nen Daten­ver­kehr sowie Netz­werke vor poten­ti­el­len Cyber­an­grif­fen zu schützen. Der Cyber-Secu­rity Anbie­ter zählt Kunden, wie die deut­sche Regie­rung, verschie­dene Minis­te­rien, die Europäische Zentral­bank, diverse Finanz­in­sti­tu­tio­nen sowie globale E‑Commerce Akteure zu seinen Kunden. Vor dem Hinter­grund der wach­sen­den Digi­ta­li­sie­rung steigt die Nach­frage nach Lösungen, diese oftmals höchst sensi­blen Daten­vo­lu­mina vor Angrif­fen zu schützen.

Myra Secu­rity ist als deut­scher Anbie­ter bereits bestens im deut­schen sowie europäischen Markt posi­tio­niert. Durch die Inves­ti­tion möchte das Unter­neh­men weiter expan­die­ren, seinen Service weiter­ent­wi­ckeln sowie seine Marken­wahr­neh­mung steigern.

Bera­ter Round2 Capi­tal GmbH: LUTZ | ABEL Rechts­an­walts PartG mbB
Das bera­tende Team um Jan-Phil­lip Kunz, LL.M. (Federführung, VC / M&A, München) setzte sich aus Dr. Corne­lius Renner (IT-Recht und Daten­schutz, Berlin), Ute Schenn (Gesell­schafts­recht, Stutt­gart) sowie Caro­lin Lang, LL.M. (VC / M&A, München) zusammen.

Bera­ter Myra Secu­rity GmbH: Baker Tilly (Daniel Laws)

News

München – ARQIS hat die Münch­ner Multi-Family Holding Liberta Part­ners bei der Über­nahme der Kienzle Auto­mo­tive GmbH unter­stützt. Die Trans­ak­tion erfolgte über den Liberta Part­ners Fund II im Zuge einer Nach­fol­ge­part­ner­schaft. Voll­zug der Trans­ak­tion wird aller Voraus­sicht Anfang Novem­ber erfolgen.

Kienzle ist der führende deut­sche Anbie­ter für den Vertrieb und damit verbun­de­nen Dienst­leis­tun­gen von vernetz­ten Gerä­ten und Syste­men im Auto­mo­tive-After­mar­ket-Bereich. Im Bereich Data Manage­ment und Flot­ten-Tele­ma­tik arbei­tet Kienzle mit etablier­ten Soft­ware­ent­wick­lern, um kunden­spe­zi­fi­sche Auswer­tun­gen und Ausle­se­mög­lich­kei­ten zu schaf­fen. Das mittel­stän­di­sche Unter­neh­men hat seinen Sitz in Mülheim an der Ruhr.

„Der Name Kienzle steht seit über 70 Jahren für Zuver­läs­sig­keit in der Trans­port­wirt­schaft“, sagt Nils von Wietz­low, Part­ner von Liberta und zustän­dig für den Bereich Nach­fol­ge­lö­sun­gen. „Wir möch­ten auch weiter­hin im Fahr­zeug­tech­nik-Bereich ein verläss­li­cher Part­ner sein und den Tele­ma­tik-Bereich durch eine Verstär­kung des Vertriebs­sys­tems konse­quent ausbauen.“ Liberta Part­ners inves­tiert in Unter­neh­men im deutsch­spra­chi­gen Raum mit einem klaren opera­ti­ven und stra­te­gi­schen Entwick­lungs­po­ten­tial, insbe­son­dere in Nach­fol­ge­si­tua­tio­nen und Konzernausgliederungen.

ARQIS ist bereits zum wieder­hol­ten Mal für Liberta Part­ners tätig gewor­den. So betreute das Team um Dr. Mauritz von Einem den Erwerb des Liech­ten­stei­ner Maschi­nen­bau-Unter­neh­mens FMA Mecha­tro­nik Solu­ti­ons sowie die Über­nahme des Reise­ver­an­stal­ters Ameropa, einem ehema­li­gen Toch­ter­un­ter­neh­men der Deut­sche Bahn AG.

Bera­ter Liberta Part­ners: ARQIS Rechtsanwälte
Dr. Mauritz von Einem (Feder­füh­rung; Corporate/M&A/Steuern), Marcus Noth­hel­fer (IP/Commercial; beide München), Dr. Andrea Panzer-Heemeier (Arbeits­recht), Dr. Chris­tof Alex­an­der Schnei­der (Corporate/M&A), Dr. Ulrich Lien­hard (Immo­bi­li­en­recht; alle Düssel­dorf); Asso­cia­tes: Benja­min Bandur (Corporate/M&A), Tanja Kurt­zer (Arbeits­recht), Nora Meyer-Strat­mann (IP/Commercial; alle München), Martin Wein­gärt­ner (Arbeits­recht), Jenni­fer Huschauer (Immo­bi­li­en­recht; beide Düsseldorf)
Niit­väli (Frank­furt): Evelyn Niit­väli (Kartell­recht)

Über ARQIS
ARQIS Rechts­an­wälte ist eine unab­hän­gige Wirt­schafts­kanz­lei, die in Deutsch­land und Japan tätig ist. Die Sozie­tät wurde 2006 an den Stand­or­ten Düssel­dorf, München und Tokio gegrün­det. Rund 55 Profes­sio­nals bera­ten in- und auslän­di­sche Unter­neh­men auf höchs­tem Niveau zum deut­schen und japa­ni­schen Wirt­schafts­recht.  www.arqis.com.

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München — Die inter­na­tio­nale Anwalts­so­zie­tät Clif­ford Chance hat den Venture Capi­tal-Inves­tor TVM Capi­tal Life Science beim deut­lich über­zeich­ne­ten Closing seines TVM Life Science Inno­va­tion II Fonds bera­ten. Der Fonds stellt mit 478 Millio­nen US-Dollar den bislang größ­ten Fonds der Gesell­schaft dar.

TVM, eine führende Life Science Venture Capi­tal-Gesell­schaft in Nord­ame­rika und Europa, stellt inter­na­tio­na­len Unter­neh­men aus den Berei­chen Biophar­ma­zie, Medi­zin­tech­nik und Diagnos­tik in Nord­ame­rika und Europa Risi­ko­ka­pi­tal zur Verfü­gung. Die Gesell­schaft inves­tiert in Unter­neh­men, die von Anfang an eine sicht­bare und attrak­tive Exit-Stra­te­gie bieten, mit dem Ziel, Rendi­ten zu maxi­mie­ren und früh­zei­tig signi­fi­kante Liqui­di­tät für Inves­to­ren zu generieren.

Mit Unter­stüt­zung von hoch­ran­gi­gen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Inves­to­ren, darun­ter Eli Lilly, weite­ren stra­te­gi­schen Inves­to­ren, Pensi­ons­kas­sen, Stif­tun­gen, Dach­fonds, Vermö­gens­ver­wal­tern und führen­den US-Banken sowie Family Offices aus Nord- und Südame­rika, Europa und Südko­rea schloss TVM seinen Fonds bei insge­samt 478 Millio­nen US-Dollar.

TVM wurde 1983 gegrün­det und ist mit Büros in Luxem­burg und Kanada sowie Bera­tungs­bü­ros in Deutsch­land und weite­ren Stand­or­ten inter­na­tio­nal aufgestellt.

Bera­ter TVM: Clif­ford Chance
Das inter­na­tio­nale Clif­ford Chance-Team für TVM stand unter Leitung von Part­ne­rin Sonya Pauls (Corporate/Private Equity, München).

Über Clif­ford Chance
Clif­ford Chance, eine der welt­weit führen­den Anwalts­so­zie­tä­ten, ist für ihre Mandan­ten mit rund 3.400 Rechts­be­ra­tern in allen wesent­li­chen Wirt­schafts­zen­tren der Welt präsent.
In Deutsch­land ist Clif­ford Chance mit rund 300 Rechts­an­wäl­ten, Wirt­schafts­prü­fern, Steu­er­be­ra­tern und Soli­ci­tors in Düssel­dorf, Frank­furt am Main und München vertreten.

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München/ Krif­tel — Para­gon Part­ners erwirbt Casto­lin Eutec­tic, einem welt­weit führen­den Anbie­ter von Verschleiß­schutz- und Repa­ra­tur­lö­sun­gen für Indus­trie­an­la­gen, von der Messer Gruppe.  Shear­man & Ster­ling hat Para­gon Part­ners bei der Refi­nan­zie­rung für den Erwerb von Casto­lin Eutec­tic beraten.

Casto­lin Eutec­tic mit Sitz in Krif­tel, Deutsch­land, bietet die gesamte Band­breite an Verbrauchs­ma­te­ria­lien, Ausrüs­tun­gen und Dienst­leis­tun­gen im Bereich der Schweiß‑, Löt- und Beschich­tungs­tech­no­lo­gien. In sechs Werken welt­weit fertigt Casto­lin Eutec­tic Produkte, die vom eige­nen Service­team und von mehr als 40.000 Kunden aus über 50 Bran­chen, wie beispiels­weise Maschi­nen- & Werk­zeug­bau, Öl & Gas, Stahl, Berg­bau, Zement, Glas, Ener­gie­er­zeu­gung und der Land­wirt­schaft, bei Wartungs- und Repa­ra­tur­ar­bei­ten einge­setzt werden. Die mehr als 1.600 Mitar­bei­ter erwirt­schaf­ten einen Jahres­um­satz von €300 Mio. Mit mehr als 100 Jahren Erfah­rung im Wartungs- und Repa­ra­tur­ge­schäft ist die Marke Casto­lin Eutec­tic bekannt für heraus­ra­gende tech­ni­sche Kompe­tenz und Qualität.

PARAGON PARTNERS, gegrün­det 2004, ist eine führende private Betei­li­gungs­ge­sell­schaft in Europa mit mehr als EUR 1,2 Mrd. verwal­te­tem Eigen­ka­pi­tal. PARAGON PARTNERS arbei­tet mit seinen Port­fo­lio-Unter­neh­men zusam­men, um nach­hal­ti­ges Wachs­tum, opera­tive Exzel­lenz und Markt­füh­rer­schaft zu errei­chen. PARAGON PARTNERS erschließt neue Werte in funda­men­tal attrak­ti­ven Geschäf­ten und hat die Fähig­keit, Komple­xi­tät sowohl seitens der Trans­ak­tion, als auch des opera­ti­ven Geschäfts anzu­ge­hen und Unter­neh­men durch maßge­schnei­derte Wert­schöp­fungs­pro­gramme neu auszu­rich­ten. Die Firma hat ihren Sitz in München, Deutschland.

Bera­ter para­gon Part­ners: Shear­man & Sterling
Feder­füh­rung: Part­ner Winfried M. Carli, Part­ner Michael J. Stein­berg (New York-Finance) und Part­ner Pierre-Nico­las Ferrand (Paris-Finance), Of Coun­sel Danforth Newcomb (New York-Compli­ance) und die Asso­cia­tes Andreas Breu, Marius Garnatz und Martina Buller (alle Germany-Finance) sowie Akofa Tsiagbe, Omer K. Hashmi, Jordan Franks (alle New York-Finance) und Yaelle Cohen (Paris-Finance).

Über Shear­man & Sterling
Shear­man & Ster­ling ist eine inter­na­tio­nale Anwalts­so­zie­tät mit 24 Büros in 13 Ländern und etwa 850 Anwäl­ten. In Deutsch­land ist Shear­man & Ster­ling am Stand­ort Frank­furt vertre­ten. Die Kanz­lei ist einer der inter­na­tio­na­len Markt­füh­rer bei der Beglei­tung komple­xer grenz­über­schrei­ten­der Trans­ak­tio­nen. Welt­weit berät Shear­man & Ster­ling vor allem inter­na­tio­nale Konzerne und große natio­nale Unter­neh­men, Finanz­in­sti­tute sowie große mittel­stän­di­sche Unter­neh­men. Mehr Infor­ma­tio­nen finden Sie unter www.shearman.com.

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München — SKW Schwarz Rechts­an­wälte hat die öster­rei­chi­sche Onesty Group GmbH im Zusam­men­hang mit dem Verkauf von Antei­len an dem liech­ten­stei­ner Lebens­ver­si­che­rer Pris­ma­Life AG an die Barme­nia Versi­che­rungs­gruppe bera­ten. Die Trans­ak­tion steht noch unter dem Vorbe­halt der aufsichts­be­hörd­li­chen Genehmigungen.

Barme­nia koope­riert mit Pris­ma­Life und über­nimmt 25,1 Prozent der Anteile an der Pris­ma­Life. Die Gesell­schaft soll zum Kompe­tenz­zen­trum für inter­na­tio­nale Ange­bote fonds­ge­bun­de­ner Lebens­ver­si­che­run­gen ausge­baut werden.

Die Pris­ma­Life AG ist eine der führen­den liech­ten­stei­ni­schen Lebens­ver­si­che­run­gen mit Sitz in Ruggell. Die Gesell­schaft verwal­tet Kunden­gel­der in Höhe von rund 1,3 Milli­ar­den Euro.

Die Onesty Group ist ein unab­hän­gi­ges Allfi­nanz­un­ter­neh­men mit Sitz in Österreich.

Bera­ter Onesty Group GmbH: SKW Schwarz Rechtsanwälte
Dr. Stephan Morsch (Feder­füh­rung, Corporate/M&A), Dr. Angela Poschen­rie­der (Corporate/M&A)

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Stutt­gart — Menold Bezler hat die Gesell­schaf­ter des Smart-Home-Anbie­ters homee GmbH beim Verkauf von einem Drit­tel ihrer Anteile an die Novaco Invest GmbH bera­ten. Die verblie­be­nen Anteile halten weiter­hin die Code­ate­lier GmbH aus Stutt­gart und der öster­rei­chi­sche Ener­gie-Dienst­leis­ter Ener­gie Stei­er­mark AG.

Das Berli­ner Start-up homee bietet eine modu­lare Smart Home-Lösung, die unter­schied­li­che Funk­stan­dards verschie­de­ner Herstel­ler mitein­an­der verbin­det. Nutzer können über Zusatz­mo­dule in Würfel­form die Anwen­dung belie­big erwei­tern und die Geräte über eine App fernsteuern.

Novaco Invest ist eine Toch­ter­ge­sell­schaft des Markt­hei­den­fel­der Sonnen­schutz­an­bie­ters Warema Renk­hoff SE. Warema und homee arbei­te­ten bereits bei der Entwick­lung des Warema-WMS-Würfels zusam­men und die Betei­li­gung soll diese Koope­ra­tion weiter verstär­ken. Warema bringt insbe­son­dere Kompe­ten­zen in den Berei­chen Raum­klima, Sonnen­licht­ma­nage­ment und Elek­tronik­kom­po­nen­ten mit ein.

Ein Team von Menold Bezler beriet die Gesell­schaf­ter der homee GmbH in allen trans­ak­ti­ons­be­zo­ge­nen Rechtsfragen.

Bera­ter Code­ate­lier GmbH und Ener­gie Stei­er­mark AG: Menold Bezler (Stutt­gart)
Jens Schmelt (Feder­füh­rung), Dr. Kars­ten Gschwandt­ner (beide Gesellschaftsrecht/M&A)

Bera­ter Novaco Invest GmbH: Esche
Dr. Stephan Bauer, Feder­füh­rung, Part­ner, Corpo­rate, Hamburg
Lara Bos, Asso­ciate, Corporate
Hendrik Grei­nert, Asso­ciate, Corporate
Greta Groffy, Asso­ciate, Arbeitsrecht

Über Menold Bezler
Menold Bezler ist eine part­ner­schaft­lich struk­tu­rierte Wirt­schafts­kanz­lei mit Sitz in Stutt­gart. Über 120 Berufs­trä­ger bieten Rechts­be­ra­tung, steu­er­li­che Bera­tung, Wirt­schafts­prü­fung und betriebs­wirt­schaft­li­che Bera­tung aus einer Hand. Zu unse­ren Mandan­ten zählen namhafte mittel­stän­di­sche Unter­neh­men, börsen­no­tierte Konzerne, öffent­li­che Unter­neh­men und Non-Profit-Orga­ni­sa­tio­nen. Mehr unter www.menoldbezler.de.

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Berlin – ever­stox gewinnt neben seinem Bestands­in­ves­tor Flash Ventures zwei weitere renom­mierte Förde­rer für den Ausbau seiner digi­ta­len Logis­tik-Platt­form, das frische Kapi­tal stammt von Global Foun­ders Capi­tal (GFC) sowie Capna­mic Ventures. Laut eige­nen Anga­ben plant das Unter­neh­men, mit der erfolg­reich abge­schlos­se­nen Wachs­tums­fi­nan­zie­rung das Team weiter zu vergrö­ßern, seine Tech-Platt­form weiter­zu­ent­wi­ckeln und die Expan­sion seines Netz­werks an unab­hän­gi­gen Lager-Logis­ti­kern voran­zu­trei­ben. SMP hat das Münch­ner Tech-Startup ever­stox bei seiner Wachs­tums­fi­nan­zie­rung beraten.

„Der welt­weite Logis­tik­markt wird zuneh­mend komple­xer und gestal­tet sich dadurch nicht selten inef­fi­zi­ent. Mit der eigen­ent­wi­ckel­ten Cloud-Tech­no­lo­gie inklu­sive dazu­ge­hö­ri­ger Smart-Features setzt ever­stox hier einen neuen Maßstab für zukunfts­fä­hige und nach­hal­tige Logis­tik. Wir freuen uns sehr, dass wir ever­stox beim Einstieg weite­rer Inves­to­ren als Bera­ter beglei­ten durf­ten.“, so Frede­rik Gärtner.

Über ever­stox
Das erfolg­rei­che Münch­ner Start-up ever­stox ist Entwick­ler und Betrei­ber der gleich­na­mi­gen Tech­no­lo­gie­platt­form, die über ein Netz­werk euro­päi­scher Logis­tik-Dienst­leis­ter skalier­bare und daten­ge­steu­erte Lager­lo­gis­tik und Fulfill­ment für E‑Commerce, B2B und den Einzel­han­del anbie­tet. Das Unter­neh­men baut sukzes­sive das erste tech­no­lo­gie­ge­trie­bene und unab­hän­gige Netz­werk an renom­mier­ten Lager­lo­gis­tik und Fulfill­ment-Part­nern auf und ermög­licht damit euro­pa­weit trans­pa­rente, effi­zi­ente und ökolo­gisch wert­volle Logis­tikl-Lösun­gen. Mit dem Exper­ten­team von ever­stox profi­tie­ren Händ­ler von opti­mier­ten Prozes­sen, fundier­ten Markt­kennt­nis­sen und stra­te­gi­scher Bera­tung. Das bedeu­tet für Händ­ler ein klarer Wett­be­werbs­vor­teil im Vertrieb. Das Unter­neh­men wird von seinen drei Grün­dern Boris Bösch, Felix Haber­land und Johan­nes Tress geführt. Weitere Infor­ma­tio­nen zu ever­stox und zur Logi­stics-as-a-Service Lösung gibt es unter www.everstox.com.

Über Capna­mic Ventures
Capna­mic Ventures mit Sitz in Köln und Berlin gehört zu Euro­pas führen­den Early-Stage Venture Capi­tal-Inves­to­ren. Der Invest­ment­fo­kus des VCs liegt auf Tech­no­lo­gie-Start­ups mit B2B-Geschäfts­mo­del­len im deutsch­spra­chi­gen Raum. Darüber hinaus inves­tiert Capna­mic mit inter­na­tio­na­len Co-Inves­to­ren. Alle Port­fo­lio-Unter­neh­men werden von Capna­mics globa­lem Indus­trie- und Exper­ten-Netz­werk sowie der umfang­rei­chen Exper­tise des Teams unter­stützt. Das Capna­mic-Team besteht aus erfah­re­nen Invest­ment­pro­fis, die auf über 80 Betei­li­gun­gen, zahl­rei­che Trade Sales und IPOs sowie eigene unter­neh­me­ri­sche Erfah­run­gen zurück­schauen können. Sie arbei­ten Seite an Seite mit den Port­fo­lio­un­ter­neh­men, um so die Grund­lage für deren starke Markt­po­si­tion und dauer­haf­ten Erfolg zu schaf­fen. Capna­mic wird von Jörg Binnen­brü­cker, Olaf Jacobi und Chris­tian Siegele als Mana­ging Part­ner geführt. www.capnamic.com

Über Global Foun­ders Capital
Unter­neh­mer schaf­fen unglaub­li­che Möglich­kei­ten — wir sind ihre größ­ten Unter­stüt­zer, weil wir Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men in allen Wachs­tums­sta­dien im Wert von mehre­ren Milli­ar­den Dollar aufge­baut haben und unter­stüt­zen. In den letz­ten zwei Jahr­zehn­ten haben wir welt­weit über 500 Invest­ments getä­tigt. Face­book, Linke­dIn, Slack, Event­brite, Canva, Away Travel, HomeA­way, Zalando, Revo­lut, Funding Circle, Lazada, Trave­loka, Triv­ago, Jumia, HelloFresh und Deli­very Hero sind einige unse­rer Porfo­lio­un­ter­neh­men. Global Foun­ders Capi­tal inves­tiert auf der ganzen Welt.  www.globalfounderscapital.com

Über Flash Ventures
Flash Ventures ist ein pre-seed Fund in Berlin und London, der jungen Unter­neh­men die erste Finan­zie­rung zur Verfü­gung stellt, damit diese ihre Wachs­tums­be­stre­bun­gen reali­sie­ren können. Zu dem Port­fo­lio zählen Invest­ments in Deutsch­land, Spanien, Austra­lien, Singa­pur und Indo­ne­sien. Weitere Infor­ma­tio­nen zu Flash Ventures gibt es unter www.fl4sh.vc.

Über SMP
SMP ist eine Spezi­al­kanz­lei für Steuer- und Wirt­schafts­recht, die in den Kern­be­rei­chen Corpo­rate, Fonds, Prozess­füh­rung, Steu­ern und Trans­ak­tio­nen tätig ist. Die Anwälte und Steu­er­be­ra­ter von SMP vertre­ten eine breite Viel­falt an Mandan­ten. Dazu gehö­ren aufstre­bende Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men und fami­li­en­ge­führte mittel­stän­di­sche Unter­neh­men genauso wie Konzerne und Private-Equity-/Ven­ture-Capi­tal-Fonds. Seit der Grün­dung 2017 hat sich SMP zu einer der führen­den Adres­sen für Venture Capi­tal, Private Equity und Fonds­struk­tu­rie­rung in Deutsch­land entwi­ckelt. Die Kanz­lei sowie die Part­ner wurden natio­nal und inter­na­tio­nal von JUVE, Best Lawy­ers, Legal 500, Focus sowie Cham­bers and Part­ners aner­kannt. SMP beschäf­tigt heute über 50 erfah­rene Rechts­an­wälte und Steu­er­be­ra­ter in drei Büros in Berlin, Hamburg und Köln. www.smp.law

Bera­ter ever­stox: SMP
Dr. Frede­rik Gärt­ner (Corpo­rate), Asso­cia­ted Partner
Dr. Benja­min Ullrich (Corpo­rate), Partner
Pia Meven (Corpo­rate), Associate

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Stutt­gart — Im Rahmen einer Nach­fol­ge­re­ge­lung über­nahm die Finexx Holding die BIOVEGAN GmbH, ein Bio-Lebens­mit­tel­her­stel­ler der ersten Stunde mit Sitz im rhein­land­pfäl­zi­schen Bone­feld. Über finan­zi­elle Details der Trans­ak­tion wurde von den Parteien Still­schwei­gen verein­bart. Rödl & Part­ner hat die Betei­li­gungs­ge­sell­schaft Finexx beim Erwerb der BIOVEGAN GmbH umfas­send beraten.

Im Rahmen der gesam­ten Trans­ak­tion stand Finexx ein spezia­li­sier­tes, inter­dis­zi­pli­nä­res Trans­ak­ti­ons­team von Rödl & Part­ner als Bera­ter in finan­zi­el­len und steu­er­li­chen Trans­ak­ti­ons­the­men zur Seite. Die Projekt­lei­tung lag im Bereich Tax Due Dili­gence bei Part­ner Dr. Alex­an­der Kutsch, der auch die Vertrags­ver­hand­lun­gen steu­er­lich beglei­tete sowie bei der Finan­zie­rung und Trans­ak­ti­ons­ge­stal­tung beriet und bei Part­ner Chris­toph Hinz, der den Finan­cial Bereich verant­wor­tete. Die Finan­cial Due Dili­gence wurde von Asso­ciate Part­ner Matthias Zahn und das Finan­cial Mode­ling von Asso­ciate Part­ner Chris­toph Hirt verantwortet.

BIOVEGAN ist ein führen­der, auf Entwick­lung, Produk­tion und Vertrieb spezia­li­sier­ter Anbie­ter von biolo­gi­schen, vega­nen und gluten­freien Back- und Koch­zu­ta­ten im deutsch­spra­chi­gen Raum. Mit dem Erwerb des Unter­neh­mens ergänzt Finexx als Spezia­lis­tin im Bereich Health & Bio ihre bestehende Betei­li­gung an der BioneXX Holding mit den Marken Feel­good Shop, GSE Vertrieb, natu­rity und FITNE und baut ihre Kompe­tenz in Europa weiter stra­te­gisch aus.

Über FINEXX Beteiligungsgesellschaft
Die Finexx GmbH Unter­neh­mens­be­tei­li­gun­gen mit Sitz in Stutt­gart ist eine 2013 gegrün­dete Betei­li­gungs­ge­sell­schaft, die sich auf etablierte mittel­stän­di­sche Unter­neh­men spezia­li­siert hat. Typi­sche Betä­ti­gungs­fel­der sind Wachs­tums­in­ves­ti­ti­ons- und Akqui­si­ti­ons­fi­nan­zie­run­gen sowie die Beglei­tung von Verän­de­run­gen im Gesell­schaf­ter­kreis und Nachfolgeregelungen.

Bera­ter Finexx-Betei­li­gungs­ge­sell­schaft: Rödl & Partner
Dr. Alex­an­der Kutsch, Part­ner (Corpo­rate / M&A), Stutt­gart, Gesamt­pro­jekt­lei­tung – Finan­cial & TaxChris­toph Hinz, Part­ner (Tran­sac­tion Services), Stutt­gart – Financial
Chris­toph Hirt, Asso­ciate Part­ner (Tran­sac­tion Services), Stutt­gart – Financial
Matthias Zahn, Asso­ciate Part­ner (Tran­sac­tion Services), München – Financial
Julia Bader, Asso­ciate Part­ner (Tax Law), Stutt­gart – Tax

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Nürn­berg — Die Eigen­tü­mer der Hans Müller Unter­neh­mens­gruppe hat die Mehr­heit ihrer Anteile an der Hans Müller HMP Medi­zin­tech­nik GmbH und der Hans Müller Medi­zi­ni­sche + Tech­ni­sche Gase GmbH an die Messer Group veräus­sert. Die Trans­ak­tion erfolgte im Rahmen eines Bieter-Verfah­rens. Der Abschluss der Über­nahme steht noch unter dem Vorbe­halt der kartell­recht­li­chen Freigabe.

Der bishe­rige Eigen­tü­mer Hans Müller wurde im Zuge des Unter­neh­mens­ver­kaufs durch ein spezia­li­sier­tes inter­dis­zi­pli­nä­res Team von Rödl & Part­ner Deutsch­land unter Leitung von Part­ner Michael Wiehl umfas­send recht­lich bera­ten. Die Schwer­punkte der Bera­tung lagen dabei bei der Durch­füh­rung eines komple­xen M&A‑Prozesses im Rahmen eines Bieter-Verfahrens.

Hans Müller sieht in der Trans­ak­tion große Vorteile für beide Seiten: „Mit diesem Zusam­men­schluss konn­ten wir stra­te­gi­sche Weichen für eine erfolg­rei­che Zukunft stel­len. Ich bin über­zeugt davon, dass Messer beson­ders auch wegen seiner Prägung als fami­li­en­ge­führ­tes Unter­neh­men der ideale Part­ner für den Fort­be­stand und die weitere Entwick­lung der Hans Müller Medi­zin­tech­nik ist.“ Die Hans Müller Unter­neh­mens­gruppe beschäf­tigt rund 165 Perso­nen und wird als Teil der Messer Medi­cal Home Care Holding GmbH weiter unter eige­ner Firmie­rung und der Leitung von Geschäfts­füh­rer Hans Müller tätig sein.

Mit diesem Zusam­men­schluss zweier Fami­li­en­un­ter­neh­men weitet Messer sein Home Care-Geschäft aus und bedient ab sofort auch den deut­schen Markt. „Die Akti­vi­tä­ten von Hans Müller komple­men­tie­ren durch ihre regio­nale Anord­nung unser Geschäft“, erklärte Adolf Walth, Execu­tive Vice Presi­dent Sales & Marke­ting Europe der Messer Group GmbH. Bisher hatte Messer im Home Care-Bereich Akti­vi­tä­ten in Öster­reich, Belgien, Frank­reich, der Slowa­kei, Ungarn und Rumä­nien. „Es ist uns wich­tig, den pati­en­ten­ori­en­tier­ten unter­neh­me­ri­schen Ansatz der Hans Müller Medi­zin­tech­nik fort­zu­füh­ren”, ergänzte Nik De Corte, CEO der Messer Medi­cal Home Care Holding GmbH.

Über Hans Müller HMP Medizintechnik
Zur 2007 gegrün­de­ten Unter­neh­mens­gruppe gehö­ren die Hans Müller HMP Medi­zin­tech­nik GmbH, die Hans Müller Medi­zi­ni­sche + Tech­ni­sche Gase GmbH und die Hans Müller Medi­zin­tech­ni­sche Inno­va­tio­nen GmbH. Die Gruppe ist an den sieben Stand­or­ten München, Nürn­berg, Fürth, Nabburg, Eggen­fel­den, Reut­lin­gen und Kaisers­lau­tern tätig. Das Port­fo­lio umfasst Beatmungs- und Sauer­stoff­ge­räte, Inha­la­ti­ons- und Absaug­ge­räte sowie Thera­pie- und Diagnos­tik­ge­räte zur medi­zi­ni­schen Beglei­tung von Schlaf­apnoe-Pati­en­ten und Früh- und Neugeborenen.

Über Messer Group
Die Messer Group GmbH ist der welt­weit größte fami­li­en­ge­führte Spezia­list für Industrie‑, Medi­zin- und Spezi­al­gase. Im Bereich Home Care umfasst das Ange­bot von Messer Medi­zin­tech­nik Medi­zin­pro­dukte und medi­zi­ni­schen Sauer­stoff. Zu der Kund­schaft zählen sowohl nieder­ge­las­sene Ärzte, Kran­ken­häu­ser, Labore, Alten- und Pfle­ge­heime als auch Endverbraucher.

Bera­ter Hans Müller Medi­zin­tech­nik: Rödl & Part­ner Deutschland
Michael Wiehl, Part­ner (Corpo­rate / M&A), Nürn­berg, Feder­füh­rung – M&A, Legal, Dr. Alex­an­dra Gier­ing, Part­ner (Corpo­rate / M&A), Nürn­berg – Legal, Jens Linhardt, Senior Asso­ciate (Corpo­rate / M&A), Nürn­berg – Legal, Mahmood Kawany, Senior Asso­ciate (Corpo­rate / M&A), Nürn­berg – Legal, Johan­nes Gruber, Asso­ciate Part­ner (Real Estate), Nürn­berg – Legal, Annette Jakob, Senior Asso­ciate (Real Estate), Nürn­berg – Legal, Michael Beder, Asso­ciate Part­ner (Kartell­recht), München – Legal, Dr. Michael Braun, Part­ner (Arbeits­recht), Hof – Legal, Dr. Mela­nie Köst­ler, Asso­ciate Part­ner (Steu­er­recht), Nürn­berg – Tax

Steu­er­lich wurde die Trans­ak­tion durch Herrn Ralph Münch, Part­ner der Steu­er­be­ra­tungs­so­zie­tät Münch & Münch (Neumarkt in der Ober­pfalz), feder­füh­rend begleitet.

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München/ Tilburg – Von Equis­tone Part­ners Europe bera­tene Fonds („Equis­tone“) verkau­fen ihre Mehr­heits­an­teile an Group of Butchers, einem führen­den Fleisch­spe­zia­li­tä­ten-Herstel­ler mit Haupt­sitz in Tilburg in den Nieder­lan­den. Käufer ist die nieder­län­di­sche Betei­li­gungs­ge­sell­schaft Parcom Private Equity. Equis­tone hatte Group of Butchers Anfang 2017 erwor­ben und die Wachs­tums­stra­te­gie des Unter­neh­mens seit­dem unter ande­rem durch eine Reihe an stra­te­gi­schen Zukäu­fen unter­stützt. Über den Kauf­preis und weitere Details der Trans­ak­tion wurde Still­schwei­gen verein­bart. Der Verkauf steht unter dem Vorbe­halt der Geneh­mi­gung durch die zustän­di­gen Kartellbehörden.

Group of Butchers wurde 1997 in Tilburg gegrün­det und hat sich in den Nieder­lan­den zum Markt­füh­rer für hoch­wer­tige und hand­werk­lich herge­stellte Metz­ge­rei­pro­dukte mit Fokus auf Wurst- und Hack­fleisch-Spezia­li­tä­ten entwi­ckelt. Group of Butchers zeich­net sich durch hohe Quali­täts­stan­dards, intel­li­gen­tes Produkt­mar­ke­ting, konti­nu­ier­li­che Inno­va­tion im Einkauf und in der Produk­tion sowie beim Erken­nen neuer Trends wie Ameri­can BBQ, Gour­met-Burger-Restau­rants und Street­food aus. Das breite Sorti­ment an hoch­wer­ti­gen Fleisch- und Wurst­pro­duk­ten wird in den Nieder­lan­den, Belgien und Deutsch­land primär von führen­den Einzel­han­dels­ket­ten vertrieben.

Equis­tone betei­ligte sich Anfang 2017 mehr­heit­lich an Group of Butchers und hat das orga­ni­sche und stra­te­gi­sche Wachs­tum des Fleisch­spe­zia­li­tä­ten-Herstel­lers seit­dem durch mehrere gezielte Zukäufe und Markt­er­wei­te­run­gen unter­stützt. Im Jahr 2018 über­nahm Group of Butchers die nieder­län­di­schen Rauch- und Trocken­wurst-Herstel­ler Koet­sier Vlees­wa­ren und Keulen Vlees­wa­ren sowie Gebroe­ders Snij­ders Vlees­wa­ren­fa­b­riek und VLL Vers Logis­tiek Limburg.

Mit dieser Akqui­si­tion konnte Group of Butchers zusätz­lich sein Service-Ange­bot im Bereich Schnei­den und Verpa­cken von Fleisch­pro­duk­ten erwei­tern. Zudem gelang Ende 2018 der Einstieg in den deut­schen Markt mit der Über­nahme der Hart­mann GmbH, einen führen­den Herstel­ler von Hack­fleisch­pro­duk­ten aus Waren­dorf in Nord­rhein-West­fa­len und der Gmyrek-Gruppe, einem tradi­ti­ons­rei­chen Fleisch- und Wurst­wa­ren­her­stel­ler aus dem nieder­säch­si­schen Gifhorn. Im Juli 2019 kam zudem noch Schou­ten Vlees­wa­ren, ein BBQ- und Grill­wa­ren­spe­zia­list für den nieder­län­di­schen Markt hinzu. Heute beschäf­tigt Group of Butchers insge­samt 900 Mitar­bei­ter an 12 Produk­ti­ons­stät­ten und zwei Distri­bu­ti­ons­zen­tren und erwar­tet für das Jahr 2020 einen Umsatz von etwa 280 Mio. Euro.

„Durch die Part­ner­schaft mit Equis­tone konn­ten wir unsere Posi­tion als einer der führen­den Herstel­ler und Anbie­ter von hoch­wer­ti­gen Metz­ge­rei­pro­duk­ten in den Nieder­lan­den und zuneh­mend auch in Deutsch­land und Belgien noch einmal signi­fi­kant stär­ken und unsere geogra­fi­sche Reich­weite ausbauen. Wir freuen uns auf die Zusam­men­ar­beit mit Parcom für die nächs­ten Wachs­tums­schritte“, sagt Remko Rosman, CEO der Group of Butchers.

“Die ausge­zeich­nete Markt­po­si­tio­nie­rung von Group of Butchers geht vor allem auf einen hohen Quali­täts­an­spruch sowie umfang­rei­che Exper­tise bei der Iden­ti­fi­zie­rung von Trends im Segment für Premium-Fleisch­wa­ren zurück. Zusam­men mit dem ausge­zeich­ne­ten Manage­ment-Team haben wir in den vergan­ge­nen Jahren eine erfolg­rei­che Buy-&-Build-Strategie umge­setzt und das Unter­neh­men ideal für weite­res Wachs­tum aufge­stellt. Wir freuen uns, dass Group of Butchers für die nächs­ten Schritte einen opti­ma­len, neuen Part­ner gefun­den hat”, sagt Dr. Marc Arens, Geschäfts­füh­rer und Part­ner bei Equistone.

„Group of Butchers bietet weiter­hin großes Wachs­tums­po­ten­zial, sowohl orga­nisch als auch bei der weite­ren Inte­gra­tion der jüngs­ten Zukäufe und beim Aufbau neuer Produkt- und Kunden­seg­mente durch Buy-&-Build-Maßnahmen. Wir freuen uns, das Unter­neh­men in Zukunft dabei zu unter­stüt­zen“, sagt Maurits Werk­ho­ven, Part­ner bei Parcom.

Verant­wort­lich für die Trans­ak­tion seitens Equis­tone sind Dr. Marc Arens und Maxi­mi­lian Göppert. Equis­tone wurde bei der Trans­ak­tion von Roth­schild & Co (M&A), EY Parthe­non (CDD), EY Finan­cial (FDD), EY Tax (TDD) und A&O (Legal) beraten.

Über Equis­tone Part­ners Europe
Equis­tone Part­ners Europe ist einer der aktivs­ten euro­päi­schen Eigen­ka­pi­tal­in­ves­to­ren mit einem Team von mehr als 40 Invest­ment­spe­zia­lis­ten in sieben Büros in Deutsch­land, der Schweiz, den Nieder­lan­den, Frank­reich und Groß­bri­tan­nien. Equis­tone betei­ligt sich vor allem an etablier­ten mittel­stän­di­schen Unter­neh­men mit guter Markt­po­si­tion, über­durch­schnitt­li­chem Wachs­tums­po­ten­zial und einem Unter­neh­mens­wert zwischen 50 und 500 Mio. Euro. Seit Grün­dung wurde in der DACH-Region und in den Nieder­lan­den Eigen­ka­pi­tal in rund 150 Trans­ak­tio­nen, haupt­säch­lich mittel­stän­di­sche Buy-Outs, inves­tiert. Das Port­fo­lio umfasst euro­pa­weit derzeit über 40 Gesell­schaf­ten, darun­ter rund 20 aktive Betei­li­gun­gen in Deutsch­land, in der Schweiz und in den Nieder­lan­den. Equis­tone inves­tiert derzeit aus seinem sechs­ten Fonds, der im März 2018 mit 2,8 Mrd. Euro geschlos­sen wurde. www.equistonepe.de

Über Group of Butchers
Group of Butchers mit Haupt­sitz im nieder­län­di­schen Tilburg wurde 1997 als Dutch Grill Special­ties gegrün­det und ist heute ein führen­der Herstel­ler und Anbie­ter von hoch­wer­ti­gen Metz­ge­rei­pro­duk­ten. Das Unter­neh­men vereint die Kapa­zi­tä­ten mehre­rer regio­na­ler Metz­ge­rei­be­triebe, von denen jeder seine eige­nen Fleisch­wa­ren produ­ziert. So entsteht ein viel­fäl­ti­ges Produkt-Port­fo­lio, von Räucher­fleisch- und ‑wurst über Filet Améri­cain bis hin zu Brat- und Grill­fleisch-Spezia­li­tä­ten. Im Jahr 2020 beschäf­tigt Group of Butchers 900 Mitar­bei­ter und erwar­tet einen Umsatz von etwa 280 Mio. Euro.

News

Oakley Capi­tal („Oakley”) gab heute bekannt, dass Oakley eine Verein­ba­rung zum Erwerb der Wind­Star Medi­cal GmbH („Wind­Star Medi­cal”) von der im Mehr­heits­be­sitz von ProSiebenSat.1 befind­li­chen NuCom Group getrof­fen hat.

Wind­Star Medi­cal ist das führende deut­sche Consu­mer-Health­care-Unter­neh­men für rezept­freie Gesund­heits­pro­dukte (over-the-coun­ter, OTC). Die Platt­form erwar­tet für das laufende Jahr Umsätze in Höhe von mehr als 120 Millio­nen Euro aus der Entwick­lung und dem Vertrieb von Marken- und Private-Label-Produk­ten. Sie verfügt über eine umfas­sende Erfolgs­his­to­rie in der Entwick­lung und Etablie­rung von erst­klas­si­gen Rezep­tu­ren und Marken.

Der Bereich Consu­mer Brands von Wind­Star Medi­cal bietet dabei eine große Band­breite an wachs­tums­star­ken erst­klas­si­gen Marken­pro­duk­ten in Deutsch­land, zu denen SOS (Wundversorgung/Desinfektionsmittel), Zirku­lin (Behand­lung von Magen-Darm-Beschwer­den), Green­doc (menta­les Wohl­be­fin­den) und EyeMe­dica (Augen­ge­sund­heit) zählen. Darüber hinaus produ­ziert Wind­Star Private-Label-Produkte für führende deut­sche Droge­rien und Super­märkte und entwi­ckelt gleich­zei­tig den inter­na­tio­na­len Vertrieb über bestehende und neue Partner.

Wind­Star Medi­cal profi­tiert dabei von dem lang­fris­ti­gen struk­tu­rel­len Wachs­tum des deut­schen Consu­mer Health Mark­tes. Dieses Wachs­tum wird insbe­son­dere geför­dert durch demo­gra­fi­sche Entwick­lun­gen, wie beispiels­weise die der altern­den Bevöl­ke­rung, eine Verschie­bung der Konsu­men­ten­nach­frage durch ein erhöh­tes Bewusst­sein bezüg­lich physi­schem und menta­len Wohl­be­fin­den sowie die Bereit­schaft in der Bevöl­ke­rung, Krank­hei­ten vorzu­beu­gen. Im Rahmen seines Invest­ments wird Oakley das Manage­ment-Team des Unter­neh­mens dabei unter­stüt­zen, seinen Wachs­tums­kurs fort­zu­set­zen, Produkt­in­no­va­tio­nen zu reali­sie­ren, das Geschäft zuneh­mend zu digi­ta­li­sie­ren und attrak­tive Zukauf-Möglich­kei­ten zu iden­ti­fi­zie­ren, die das Unter­neh­mens­wachs­tum beschleu­ni­gen können.

Die Betei­li­gung an Wind­Star Medi­cal setzt die Erfolgs­his­to­rie von Oakley hinsicht­lich Inves­ti­tio­nen in führende B2C-Platt­for­men in der DACH-Region fort. Zu den bereits getä­tig­ten Inves­ti­tio­nen zählen Veri­vox, Parship Elite und jüngst Wish­card Tech­no­lo­gies sowie 7NXT / Gymondo. Das nun erwor­bene Unter­neh­men entspricht dabei mit seinem Asset-Light-Geschäfts­mo­dell, seinen bran­chen­füh­ren­den opera­ti­ven Leis­tungs­fä­hig­kei­ten sowie attrak­ti­ven Wachs­tums­aus­sich­ten dem für Oakley ideal­ty­pi­schen Transaktionsprofil.

Peter Dubens (Foto), Mana­ging Part­ner bei Oakley Capi­tal, sagte:

„Wind­Star Medi­cal ist eine einzig­ar­tige Platt­form für OTC-Gesund­heits­pro­dukte mit einer sehr attrak­ti­ven Markt­po­si­tion, deren Entwick­lung und Manage­ment-Team Oakley über die letz­ten Jahre eng verfolgt hat. Wir freuen uns auf die Zusam­men­ar­beit mit dem Team und werden mit unse­rer umfas­sen­den Erfah­rung in den Berei­chen Digi­ta­li­sie­rung, Go-to-Market sowie M&A Wind­Star dabei unter­stüt­zen, seinen Wachs­tums­kurs im In- und Ausland weiter zu beschleunigen.“

Über Oakley Capital
Oakley Capi­tal ist eine Private Equity-Gesell­schaft mit einem verwal­te­ten Vermö­gen von mehr als 3 Milli­ar­den Euro mit Fokus auf West­eu­ropa. Oakley inves­tiert in mittel­stän­di­sche Unter­neh­men in der gesam­ten Region in drei Kern­sek­to­ren – Consu­mer, Bildung und Technologie.

Oakley kann durch eine unter­neh­me­ri­sche Denk­weise und sein tiefes Bran­chen­wis­sen spezi­fi­sche Inves­ti­ti­ons­mög­lich­kei­ten iden­ti­fi­zie­ren und über­durch­schnitt­li­che Rendi­ten erzie­len. Das Oakley-Team arbei­tet eng mit einem einzig­ar­ti­gen Netz­werk von Unter­neh­mern und erfolg­rei­chen Manage­ment­teams zusam­men, um Zugang zu primä­ren, proprie­tä­ren Inves­ti­ti­ons­mög­lich­kei­ten zu bekom­men und wert­volle Einbli­cke in die Geschäfts­mo­delle zu gewin­nen, in die es inves­tiert. Die Fähig­keit, Komple­xi­tät zu über­win­den, und ein flexi­bler Ansatz zur Wert­schöp­fung ermög­li­chen es Oakley, seine Port­fo­lio-Unter­neh­men bei der Errei­chung eines nach­hal­ti­gen Wachs­tums zu unterstützen.

Über Wind­Star Medical
Die Wind­Star Medi­cal Group entwi­ckelt Unter­neh­men im erwei­ter­ten Gesund­heits­markt. Die Geschäfts­ein­hei­ten der Gruppe werden auf ihrem Entwick­lungs­pfad und bei der inter­na­tio­na­len Expan­sion beglei­tet. Schnell und konse­quent Markt­füh­rer aufzu­bauen, die sich als eigen­stän­dige Unter­neh­men in ihrem Markt behaup­ten, ist die Aufgabe von Wind­Star Medi­cal. Die Unter­neh­mens­zen­trale befin­det sich in Wehr­heim im Taunus. Let’s improve quality of life! – Dies ist Trieb­fe­der und Moti­va­tion der über 120 Mitar­bei­ter der Unter­neh­mens­gruppe. Weitere Infor­ma­tio­nen unter: www.windstar-medical.com. Über die Geschäfts­ein­hei­ten der Wind­Star Medi­cal Group: Districon GmbH – Global Power Brands made for you! www.districon.eu, Dr. Kleine Pharma GmbH – Part­ne­ring Services – von der Idee bis zum Point of Sale! www.kleine-pharma.com.

News

Frank­furt a. M. / Schruns — SALTO Systems hat  die GANTNER Elec­tro­nic Gruppe, einen Pionier im Bereich kontakt­lo­ser elek­tro­ni­scher Zutritts­ma­nage­ment- und Zeit-Erfas­sungs­sys­teme, von der Invest­ment­ge­sell­schaft Ardian über­nom­men. Gant­ner verdop­pelt Umsatz und entwi­ckelt sich zum Tech­no­lo­gie­füh­rer während der Betei­li­gung von Ardian seit 2016.

Das spani­sche Unter­neh­men SALTO Systems ist welt­weit führend in der Entwick­lung und Herstel­lung moderns­ter elek­tro­ni­scher Zutritts­kon­troll-Lösun­gen, insbe­son­dere in sicher­heits­kri­ti­schen Berei­chen. SALTO hat welt­weit mehr als 5 Millio­nen Zugangs­punkte gelie­fert, die täglich etwa 40 Millio­nen Menschen nutzen. Zu den Kunden zählen Univer­si­tä­ten, führende Hotel­kon­zerne, Klini­ken und Unter­neh­men in den Berei­chen Gesund­heits­we­sen, Handel, Arbeits­räume, Einzel­han­del und Wohnen.

Die GANT­NER-Gruppe mit Haupt­sitz in Schruns, Öster­reich, ist in fast 70 Ländern aktiv und beschäf­tigt derzeit welt­weit über 500 Mitar­bei­ter. Neben den Kern­märk­ten Öster­reich und Deutsch­land ist die Gruppe mit Toch­ter­ge­sell­schaf­ten in Groß­bri­tan­nien, Belgien, den Nieder­lan­den, Dubai, USA, Indien und Austra­lien vertreten.

GANTNER bietet auf der RFID- und NFC-Tech­no­lo­gie basie­rende Iden­ti­fi­ka­ti­ons­lö­sun­gen für den Einsatz in Fitness-Clubs, Wasser­parks und Spas, Themen­parks, Univer­si­tä­ten und Biblio­the­ken sowie in Gewer­be­im­mo­bi­lien und öffent­li­chen Gebäu­den an. GANT­NER-Systeme schaf­fen eine kontakt­lose Umge­bung: Eintritte, Schließ­fä­cher und Point-of-Sale-Ange­bote können alle effi­zi­ent mit einem einzi­gen NFC-Ausweis in Form einer kontakt­lo­sen Karte, eines Armbands oder eines Schlüs­sel­an­hän­gers betrie­ben werden.

Ein neues Mitglied der GANTNER Group ist seit Juni 2020 die conti­data Daten­sys­teme, ein Markt­füh­rer und Visio­när in der DACH-Region für bargeld­lose, proprie­täre Zahlungs­sys­teme für Kanti­nen. conti­data hat seinen Haupt­sitz in Dort­mund und unter­hält weitere Büros in Berlin, Hamburg, Hanno­ver, Köln, Frank­furt, Stutt­gart und München.

Das GANT­NER-Produkt­port­fo­lio berei­chert und diver­si­fi­ziert das Ange­bot von SALTO und wird das Endbe­nut­zer­er­leb­nis verbes­sern. Mit einer gemein­sa­men Beleg­schaft von 1.200 Mitar­bei­tern in 40 Ländern, einem Gesamt­um­satz von 260 Millio­nen Euro und der Kapa­zi­tät von mehr als einer Million Zugangs­punkte pro Jahr baut die neue, gestärkte SALTO-Gruppe ihre Posi­tion als globa­ler Markt­füh­rer im Bereich der elek­tro­ni­schen Zugangs­kon­trolle weiter aus.

Dirk Witt­ne­ben (Foto), Mana­ging Direc­tor bei Ardian und verant­wort­lich für die Invest­ments des Expan­sion-Teams in der DACH-Region, ergänzte: „Wir sind stolz darauf, dass wir Gant­ner bei seiner Inter­na­tio­na­li­sie­rung, wich­ti­gen stra­te­gi­schen Zukäu­fen und der Erschlie­ßung neuer Bran­chen und Kunden unter­stüt­zen durf­ten. Das Unter­neh­men war dadurch in der Lage, sein Ange­bot zu erwei­tern und seine geogra­fi­sche Abde­ckung auszuweiten.”

SALTO finan­ziert die Trans­ak­tion durch eine Kombi­na­tion aus einer EUR 125 Mio. Kapi­tal­erhö­hung, Bank­fi­nan­zie­rung und Barmitteln.

Ein Team unter der Leitung des Düssel­dor­fer Heuking Corporate/M&A Part­ners Dr. Martin Imhof hat unter Feder­füh­rung der öster­rei­chi­schen Kanz­lei Wolf Theiss und der spani­schen Kanz­lei Garri­gues SALTO Systems bera­ten und den deut­schen Teil der Trans­ak­tion beglei­tet. Heuking führte insbe­son­dere recht­li­che Due Dili­gence-Unter­su­chun­gen der deut­schen GANT­NER-Gesell­schaf­ten durch und beriet in Fragen des Unter­neh­mens­kaufs sowie in Finan­zie­rungs- und Datenschutz-Fragen.

Bera­ter SALTO Systems (Deutsch­land): Heuking Kühn Lüer Wojtek
Dr. Martin Imhof (Feder­füh­rung, Gesellschaftsrecht/M&A),
Sebas­tian Poll­meier (Recht­li­che Due Dili­gence, M&A),
Chris­toph Hexel (Arbeits­recht),
Dr. Guido Hoff­mann, LL.M. (Finance),
Dr. Chris­tian Appel­baum (Finance),
Michael Kuska, LL.M., LL.M. (IT, Datenschutzrecht),
Astrid Lued­tke (IP),
Chris­toph Nöhles, LL.M. (Miet­recht),
Fabian Schmitz (Miet­recht), alle Düsseldorf
Birgit Schreier (Handels­recht, Hamburg)
Chris­tian Schild, LL.M. (Gesell­schafts­recht, München)

Wolf Theiss (Öster­reich):
Hart­wig Kien­ast (Feder­füh­rung, Gesellschaftsrecht/M&A)

Garri­gues (Spanien):
Carla Fran­goni (Feder­füh­rung Private Equity/Gesellschaftsrecht)

Über Gant­ner
Das 1982 im öster­rei­chi­schen Schruns gegrün­dete Unter­neh­men gilt als Pionier in der kontakt­lo­sen elek­tro­ni­schen Zutritts­steue­rung und Zeit­er­fas­sung in seinen Kern­seg­men­ten. Gant­ner bietet auf RFID- und NFC-Tech­no­lo­gie basie­rende Lösun­gen für Fitness­clubs, Bäder und Ther­men, Frei­zeit­parks, Kultur­ein­rich­tun­gen, Univer­si­tä­ten und Biblio­the­ken sowie für gewerb­li­che und öffent­li­che Gebäude. Diese umfas­sen Zutritts­sys­teme, elek­tro­ni­sche Schrank-Schließ­sys­teme, bargeld­lo­ses Bezah­len, Kassen- und Abrech­nungs­sys­teme, Zeit-Erfas­sungs­lö­sun­gen für Perso­nal, sowie Ticke­ting- und Manage­m­ent­soft­ware für Freizeiteinrichtungen.

Gant­ner ist in rund 70 Ländern tätig und besitzt Nieder­las­sun­gen in Deutsch­land, Belgien, Holland, Groß­bri­tan­nien, Dubai, Indien, Austra­lien und den USA. Das Unter­neh­men beschäf­tigt rund 450 Mitar­bei­ter welt­weit. Geschäfts­füh­rer ist seit 2003 Elmar Hart­mann. www.gantner.com

Über Ardian
Ardian ist eine der welt­weit führen­den unab­hän­gi­gen Invest­ment­ge­sell­schaf­ten, die für ihre Inves­to­ren aus Europa, Süd- und Nord­ame­rika und Asien Vermö­gens­werte in Höhe von über US$100 Milli­ar­den verwal­tet. Das Unter­neh­men befin­det sich mehr­heit­lich im Besitz seiner Mitar­bei­ter und erwirt­schaf­tet nach­hal­tige, attrak­tive Rendi­ten für seine Investoren.

Mit der Ziel­set­zung, posi­tive Ergeb­nisse für alle Stake­hol­der zu erzie­len, fördert Ardian mit seinen Akti­vi­tä­ten welt­weit Indi­vi­duen, Unter­neh­men und Volks­wirt­schaf­ten. Die Invest­ment-Philo­so­phie von Ardian ist an den drei Leit­ge­dan­ken Exzel­lenz, Loya­li­tät und Unter­neh­mer­tum ausgerichtet.

Die Gesell­schaft verfügt über ein globa­les Netz­werk mit mehr als 700 Mitar­bei­tern und 15 Büros in Europa (Frank­furt, Jersey, London, Luxem­burg, Madrid, Mailand, Paris und Zürich), Südame­rika (Sant­iago de Chile), Nord­ame­rika (New York und San Fran­cisco) und Asien (Peking, Seoul, Singa­pur und Tokio). Das Vermö­gen seiner über 1.000 Inves­to­ren verwal­tet Ardian in fünf Invest­ment-Berei­chen: Direct Funds, Funds of Funds, Infra­struc­ture, Private Debt und Real Estate. www.ardian.com

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