ALTERNATIVE FINANZIERUNGSFORMEN
FÜR UNTERNEHMER UND INVESTOREN
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München — Der Grün­der der ehemals profi.com AG busi­ness solu­ti­ons („Profi­com“), Heiko Worm, hat im März 2022 seine Anteile an die eigen­tü­mer­ge­führte Betei­li­gungs­ge­sell­schaft EOS Part­ners GmbH („EOS“) verkauft. Mit dem Eigen­tü­mer­wech­sel wird aus der „profi.com AG busi­ness solu­ti­ons“ die „profi­com GmbH“. Der bishe­rige Vorstand Mario Schulze wird als Geschäfts­füh­rer weiter­hin das opera­tive Geschäft der profi­com GmbH leiten.

Das Ganze erfolgt künf­tig unter dem Dach der IT Solu­ti­ons Holding, die derzeit neben der profi­com GmbH auch die mod IT Services GmbH umfasst. Letz­tere wurde im Mai 2021 eben­falls an EOS verkauft. POELLATH hat EOS im Rahmen der Trans­ak­tion bzgl. des Aufset­zens eines Manage­ment-Betei­li­gungs­mo­dells recht­lich beraten.

Die 2000 gegrün­dete und in Dres­den ansäs­sige profi­com GmbH ist ein spezia­li­sier­ter IT-Dienst­leis­ter für IT-Auto­ma­ti­sie­rung, Cloud & DevSe­cOps. Zu seinem Kunden­stamm zählt das Unter­neh­men bekannte DAX-Unter­neh­men, erfolg­rei­che mittel­stän­di­sche Unter­neh­men sowie inno­va­tive Start-ups. Profi­com beschäf­tigt rund 80 Mitar­bei­te­rin­nen und Mitar­bei­ter an den Stand­or­ten Dres­den und München.

EOS Part­ners GmbH ist eine lang­fris­tig orien­tierte Betei­li­gungs­ge­sell­schaft mit Fokus auf mittel­stän­di­sche Unter­neh­men in der DACH-Region, die über Allein­stel­lungs­merk­male, nach­hal­tige Kunden­be­zie­hun­gen und ein hohes Wachs­tums­po­ten­zial verfü­gen. EOS unter­stützt seine Port­fo­lio-Unter­neh­men dabei, ihr Produkt- und Dienst­leis­tungs­port­fo­lio zu stär­ken, was häufig mit weite­ren Inves­ti­tio­nen wie Bolt-on-Akqui­si­tio­nen verbun­den ist. Das derzeit verwal­tete Eigen­ka­pi­tal des Unter­neh­mens beträgt rund 200 Millio­nen Euro.

POELLATH hat EOS im Rahmen der Trans­ak­tion bzgl. des Aufset­zens eines Manage­ment-Betei­li­gungs­mo­dells recht­lich mit folgen­dem Münche­ner Team beraten:

Dr. Bene­dikt Hohaus, Foto (Part­ner, Managementbeteiligung/ Private Equity)
Silke Simmer, LL.M. (Senior Asso­ciate, Managementbeteiligung/ Private Equity)

Über EOS Capital

EOS Capi­tal Part­ners ist eine eigen­tü­mer­ge­führte Betei­li­gungs­ge­sell­schaft mit Fokus auf Unter­neh­men des Mittel­stands in der D/A/CH Region. — Wir gehen Part­ner­schaf­ten mit gesun­den Unter­neh­men ein, die über echte USPs und nach­hal­tige Kunden­be­zie­hun­gen verfü­gen. Wir mögen Situa­tio­nen, in denen wir starke Teams z.B. bei der Beschleu­ni­gung des Wachs­tums und der Stär­kung des Geschäfts­mo­dells unter­stüt­zen können. Wir glau­ben jedes gute Unter­neh­men kann noch besser werden. Wir stel­len flexi­bles Kapi­tal, Sektor- und opera­tive Exper­tise und ein rele­van­tes Netz­werk. www.eoscp.com

 

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London/ Frank­furt – Bird & Bird LLP hat M‑League Pte Ltd (“Mobile Premier League oder MPL”) beim Erwerb der Berli­ner Game­Du­ell GmbH (“Game­Du­ell”) einschließ­lich ihrer inter­na­tio­na­len Toch­ter­ge­sell­schaf­ten beraten.

Mobile Premier League ist eine der welt­weit größ­ten mobi­len eSports- und Skill-Gaming-Platt­for­men mit mehr als 70 Spie­len in ihrer App für iOS und Android. Gegrün­det von Sai Srini­vas (Foto rechts) und Shubh Malho­tra (im Foto links) im Jahr 2018, ist MPL mit über 90 Millio­nen Nutzern in Indien, Indo­ne­sien und den USA in kurzer Zeit gewachsen.

Game­Du­ell ist als eines der etablier­tes­ten Gaming-Studios in Europa und mit über 70 Multi­player-Titeln seit über zehn Jahren erfolg­reich in der Online-Welt aktiv. Das Studio entwi­ckelt Multi­player-Spiele für den inter­na­tio­na­len Markt und nutzt inno­va­tive Open-Source-Tech­no­lo­gien, um ein umfang­rei­ches Spiel­erleb­nis für die verschie­dene Platt­for­men, iOS, Android, Face­book und die eige­nen Websites zu schaf­fen. Die Expan­sion von MPL nach Europa unter­streicht die Stra­te­gie des Unter­neh­mens, in den wich­tigs­ten globa­len Märk­ten präsent zu sein.
Simon Fiel­der, Lead Part­ner, kommen­tiert: “Wir freuen uns sehr, MPL bei einer für den Gaming-Sektor so bedeu­ten­den Akqui­si­tion bera­ten zu haben. Die Mobi­li­sie­rung eines inter­na­tio­na­len Teams zur Bewäl­ti­gung komple­xer, grenz­über­schrei­ten­der Fragen hat unser hervor­ra­gen­des globa­les Netz­werk und die One-Firm-Kultur von Bird & Bird unter Beweis gestellt.”

Bera­ter MPL: Bird & Bird

Part­ner Simon Fiel­der (Corpo­rate, London), Part­ner Dr. Kai Kerger und Senior Asso­ciate Johanna Schind­ler (beide Corpo­rate, Frank­furt) alle Feder­füh­rung, Legal Direc­tor Simon Gough (Tax, London), Asso­ciate Tamara Böhmert (Corpo­rate, Frank­furt), Part­ner Dr. Niels Lutz­höft, LL.M. Asso­cia­tes Dr. Chris­toph Hendel, Simon Hembt und Victo­ria Dehnert (alle Commercial/Regulierung, Frank­furt), Part­ner Dr. Barbara Geck und Asso­cia­tes Fran­ziska Fied­ler und Carina Seum (alle Arbeits­recht, Frank­furt), Part­ner Dr. Michael Jüne­mann, Coun­sel Johan­nes Wirtz, LL.M und Asso­cia­tes Julia Fröh­der und Timo Förs­ter (alle Finan­zie­rung & Finanz­re­gu­lie­rung, Frank­furt), Part­ner Dr. Stephan Wald­heim und Asso­ciate Tamy Tietze (beide Kartell­recht, Düssel­dorf), Part­ne­rin Mascha Grund­mann und Asso­cia­tes Julia Präger und Manuela Muelot (alle IP/Markenrecht, Frank­furt), Part­ner Dr. Chris­to­pher Maier­hö­fer (Patent­recht, München), Part­ner Jörg-Alex­an­der Paul und Asso­ciate Oliver Belitz (IT/DP, Frank­furt), Part­ner Stéphane Leri­che und Asso­ciate Pauline Pilain (Commer­cial, Paris), Part­ner Alex­andre Vuchot und Asso­ciate Morgane Basque (Commer­cial, Paris).

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Hanno­ver / Frank­furt a. M. — Die Betei­li­gungs­ge­sell­schaft NORD Holding legt einen Small Cap-Fonds mit einem Ziel­vo­lu­men von ca. € 125 Mio. auf. Damit einher geht die Eröff­nung eines neuen Büros am Stand­ort Frank­furt am Main mit einem seit Jahren einge­spiel­ten Small Cap-Team. Es sollen Eigen­ka­pi­tal­in­vest­ments von bis zu € 25 Mio. pro Betei­li­gung in mittel­stän­di­sche Unter­nehme in der DACH-Region mit einem EBITDA von bis zu € 5 Mio. (Mehrheits­beteiligungen sowie selek­tiv Minder­hei­ten) einge­gan­gen werden.

Die NORD Holding mit ihrer über 50-jähri­gen Geschichte und einem erfolg­rei­chen Track Record im Mid Cap-Segment erwei­tert ihre Akti­vi­tä­ten im deutsch­spra­chi­gen Small Cap-Bereich. Dem neuen Small Cap-Vehi­kel werden € 50 Mio. von der NORD Holding zur Verfü­gung gestellt, sodass unmit­tel­bar erste Inves­ti­tio­nen getä­tigt werden können. Das Ziel­vo­lu­men des neuen Small Cap-Fonds beläuft sich auf € 125 Mio., welches von dem bestehen­den Inves­to­ren-Netz­werk der NORD Holding sowie neuen Fonds­in­ves­to­ren bereit­ge­stellt werden soll.

Die stra­te­gi­sche Erwei­te­rung der NORD Holding-Akti­vi­tä­ten ist die Fort­set­zung des erfolg­rei­chen Wachs­tums­kur­ses des Tradi­ti­ons­hau­ses aus Hanno­ver. Zuletzt war die NORD Holding in den Jahren 2020 und 2021 bereits einer der aktivs­ten deut­schen Mittelstandsinvestoren.

Der Value Crea­tion-Ansatz für die stra­te­gi­sche Weiter­ent­wick­lung der Betei­li­gungs­un­ter­neh­men sowie die Fokus­sie­rung auf Sekto­ren und Digi­ta­li­sie­rung werden zukünf­tig auch durch das Small Cap-Team verfolgt. So profi­tie­ren die neuen Betei­li­gungs­un­ter­neh­men von der brei­ten Exper­tise der gesam­ten NORD Holding-Organisation.

Für das neue Büro in Frank­furt am Main konnte ein komplet­tes Team rund um Jan Markus Drees gewon­nen werden. Neben ihm wech­seln auch Maxi­mi­lian Fink­bei­ner, Johan­nes Fleck (Foto) und Marga­rita Decker zur NORD Holding. Das Team kann auf einen erfolg­rei­chen Track Record und eine lang­jäh­rige Zusam­men­ar­beit zurückblicken.

Andreas Bösen­berg (Foto links), Geschäfts­füh­rer der NORD Holding: „Das Aufset­zen eines dezi­dier­ten Small Cap-Fonds ist die logi­sche Weiter­ent­wick­lung des erfolg­rei­chen Wachs­tums­kur­ses der NORD Holding. Wir freuen uns, die neuen Kolle­gen will­kom­men zu heißen.“

Über die NORD Holding

Mit ihrer über 50-jähri­gen Geschichte und einem verwal­te­ten Vermö­gen von € 2,5 Mrd. zählt die NORD Holding zu den führen­den Private Equity- und Asset Manage­ment-Gesell­schaf­ten in Deutsch­land (www.nordholding.de). Der Fokus ist dabei auf die Geschäfts­be­rei­che Direkt­in­vest­ments und Fonds­in­vest­ments gerichtet.

Der Schwer­punkt des Direkt­ge­schäfts liegt in der Struk­tu­rie­rung und Finan­zie­rung von Unter­neh­mens­nach­folge-Model­len, in der Über­nahme von Konzern­tei­len/-toch­ter­­ge­sell­schaf­ten sowie in der Expan­si­ons­fi­nan­zie­rung mittel­stän­di­scher Unter­neh­men. Im Unter­schied zu den meis­ten ande­ren Finanz­in­ves­to­ren, die ledig­lich zeit­lich begrenzte Fonds mana­gen, fungiert die NORD Holding als soge­nann­ter „Ever­green Fund“ ohne Lauf­zeit­be­schrän­kung und inves­tiert aus der eige­nen Bilanz. Gegen­wär­tig ist die Gesell­schaft bei über 15 Unter­neh­men in Deutsch­land und im deutsch­spra­chi­gen Ausland engagiert.

Der Geschäfts­be­reich Fonds­in­vest­ments zielt auf das Micro- und Small Cap-Segment mittelstands­orientierter Private Equity-Fonds Euro­pas. Der Fokus liegt hier­bei auf Primär‑, Sekun­där- und Co-Invest­ments. Die NORD Holding konzen­triert sich dabei stark auf am Markt neu etablierte Buyout-Mana­ger, opera­tive Anla­ge­stra­te­gien und tritt zudem regel­mä­ßig als Anker­in­ves­tor auf.

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Berlin – Raue hat das deut­sche Flug­taxi-Unter­neh­men Volo­c­op­ter umfas­send bei einer Series E‑Finanzierungsrunde im Volu­men von 153 Millio­nen Euro bera­ten. Volo­c­op­ter plant, mit dem neuen Kapi­tal die Zerti­fi­zie­rung des elek­tri­schen Passa­gier-Flug­ta­xis und die Markt­ein­füh­rung in ersten Städ­ten zu beschleunigen.

Das erste Signing der Serie E Finan­zie­rungs­runde wurde vom südko­rea­ni­schen Neuin­ves­tor WP Invest­ment ange­führt. Dane­ben hat sich auch Honey­well erst­mals betei­ligt. Viele bestehende Inves­to­ren, darun­ter Atlan­tia, Whysol und btov Part­ners, haben in dieser Finan­zie­rungs­runde eben­falls erneut inves­tiert. Bereits vor der jüngs­ten Finan­zie­rungs­runde hatte das Unter­neh­men mit einer Bewer­tung von rund 1,5 Milli­ar­den Euro die für Start­ups magi­sche Einhorn-Marke übersprungen.

Raue hat Volo­c­op­ter, wie auch bei den voran­ge­gan­ge­nen Finan­zie­rungs­run­den, feder­füh­rend und umfas­send bei der Series E‑Finanzierung bera­ten, insbe­son­dere in den gesell­schafts­recht­li­chen, luft­fahrt­recht­li­chen, außen­wirt­schafts­recht­li­chen und regu­la­to­ri­schen Aspek­ten des Projekts.

Über Volo­c­op­ter

Volo­c­op­ter bringt Urban Air Mobi­lity (UAM) in die Mega­städte dieser Welt und will die Lebens­qua­li­tät der Menschen in Städ­ten mit einer ganz neuen Art der Mobi­li­tät verbes­sern. Dafür entwi­ckelt Volo­c­op­ter mit Part­nern ein nach­hal­ti­ges und skalier­ba­res UAM-Ökosys­tem inklu­sive Infra­struk­tur und Betrieb. Volo­c­op­ters Fami­lie von Flug­ge­rä­ten bietet Passa­gie­ren (Volo­City und Volo­Con­nect) und Gütern (Volo­Drone) schnelle, sichere und emis­si­ons­freie Flüge direkt an ihr Ziel.

Bera­ter Volo­c­op­ter GmbH, Essen/Bruchsal: Raue, Berlin

Prof. Dr. Andreas Nelle (Part­ner, Feder­füh­rung, Corporate/M&A, PE/VC), Dr. Michael Gläs­ner (Coun­sel, Corporate/M&A, PE/VC), Fabian Massen­berg (Senior Asso­ciate, Corporate/ M&A, PE/VC), Dr. Michael Berg­mann (Part­ner, Außen­wirt­schafts­recht, Kartell­recht), Dr. Peter Roegele (Coun­sel, für Finanz­markt-Regu­lie­rung / Invest­ment­recht), Dr. Johan­nes Modest (Asso­ciate, Außen­wirt­schafts­recht, Kartellrecht).

Über Raue

Raue ist eine inter­na­tio­nal tätige Rechts­an­walts­kanz­lei mit Sitz in Berlin. Sie berät natio­nale und inter­na­tio­nale Unter­neh­men und öffent­li­che Körper­schaf­ten umfas­send bei Inves­ti­ti­ons­vor­ha­ben, Trans­ak­tio­nen, in regu­la­to­ri­schen Fragen und bei strei­ti­gen Ausein­an­der­set­zun­gen. www.raue.com.

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Frank­furt a.M. – McDer­mott Will & Emery hat Belden Inc. beim voll­stän­di­gen Erwerb der NetMo­dule-Gruppe bera­ten. Durch den stra­te­gi­schen Zusam­men­schluss wird NetMo­dule Teil von Beldens Geschäfts­be­reich Indus­trial Network Solu­ti­ons (INS). Remo Viscardi, CEO der NetMo­dule AG, bildet zusam­men mit Dr. Thomas Nies­sen, VP Busi­ness Deve­lo­p­ment INS, die neue Doppelspitze.

Der Netz­in­fra­struk­tur-Anbie­ter Belden Inc. mit Haupt­sitz in St. Louis, USA, wurde 1902 gegrün­det und betreibt Ferti­gungs­stät­ten in Nord- und Südame­rika, Europa und Asien.

Die NetMo­dule AG mit Haupt­sitz in Bern ist ein führen­der Herstel­ler von Kommu­ni­ka­ti­ons­pro­duk­ten für M2M und IoT. Gegrün­det 1998 unter­hält das Unter­neh­men heute Nieder­las­sun­gen in Basel und Winter­thur sowie Toch­ter­ge­sell­schaf­ten in Frank­furt und Hong Kong.

Vor dem Hinter­grund seiner ausge­wie­se­nen Exper­tise im Tech-Sektor hatte das McDer­mott-Team um Part­ner Norman Wasse Belden bereits bei der Über­nahme des Anbie­ters für Netz­werk­si­cher­heits­soft­ware macmon secure GmbH beraten.

Bera­tung Belden Inc.: McDer­mott Will & Emery, Frankfurt

Norman Wasse, LL.M. (Feder­füh­rung), Dr. Marion von Grön­heim, Lisa Schick­ling (beide Asso­cia­tes; alle Corporate/M&A), Dr. Kian Tauser, Dr. Gero Burwitz (München), Marcus Fischer (Coun­sel), Dr. Isabella Dennin­ger (Asso­ciate, München; alle Steu­er­recht), Dr. Deniz Tschamm­ler (Commercial/Regulatory, München), Dr. Oliver Hahn­elt, LL.M., Dr. Niko­las Kout­sós (Coun­sel), Markus Cejka, LL.M. (Asso­ciate; alle Finance), Dr. Maxi­mi­lian Clos­ter­meyer, Tina Zeller, Elena Platte, LL.M. (beide Asso­cia­tes; alle Immo­bi­li­en­recht), Dr. Gudrun Germa­kow­ski, Lukas Deutz­mann (Asso­ciate; beide Arbeits­recht, beide Düssel­dorf), Dr. Chris­tian L. Masch, Isabella Kätzl­meier (Asso­ciate; beide IT/IP, beide München), Chris­tian Krohs (Kartell­recht, Düsseldorf/Köln), Thomas P. Conag­han, Chris­tine Corkran Kret­kow­ski (beide Corporate/M&A, beide Washing­ton, DC), Timo­thy S. Shuman (Steu­er­recht, Washing­ton, DC)
Loyens & Loeff, Zürich: Andreas Hinsen (Corporate/M&A), Fabian Sutter (Steu­er­recht), Gilles Pitschen (Corporate/M&A)

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Hamburg / Borken / Waltrop – Die netgo group („netgo“), stark wach­sen­der IT-Provi­der mit Nieder­las­sun­gen in vielen Teilen Deutsch­lands, erwei­tert ihr Dienst­leis­tungs­port­fo­lio erneut: Nach mehre­ren Zukäu­fen in den vergan­ge­nen zwei Jahren stößt mit der ckn Compu­ter GmbH & Co. KG („ckn Compu­ter“) aus Waltrop nun ein ausge­wie­se­ner Spezia­list für das DATEV-Ökosys­tem sowie IT-Lösun­gen mit Schwer­punkt auf Steu­er­be­ra­tungs­kanz­leien und Wirt­schafts­prü­fer zur Gruppe hinzu. Verkäu­fer der mehr­heit­li­chen Anteile sind die ckn-Grün­der und Gesell­schaf­ter Oliver Günter und Stefan Koch-Niehus – beide werden auch weiter­hin als Geschäfts­füh­rer an Bord bleiben.

ckn Compu­ter wurde 1988 gegrün­det und verfügt gemein­sam mit seiner Toch­ter­ge­sell­schaft Diva­con neben dem Haupt­sitz in Waltrop über Stand­orte in Düssel­dorf und Kassel. Durch die konti­nu­ier­li­che Weiter­ent­wick­lung des Service- und Vertriebs­netz­werks hat sich ckn als ein leis­tungs­star­ker IT-Dienst­leis­ter insbe­son­dere im Rhein-Ruhr-Gebiet und in Mittel­deutsch­land etabliert. Dank des umfas­sen­den Leis­tungs­port­fo­lios verfügt das Unter­neh­men über eine einzig­ar­tige Posi­tio­nie­rung bei seinen Kunden mit Schwer­punkt auf Steu­er­be­ra­tungs­kanz­leien sowie Wirt­schafts­prü­fungs­un­ter­neh­men – zum Ange­bot zählen unter ande­rem der Aufbau und der laufende Betrieb von komple­xen IT-Infra­struk­tu­ren sowie loka­len Netz­wer­ken rund um Server-Systeme, Clients, Druck- und Kopier­sys­teme. Mit der inno­va­ti­ven Cloud-Lösung „ckn PART­NERasp“ können die wich­tigs­ten Kompo­nen­ten der IT ins geschützte DATEV-Rechen­zen­trum ausge­la­gert werden. Das Unter­neh­men, das durch die Höchst­zer­ti­fi­zie­rung als „Solu­tion Part­ner“ zu einem der größ­ten und wich­tigs­ten Part­ner für die DATEV und ihren Mandan­ten zählt, beschäf­tigt derzeit rund 70 Mitarbeitende.

An der 2007 gegrün­de­ten netgo group ist seit über zwei Jahren mehr­heit­lich Water­land Private Equity betei­ligt. Seit dem Start­schuss der Part­ner­schaft konnte netgo durch eine gezielte Buy-&-Build-Strategie seine Präsenz auf dem stark frag­men­tier­ten deut­schen Markt für IT-Dienst­leis­ter signi­fi­kant ausbauen. Mit insge­samt acht Zukäu­fen seit dem Einstieg von Water­land hat netgo sowohl sein Port­fo­lio an IT-Leis­tun­gen für den Mittel­stand verbrei­tert als auch deutsch­land­weit neue Kunden und Markt­an­teile gewon­nen und weist nun einen Grup­pen­um­satz von über 300 Mio. Euro aus.

Mit ckn erwei­tert netgo sein Port­fo­lio um Lösun­gen, die insbe­son­dere die spezi­el­len Anfor­de­run­gen von Steu­er­be­ra­tun­gen, Wirt­schafts­kanz­leien und deren Mandan­ten opti­mal erfül­len. Zudem komple­men­tiert die Gruppe ihr Leis­tungs­spek­trum im DATEV-Feld vor allem um die Berei­che DATEV-Lohn- und ‑Doku­men­ten-Manage­ment sowie das Appli­ca­tion-Service-Provi­der- und Hosting-Geschäft in DATEV-Infra­struk­tu­ren. Somit agiert die wachs­tums­starke Gruppe zukünf­tig als einer der größ­ten, deutsch­land­weit täti­gen Anbie­ter von DATEV IT-Outsourcing-Lösungen.

„ckn Compu­ter ist ein wich­ti­ger Bestand­teil der stra­te­gi­schen Road­map von netgo hin zu einem One-Stop-Shop für mittel­stän­di­sche Kunden und stärkt mit den komple­men­tä­ren Stand­or­ten Waltrop und Kassel einmal mehr die deutsch­land­weite Präsenz der Gruppe“, kommen­tiert Dr. Cars­ten Rahlfs, Mana­ging Part­ner von Water­land, die Akquisition.

Dr. Oliver Mauss, CEO der netgo group, ergänzt: „Mit ckn werden wir bundes­weit der mit Abstand größte Anbie­ter von DATEV IT-Outsour­cing-Lösun­gen sein und können die Bedürf­nisse von Steu­er­be­ra­tungs­kanz­leien, Wirt­schafts­prü­fungs­un­ter­neh­men und deren Mandan­ten mit der grup­pen­wei­ten Kompe­tenz noch besser adressieren.“

„Für ckn bedeu­tet die Einbet­tung in eine starke Gruppe wie netgo die Fort­ent­wick­lung unse­res lang­fris­ti­gen, unter­neh­me­ri­schen Erfol­ges, Kunden und Part­ner werden von der Stär­kung in Service und Ange­bot profi­tie­ren. Wir freuen uns sehr auf die Zusam­men­ar­beit“, sagt Stefan Koch-Niehus, geschäfts­füh­ren­der Gesell­schaf­ter bei ckn.

Water­land verfügt bereits über umfang­rei­che Erfah­rung in den Sekto­ren Digi­ta­li­sie­rung, IT und Tele­kom­mu­ni­ka­tion: Zum Water­land-Port­fo­lio in diesen Berei­chen zählen in der DACH-Region die GOD (Soft­ware-Entwick­lung), enreach (Unified Commu­ni­ca­ti­ons), Skay­link (Cloud Services) sowie Netrics (Enter­prise IT).

Über Water­land

Water­land ist eine unab­hän­gige Private Equity Invest­ment-Gesell­schaft, die Unter­neh­men bei der Reali­sie­rung ihrer Wachs­tums­pläne unter­stützt. Mit substan­zi­el­ler finan­zi­el­ler Unter­stüt­zung und Bran­chen­ex­per­tise ermög­licht Water­land seinen Betei­li­gun­gen beschleu­nig­tes Wachs­tum sowohl orga­nisch wie durch Zukäufe. Water­land verfügt über Büros in den Nieder­lan­den (Bussum), Belgien (Antwer­pen), Frank­reich (Paris), Deutsch­land (Hamburg, München), Polen (Warschau), Groß­bri­tan­nien (London, Manches­ter), Irland (Dublin), Däne­mark (Kopen­ha­gen), Spanien (Barce­lona) und der Schweiz (Zürich). Aktu­ell werden über neun Milli­ar­den Euro an Eigen­ka­pi­tal­mit­teln verwaltet.

Water­land hat seit der Grün­dung 1999 durch­gän­gig eine über­durch­schnitt­li­che Perfor­mance mit seinen Invest­ments erzielt. Das Unter­neh­men belegt global Platz fünf im HEC/Dow Jones Private Equity Perfor­mance Ranking 2020 sowie im Preqin Consis­tent Perfor­mers in Global Private Equity & Venture Capi­tal Report 2020 Rang acht der globa­len Private Equity-Gesellschaften.

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Wetz­lar / Rüssels­heim / Bad Homburg — Die ELIQUO WATER GROUP GmbH, Spezia­list für kommu­nale Wasser- und Abwas­ser­tech­nik, über­nimmt im Zuge der perspek­ti­vi­schen Alters­nach­folge alle Anteile an der Gesell­schaft für Elektro‑, Auto­ma­ti­sie­rungs- und Leit­tech­nik mbH (GEAL mbH). Für GEAL wurde der Trans­ak­ti­ons­pro­zess exklu­siv von der M&A‑Beratungsboutique Nach­fol­ge­kon­tor betreut. Die bishe­ri­gen Eigen­tü­mer Chris­tian Schön und Michael Wein­del führen zunächst den Betrieb weiter, um einen opti­ma­len Über­gang zu gewährleisten.

Das Unter­neh­men GEAL ist spezia­li­siert auf die Auto­ma­ti­sie­rung von Wasser- und Abwas­ser­ein­rich­tun­gen sowie die Fern­über­wa­chung und Steue­rung von Trans­port- und Infra­struk­tur-Netzen. GEAL, mit Unter­neh­mens­sitz im hessi­schen Rüssels­heim, wurde 1996 von fünf ehema­li­gen Ange­stell­ten des Elek­tro­kon­zerns AEG gegrün­det. Zum Service-Umfang zählen neben der Planung, Liefe­rung, Program­mie­rung, Montage sowie der Instal­la­tion und Inbe­trieb­nahme von Steue­rungs- und Prozess­leit­sys­te­men auch die Koor­di­na­tion von Zulie­fe­rern sowie ein 24/7‑Bereitschaftsdienst.

Geschäfts­füh­rende Gesell­schaf­ter von GEAL sind Chris­tian Schön und Michael Wein­del. Schön ist der letzte der fünf Grün­dungs­ge­sell­schaf­ter, nach­dem vier der fünf Grün­der bereits in den Ruhe­stand verab­schie­det wurden. Wein­del verstärkt den Betrieb seit 2001 und ist seit 2006 in der Geschäfts­füh­rung. Um die Nach­folge des Unter­neh­mens zu sichern, veräu­ßern Schön und Wein­del das Unter­neh­men an ELIQUO im Rahmen eines Share Deals. Zukünf­tig wird GEAL das Port­fo­lio von ELIQUO ergän­zen. Seit 2014 am Markt als Unter­neh­mens­gruppe etabliert und mit vielen Jahr­zehn­ten Erfah­rung bündelt ELIQUO als einer der größ­ten deut­schen kommu­na­len Anla­gen­bauer für Wasser- und Abwas­ser­tech­nik mit seinen über 500 Mitar­bei­ten­den die euro­päi­schen Akti­vi­tä­ten der SKion Water GmbH in diesem Bereich.

„Die lang­fris­tige Perspek­tive unse­rer Mitar­bei­ten­den und Kunden war uns beson­ders wich­tig“, so Chris­tian Schön, Geschäfts­füh­rer bei GEAL. „Durch einen gere­gel­ten Über­gang und die über­aus gute Zusam­men­ar­beit mit ELIQUO im Trans­ak­ti­ons­pro­zess blicken wir auf eine chan­cen­rei­che Zukunft.“ „Mit ELIQUO konn­ten wir einen idea­len Part­ner für die Nach­folge bei GEAL finden“, erklärt Sebas­tian Wissig, der neben Phil­ipp Spel­kus Projekt­ver­ant­wort­li­cher bei Nach­fol­ge­kon­tor ist. „Die Syner­gien beider Unter­neh­men und die part­ner­schaft­li­che Ebene wurden bereits in den ersten Gesprä­chen deut­lich – gemein­sam bilden sie ein stabi­les Funda­ment, um die Kunden beider Unter­neh­men opti­mal zu unterstützen.“

Dazu erläu­tert Gauke Reit­sma, CEO von ELIQUO: „Unser Auto­ma­ti­ons­team wird durch GEAL perfekt ergänzt. Die Kunden von GEAL wiederum können nun auch durch unser Leis­tungs­spek­trum im Bereich Maschi­nen- und Elek­tro­tech­nik, z. B. Schalt­schrank­bau, profi­tie­ren. Darüber hinaus gewinnt die digi­tale Vernet­zung für die Infra­struk­tur von kommu­na­len Wasser- und Abwas­ser­an­la­gen zuneh­mend an Bedeu­tung. Durch die fundierte Exper­tise von GEAL im Bereich Digi­ta­li­sie­rung erwei­tern wir diese Kompe­tenz im eige­nen Hause. Dadurch sind wir noch besser auf die Zukunft ausge­rich­tet. Wir freuen uns sehr, das Team von GEAL in der Gruppe begrü­ßen zu können.“

Über Nach­fol­ge­kon­tor / sonn­tag corpo­rate finance

Die Nach­fol­ge­kon­tor GmbH ist im Verbund mit der sonn­tag corpo­rate finance GmbH eines der führen­den M&A‑Beratungshäuser im deut­schen Mittel­stand. Das knapp 30-köpfige Exper­ten­team beglei­tet mittel­stän­di­sche Unter­neh­mer exklu­siv durch den gesam­ten Verkaufs­pro­zess. „Unsere Aufgabe besteht darin, Lebens­werke zu sichern“, lautet das Selbst­ver­ständ­nis. Dabei profi­tie­ren die Kunden von einem einzig­ar­ti­gen, mehr­fach von der Wirt­schafts­presse ausge­zeich­ne­ten Ansatz, der die Iden­ti­tät ihrer Unter­neh­men in beson­de­rem Maße schützt. Durch den exzel­len­ten Zugang zum Mittel­stand haben sich Nach­fol­ge­kon­tor und sonn­tag corpo­rate finance auch als star­ker Part­ner an der Seite renom­mier­ter natio­na­ler und inter­na­tio­na­ler Groß­un­ter­neh­men und Inves­to­ren bei Zukäu­fen etabliert. —  www.nachfolgekontor.de / www.sonntagcf.com

ELIQUO WATER GROUP
Als Toch­ter­un­ter­neh­men der SKion Water GmbH, bündelt ELIQUO alle Akti­vi­tä­ten der kommu­na­len Wasser‑, Abwas­ser- und Schlamm­be­hand­lung in Europa. Mit mehr als 500 Mitar­bei­ten­den und über 30 Jahren Erfah­rung im Markt fokus­siert sich das Unter­neh­men auf den Anla­gen­bau. Die Produkte und Dienst­leis­tun­gen von ELIQUO umfas­sen die Ther­mo­druck­hy­dro­lyse (THD), Vaku­um­ent­gasung von Faul­schlamm, Schlamm­trock­nung, die 3. und 4. Behand­lungs­stufe, Ener­gie­ef­fi­zi­enz-Projekte und Lösun­gen zur Nähr­stoff-Rück­ge­win­nung. ELIQUO verfolgt die Mission, den CO2-Fußab­druck von Wasser­wer­ken und Abwas­ser­klär­an­la­gen zu redu­zie­ren und unsere wert­vollste Ressource nach­hal­tig zu schüt­zen: Wasser. — www.eliquowater.com

SKion Water
Die SKion Water GmbH ist ein von der Unter­neh­me­rin Susanne Klat­ten gegrün­de­ter Tech­no­lo­gie- und Lösungs­an­bie­ter sowie ein Anla­gen­bauer in der kommu­na­len und indus­tri­el­len Wasser- und Abwas­ser­tech­nik. Darüber hinaus inves­tiert SKion Water in inno­va­tive Wasser­tech­no­lo­gie-Unter­neh­men, sofern die jewei­lige Tech­no­lo­gie in das Port­fo­lio passt. Neben ELIQUO sind Ovivo, Envi­ro­wa­ter Group, Paques, Ecopre­neur, ADASA, inCTRL und Matten weitere opera­tive Toch­ter­ge­sell­schaf­ten von SKion Water. — www.skionwater.com

 

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München — Die börsennotierte Lindab-Group, ein führendes Lüftungsunternehmen in Europa über­nimmt die deut­sche Felde­rer AG. Ein multidisziplinäres Team von Deloitte Legal hat die Felde­rer Holding GmbH und Klaus-Phil­ipp Felde­rer, CEO und Inha­ber von Felde­rer, beim Verkauf sämtlicher Aktien an der Felde­rer AG an die Lindab-Group bera­ten.  Die Trans­ak­tion steht unter dem Vorbe­halt behördlicher Geneh­mi­gun­gen und wird voraus­sicht­lich im zwei­ten Quar­tal abgeschlossen.

Die Felde­rer AG ist einer der größten Distri­bu­to­ren für Luft- und Klima­tech­nik in Deutsch­land. Sie wurde 1979 gegründet und hat Ihren Sitz in Feld­kir­chen bei München. Das Unter­neh­men erwirt­schaf­tet einen Jahres­um­satz von rund EUR 70 Mio. und beschäftigt 160 Mitarbeiter.

Die börsennotierte Lindab-Group, als führendes Lüftungsunternehmen in Europa, entwi­ckelt, produ­ziert und vermark­tet Produkte und Systeme für ein gesun­des Raum­klima. Die Lindab-Group erzielte 2021 einen Umsatz von ca. EUR 965 Mio. und ist in 20 Ländern mit rund 4.500 Mitar­bei­tern etabliert.

„Gemein­sam mit Lindab erge­ben sich für die Felde­rer AG große Entwicklungsmöglichkeiten im deut­schen Markt, von denen unsere Kunden, unsere Part­ner und unsere Mitar­bei­ter profi­tie­ren werden. Wir freuen uns auf eine dyna­mi­sche Zusam­men­ar­beit mit unse­rem star­ken und nach­hal­ti­gen Part­ner Lindab“, sagt Klaus-Phil­ipp Felderer.

Bera­ter Lindab Group: Proven­tis Partners

Proven­tis Part­ners berät die Lindab Group bei ihrer stra­te­gi­schen Expan­sion im deut­schen Markt für Lüftungs­tech­nik. In dieser Funk­tion hat Proven­tis Part­ners die Trans­ak­tion als exklu­si­ver Buyside M&A Advi­sor initi­iert und beglei­tet. Das Proven­tis Part­ners-Trans­ak­ti­ons-Team: Ulrich Schnei­der (Part­ner, Hamburg) und Henrik Huchel (Analyst, Hamburg).

Bera­ter Felde­rer AG: Deloitte Legal

Das von Eike Fietz (Foto) gelei­tete Team von Deloitte Legal bestand aus Simon Maier (beide Corpo- rate/M&A, München) und Dr. Marc Spiel­ber­ger (Arbeits­recht, München). Dr. Michael Reich (Pinsent Masons) beriet Felde­rer aus kartell­recht­li­cher Sicht.

Die Käuferin wurde von den Kanz­leien kallan (Trans­ak­tion) und ROCAN (Kartell­recht) beraten.

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München, 3. März 2022 – Silver­fleet Capi­tal hat sein Port­fo­lio-Unter­neh­men, die Pumpen­fa­brik Wangen GmbH an die Atlas Copco Gruppe bera­ten. Der Voll­zug der Trans­ak­tion steht unter dem Vorbe­halt der kartell­recht­li­chen Frei­gabe und wird für das zweite Quar­tal 2022 erwartet.

Silver­fleet Capi­tal ist eine paneu­ro­päi­sche Private Equity-Gesell­schaft, die sich auf Buy-to-build-Stra­te­gien mittel­stän­di­scher Unter­neh­men in Groß­bri­tan­nien, Frank­reich, Deutsch­land, den Bene­lux-Staa­ten und Skan­di­na­vien spezia­li­siert hat.

Die Pumpen­fa­brik Wangen (Foto) entwi­ckelt und vertreibt indus­tri­elle Pumpen für den Biogas- und Abwas­ser­sek­tor sowie die Lebensmittel‑, Getränke- und Kosme­tik­in­dus­trie. Die Gesell­schaft beschäf­tigt 265 Mitar­bei­ter und verfügt über Produk­ti­ons­stät­ten in Deutsch­land sowie ein welt­wei­tes Vertriebs- und Servicenetz.

Die Atlas Copco Gruppe ist ein inter­na­tio­nal führen­der Anbie­ter von nach­hal­ti­gen indus­tri­el­len Produk­ti­vi­täts­lö­sun­gen mit Haupt­sitz in Stock­holm und Nieder­las­sun­gen in mehr als 180 Ländern. 2020 erzielte Atlas Copco mit rund 40.000 Mitar­bei­tern einen Umsatz von 10 Milli­ar­den Euro.

Bera­ter Silver­fleet Capi­tal: McDer­mott Will & Emery, München

Dr. Tobias Kopp­mann (Feder­füh­rung), Thomas Sauer­milch (New York; beide Corporate/M&A), Dr. Henrik Holz­ap­fel (Düssel­dorf), Dr. Richard Gräbe­ner (beide IP Liti­ga­tion), Chris­tian Krohs (Kartell­recht, Düsseldorf/Köln), Raymond Paretzky (Coun­sel, Trade, Agri­cul­ture & EU Regu­la­tory, Washing­ton, DC), Dr. Chris­tian Rolf (Arbeits­recht, Frank­furt), Marcus Fischer (Coun­sel), Nina Siewert (beide Steu­er­recht, beide Frank­furt), Dr. Deniz Tschamm­ler (Regu­la­tory), Dr. Claus Färber (Coun­sel, Data Protec­tion); Asso­cia­tes: Matthias Wein­gut, Benja­min Macie­jew­ski, Bene­dikt Gloß­ner, Dr. Fabian Appa­doo, Ana A. Koff, Nicole Yoon (beide New York; alle Corporate/M&A), Dr. Maxi­mi­lian Kiemle (IP Liti­ga­tion, Düssel­dorf), Max Kütt­ner (Kartell­recht, Düssel­dorf), Ilva Woeste (Arbeits­recht)

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Wetzlar/Jena/Ditzingen – Die TRUMPF Gruppe, ein welt­weit führen­des Hoch­tech­no­lo­gie-Unter­neh­men für Werk­zeug­ma­schi­nen, Laser sowie Elek­tro­nik für indus­tri­elle Anwen­dun­gen, hat 80 Prozent an der Active Fiber Systems GmbH (AFS), einem Faser­la­ser-Spezia­lis­ten aus Jena, über­nom­men. Bera­ten wurde AFS dabei von der sonn­tag corpo­rate finance GmbH, einem der führen­den M&A‑Beratungshäuser im deut­schen Mittel­stand. Verant­wort­lich für das Projekt zeich­ne­ten Fabian Schmidt und sein Exper­ten­team für Trans­ak­tio­nen im Hochtechnologie-Sektor.

AFS aus dem thürin­gi­schen Jena entwi­ckelt und fertigt Ultra­kurz­puls Faser­la­ser-Systeme, die über­wie­gend in Wissen­schaft und Forschung einge­setzt werden. Das Unter­neh­men mit heute 37 Mitar­bei­ten­den wurde 2009 als Spin-off des Fraun­ho­fer IOF Jena und des Insti­tuts für Ange­wandte Physik der Fried­rich-Schil­ler-Univer­si­tät Jena gegrün­det. Zu den Anwen­dungs­ge­bie­ten zählen neben der Grund­la­gen­for­schung unter ande­rem die Erzeu­gung extrem kurz­wel­li­gen Lich­tes mit hoher Kohä­renz, bio-medi­zi­ni­sche Bild­ge­bung sowie die Mate­ri­al­be­ar­bei­tung. „AFS arbei­tet sehr forschungs­nah und entwi­ckelt Laser­sys­teme auf höchs­tem Niveau“, so Schmidt. „TRUMPF ist hier der ideale Käufer, bei dem die Stär­ken der AFS in ihrem exzel­len­ten Umfeld gewahrt blei­ben und gemein­sam die Posi­tio­nen im Bereich der Wissenschafts‑, Indus­trie- und Medi­zin­la­ser gestärkt werden.“

Durch die Mehr­heits­be­tei­li­gung setzt TRUMPF in Zukunft vor allem auf die Schaf­fung von Syner­gie-Effek­ten in der Forschung sowie die Weiter­ent­wick­lung des eige­nen Ultra­kurz­puls-Laser­port­fo­lios. Insge­samt soll das Geschäft in dem wach­sen­den Segment für Wissen­schaft und Indus­trie­an­wen­dun­gen ausge­baut werden. Die 1923 gegrün­dete TRUMPF Gruppe aus dem baden-würt­tem­ber­gi­schen Ditzin­gen ist mit mehr als 70 Toch­ter­ge­sell­schaf­ten in fast allen euro­päi­schen Ländern, in Nord- und Südame­rika sowie in Asien vertre­ten und ist führend bei Werk­zeug­ma­schi­nen für die flexi­ble Blech­be­ar­bei­tung und bei indus­tri­el­len Lasern. 2020/21 erwirt­schaf­tete die Gruppe mit rund 14.800 Mitar­bei­tern einen Umsatz von 3,5 Milli­ar­den Euro.

Über die Trumpf Gruppe

Unsere Aufgabe ist es, die Produk­ti­ons­tech­nik weiter zu entwi­ckeln und digi­tal zu vernet­zen, sie noch wirt­schaft­li­cher, präzi­ser und zukunfts­si­cher zu machen – das ist . Dabei wollen wir die Ferti­gung sowie deren vor- und nach­ge­la­gerte Prozesse effi­zi­en­ter gestal­ten. Wir bauen an der Indus­trie­welt von morgen. Wir sind Markt- und Tech­no­lo­gie­füh­rer bei Werk­zeug­ma­schi­nen und Lasern für die indus­tri­elle Ferti­gung und wirken mit unse­ren Inno­va­tio­nen in nahezu jeder Bran­che. Unsere Soft­ware­lö­sun­gen ebnen den Weg in die Smart Factory, in der Indus­trie­elek­tro­nik ermög­li­chen wir Hoch­tech­no­lo­gie-Prozesse. (Umsatz Euro 3,5 Mrd. im Geschäfts­jahr 2020/21.). www.trumpf.com

Über sonn­tag corpo­rate finance

Die sonn­tag corpo­rate finance GmbH aus dem hessi­schen Wetz­lar ist eines der führen­den M&A‑Beratungshäuser für den deut­schen Mittel­stand. Das knapp 30-köpfige Exper­ten­team beglei­tet mittel­stän­di­sche Unter­neh­mer exklu­siv durch den gesam­ten Verkaufs­pro­zess. „Unsere Aufgabe besteht darin, Lebens­werke zu sichern“, lautet das Selbst­ver­ständ­nis. Dabei profi­tie­ren die Kunden von einem einzig­ar­ti­gen, mehr­fach von der Wirt­schafts­presse ausge­zeich­ne­ten Ansatz mit einem anony­mi­sier­ten Bieter­ver­fah­ren, das die Iden­ti­tät ihrer Unter­neh­men in beson­de­rem Maße schützt. Anfang 2021 erfolgte die Nach­fol­ge­re­ge­lung im eige­nen Haus mit einem soge­nann­ten Manage­ment-Buy-out by Team. Die Über­nahme durch ein acht­köp­fi­ges Manage­ment-Team mit den Geschäfts­füh­rern Patrick Seip und Julian Will an der Spitze stellt auch künf­tig die Bera­tung auf Augen­höhe sicher.

Im Refi­ni­tiv League Table 2021 belegt sonn­tag corpo­rate finance Platz 11 und zählt somit erneut zu den aktivs­ten M&A‑Beratungsboutiquen im mittel­stän­di­schen Segment. www.sonntagcf.com

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Berlin — Das Recrui­ting Startup Zenjob hat in seiner jüngs­ten Finan­zie­rungs­runde ein Gesamt­vo­lu­men von € 45 Millio­nen einge­sam­melt. Diese wurde von Aragon Global, 2001 gegrün­det von Ann Dias (Foto), ange­führt, mit erneu­ter Betei­li­gung von bestehen­den Inves­to­ren wie Acton Capi­tal, Atlan­tic Labs, Forestay und AXA Venture Part­ners. — Ein YPOG Team unter der Co-Feder­füh­rung von Benja­min Ullrich und Adrian Haase hat das Berli­ner Startup Zenjob dabei umfas­send beraten.

Zenjob ist ein digi­ta­ler Perso­nal­dienst­leis­ter, der Arbeit­neh­mer mit passen­den Neben­jobs aus zahl­rei­chen Bran­chen zusam­men­bringt, darun­ter E‑Commerce, Logis­tik, Einzel­han­del und Dienst­leis­tun­gen. Bis heute hat das Unter­neh­men über eine Million Arbeits­plätze in Deutsch­land und den Nieder­lan­den vermittelt.

Das zusätz­li­che Kapi­tal soll für die euro­päi­sche Expan­sion des Unter­neh­mens aufge­wen­det werden. Dafür wird Zenjob noch in diesem Jahr in Groß­bri­tan­nien an den Start gehen und in weitere euro­päi­sche Märkte inves­tie­ren. Außer­dem wird Zenjob seine Akti­vi­tä­ten in Deutsch­land und den Nieder­lan­den ausbauen. Darüber hinaus wird die Tech­no­lo­gie­platt­form weiter­ent­wi­ckelt, um neue datengetriebene
Auto­ma­ti­sie­rungs­mög­lich­kei­ten für den rapide wach­sen­den Kunden­stamm von Zenjob zu ermög­li­chen. Neben der Erwei­te­rung der Jobka­te­go­rien wird auch das Team vergrö­ßert werden.

Berater:innen Zenjob: YPOG

Dr. Benja­min Ullrich (Co-Lead, Tran­sac­tions), Part­ner, Dr. Adrian Haase (Co-Lead, Tran­sac­tions), Asso­cia­ted Part­ner, Chris­tiane Schnitz­ler (Tran­sac­tions), Associate

Über Zenjob

Zenjob ist ein digi­ta­ler Markt­platz für Perso­nal­ver­mitt­lung, der Arbeitnehmer:innen mit tempo­rä­ren Neben­jobs zusam­men­bringt. Mit der Zenjob-App finden und buchen Talente Jobs auf Stun­den­ba­sis und können flexi­bel entschei­den, wann, wo und für wen sie arbei­ten. Jeden Monat werden mehr als 40.000 Arbeits­kräfte in Bran­chen wie Logis­tik, E‑Commerce, Einzel­han­del und Dienst­leis­tung einge­stellt. Zenjob wurde 2015 von Fritz Trott, Cihan Aksa­kal und Frede­rik Fahning in Berlin gegrün­det und beschäf­tigt derzeit über 350 Mitarbeiter:innen.

Über YPOG

YPOG ist eine Spezi­al­kanz­lei für Steuer- und Wirt­schafts­recht, die in den Kern­be­rei­chen Corpo­rate, Funds, Liti­ga­tion, Tax, Tran­sac­tions, IP/IT, Notary Services, Banking + Finan­cial Services und FinTech + Block­chain tätig ist. Das Team von YPOG berät eine breite Viel­falt an Mandan­ten. Dazu gehö­ren aufstre­bende Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men und fami­li­en­ge­führte mittel­stän­di­sche Unter­neh­men genauso wie Konzerne und Private Equity-/Ven­ture Capi­tal-Fonds. YPOG ist eine der führen­den Adres­sen für Venture Capi­tal, Private Equity und Fonds­struk­tu­rie­rung in Deutsch­land. Die Kanz­lei und ihre Part­ner werden natio­nal und inter­na­tio­nal von JUVE, Best Lawy­ers, Legal 500, Focus sowie Cham­bers and Part­ners geführt. Bei YPOG sind heute mehr als 90 erfah­rene Rechts­an­wälte, Steu­er­be­ra­tern, Tax Specia­lists sowie eine Nota­rin in drei Büros in Berlin, Hamburg und Köln tätig. www.ypog.law

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München — BMH BRÄUTIGAM hat den Early Stage Inves­tor UVC Part­ners im Rahmen der Finan­zie­rungs­runde des Münchener E‑Mobility Startup Deep­drive in Höhe von 4,3 Millio­nen Euro bera­ten. Neben UVC Part­ners betei­li­gen sich außer­dem Bayern Kapi­tal mit dem Wachs­tums­fonds Bayern sowie die erfah­re­nen Busi­ness Angels Jonas Rieke (COO Perso­nio) und Peter Mertens (ehem. Entwick­lungs­vor­stand von Audi und Volvo) an der Runde.

Das in 2021 von Stefan Ender und Felix Poern­ba­cher gegründete Unter­neh­men Deep­drive entwi­ckelt einen getrie­belo­sen, elek­tri­schen Radna­ben-Antrieb, der durch seine kompakte, leichte Bauweise die Inte­gra­tion des Antriebs ins Rad erlaubt. Mit dieser kosten­ef­fi­zi­en­ten, skalier­ba­ren und vor allem reich­wei­ten- und Dreh­mo­ment-star­ken Plug-and-Play-Platt­form will Deep­drive die Auto­mo­bil­bran­che revo­lu­tio­nie­ren und Auto­mo­bil­her­stel­lern neue Frei­hei­ten in Aufbau und Design verschaf­fen. Das frische Kapi­tal soll vor allem in die Opti­mie­rung der Tech­no­lo­gie, den Ausbau des Teams sowie in die Bedie­nung der im Markt immens hohen Nach­frage nach Proto­ty­pen inves­tiert werden.

Andreas Unseld (Foto), Part­ner bei UVC Part­ners: „With the Deep­Drive tech­no­logy, elec­tric mobi­lity can realise its full poten­tial and finally outper­form conven­tio­nal combus­tion vehicles.”

BMH BRÄUTIGAM berät bei Finan­zie­rungs­run­den sowohl auf Seiten von Inves­to­ren als auch auf Seiten der Gesell­schaft regelmäßig. Der Kontakt zu UVC Part­ners ist über die Bera­tung des Early­bird Invest­ments in Aleph Alpha, an dem sich auch UVC Part­ners betei­ligt hat, entstanden.

Bera­ter UVC: BMH BRÄUTIGAM
Dr. Alex­an­der Wulff, Maxi­mi­lian Frink (beide Venture Capital)

Über Deep­Drive
Deep­Drive is a Munich-based e‑mobility start-up that deve­lops inno­va­tive power­trains for elec­tric vehic­les. The power­trains are 20% more effi­ci­ent than current state of the art, can be produ­ced at low cost and allow the motor to be inte­gra­ted into the wheel thanks to their compact, light­weight design. This enables new vehicle archi­tec­tures that can solve the problems of exis­ting EV concepts through high cost savings, a signi­fi­cantly higher range and far better space effi­ci­ency. Deep­Drive was foun­ded in 2021 and curr­ently employs 8 people. www.deepdrive.tech

Über UVC Partners

UVC Part­ners is a Munich- and Berlin-based early-stage venture capi­tal firm that invests in Euro­pean B2B start­ups in the areas of enter­prise soft­ware, indus­trial tech­no­lo­gies, and mobi­lity. The fund typi­cally invests between € 0.5m — 10m initi­ally and up to € 30m in total per company. Port­fo­lio compa­nies bene­fit from the exten­sive invest­ment and exit expe­ri­ence of the manage­ment team as well as from the close coope­ra­tion with Unter­neh­mer­TUM, Europe’s leading inno­va­tion, and busi­ness crea­tion center. With over 300 employees and more than 100 indus­try part­ners, Unter­neh­mer­TUM can draw from many years of expe­ri­ence in estab­li­shing young compa­nies. This coope­ra­tion enables UVC Part­ners to offer start­ups unique access to talent, indus­try custo­mers, and other finan­cial part­ners.  www.uvcpartners.com

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München / Pfung­stadt – Von Equis­tone Part­ners Europe bera­tene Fonds („Equis­tone“) erwer­ben eine Mehr­heits­be­tei­li­gung an eperi, einem führen­den Anbie­ter von Cyber­se­cu­rity-Soft­ware für Cloud-Appli­ka­tio­nen. Verkäu­fer des Sicher­heits-Spezia­lis­ten aus Pfung­stadt, Hessen, sind die Venture Capi­tal-Gesell­schaf­ten Evolu­tion Equity Part­ners und btov. Elmar Eperiesi-Beck, Grün­der und CEO von eperi, wird das Unter­neh­men weiter­hin als Geschäfts­füh­rer leiten und bleibt signi­fi­kant an der Gesell­schaft betei­ligt. Die weitere Skalie­rung und Inter­na­tio­na­li­sie­rung des Unter­neh­mens sowie eine gezielte Buy-&-Build-Strategie sollen den Fokus der neuen Part­ner­schaft bilden. Über die Details der Trans­ak­tion wurde Still­schwei­gen vereinbart.

Die Eperi GmbH mit Haupt­sitz im Rhein-Main-Gebiet hat sich seit ihrer Grün­dung 2014 zu einem führen­den Anbie­ter von Cyber­se­cu­rity-Lösun­gen für Data Protec­tion und Secu­rity in On-premise, Hybrid- sowie Multi-Cloud-Umge­bun­gen entwi­ckelt. Das Unter­neh­men verfügt über lang­jäh­rige Erfah­rung im Bereich der Daten­ver­schlüs­se­lung für Cloud-Anwen­dun­gen und einen inter­na­tio­na­len Kunden­stamm mit Schwer­punkt auf (Groß-) Unter­neh­men aus dem Finanz‑, Gesund­heits- sowie Indus­trie­sek­tor. Die Lösun­gen von eperi erlau­ben den Kunden die sichere und geset­zes­kon­forme Nutzung jegli­cher Art von IT-Infra­struk­tur und Soft­ware-Appli­ka­tio­nen. Mit eperi können Kunden die Vorteile der Cloud voll ausschöp­fen ohne sich um Daten­si­cher­heit, Compli­ance und Haftung sorgen zu müssen.

Mit der jüngst geschlos­se­nen Part­ner­schaft soll nun der Erfolgs­kurs des Spezia­lis­ten für Daten­si­cher­heit weiter voran­ge­trie­ben werden: Gemein­sam mit dem Grün­der und CEO von eperi, Elmar Eperiesi-Beck, stehen dabei insbe­son­dere der Ausbau des Part­ner­ma­nage­ments sowie der Orga­ni­sa­ti­ons­aus­bau im Fokus. Mit der weite­ren Inter­na­tio­na­li­sie­rung und einer geziel­ten Buy-&-Build-Strategie soll der Wachs­tums­kurs des Unter­neh­mens auf ein neues Level geho­ben werden.

„Wir waren auf der Suche nach einem Part­ner, der nicht nur Kapi­tal­kraft mitbringt, sondern uns vor allem durch Verläss­lich­keit und lang­jäh­rige Erfah­rung bei der Weiter­ent­wick­lung von Unter­neh­men auf unse­rem zukünf­ti­gen Wachs­tums­pfad unter­stüt­zen kann. Mit Equis­tone haben wir einen solchen Part­ner gefun­den“, kommen­tiert eperi-Grün­der und CEO Elmar Eperiesi-Beck die Trans­ak­tion. „Insbe­son­dere beim Voran­trei­ben der Inter­na­tio­na­li­sie­rung und der Umset­zung von Buy-&-Build-Strategien setzen wir auf die Erfah­rung und Unter­stüt­zung von Equis­tone, um den Erfolgs­kurs unse­res Unter­neh­mens gemein­sam noch einmal zu beschleunigen.“

„Die Akqui­si­tion von eperi markiert für uns einen weite­ren wich­ti­gen Meilen­stein der Ergän­zung unse­res tradi­tio­nel­len Port­fo­lios um wachs­tums­starke und zukunfts­fä­hige IT-Unter­neh­men. eperi hat sich in nur kürzes­ter Zeit zu einem inter­na­tio­nal führen­den Unter­neh­men mit einem hervor­ra­gen­den Kunden- und Part­ner­netz entwi­ckelt – nicht zuletzt aufgrund der lang­jäh­ri­gen Erfah­rung ihres Grün­ders in puncto Cloud-Sicher­heit,“ erklärt Dr. Marc Arens, Senior Part­ner und Coun­try Head DACH/NL bei Equistone.

„Zahl­rei­che inter­na­tio­nale Patente verdeut­li­chen den inno­va­ti­ven und moder­nen Ansatz, der hinter den eperi-Tech­no­lo­gien steckt – genau dies wollen wir nutzen, um gemein­sam mit dem Grün­der und Manage­ment-Team das Wachs­tum nach­hal­tig zu beschleu­ni­gen. eperi steht dafür, den Zugriff auf kriti­sche Daten durch Dritte zu jeder Zeit zu verhin­dern und dabei gleich­zei­tig die Nutzung und Vorteile einer skalier­ba­ren Hybrid- oder Multi-Cloud-Infra­struk­tur sowie jeder Art von Soft­ware-Appli­ka­tion für alle Nutzer zu ermög­li­chen“, kommen­tiert Sebas­tian Wint­gens, Direc­tor bei Equis­tone Part­ners Europe.

“Wir freuen uns, eperi entlang des star­ken Wachs­tums­pfads zu unter­stüt­zen und das Unter­neh­men gemein­sam mit der Unter­neh­mens­füh­rung als inter­na­tio­na­len Cyber­se­cu­rity-Cham­pion zu etablie­ren“, ergänzt Chris­toph Wüste­meyer, Invest­ment Mana­ger bei Equis­tone Part­ners Europe.

Verant­wort­lich für die Trans­ak­tion seitens Equis­tone sind Dr. Marc Arens, Sebas­tian Wint­gens und Chris­toph Wüstemeyer.
Equis­tone wurde bei der Trans­ak­tion bera­ten von BCG (Commer­cial), Code & Co. (Tech­no­logy), Bird & Bird (IP & Regu­la­tion), PWC (Finan­cial & Tax), und Pöllath (Legal & Contrac­tual Documentation).

Über Equis­tone Part­ners Europe
Equis­tone Part­ners Europe ist einer der aktivs­ten euro­päi­schen Eigen­ka­pi­tal­in­ves­to­ren mit einem Team von mehr als 50 Invest­ment­spe­zia­lis­ten in sieben Büros in Deutsch­land, der Schweiz, den Nieder­lan­den, Frank­reich und Groß­bri­tan­nien. Equis­tone betei­ligt sich vor allem an etablier­ten mittel­stän­di­schen Unter­neh­men mit guter Markt­po­si­tion, über­durch­schnitt­li­chem Wachs­tums­po­ten­zial und einem Unter­neh­mens­wert zwischen 50 und 500 Mio. Euro. Seit Grün­dung wurde in der DACH-Region und in den Nieder­lan­den Eigen­ka­pi­tal in rund 160 Trans­ak­tio­nen, haupt­säch­lich mittel­stän­di­sche Buy-Outs, inves­tiert. Das Port­fo­lio umfasst euro­pa­weit derzeit über 50 Gesell­schaf­ten, darun­ter rund 20 aktive Betei­li­gun­gen in Deutsch­land, in der Schweiz und in den Nieder­lan­den. Equis­tone inves­tiert derzeit aus seinem sechs­ten Fonds, der im März 2018 mit 2,8 Mrd. Euro geschlos­sen wurde. www.equistonepe.com

Über Eperi GmbH
Die Eperi GmbH mit Haupt­sitz Rhein-Main-Gebiet ist ein führen­der Anbie­ter von Cyber­se­cu­rity-Lösun­gen für Data Protec­tion und Secu­rity in On-premise, Hybrid- sowie Multi-Cloud-Umge­bun­gen. Die inno­va­ti­ven und in der Anwen­dung einfach zu hand­ha­ben­den Lösun­gen von eperi erlau­ben seinen Endnut­zern die sichere und geset­zes­kon­forme Nutzung jegli­cher Art von IT-Infra­struk­tur und Soft­ware-Appli­ka­tio­nen. Die Vorteile der Cloud können somit opti­mal ausge­schöpft werden, ohne sich dabei um Daten­si­cher­heit, Compli­ance und Haftung sorgen zu müssen. Mit mehre­ren inter­na­tio­na­len Paten­ten agiert eperi als Vorrei­ter für inno­va­tive und zuver­läs­sige Multi-Cloud-Tech­no­lo­gie und unter­stützt durch den Schutz priva­ter Daten die ESG-Bemü­hun­gen seiner Kunden. Zu dem inter­na­tio­na­len Kunden­stamm des Cloud-Secu­rity-Spezia­lis­ten gehö­ren insbe­son­dere (Groß-) Unter­neh­men aus dem Finanz‑, Gesund­heits- sowie Industriesektor.

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Paris/Frankfurt — Bird & Bird LLP hat die fran­zö­si­schen Inves­to­ren Hy24 und Mirova beim Erwerb von Betei­li­gun­gen an der deut­schen Hy2gen AG, einem Pionier­un­ter­neh­men für grünen Wasser­stoff, bera­ten. Die Rekord­in­ves­ti­ti­ons­summe von EUR 200 Mio. ist die bisher größte private Kapi­tal­erhö­hung im Bereich grüner Wasser­stoff und wird von Hy24 und Mirova zusam­men mit der Caisse de dépôt et place­ment du Québec (CDPQ) und dem stra­te­gi­schen Inves­tor Tech­nip Ener­gies geleistet.

Hy24, ein Joint Venture zwischen Ardian, einem welt­weit führen­den priva­ten Invest­ment­haus, und FiveT Hydro­gen, einem Invest­ment­ma­na­ger, der sich ausschließ­lich auf Inves­ti­tio­nen in saube­ren Wasser­stoff spezia­li­siert hat, ist die welt­weit größte Infra­struk­tur-Platt­form für saube­ren Wasser­stoff. Mirova ist eine Toch­ter­ge­sell­schaft von Nati­xis Invest­ment Mana­gers, die sich auf nach­hal­tige Inves­ti­tio­nen fokussiert.

Die Hy2gen AG mit Sitz in Wies­ba­den entwi­ckelt, finan­ziert, baut und betreibt welt­weit Anla­gen zur Herstel­lung von grünem Wasser­stoff und wasser­stoff­ba­sier­ten E‑Fuels. Diese Produkte werden einge­setzt, um klima­neu­trale und wett­be­werbs­fä­hige Kraft­stoffe und indus­tri­elle Lösun­gen zu schaf­fen. Das Kapi­tal dieser Finan­zie­rungs­runde wird für den Aufbau von Anla­gen in mehre­ren Ländern verwen­det, die auf grünem Wasser­stoff basie­rende Kraft­stoffe oder “E‑Fuels” für den See- und Land­ver­kehr, die Luft­fahrt und indus­tri­elle Anwen­dun­gen produ­zie­ren. In Südfrank­reich betreibt das von Cyril Dufau-Sansot gegrün­dete Unter­neh­men seit Okto­ber 2021 eine Produk­tion für Sustainable Avia­tion Fuels (SAF, Projekt Hynovera). Mit dem frischen Kapi­tal sollen viele weitere Stand­orte erschlos­sen werden – etwa in Kanada und Norwegen.

Bera­ter Hy24 und Mirova: Bird & Bird
Part­ne­rin Sibylle Weiler, Feder­füh­rung (Finan­zen & Ener­gie, Leite­rin der inter­na­tio­na­len Bird & Bird Hydro­gen Group und Anwäl­tin in Frank­reich und Deutsch­land), Coun­sel Olivier Fazio (Due Dili­gence und Leitung multi­ju­ris­dik­tio­nale Legal Due Dili­gence, zur Prüfung von Projek­ten in Frank­reich, Deutsch­land, Norwe­gen und Kanada), Part­ner Xavier Leroux (Corpo­rate), alle Paris.
Das deut­sche Team bestand aus den Part­nern Dr. Hans Peter Leube, LL.M. (Corporate/M&A, Frank­furt), Dr. Marc Seeger (Corporate/M&A), Dr. Matthias Lang (Ener­gie) und Dr. Stephan Wald­heim (Kartell­recht, alle Düssel­dorf) sowie Coun­sel Dr. Chris­tina Lorenz (Corporate/M&A, München) und den Asso­cia­tes Jan Medele, Felix Spind­ler (beide Corporate/M&A), Anja Holter­mann (Ener­gie) und Tamy Tietze (Kartell­recht, alle Düsseldorf).

Nomura Green­tech fungierte als exklu­si­ver Finanz­be­ra­ter für Hy2gen.
Die Société Géné­rale fungierte als exklu­si­ver Finanz­be­ra­ter für Hy24 und Mirova.
Zu den Rechts­be­ra­tern gehör­ten Baker Tilly im Auftrag von Hy2gen, Bird & Bird im Auftrag von Hy24 und Mirova, Jones Day im Auftrag von CDPQ und Clif­ford Chance im Auftrag von Tech­nip Energies.

Über Bird & Bird
Bird & Bird ist eine inter­na­tio­nal führende Anwalts­so­zie­tät mit über 1.400 Anwäl­ten in 30 Büros in 21 Ländern in Europa, Afrika, dem Nahen Osten, dem Asien-Pazi­fik Raum und Nord­ame­rika. In Deutsch­land sind wir mit mehr als 250 Anwäl­ten in Düssel­dorf, Frank­furt, Hamburg und München vertre­ten. Wir fokus­sie­ren unsere Bera­tung insbe­son­dere auf Indus­trie­sek­to­ren, die neue Tech­no­lo­gien entwi­ckeln und die Digi­ta­li­sie­rung mitge­stal­ten. www.twobirds.com.

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Baar-Zug, Schweiz — Part­ners Group, ein welt­weit führen­der Mana­ger von Privat­markt-Anla­gen, hat für sein drit­tes direk­tes Infra­struk­tur-Programm insge­samt 8.5 Mrd. USD von seinen Kunden erhal­ten. Das Programm basiert auf dem drit­ten direk­ten Infra­struk­tur-Fonds der Part­ners Group, der neue Kapi­tal­zu­sa­gen in Höhe von 6.4 Mrd. USD erhielt. Zusätz­lich wurden Zusa­gen in Höhe von 2.1 Mrd. USD von ande­ren Privat­markt-Program­men und mass­ge­schnei­der­ten Kunden­lö­sun­gen getä­tigt, die paral­lel mit dem Programm inves­tie­ren werden.

Juri Jenk­ner, Part­ner, Head Private Infra­struc­ture, sagt: „Wir sind dank­bar für das anhal­tende Vertrauen, das unsere Kunden in unsere trans­for­ma­tive Anla­ge­stra­te­gie gesetzt haben. Wir glau­ben, dass wir mit unse­rem thema­ti­schen Inves­ti­ti­ons­an­satz und unse­ren Möglich­kei­ten zur Platt­form­erwei­te­rung einzig­ar­tig posi­tio­niert sind, um für unse­ren Kunden ein Port­fo­lio von Infra­struk­tur­pro­jek­ten der nächs­ten Gene­ra­tion aufzubauen.“

Der Abschluss des Fund­rai­sings folgt einer inten­si­ven Phase der Inves­ti­ti­ons­tä­tig­keit für Part­ners Group. Im Jahr 2021 wurden insge­samt 5.4 Mrd. USD in Infra­struk­tur­an­la­gen und ‑unter­neh­men inves­tiert, die Part­ners Groups thema­ti­schen Anla­ge­phi­lo­so­phie wider­spie­geln. Dazu gehö­ren: EOLO, Itali­ens führen­der Anbie­ter von draht­lo­sem Fest­netz-Breit­band­zu­gang; GREN, eine der größ­ten Fern­wär­me­platt­for­men in den balti­schen Staa­ten; Unity Digi­tal, eine draht­lose Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­in­fra­struk­tur-Platt­form in den Phil­ip­pi­nen; Dimen­sion Rene­wa­ble Energy, eine dezen­trale Ener­gie­platt­form mit Schwer­punkt auf Gemein­schafts-Solar­an­la­gen und Batte­rie­spei­chern in den USA; Resi­li­ent, eine dezen­trale Wasser­in­fra­struk­tur-Platt­form in den USA und Kanada; und North Star, ein euro­päi­scher Betrei­ber von Spezi­al­schif­fen für die Wartung von Offshore-Windkraftanlagen.

Der Rest des Programms wird im Auftrag von Inves­to­ren welt­weit inves­tie­ren und seinen Schwer­punkt auf Infra­struk­tur in stra­te­gi­schen Themen­be­rei­chen setzen, die mit den über­ge­ord­ne­ten Giga-Themen Digi­ta­li­sie­rung & Auto­ma­ti­sie­rung, New Living und Dekar­bo­ni­sie­rung & Nach­hal­tig­keit in Verbin­dung stehen. Dabei verfolgt Part­ners Group eine Platt­form-Erwei­te­rungs­stra­te­gie, die auf Unter­neh­men oder Anla­gen in Infra­struk­tur-Teil­sek­to­ren abzielt, welche aufgrund trans­for­ma­ti­ver Trends ein über­durch­schnitt­li­ches Wachs­tum aufweisen.

Ein Teil des Programms ist in die Infra­struk­tur der nächs­ten Gene­ra­tion inves­tiert, die zu einer verbes­ser­ten Nach­hal­tig­keit beiträgt und die UN-Ziele für nach­hal­tige Entwick­lung unter­stützt. Daher gehö­ren saubere Ener­gie, Wasser­auf­be­rei­tung und ‑wieder­ver­wen­dung sowie mit erneu­er­ba­rer Ener­gie betrie­bene Rechen­zen­tren zu den thema­ti­schen Schwer­punkt­be­rei­chen von Part­ners Group. Nach der Inves­ti­tion arbei­tet das ESG- & Nach­hal­tig­keits­team Hand in Hand mit den Invest­ment­teams, um ESG-fokus­sierte Wert­schöp­fungs­in­itia­ti­ven für jedes Inves­ti­ti­ons­pro­jekt zu entwickeln.

Esther Peiner, Mana­ging Direc­tor, Private Infra­struc­ture Europe, kommen­tiert: „Wir stre­ben danach, nach­hal­tige Rendi­ten für unsere Inves­to­ren zu erwirt­schaf­ten und gleich­zei­tig einen posi­ti­ven Effekt für unsere weite­ren Stake­hol­der zu erzie­len. Unser Ansatz besteht aus themen­ori­en­tier­ten Inves­ti­tio­nen in Kombi­na­tion mit prak­ti­schen, platt­form­ba­sier­ten Wert­schöp­fungs­stra­te­gien. Sie zielen darauf ab, die Infra­struk­tur der nächs­ten Gene­ra­tion zu entwi­ckeln und Rendi­ten zu erzie­len, die vor wirt­schaft­li­cher Insta­bi­li­tät geschützt sind. Ange­sichts der durch die Pande­mie verur­sach­ten Unsi­cher­heit und der immer noch bestehen­den Infla­ti­ons­sor­gen ist dieser Ansatz rele­van­ter als je zuvor.“

Die Inves­to­ren des drit­ten direk­ten Infra­struk­tur-Programms von Part­ners Group sind sowohl neue als auch bestehende Kunden, darun­ter öffent­li­che und betrieb­li­che Pensi­ons­kas­sen, Staats­fonds, Versi­che­rungs­ge­sell­schaf­ten, Stif­tungs­fonds und Stif­tun­gen. Etwa ein Drit­tel der Kapi­tal­zu­sa­gen kam von ausser­halb des euro­päi­schen Heimat­mark­tes von Part­ners Group und wider­spie­gelt die wach­sende Nach­frage von Inves­to­ren auf global diver­si­fi­zierte und thema­tisch fokus­sierte Infra­struk­tur-Port­fo­lios. Die Grün­der, Part­ner und ande­ren Mitar­bei­ter von Part­ners Group haben eben­falls in bedeu­ten­dem Masse in das Programm investiert.

Vitto­rio Laca­gnina, Mana­ging Direc­tor, Client Solu­ti­ons, schliesst ab: „Der erfolg­rei­che Abschluss des Fund­rai­sings spie­gelt die solide Perfor­mance unse­rer trans­for­ma­ti­ven Anla­ge­stra­te­gie und Belast­bar­keit des Port­fo­lios wider, die wir ange­sichts einer lang­wie­ri­gen Pande­mie und der stei­gen­den Infla­tion unter Beweis gestellt haben. Das Programm profi­tiert von einem beträcht­li­chen Seed-Port­fo­lio, welches durch eine starke Inves­ti­ti­ons­ak­ti­vi­tät gekenn­zeich­net ist und dadurch die J‑Kurve poten­zi­ell abschwächt. Das Programm wurde in einem Markt­um­feld lanciert, in der die Beschleu­ni­gung von Verhal­tens- und Struk­tur­än­de­run­gen über­zeu­gende Oppor­tu­ni­tä­ten für insti­tu­tio­nelle Anle­ger schafft.“

Das bishe­rige Flagg­schiff von Part­ners Group, der direkte Infra­struk­tur­fonds, weist derzeit eine Netto-IRR von 15.5% und einen Netto-TVPI von 1.51x auf (der Fonds wurde 2018 geschlos­sen; Perfor­mance per 30. Septem­ber 2021. Die Wert­ent­wick­lung in der Vergan­gen­heit sagt nichts über künf­tige Ergeb­nisse aus. Es kann nicht zuge­si­chert werden, dass in der Zukunft ähnli­che Ergeb­nisse erzielt werden. Die Werte dienen nur der Veranschaulichung.)

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München — REDHILL Corpo­rate Finance hat die börsen­no­tierte däni­sche H+H Gruppe bei der mehr­heit­li­chen Über­nahme der DOMAPOR GmbH & Co. KG — einem Herstel­ler von Poren­be­ton und Kalk­sand­stei­nen mit Sitz in Meck­len­burg-Vorpom­mern — und der Akqui­si­tion des frän­ki­schen Poren­be­ton-Herstel­lers Grei­sel beraten.

H+H setzt ihren Wachs­tums­kurs im Bereich Poren­be­ton und Kalk­sand­stein weiter fort. Die Akqui­si­tio­nen von Grei­sel und DOMAPOR bilden einen weite­ren stra­te­gi­schen Meilen­stein im Ausbau des Deutsch­land-Geschäfts und der Produk­ti­ons­ka­pa­zi­tä­ten der Gruppe. Das Werk von Grei­sel in Feucht­wan­gen verschafft H+H erst­mals eine Poren­be­ton-Präsenz in Bayern. Gleich­zei­tig wird die Markt­po­si­tion und ‑abde­ckung in Nord­deutsch­land durch DOMAPOR weiter deut­lich gestärkt.

H+H Inter­na­tio­nal A/S mit Sitz in Kopen­ha­gen zählt zu den führen­den Produ­zen­ten von Wand­bau­stof­fen in Europa. Die Unter­neh­mens­gruppe betreibt 29 Werke in Deutsch­land, Groß­bri­tan­nien, Polen und der Schweiz und erzielte 2021 einen Umsatz von über 400 Millio­nen EUR.

REDHILL Corpo­rate Finance hat die H+H Gruppe als M&A‑Berater umfas­send bei der Anbah­nung, Struk­tu­rie­rung und Verhand­lung der beiden Trans­ak­tio­nen unterstützt.

Über REDHILL Corpo­rate Finance

REDHILL Corpo­rate Finance ist spezia­li­siert auf die Bera­tung bei Unter­neh­mens­ver­kauf und ‑kauf (M&A), MBO/MBI und Struk­tu­rie­rung von Finan­zie­run­gen. Als „M&A‑Spezialist für den Mittel­stand“ bietet REDHILL Corpo­rate Finance persön­li­che M&A‑Beratung für eigen­tü­mer- und fami­li­en­ge­führte Unter­neh­men mit einem Umsatz zwischen 10 Mio. und 100 Mio. EUR sowie für deren Gesell­schaf­ter und Inves­to­ren. Der Grün­der Kai Sessing­haus verfügt über 25-jährige Erfah­rung in diesem Segment und zählt zu den erfah­rens­ten M&A‑Beratern für mittel­stän­di­sche Trans­ak­tio­nen in Deutschland.

 

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Hamburg – Die Liberty Fashion Holding GmbH verän­dert ihre Eigen­tü­mer­struk­tur: Der Inves­tor Peter Wolf – bisher bereits minder­heit­lich betei­ligt – hat sämt­li­che Anteile des Damen­mode-Filia­lis­ten von der Betei­li­gungs­ge­sell­schaft Arca­dia und dem CEO Peter Fried­rich über­nom­men. Mit der Neuord­nung soll das Geschäfts­mo­dell von Liberty konse­quent mit dem Ausbau des Online-Geschäfts aber auch des statio­nä­ren Handels zu einem rele­van­ten Omni­ka­nal-Player weiter­ent­wi­ckelt werden. Zur Finan­zie­rung der Trans­ak­tion wurde maßgeb­lich auf Mezza­nine-Kapi­tal von VR Equi­typ­art­ner, einem der führen­den Eigen­ka­pi­tal­fi­nan­zie­rern in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz, zurückgegriffen.

Die Rolle von Proven­tis Partners
Proven­tis Part­ners hat den Inves­tor Peter Wolf bei der Initi­ie­rung und Umset­zung der Trans­ak­tion als M&A‑Berater unter­stützt. Proven­tis Part­ners hat dazu den Busi­ness­plan für Liberty Fashion vorbe­rei­tet, die Struk­tu­rie­rung der Trans­ak­tion mit den Finan­zie­rungs­part­nern umge­setzt und die Gesell­schaf­ter-Verhand­lun­gen bis zum erfolg­rei­chen Vertrags­ab­schluss begleitet.

Über Liberty Fashion
Liberty ist seit 1976 als statio­nä­rer Textil­ein­zel­händ­ler für Damen­ober­be­klei­dung vom Haupt­sitz in Lübb­ecke, Nord­rhein-West­fa­len, aus aktiv. Der Mode­fi­lia­list bedient mit seinen Produk­ten im oberen Mittel­preis-Segment die Ziel­gruppe der Frauen zwischen 40 und 55 Jahren mit dem Schwer­punkt Casual Mode. Mit seinen über 500 Mitar­bei­tern in rund 114 eige­nen Filia­len sowie dem Online-Store (www.liberty-woman.com/) wird derzeit ausschließ­lich der deut­sche Markt bedient. Die Filia­len zeich­nen sich durch gut erreich­bare Premi­um­la­gen in Fußgän­ger­zo­nen mittel­gro­ßer Städte ab 40.000 Einwoh­nern aus. Das Sorti­ment wird weitest­ge­hend in Europa produ­ziert, was flexi­ble und kurze Vorlauf­zei­ten gene­riert und sich posi­tiv auf die Liefer­fä­hig­keit auswirkt – sowohl lang­fris­tig als auch in der aktu­ell ange­spann­ten Versorgungslage.

Bera­ter Inves­tor Peter Wolf: Proven­tis Partners
Ulrich Schnei­der, Foto (Part­ner, Hamburg) und Timo Stahl­buhk (Direc­tor, Hamburg).

Über Proven­tis Partners
Proven­tis Part­ners ist eine part­ner­ge­führte M&A‑Beratung, zu deren Kunden mehr­heit­lich mittel­stän­di­sche Fami­li­en­un­ter­neh­men, Konzern­töch­ter sowie Private Equity-Fonds gehö­ren. Mit über 30 M&A‑Beratern gehört Proven­tis Part­ners zu den größ­ten unab­hän­gi­gen M&A‑Beratungen im deutsch­spra­chi­gen Raum und blickt auf 20 Jahre M&A‑Erfahrung sowie über 300 abge­schlos­sene Trans­ak­tio­nen zurück. Die M&A‑Berater mit Stand­or­ten in Düssel­dorf, Hamburg, München und Zürich sind in den Sekto­ren Indus­tri­als & Chemi­cals, Busi­ness Services, Consu­mer & Retail, TMT, Health­care sowie Energy & Nach­hal­tig­keit aktiv. Die exklu­sive Mitglied­schaft bei Mergers Alli­ance – einer inter­na­tio­na­len Part­ner­schaft führen­der M&A‑Spezialisten – ermög­licht Proven­tis Part­ners Kunden in 30 Ländern in den wich­tigs­ten Märk­ten welt­weit zu beglei­ten. Die Mitglie­der der Mergers Alli­ance, mit über 200 M&A‑Professionals, bieten Proven­tis Part­ners und damit seinen Kunden einen einzig­ar­ti­gen Zugang zu loka­len Märk­ten in Europa, Nord­ame­rika, Latein­ame­rika, Asien und Afrika.

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München — Mit Unter­stüt­zung durch die AUCTUS-Gruppe, die erst kürz­lich die Mehr­heit an der MAI Marke­ting Auto­ma­tion Intel­li­gence GmbH („MAI Group“) erwor­ben hat, hat die MAI Group eine neue Holding gegrün­det, die aus sieben bestehen­den Dienst­leis­tungs­un­ter­neh­men besteht. POELLATH berät die Digi­tal-Agen­tu­ren bei Zusam­men­schluss mit der MAI Group und Verkauf einer Mehr­heits­be­tei­li­gung an AUCTUS Capital.

Dafür haben sich die Agen­tu­ren crsd, Digi­tal­be­ra­tung, Hanse CRM, Kamano, Klaro Media, Leonex und media­worx zusam­men­ge­schlos­sen. Gemein­sam formen sie eine Gruppe mit 300 Mitar­bei­tern an sechs Stand­or­ten in Hamburg, Berlin, Köln, München, Pader­born und Wien. Das Ange­bot der MAI Group erstreckt sich von Stra­te­gie und Konzep­tion von Kampa­gnen über Krea­tion und Bran­ding bis hin zur Soft­ware-Entwick­lung und Tech­no­lo­gie­im­ple­men­tie­rung. An der Spitze der Agen­tur­gruppe stehen Oliver Czok und Klaus-Stephan Wendt, die bereits 2001 die Werbe­agen­tur deep­blue networks in Hamburg grün­de­ten und später an Scholz & Friends verkauften.

Die MAI Group mit Sitz in Hamburg ist eine führende Holding für moderne Digi­tal- und Daten­dienst­leis­tun­gen im deutsch­spra­chi­gen Raum, die die besten Digi­tal- und Daten­dienst­leis­ter zusam­men­bringt, um Unter­neh­men bei der Kosten­op­ti­mie­rung sowie bei der Stei­ge­rung der Umsätze durch Gewin­nung von Neukun­den und Pflege der opti­ma­len Kunden­bin­dung zu unterstützen.

AUCTUS Capi­tal Part­ners AG ist eine von Unter­neh­mern gegrün­dete unab­hän­gige Betei­li­gungs­ge­sell­schaft mit einem Fonds­ka­pi­tal von über EUR 800 Mio., die aktu­ell 47 Platt­form-Betei­li­gun­gen in verschie­de­nen Wirt­schafts­zwei­gen betreut.

POELLATH hat die Inha­ber der Digi­tal-Agen­tu­ren im Zusam­men­hang mit dem Verkauf und einem Re-Invest­ment sowie bei dem Zusam­men­schluß zur Holding mit dem folgen­den Team beraten:

Chris­tian Tönies, LL.M. Eur. (Part­ner, Feder­füh­rung, M&A/VC, Berlin/München)
Dr. Nico Fischer (Part­ner, Steu­ern, München)
Daniel Wied­mann, LL.M. (NYU) (Part­ner, Kartell, Frankfurt)
Dr. Sebas­tian Gerlin­ger, LL.M. (Coun­sel, M&A/VC, Berlin/München)
Markus Döll­ner, LL.M. (London) (Senior Asso­ciate, M&A/VC, München)
Chris­tine Funk, LL.M. (Senior Asso­ciate, IP/IT, Frankfurt)

Bera­ter AUCTUS Gruppe: BUB MEMMINGER & PARTNER

Dr. Peter Memmin­ger, LL.M. (Miami) von hat die AUCTUS Gruppe mit einem Team aus verschie­de­nen Fach­be­rei­chen voll­um­fäng­lich bera­ten und die Trans­ak­tion feder­füh­rend strukturiert.

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München — Norton Rose Fulbright hat das Mobi­li­täts­bud­get-Startup MOBIKO GmbH bei einer Finan­zie­rungs­runde durch die Schwei­zer Versi­che­rungs­gruppe Baloise bera­ten. Baloise inves­tiert eine sieben­stel­lige Summe in MOBIKO. Neben Baloise und den Bestands­in­ves­to­ren Audi Busi­ness Inno­va­tion GmbH und mantro GmbH ist auch das Startup Family Office mit Sitz in Wein­gar­ten an der Finan­zie­rungs­runde beteiligt.

Das Startup-Unter­neh­men MOBIKO (kurz für Mobi­li­täts­kon­tin­gent) bietet Arbeit­ge­bern ein monat­lich flexi­bles, digi­ta­les Mobi­li­täts­bud­get für alle Mitar­bei­ter. Mit diesem Tool nutzt jeder Mitar­bei­ter sein Budget indi­vi­du­ell und wird für umwelt­freund­li­ches Mobi­li­täts­ver­hal­ten belohnt. MOBIKO wurde von Audi Busi­ness Inno­va­tion gemein­sam mit dem Münch­ner Unter­neh­men mantro entwi­ckelt und 2018 als eigen­stän­dige GmbH ausgründet.

Die Audi Busi­ness Inno­va­tion GmbH (ABI) ist eine 100-prozen­tige Toch­ter­ge­sell­schaft der AUDI AG und fokus­siert sich auf die Entwick­lung und Umset­zung von digi­ta­len Konzep­ten und Produk­ten. ABI stellt zuver­läs­sige IT-Platt­for­men für die AUDI AG und den Volks­wa­gen-Konzern bereit.

Die mantro GmbH mit Sitz in München unter­stützt Mittel­ständ­ler und Konzerne bei der Entwick­lung neuer digi­ta­ler Geschäfts­mo­delle. Mit mehr als 16 Jahren Erfah­rung und 28 gegrün­de­ten Ventures hat sich mantro zum Spezia­lis­ten für Digi­ta­li­sie­rung und Company Buil­ding entwickelt.

Das Startup Family Office baut junge Unter­neh­men mit Wagnis­ka­pi­tal und akti­ver Unter­stüt­zung durch erfah­rene Unter­neh­mer aus dem Mittel­stand gezielt auf und unter­stützt Grün­der ganz­heit­lich, effek­tiv und nach­hal­tig bei der Entwick­lung inno­va­ti­ver Lösungen.

“Das Konzept von MOBIKO hat uns über­zeugt, da es die Mobi­li­tät von Unter­neh­men und deren Mitar­bei­ten­den nach­hal­tig verän­dern kann. Mit dem Mobi­li­täts­bud­get von MOBIKO können Arbeit­ge­ber die indi­vi­du­el­len Bedürf­nisse ihrer Mitar­bei­ten­den abde­cken und sämt­li­che Mobi­li­täts­lö­sun­gen berück­sich­ti­gen. Diese maxi­male Flexi­bi­li­tät, kombi­niert mit Anrei­zen, führt zu einem deut­lich umwelt­scho­nen­de­ren Mobi­li­täts­ver­hal­ten,” so Patrick Wirth (Foto), Head of Mobi­lity Unit bei der Baloise. Die Schwei­zer Versi­che­rungs­gruppe Baloise beschäf­tigt rund 7.700 Mitar­bei­ter und ist unter den Top 5 Schwei­zer Versi­che­run­gen für Privat­per­so­nen und Unter­neh­men. Baloise wurde 1863 gegrün­det und erwirt­schaf­tet einen Jahres­um­satz von circa 9 Milli­ar­den Fran­ken. Kern­märkte sind die Schweiz, Deutsch­land, Belgien und Luxemburg.

Bera­ter MOBIKO GmbH: Norton Rose Fulbright
Feder­füh­rung Part­ner Sebas­tian Frech (Corpo­rate, M&A, Venture Capital);
Part­ner Dr. Tim Scha­per (Kartell­recht), Asso­cia­tes Sebas­tian Eisen­hut (Corpo­rate, M&A, Venture Capi­tal), Mari­anne Milo­va­nov (Corpo­rate, M&A, Venture Capi­tal) sowie den wissen­schaft­li­chen Mitar­bei­ter Dennis Hoetzl.

Audi wurde bei der Trans­ak­tion von der Kanz­lei GLNS in München beraten.

Bera­ter Baloise: Kanz­lei YPOG, Berlin

Über Norton Rose Fulbright

Norton Rose Fulbright ist eine globale Wirt­schafts­kanz­lei. Mit mehr als 4000 Rechts­an­wäl­ten an welt­weit über 50 Stand­or­ten in Europa, den USA, Kanada, Latein­ame­rika, Asien, Austra­lien, Afrika und im Nahen Osten bera­ten wir führende natio­nal wie auch inter­na­tio­nal tätige Unternehmen.

Wir bieten unse­ren Mandan­ten umfas­sende Bera­tung in allen wich­ti­gen Bran­chen. Hierzu zählen Finan­cial Insti­tu­ti­ons; Energy; Infra­struc­ture, Mining and Commo­di­ties; Trans­port; Tech­no­logy and Inno­va­tion sowie Life Scien­ces and Health­care. Unsere globale Risk Advi­sory Group kombi­niert diese umfas­sende Bran­chen­er­fah­rung mit ihrem Fach­wis­sen in recht­li­chen und regu­la­to­ri­schen Berei­chen sowie beim Thema Compli­ance und Gover­nance. So können wir unse­ren Mandan­ten praxis­ori­en­tierte Lösun­gen zu den recht­li­chen und regu­la­to­ri­schen Risi­ken bieten, mit denen sie sich konfron­tiert sehen.

Der Schwei­zer Verein Norton Rose Fulbright hilft die Akti­vi­tä­ten der Norton-Rose-Fulbright-Mitglie­der zu koor­di­nie­ren, erbringt dabei jedoch keine recht­li­che Bera­tung gegen­über Mandan­ten. Norton Rose Fulbright hat Büros in welt­weit über 50 Städ­ten, darun­ter London, Hous­ton, New York, Toronto, Mexiko-Stadt, Hong­kong, Sydney und Johan­nes­burg.  www.nortonrosefulbright.com/legal-notices

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Zürich – Syz Capi­tal, die auf Privat­märkte spezia­li­sierte Invest­ment-Boutique, kündigte heute die Über­nahme einer Mehr­heits­be­tei­li­gung an SK Pharma Logi­stics an, einem Anbie­ter, der auf die Lage­rung, Hand­ha­bung, Umver­pa­ckung und den Vertrieb phar­ma­zeu­ti­scher Produkte spezia­li­siert ist. Mit Unter­stüt­zung der Syz-Fami­lie und in enger Part­ner­schaft mit Satur­nus Capi­tal zielt Syz Capi­tal darauf ab, das Wachs­tum dieses star­ken Markt­füh­rers voran­zu­trei­ben und seine Expan­sion zu beschleu­ni­gen, um den Höhen­flug des Unter­neh­mens weiter zu sichern.

SK Pharma ist ein fami­li­en­ge­führ­tes Unter­neh­men mit Sitz in Biele­feld, das Dienst­leis­tun­gen für Pharma-Unter­neh­men in Europa und welt­weit anbie­tet. Der Bran­chen­füh­rer ist auf phar­ma­zeu­ti­sche, medi­zi­ni­sche, kosme­ti­sche und diäte­ti­sche Produkte spezia­li­siert. Das Ange­bot des Unter­neh­mens umfasst die gesamte Wert­schöp­fungs­kette der Logis­tik und stellt Komplett­lö­sun­gen für Kunden bereit.

Mit einer durch­schnitt­li­chen jähr­li­chen Wachs­tums­rate (CAGR) von 28 % in den letz­ten drei Jahren kann das Unter­neh­men auf ein beacht­li­ches Wachs­tum zurück­bli­cken, das dasje­nige der deut­schen Gesund­heits­bran­che der letz­ten zehn Jahre um das Sieben­fa­che über­steigt. Das Unter­neh­men geht von einem weite­ren Wachs­tum aus, da die regu­la­to­ri­schen Rahmen­be­din­gun­gen stren­ger werden und für die nächs­ten Jahre mit einem bestän­di­gen Wachs­tum der gesam­ten Bran­che gerech­net wird.

Marc Syz, Mana­ging Part­ner von Syz Capi­tal (Foto), sagt: „Wir glau­ben, dass dies eine einzig­ar­tige Chance ist, das Fami­li­en­un­ter­neh­men bei der Erwei­te­rung seines Geschäfts und seiner Präsenz, sowohl durch orga­ni­sches Wachs­tum als auch durch Über­nah­men, zu unter­stüt­zen und damit den rela­tiv frag­men­tier­ten Sektor im Dienste inter­na­tio­na­ler Kunden zu konso­li­die­ren. Mit SK Pharma haben wir tatsäch­lich einen weite­ren Nischen­füh­rer, einen soge­nann­ten „Hidden Cham­pion“ gefun­den, der eine starke Platt­form für zukünf­tige Wert­schöp­fung bietet.

Der Deal verdeut­licht auch das Wert­schöp­fungs­po­ten­zial für die Port­fo­lios unse­rer Kunden und zeigt, wie Syz Capi­tal einzig­ar­tige Syner­gie-Möglich­kei­ten im Bereich Private Equity und alter­na­tive Anla­gen erschliesst.“

Syz Capi­tal ist eine auf Privat­märkte spezia­li­sierte Invest­ment-Boutique, die einen exklu­si­ven Zugang zu Nischen­an­la­gen in Private Equity und alter­na­ti­ven Anla­gen anbietet.

Joscha Boehm, Mana­ging Part­ner von Satur­nus Capi­tal und Phil­ipp Schwei­zer, Part­ner bei Satur­nus Capi­tal, die diese Trans­ak­tion gemein­sam mit Syz Capi­tal durch­führ­ten, kommen­tier­ten: „Wir freuen uns auf die enge Zusam­men­ar­beit mit den Grün­dern und dem Manage­ment­team, um die Weiter­ent­wick­lung von SK Pharma in den kommen­den Jahren voran­zu­trei­ben. Wir sind der Meinung, dass SK Pharma als gut geführ­tes Unter­neh­men hervor­ra­gend aufge­stellt ist, um weiter zu wach­sen und Markt­an­teile zu gewin­nen.“  Satur­nus Capi­tal ist ein Private Equity-Unter­neh­men mit Fokus auf Trans­ak­tio­nen im mitt­le­ren Markt­seg­ment in der DACH-Regio.

Die Über­nahme stellt einen weite­ren wich­ti­gen Meilen­stein für Syz Capi­tal im Bereich der Fami­li­en­un­ter­neh­men dar. Sowohl Satur­nus als auch Marc Syz werden dem Vorstand von SK Pharma beitre­ten, der aus der Krone-Fami­lie und Phil­ippe Milliet, einem frühe­ren Mitglied der Geschäfts­lei­tung von Gale­nica und altge­dien­ten Bran­chen­ken­ner, besteht.

Stephan Krone, CEO von SK Pharma Logi­stics GmbH, fügte hinzu: „Unse­rer Ansicht nach sind Syz Capi­tal und Satur­nus Capi­tal mit ihrer umfas­sen­den Erfah­rung bei der Inves­ti­tion in Fami­li­en­un­ter­neh­men die idea­len Part­ner, um SK Pharma durch seine nächste Wachs­tums­phase und darüber hinaus zu beglei­ten und eine Wert­schöp­fung für unsere Kunden und Part­ner zu erzie­len. Sie verfü­gen über eine klare Wachs­tums­stra­te­gie für die Zukunft. Das Manage­ment­team und ich selbst freuen uns auf die Part­ner­schaft und darauf, SK Pharma zu einem wich­ti­gen euro­päi­schen Akteur der Logis­tik-Bran­che für die Phar­ma­in­dus­trie aufzubauen.“

Über die Syz-Gruppe

Die Syz-Gruppe ist eine fami­li­en­ge­führte Schwei­zer Finanz­gruppe, bei der eine gute lang­fris­tige Anla­ge­per­for­mance, robus­tes Risi­ko­ma­nage­ment und persön­li­cher Kunden­ser­vice im Vorder­grund stehen. In einer seit Jahr­hun­der­ten erfolg­rei­chen Unter­neh­mer­fa­mi­lie wurde das Unter­neh­men 1996 von Eric Syz mitge­grün­det, der es heute mit seinen beiden Söhnen und einem Team von Bran­chen­ex­per­ten führt. Stabil und sicher – die Eigen­ka­pi­tal­aus­stat­tung der Syz-Gruppe ist fast doppelt so hoch wie in der Schweiz regu­la­to­risch vorgeschrieben.

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Stuttgart/ München — Der Inves­tor Bregal Unter­neh­mer­ka­pi­tal hat eine Mehr­heits­be­tei­li­gung an der Theo­bald Soft­ware GmbH („Theo­bald Soft­ware“) erwor­ben. Grün­der und Gesell­schaf­ter Patrick Theo­bald wird sich künf­tig aus der Geschäfts­füh­rung zurück­zie­hen, aber weiter­hin am Unter­neh­men betei­ligt blei­ben. Der Abschluss der Trans­ak­tion steht noch unter dem Vorbe­halt der übli­chen behörd­li­chen Geneh­mi­gun­gen. Das Closing der Trans­ak­tion wird für Ende Februar 2022 erwar­tet. POELLATH hat das Manage­ment von Theo­bald Soft­ware im Rahmen des Verkaufs bezüg­lich der Manage­ment­be­tei­li­gung beraten.

Die in Stutt­gart ansäs­sige Theo­bald Soft­ware GmbH ist ein welt­weit führen­der Anbie­ter von intel­li­gen­ten Schnitt­stel­len für die Inte­gra­tion von SAP und Non-SAP-Syste­men in Micro­soft-Umge­bun­gen und Dritt­sys­teme für BI / Analy­tics sowie Daten­ban­ken, Analy­se­platt­for­men und Cloud­lö­sun­gen. Das Unter­neh­men betreut von seinen fünf Nieder­las­sun­gen in Europa, den USA und Asien aus über 3.500 Kunden aller Größen und Bran­chen, darun­ter zahl­rei­che Mittel­ständ­ler sowie eine große Mehr­heit der DAX-Unternehmen.

Bregal Unter­neh­mer­ka­pi­tal ist Teil eines über Gene­ra­tio­nen aufge­bau­ten Fami­li­en­un­ter­neh­mens. Die Invest­ment­ge­sell­schaft fokus­siert sich auf Unter­neh­men, die über starke Manage­ment-Teams verfü­gen und in ihrem jewei­li­gen Segment als Markt­füh­rer oder „Hidden Cham­pi­ons” gelten. Bregal und Theo­bald Soft­ware wollen gemein­sam den Wachs­tums­kurs des Unter­neh­mens sukzes­sive über weitere Ziel­märkte voran­trei­ben, unter ande­rem durch Inves­ti­tio­nen in Forschung und Entwick­lung, um die Tech­no­lo­gie­füh­rer­schaft im Bereich der SAP-Schnitt­stel­len weiter auszubauen.

POELLATH hat das Manage­ment der Theo­bald Soft­ware GmbH im Rahmen der Trans­ak­tion bzgl. der Manage­ment­be­tei­li­gung mit folgen­dem Münche­ner Team beraten:
Dr. Bene­dikt Hohaus (Part­ner, Feder­füh­rung, Manage­ment-Betei­li­gung/ Private Equity)
Silke Simmer, LL.M. (Senior Asso­ciate, Manage­ment-Betei­li­gung/ Private Equity)

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Frank­furt am Main/Berlin – Der von der unab­hän­gi­gen deut­schen Betei­li­gungs­ge­sell­schaft ECM Equity Capi­tal Manage­ment GmbH („ECM“) verwal­tete Fonds German Equity Part­ners V („GEP V“ oder der „Fonds“) hat sich über ein Part­ner­ship Invest­ments an dem Berli­ner Spezia­lis­ten für Social Media und Influen­cer Marke­ting Inter­mate Group, bestehend aus der Inter­mate Media GmbH („Inter­mate“) und TRUEMATES GmbH („True­ma­tes“), beteiligt.

Die stark wach­sende Social-Media-Agen­tur Inter­mate und die „Social First“ Produk­ti­ons­firma True­ma­tes sind auf die Konzep­tio­nie­rung und Umset­zung von Social Media- und Influen­cer-Kampa­gnen auf allen sozia­len Platt­for­men sowie auf die Produk­tion des entspre­chen­den Contents spezia­li­siert. Führend ist die Gruppe in Deutsch­land insbe­son­dere bei Kampa­gnen und dem Aufbau von Marken­ka­nä­len für Unter­neh­men auf der stark wach­sen­den Social-Media-Platt­form TikTok.

Gemein­sam mit ECM wollen die Unter­neh­mens­grün­der Ales­san­dro De Pasquale, Jörn Mecher, Philip Papen­dieck, Sonja Wolff und Phil­ipp Wolff die Erfolgs­ge­schichte der Inter­mate Group fort­schrei­ben und das enorme Poten­zial im stark wach­sen­den Bereich Social Media und Influen­cer Marke­ting sowie im Social Commerce, der bis ins Jahr 2025 etwa drei­mal so schnell wie der tradi­tio­nelle Online­han­del wach­sen soll, ausbauen. Die Grün­der blei­ben wesent­lich betei­ligt und werden die Inter­mate Group als geschäfts­füh­rende Gesell­schaf­ter auch künf­tig führen und weiter­ent­wi­ckeln. Über weitere Details der Trans­ak­tion haben die Parteien Still­schwei­gen vereinbart.

Philip Papen­dieck, Mitgrün­der, Gesell­schaf­ter und CEO von Inter­mate, sagte: „Um unsere Kunden und Part­ner als die stärks­ten Player ihrer Bran­che im Social- und Influen­cer-Markt zu posi­tio­nie­ren, werden wir weiter in unsere krea­tive und stra­te­gi­sche Infra­struk­tur, die Content Studios, Recrui­ting und Social Talents als auch in unsere Tech­no­lo­gie inves­tie­ren. Zudem werden wir unsere eige­nen Formate Daily Pie und die VERTIES ausbauen, auch unter dem Aspekt der Berei­che Social Commerce und Meta­verse. Mit ECM haben wir einen Part­ner gefun­den, der gemein­sam mit uns ein Agen­tur-Modell der Zukunft rasant ausbaut, in tech­no­lo­gi­scher und in krea­ti­ver Hinsicht. Die Part­ner­schaft gibt uns nun den Rücken­wind, die inner­halb unse­res sieben­jäh­ri­gen Bestehens erar­bei­tete Markt­po­si­tion weiter zu behaup­ten und auszubauen.“

Florian Kähler, Part­ner und Geschäfts­füh­rer von ECM (Foto), ergänzte: „Die Inter­mate Group verfügt über eine beein­dru­ckende Markt­stel­lung auf dem stark wach­sen­den Markt für Social Media-Marke­ting in Deutsch­land, für den wir auch in den kommen­den Jahren großes Poten­zial sehen. Aufbau­end auf der von Inter­mate selbst­ent­wi­ckel­ten Tech­no­lo­gie möch­ten wir die Erfolgs­ge­schichte des Unter­neh­mens gemein­sam fort­schrei­ben und in neue Märkte und Geschäfts­be­rei­che expan­die­ren. Ich freue mich auf die Part­ner­schaft mit dem ehrgei­zi­gen und dyna­mi­schen Manage­ment­team der Inter­mate Group.“

Inter­mate verbin­det erfolg­rei­che Marken mit jungen Generationen
auf Social Media-Plattformen

Inter­mate wurde 2015 in Berlin zunächst unter dem Namen Insta Media gegrün­det. 2016 erfolgte die Umbe­nen­nung in Inter­mate. Mit einem stark wach­sen­den Team gehört Inter­mate zu den führen­den Agen­tu­ren für Social Media und Influen­cer Marke­ting in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz. Insbe­son­dere durch die starke Fokus­sie­rung auf Creator:innen konnte sich das Unter­neh­men eine heraus­ra­gende Stel­lung im Social Space erar­bei­ten. Für die Auswahl der Influen­cer, die Kampa­gnen­pla­nung sowie das Report­ing nutzt Inter­mate ein komple­xes, proprie­tä­res tech­no­lo­gi­sches Ökosys­tem. Mit Hilfe der einzig­ar­ti­gen Tech­no­lo­gie-Platt­form hat Inter­mate seine Prozesse und Abläufe in diesen Berei­chen erheb­lich beschleu­nigt und erreicht dadurch für Kunden einzig­ar­tige und effek­tive Social Media- und Influencer-Kampagnen.

Inter­mate hat in den letz­ten Jahren eine Reihe erfolg­rei­cher Kampa­gnen für Groß­kun­den und inter­na­tio­nale Marken­un­ter­neh­men aus allen Bran­chen reali­siert, darun­ter beispiels­weise Volks­wa­gen, Beiers­dorf sowie Deich­mann. Die Produk­tion aufwen­di­ger Formate erfolgt im eige­nen Studio in Berlin Char­lot­ten­burg mit der ausge­grün­de­ten Produk­ti­ons­firma True­ma­tes, die sich vor allem auf Verti­cal Video Content konzen­triert. Insge­samt beschäf­tigt die Gruppe in ihren zwei Produk­ti­ons­stu­dios in Berlin sowie an ihren vier Büro­stand­or­ten in Berlin, Hamburg, Köln und Wien aktu­ell rund 110 Mitar­bei­ter. Das profi­ta­ble Unter­neh­men ist in den vergan­ge­nen Jahren stark gewach­sen und hat die Zahl seiner Beschäf­tig­ten seit 2018 verdop­pelt sowie seinen Umsatz verdrei­facht. Inter­mate und True­ma­tes und die eige­nen Formate Daily Pie und VERTIES firmie­ren nun unter dem neuen Namen Inter­mate Group.

ECM bringt unter­neh­me­ri­sches und stra­te­gi­sches Know-how, rele­van­tes Netz­werk sowie große Erfah­rung in der Imple­men­tie­rung von Wachs­tums­stra­te­gien ein

Die Betei­li­gungs­ge­sell­schaft ECM verfügt über umfas­sende Erfah­rung in der Umset­zung von Wachs­tums- und Inter­na­tio­na­li­sie­rungs­stra­te­gien, die sie bereits in zahl­rei­chen Part­ner­schaft-Invest­ments einge­bracht hat. Mit der Exper­tise von ECM plant Inter­mate, das Wachs­tums­tempo der vergan­ge­nen Jahre fort­zu­set­zen. Großes Poten­zial sehen die Part­ner insbe­son­dere im struk­tu­rell wach­sen­den Markt für Social Commerce sowie im Geschäft mit Influen­cer-Kampa­gnen auf der stark an Bedeu­tung gewin­nen­den Social Media-Platt­form TikTok. Inter­mate gehört in den deutsch­spra­chi­gen Märk­ten zu den abso­lu­ten Spezia­lis­ten für Social Media- und Influen­cer Marke­ting-Kampa­gnen auf der vor allem bei jünge­ren Gene­ra­tio­nen belieb­ten Plattform.

In den kommen­den Jahren wollen die Berli­ner ihre führende Markt­po­si­tion in diesem Bereich gemein­sam mit ECM ausbauen und darüber hinaus im euro­päi­schen Ausland expan­die­ren. Ehrgei­zige Wachs­tums­pläne verfolgt Inter­mate mit Unter­stüt­zung von ECM auch beim Ausbau weite­rer Kanäle wie der selbst aufge­bau­ten und betrie­be­nen Platt­for­men Daily Pie, der Nummer eins unter den Enter­tain­ment-Kanä­len auf TikTok, sowie den VERTIES, einem von der Agen­tur verlie­he­nen Award für Content Crea­tor auf TikTok. Vor diesem Hinter­grund wollen die Part­ner die Orga­ni­sa­ti­ons­struk­tu­ren der Inter­mate Group an das stark skalierte Geschäft anpas­sen und die opera­tive Exzel­lenz stär­ken. Über das orga­ni­sche Wachs­tum hinaus will die Inter­mate Group mit Unter­stüt­zung von ECM passende Add-on-Akqui­si­tio­nen prüfen.

Großes Wachs­tums­po­ten­zial im Social Commerce
und mit Influen­cer-Kampa­gnen auf TikTok

Unter­stützt werden die Wachs­tums­pläne von dem erwar­te­ten dyna­mi­schen Markt­wachs­tum in den kommen­den Jahren. Die Digi­tal-Bera­tung OMMAX prognos­ti­ziert, dass allein der deut­sche Markt für Influen­cer Marke­ting von 1,1 Mrd. Euro im Jahr 2020 auf 2,3 Mrd. Euro im Jahr 2024 wach­sen wird. Durch­schnitt­lich rech­net OMMAX mit einem jähr­li­chen Markt­wachs­tum von rund 20 Prozent. Grund für das erwar­tete sprung­hafte Markt­wachs­tum ist insbe­son­dere der zuneh­mende Social Media-Konsum. 2021 waren rund 90 Prozent aller Smart­phone-Nutzer in den sozia­len Medien aktiv, wovon jeder im Schnitt fast neun Social Media-Konten besitzt. Die große Verbrei­tung der Sozia­len Medien macht es für Unter­neh­men zuneh­mend attrak­ti­ver, ihre Marken auf den verschie­de­nen Platt­for­men mit Hilfe von Influen­cer-Kampa­gnen zu bewer­ben. Sie ermög­li­chen es ihnen, insbe­son­dere die jünge­ren Gene­ra­tio­nen Y und Z zu erreichen.

GEP V wurde bei dieser Trans­ak­tion von Milbank (Recht und Struk­tu­rie­rung), OMMAX (Commer­cial), Ebner Stolz (Finan­zen & Steu­ern), Houli­han Lokey (Debt Advi­sory) sowie Willis Towers Watson (Versi­che­rung) bera­ten. Verant­wort­lich für die Trans­ak­tion bei ECM zeich­nen Florian Kähler, Tim Krume und Bene­dikt Müller. Inter­mate wurde bei der Trans­ak­tion von Lincoln Inter­na­tio­nal (M&A) sowie Hyazinth und GLNS (Recht & Struk­tu­rie­rung), KPMG (Finan­zen) und der Steu­er­kanz­lei Brunow (Steu­ern) beraten.

Über ECM Equity Capi­tal Manage­ment GmbH („ECM”)

ECM ist vertrau­ens­vol­ler Part­ner für mittel­stän­di­sche Unter­neh­men und Unter­neh­mer im deutsch­spra­chi­gen Europa. Seit 1995 hat ECM die Eigen­ka­pi­tal­fonds GEP I‑V mit einem Gesamt­vo­lu­men von mehr als €1 Mrd. aufge­legt und inves­tiert aktu­ell aus dem fünf­ten Fonds GEP V (€325 Mio.). Die Fonds inves­tie­ren primär in führende mittel­stän­di­sche Unter­neh­men mit attrak­ti­vem Wachs­tums­po­ten­zial im Zuge von Nach­fol­ge­re­ge­lun­gen, Part­ner­ship-Invest­ments und Unter­neh­mens­aus­glie­de­run­gen.  www.ecm-pe.de

Über die Inter­mate Group („Inter­mate“ und „True­ma­tes“)

Die Inter­mate Group zählt mit über 110 Mitar­bei­ten­den und Stand­or­ten in Berlin, Hamburg, Köln und Wien zu den größ­ten Social Agen­tu­ren in DACH. Mit der eige­nen Produk­ti­ons­firma True­ma­tes, eige­nen Content Studios, einer holis­ti­schen eigens entwi­ckel­ten Influen­cer Tech­no­lo­gie und der Influen­cer und Social Agen­tur Inter­mate konnte sich die Gruppe mit seiner star­ken Crea­tor-Zentrie­rung eine führende Posi­tion im Social Markt aufbauen.

Über einen engen Draht direkt zu den Platt­for­men und mittels der eige­nen tech­ni­schen Infra­struk­tur bietet die Inter­mate Group die komplette Wert­schöp­fungs­kette auf Social Media aus einer Hand: Influen­cer Kampa­gnen, Crea­tor-zentrier­tes Social Media Manage­ment, Content Produc­tion und Perfor­mance Ads. Über eige­nes Inven­tar und eigene Formate, wie beispiels­weise die TikTok Show Daily Pie mit fast 1.000.000 Follower:innen oder die VERTIES, die „Oscars“ der TikTok Creator:innen, kann die Inter­mate Group nach­weis­lich Social Exper­tise aus erster Hand in die Stra­te­gien und Konzepte der Kunden einbrin­gen. Zu diesen zählen mitt­ler­weile Unter­neh­men und Insti­tu­tio­nen wie o2 Tele­fó­nica, Beiers­dorf, Volks­wa­gen, das Bundes­ge­sund­heits­mi­nis­te­rium, ALDI Nord sowie HUAWEI. www.intermate-group.de

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Köln – Mit Eneco Ventures und Sparta Capi­tal inves­tie­ren zwei etablierte Fonds aus dem Bereich erneu­er­ba­rer Ener­gien in das revo­lu­tio­näre Geschäfts­mo­dell von Sunvigo. Sparta und Eneco, die den größ­ten Teil der neuen Finan­zie­rung bereit­stel­len, inves­tie­ren gemein­sam mit Bestands­in­ves­to­ren wie Ecosum­mit, dem High-Tech Grün­der­fonds (HTGF) und Über­mor­gen Ventures insge­samt 10 Millio­nen Euro. Die Deut­sche Kredit­bank AG (DKB) stellt weitere 5 Millio­nen Euro Fremd­ka­pi­tal zur Finan­zie­rung der PV-Anla­gen zur Verfü­gung. Während die aktu­elle Ener­gie­krise sowohl junge als auch etablierte Unter­neh­men in die Insol­venz getrie­ben hat, konnte sich Sunvigo neue Invest­ments sichern und seine Kunden sogar vor stei­gen­den Strom­prei­sen schützen.

Seit der Grün­dung im Jahr 2020 hat Sunvigo bereits Hunder­ten Kunden den einfa­chen Zugang zu güns­ti­gem Solar­strom ermög­licht. Im ersten Jahr nach der Grün­dung hat sich der Kunden­stamm mehr als verzehnfacht.

Einstieg zweier renom­mier­ter Inves­to­ren stellt die Weichen für star­kes Wachstum

Eneco Ventures und Sparta Capi­tal inves­tie­ren jetzt in das weitere Wachs­tum und die Vision von Sunvigo. “Wir glau­ben, dass es einen großen Markt für Sunvigo’s Produkt gibt. Wir sehen auch viele mögli­che Syner­gien, zum Beispiel mit der Eneco-Toch­ter Licht­Blick, dem größ­ten Grün­strom-Anbie­ter in Deutsch­land,” so Hans W. Cool, Invest­ment Direc­tor von Eneco Ventures.

“Sunvigo bietet eine vertrau­ens­wür­dige Lösung für den Über­gang zu einer kohlen­stoff­ar­men Welt. Diese Part­ner­schaft ist ein wich­ti­ger Meilen­stein für Sparta und wir freuen uns, das Manage­ment­team von Sunvigo in den kommen­den Jahren zu unter­stüt­zen,” erklärt Guil­laume Sarlat, Head of Sustaina­bi­lity Invest­ment bei Sparta Capital

“Durch Sparta können wir mit einem der führen­den Inves­to­ren in diesem Bereich zusam­men­ar­bei­ten und erhal­ten Zugang zu inter­na­tio­na­len Kapi­tal­märk­ten, um die Finan­zie­rung unse­rer Solar­sys­teme auszu­wei­ten,” zur Inves­to­ren­wahl Dr. Michael Peters, Grün­der von Sunvigo und Solar­ex­perte (Foto Mitte).

Darüber hinaus betei­li­gen sich auch die Bestands­in­ves­to­ren Ecosum­mit, HTGF, Über­mor­gen Ventures und ein Family Office erneut an der Finan­zie­rungs­runde und bestä­ti­gen damit ihr Vertrauen in den Solar­ener­gie-Anbie­ter. Die DKB stockt zusätz­lich das Finan­zie­rungs­vo­lu­men für die Solar­an­la­gen um weitere 5 Millio­nen Euro Fremd­ka­pi­tal auf.

Digi­ta­li­sie­rung, Ausbau der Green Power Commu­nity und Verstär­kung des Sunvigo-Teams

Die Grün­der Bastian Bauwens, Dr. Michael Peters und Dr. Vigen Niko­gos­ian werden das frische Kapi­tal nutzen, um die Green Power Commu­nity weiter auszu­bauen, das Kunden­er­leb­nis insbe­son­dere durch Digi­ta­li­sie­rung zu verbes­sern und die inter­nen Prozesse weiter zu opti­mie­ren. Auch perso­nell will sich Sunvigo vergrö­ßern. Das Unter­neh­men beschäf­tigt inzwi­schen über 50 Mitar­bei­ter und will in diesem Jahr in allen Berei­chen stark wach­sen. In Zukunft wird Sunvigo seine Anla­gen in virtu­el­len Kraft­wer­ken vernet­zen und so allen Strom­kun­den Sonnen­strom aus der Sunvigo Commu­nity zur Verfü­gung stel­len. Die Verstär­kung kann das Team gut gebrau­chen, denn die Nach­frage nach Solar­ener­gie ist riesig.

“In den letz­ten Mona­ten ist die Nach­frage rasant ange­stie­gen. Viele Menschen sind über­for­dert mit den aktu­ell stark stei­gen­den Strom­prei­sen und fragen sich, was sie gegen die stei­gen­den Kosten tun können. Der Umstieg auf Solar­ener­gie ermög­licht eine Absi­che­rung gegen stei­gende Preise. Aber bisher musste man dafür viel Komple­xi­tät in Kauf nehmen. Mit Sunvigo kann man nun endlich beides haben – Absi­che­rung gegen stei­gende Preise durch die Solar­an­lage auf dem eige­nen Dach und trotz­dem bleibt die Strom­ver­sor­gung so einfach wie mit einem klas­si­schen Strom­ver­trag,” erklärt Dr. Michael Peters, Grün­der von Sunvigo und Solarexperte

Über Sunvigo

Sunvigo revo­lu­tio­niert die Nutzung von Solar­strom für Eigen­heim­be­sit­zer. Im Gegen­satz zu Verkäu­fern oder Vermie­tern von PV-Anla­gen ist das Unter­neh­men ein Ener­gie­ver­sor­ger und bietet Eigen­heim­be­sit­zern einen Strom­ver­trag inklu­sive Solar­an­lage an. Das bedeu­tet: Sunvigo instal­liert und betreibt die Solar­an­lage. Der Kunde zahlt nur den verbrauch­ten Strom und muss sich nicht um den aufwen­di­gen Betrieb und die Finan­zie­rung der Solar­an­lage kümmern. Auf Wunsch können Lösun­gen für Batte­rie­spei­cher und Lade­vor­rich­tun­gen für Elek­tro­au­tos in den Strom­ver­trag inte­griert werden. Weitere Infos finden Sie unter www.sunvigo.de. Sunvigo wird von führen­den Inves­to­ren finan­ziert, unter ande­rem vom High-Tech Grün­der­fonds, Über­mor­gen Ventures, Eneco Ventures und Sparta Capital.

Über die DKB

Die Deut­sche Kredit­bank AG (DKB) mit Haupt­sitz in Berlin ist Teil der BayernLB-Gruppe und betreut mit ihren über 4.500 Mitar­bei­ten­den Geschäfts- und Privatkund*innen. Mit einer Bilanz­summe von 126,9 Mrd. Euro zählt sie zu den Top-20-Banken Deutsch­lands. Mehr als 4,8 Millio­nen Menschen sind Kund*innen der DKB. Sie wickeln ihre Bank­ge­schäfte bequem und sicher online ab. Die DKB Branchen-Expert*innen betreuen die Geschäftskund*innen persön­lich an 25 DKB-Stand­or­ten deutsch­land­weit. Als Part­ne­rin von Unter­neh­men und Kommu­nen hat sich die Bank früh­zei­tig auf zukunfts­träch­tige Bran­chen in Deutsch­land spezia­li­siert: Wohnen, Gesund­heit, Pflege, Bildung, Land­wirt­schaft, Infra­struk­tur und erneu­er­bare Ener­gien. In vielen dieser Wirt­schafts­zweige gehört die DKB zu den Markt­füh­rern. Die DKB legt großen Wert auf nach­hal­ti­ges Handeln: Als #geld­ver­bes­se­rer setzt sie deshalb auf ein nach­hal­ti­ges Kredit­ge­schäft. www.dkb.de

Über Eneco Ventures

Eneco ist ein führen­der Ener­gie­ver­sor­ger in Europa und besteht aus einer Gruppe von Unter­neh­men, die vor allem im Bereich erneu­er­ba­ren Ener­gien und Inno­va­tion tätig sind. Gemein­sam mit seinen Kunden, Part­nern und mehr als 3.000 Mitar­bei­tern verfolgt Eneco das Ziel, nach­hal­tige Ener­gie für alle bereit­zu­stel­len und bereits im Jahr 2035 klima­neu­tral zu werden. Eneco Ventures ist der Inves­ti­ti­ons­zweig von Eneco, der in viel­ver­spre­chende junge Unter­neh­men inves­tiert, die die Ener­gie­wende vorantreiben.

Über Sparta Capi­tal Management

Sparta Capi­tal Manage­ment Ltd. wurde von Franck Tuil, einem ehema­li­gen Mana­ger bei Elliott Manage­ment Corpo­ra­tion, gegrün­det. Der erste Fonds wurde im Septem­ber 2021 mit anfäng­li­chen Kapi­tal­zu­sa­gen von über 500 Millio­nen US-Dollar aufge­legt. Es handelt sich um einen globa­len Multi-Stra­te­gie-Fonds, der sowohl auf öffent­li­chen als auch auf priva­ten Märk­ten und über die gesamte Kapi­tal­struk­tur hinweg inves­tiert, wobei der Schwer­punkt auf der Finan­zie­rung der Ener­gie­wende liegt.

Über Über­mor­gen Ventures

Über­mor­gen Ventures ist eine Schwei­zer Invest­ment­ge­sell­schaft, die früh­pha­sige Start­ups im Bereich Climate Tech und Dekar­bo­ni­sie­rung in ganz Europa unter­stützt. Die grund­le­gende Invest­ment­hy­po­these des Unter­neh­mens ist, dass es eine drin­gende Notwen­dig­keit gibt, Lösun­gen gegen die Klima­krise zu entwi­ckeln und dass dies eine enorme Geschäfts­chance für Start­ups durch die Dekar­bo­ni­sie­rung von Produk­ten, Prozes­sen, Dienst­leis­tun­gen oder Geschäfts­mo­del­len darstellt. Über­mor­gen Ventures wird von vier Mana­ging Part­nern mit einem star­ken Hinter­grund und Track Record in der Früh­pha­sen­fi­nan­zie­rung von Start­ups gelei­tet und strebt den Aufbau eines Port­fo­lios von Unter­neh­men an, die jähr­lich mehr eine Million Tonnen CO2 einsparen.

Über den High-Tech Gründerfonds

Der Seed­in­ves­tor High-Tech Grün­der­fonds (HTGF) finan­ziert Tech­no­lo­gie-Start-ups mit Wachs­tums­po­ten­tial. Mit einem Volu­men von rund 900 Mio. Euro verteilt auf drei Fonds sowie einem inter­na­tio­na­len Part­ner-Netz­werk hat der HTGF seit 2005 mehr als 650 Start-ups beglei­tet. Sein Team aus erfah­re­nen Invest­ment Mana­gern und Start-up-Exper­ten unter­stützt die jungen Unter­neh­men mit Know-how, Unter­neh­mer­geist und Leiden­schaft. Der Fokus liegt auf High-Tech Grün­dun­gen aus den Berei­chen Digi­tal Tech, Indus­trial-Tech, Life Scien­ces, Chemie und angren­zende Geschäfts­fel­der. Mehr als 4 Milli­ar­den Euro Kapi­tal inves­tier­ten externe Inves­to­ren bislang in mehr als 1.800 Folge­fi­nan­zie­rungs­run­den in das HTGF-Port­fo­lio. Außer­dem hat der Fonds bereits Anteile an mehr als 150 Unter­neh­men erfolg­reich verkauft.

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Amster­dam / Munich / Rosen­heim  – Egeria erwirbt Isoplus, einen führen­den Herstel­ler von vorge­dämm­ten Rohr­sys­te­men für die Fern­wärme-Versor­gung. Egeria, eine fami­li­en­ge­führte, paneu­ro­päi­sche Betei­li­gungs­ge­sell­schaft, wird 100% der Anteile an Isoplus, mit Sitz in Deutsch­land, erwer­ben. Isoplus ist ein führen­der euro­päi­scher Anbie­ter von vorge­dämm­ten Rohr­sys­te­men mit einer heraus­ra­gen­den Markt­po­si­tion im Bereich der Fern­wärme-Versor­gung. Das bestehende Manage­ment wird das Unter­neh­men künf­tig als Mitei­gen­tü­mer führen und gemein­sam mit Egeria die Wachs­tums­stra­te­gie umset­zen. Die Über­nahme unter­liegt den übli­chen Voll­zugs­be­din­gun­gen und wird voraus­sicht­lich im ersten Quar­tal 2022 abge­schlos­sen werden. Über die Details der Trans­ak­tion haben die Parteien Still­schwei­gen vereinbart.

Isoplus wurde 1974 gegrün­det und hat sich zu einem Markt­füh­rer auf dem euro­päi­schen Fern­wärme-Markt entwi­ckelt. Das Unter­neh­men betreibt 8 Produk­ti­ons­stand­orte, beschäf­tigt ca. 1.200 Mitar­bei­ter und ist in über 30 Ländern aktiv.

Isoplus‘ Haupt­markt, die Fern­wärme, gilt als Schlüs­sel­ele­ment für den Über­gang zur CO2-neutra­len Wärme­er­zeu­gung. Mit der lang­jäh­ri­gen Erfah­rung und einem komplet­ten Produkt-Port­fo­lio sowie einer brei­ten euro­päi­schen Markt­po­si­tion ist Isoplus hervor­ra­gend posi­tio­niert, um von diesem attrak­ti­ven und dyna­mi­schen Markt, der von einem klaren Bedarf des Ausbaus umwelt­freund­li­cher Wärme ange­trie­ben wird, zu profi­tie­ren. Die Betei­li­gung von Egeria gibt dem Unter­neh­men den finan­zi­el­len Rück­halt und die opera­tive Unter­stüt­zung, um das Wachs­tum weiter zu beschleu­ni­gen und das Unter­neh­men zu einem führen­den Anbie­ter von nach­hal­ti­gen, umwelt­freund­li­chen Wärme­dienst­leis­tun­gen in ganz Europa weiterzuentwickeln.

Hannes Rumer (Foto), Mana­ging Part­ner DACH bei Egeria in München: „Wir sind beein­druckt von der Wachs­tums­ge­schichte von Isoplus. Durch konti­nu­ier­li­ches Unter­neh­mer­tum hat sich Isoplus eine führende Posi­tion in einem attrak­ti­ven Markt erar­bei­tet. Das Unter­neh­men ist eine groß­ar­tige Platt­form für zukünf­ti­ges Wachs­tum, und wir wollen die Posi­tion als führen­der Anbie­ter von nach­hal­ti­gen, umwelt­freund­li­chen Heiz­lö­sun­gen weiter stär­ken. Wir freuen uns darauf, mit dem Manage­ment zusam­men­zu­ar­bei­ten und das Unter­neh­men in seiner nächs­ten Wachs­tums­phase zu unterstützen.”

Wolf­gang Blum­schein, Roland Hirner und Jörg Kauschat, Isoplus Manage­ment: „Wir freuen uns, Egeria als neuen Haupt­ge­sell­schaf­ter von Isoplus gewin­nen zu können. In den vergan­ge­nen Jahren haben wir Isoplus konti­nu­ier­lich zu einem der Markt­füh­rer für Fern­wär­me­rohre entwi­ckelt. Wir sind über­zeugt, dass Isoplus bereit ist, sein Wachs­tum als Anbie­ter nach­hal­ti­ger Wärme­dienst­leis­tun­gen zu beschleu­ni­gen und sehen in Egeria den idea­len Part­ner, um die nächste Wachs­tums­phase zu realisieren.”

Bera­ter Egeria: Clif­ford Chance
Unter Leitung von Part­ne­rin Dr. Nicole Englisch und Senior Asso­ciate Sina Schwirz (beide Corporate/ M&A/ Private Equity, München).

Über die Isoplus Gruppe
Isoplus ist ein führen­der Anbie­ter von wärme­iso­lier­ten Rohr­sys­te­men, haupt­säch­lich für die Fern­wär­me­ver­sor­gung. Neben wärme­iso­lier­ten Rohren bietet Isoplus auch Dienst­leis­tun­gen zur Muffen­mon­tage sowie Beschich­tungs­dienst­leis­tun­gen für weitere indus­tri­elle Rohre und Produkte an. Das Ange­bot von Isoplus umfasst Planung, Projekt­ma­nage­ment, Produk­tion, Bauüber­wa­chung, Instal­la­tion, Doku­men­ta­tion und Netz­über­wa­chung. Das Unter­neh­men verfügt über einen brei­ten Kunden­stamm von loka­len Versor­gungs­un­ter­neh­men, Kommu­nen und Bauun­ter­neh­men, die über einen Direkt­ver­trieb betreut werden. www.isoplus.de/home.html

Über Egeria
Egeria ist eine unab­hän­gige paneu­ro­päi­sche Invest­ment­ge­sell­schaft, die 1997 gegrün­det wurde und sich auf mittel­stän­di­sche Unter­neh­men konzen­triert. Egeria inves­tiert in gesunde Unter­neh­men mit Wachs­tums­po­ten­zial. Egeria glaubt an den gemein­sa­men Aufbau groß­ar­ti­ger Unter­neh­men zusam­men mit unter­neh­me­risch denken­den Manage­ment-Teams (Boldly Buil­ding Together).

Egeria Private Equity Funds hält Betei­li­gun­gen an 13 Unter­neh­men in den Nieder­lan­den und in der DACH Region, während Egeria Ever­green an 7 Unter­neh­men betei­ligt ist. Die Port­fo­lio-Unter­neh­men von Egeria erwirt­schaf­ten zusam­men einen Umsatz von mehr als EUR 2,4 Mrd. und beschäf­ti­gen rund 12.500 Mitar­bei­ter. Weitere Akti­vi­tä­ten der Egeria Gruppe sind Egeria Real Estate Invest­ments, Egeria Real Estate Deve­lo­p­ment und Egeria Listed Invest­ments. Im Jahr 2018 hat Egeria „Egeriado“ ins Leben geru­fen, ein Corpo­rate-Giving-Programm, das Projekte in den Berei­chen Kunst, Kultur und Sozia­les fördert. www.egeriagroup.com

Über Clif­ford Chance

Clif­ford Chance, eine der welt­weit führen­den Anwalts­so­zie­tä­ten, ist für ihre Mandan­ten mit rund 3.400 Rechts­be­ra­tern in allen wesent­li­chen Wirt­schafts­zen­tren der Welt präsent. In Deutsch­land ist Clif­ford Chance mit rund 300 Rechts­an­wäl­ten, Wirt­schafts­prü­fern, Steu­er­be­ra­tern und Soli­ci­tors in Düssel­dorf, Frank­furt am Main und München vertreten.

News

München —  Die Curtiss-Wright Corpo­ra­tion (Curtiss-Wright) hat die CWFC Phönix Gruppe (Phönix) an Liberta Part­ners veräus­sert. Bei dieser Trans­ak­tion wurde Curtis-Wright von der inter­na­tio­na­len Anwalts­kanz­lei Reed Smith beraten.

Phönix, mit Sitz in Volk­mar­sen, ist ein führen­der Herstel­ler von hoch­wer­ti­gen Arma­tu­ren für chemi­sche, petro­che­mi­sche, nukleare und konven­tio­nelle Kraft­werke sowie für die Öl- und Gasindustrie.

Liberta Part­ners, eine in München ansäs­sige Multi-Family Holding, erwarb die Anteile von Curtiss-Wright im Rahmen eines Corpo­rate Carve-Outs nach der stra­te­gi­schen Entschei­dung von Curtiss-Wright, sich auf den Vertei­di­gungs­be­reich zu konzentrieren.

Das Reed Smith-Team, das bei der Trans­ak­tion beriet, wurde von Constan­tin Conrads, Part­ner der Münche­ner Global Corpo­rate Group, der den Unter­neh­mens­ver­kauf feder­füh­rend beriet und den Kauf­ver­trag verhan­delte, Peter Teare, Part­ner der London Global Corpo­rate Group, und Rita Gnoth-Novak, Senior Asso­ciate, geleitet.
Das gesamte Team von Reed Smith in München, Frank­furt und London umfasste die Part­ner David Ashmore, William Sutton, Dr. Martin Bünning, Jan Weiss­ger­ber und Dr. Anette Gärt­ner sowie die Asso­cia­tes Phil­ipp Berg­mann, Heidi Paget-Brown und Frie­de­rike Wilde-Detmering.

Bera­ter Liberta Part­ners: Arqis in München
Dr. Mauritz von Einem, Benja­min Bandur und Rolf Tichy.

Inhouse Liberta:
Chris­tian Szczesny (Gene­ral Cousel). Als M&A Bera­ter war EC M&A aus Frank­furt involviert.

Über Liberta Partners

Liberta Part­ners ist eine Multi-Family-Holding mit Sitz in München. Liberta Part­ners inves­tiert in Unter­neh­men mit über­wie­gen­dem Sitz im deutsch­spra­chi­gen Raum, die über ein klares opera­ti­ves und stra­te­gi­sches Entwick­lungs­po­ten­zial verfü­gen, insbe­son­dere in Unter­neh­mens­aus­glie­de­run­gen und ‑nach­fol­gen. Das Unter­neh­men entwi­ckelt Betei­li­gun­gen aktiv im Rahmen des lang­fris­ti­gen “100% Core & Care”-Konzepts. Die Port­fo­lio­un­ter­neh­men profi­tie­ren dabei von der inno­va­ti­ven unter­neh­me­ri­schen Erfah­rung von Liberta Part­ners. Das Team von Liberta Part­ners besteht aus Fach­leu­ten aus den Berei­chen M&A, Unter­neh­mens­ent­wick­lung und Recht sowie einem akti­ven Beirat. www.liberta-partners.com

Über Curtiss-Wright

Die Curtiss-Wright Corpo­ra­tion ist ein inno­va­ti­ves Maschi­nen­bau­un­ter­neh­men, das hoch­ent­wi­ckelte Produkte, Systeme und Dienst­leis­tun­gen in den Berei­chen Durch­fluss-Steue­rung, Bewe­gungs­steue­rung und Ober­flä­chen-Behand­lungs­tech­no­lo­gien für die Märkte Vertei­di­gung, Ener­gie und Gewerbe/Industrie anbie­tet. Als Nach­fol­ge­un­ter­neh­men von Glenn Curtiss und den Gebrü­dern Wright kann Curtiss-Wright auf eine lange Tradi­tion in der Entwick­lung und Herstel­lung von Inno­va­tio­nen zurück­bli­cken und ist stolz auf seine lang­jäh­ri­gen Kunden­be­zie­hun­gen. Das Unter­neh­men beschäf­tigt welt­weit etwa 9.700 Mitar­bei­ter. www.curtisswright.com.

About Phönix Group

Die Phönix Gruppe belie­fert welt­weit die chemi­sche Indus­trie, Raffi­ne­rien und konven­tio­nelle Kraft­werke mit hoch­wer­ti­gen Spezi­al­ar­ma­tu­ren in allen Normen (DIN, ANSI, ASME, etc.). Zahl­rei­che Produkt- und System-Zerti­fi­zie­run­gen sorgen für opti­male Sicher­heit und Zuver­läs­sig­keit der Phönix Ventile. Die Phönix Gruppe ist welt­weit tech­no­lo­gisch führend auf dem Gebiet der Falten­balg­ven­tile. Die Produkt­pa­lette umfasst außer­dem Durch­gangs­ven­tile, Schie­ber, Regel­ven­tile, Mess­lei­tungs­ven­tile, Umschalt­ven­tile, Rück­schlag­ven­tile, Sieb­korb­fil­ter, Hoch­druck­ven­tile sowie ein brei­tes Spek­trum an Spezi­al­ven­ti­len wie Alky­lie­rungs­ven­tile und Sicher­heits­ven­tile für die Luft- und Raum­fahrt­in­dus­trie. Modernste Verar­bei­tungs­tech­nik, hoch­qua­li­fi­zierte Mitar­bei­ter, stän­dige Zusam­men­ar­beit mit inter­na­tio­na­len Normungs­or­ga­ni­sa­tio­nen, Vertriebs­bü­ros in wich­ti­gen Märk­ten und Toch­ter­ge­sell­schaf­ten in Frank­reich und den USA sichern ein hohes Maß an Kunden­be­treu­ung. www.cw-valvegroup.com/About/phonix

Über Reed Smith

Reed Smith ist eine der führen­den inter­na­tio­na­len Rechts­an­walts­kanz­leien mit mehr als 1.700 Anwäl­ten an 30 Stand­or­ten in Europa, den USA, im Nahen Osten und in Asien. Weitere Infor­ma­tio­nen finden Sie unter www.reedsmith.com.

 

 

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München  — ARQIS hat die Dr. Simon Consul­ting GmbH im Rahmen einer Nach­fol­ge­re­ge­lung beim Verkauf ihrer Toch­ter­ge­sell­schaf­ten FuG Elek­tro­nik GmbH (Schechen/Rosenheim) und Guth High Voltage GmbH (Salach/ Göppin­gen) bera­ten. Beide Unter­neh­men mit aktu­ell zusam­men rund 170 Mitar­bei­tern werden ab dem 1. Februar 2022 von der XP POWER LTD. aus Singa­pore übernommen.

FuG entwi­ckelt und vertreibt DC Nieder‑, Mittel- und Hoch­span­nungs­netz­ge­räte. Guth entwi­ckelt und vertreibt DC Hoch­span­nungs­netz­ge­räte und Kompo­nen­ten. Beide Unter­neh­men sind viele Jahre erfolg­reich in den jewei­li­gen Bran­chen tätig, haben sich eine markt­re­le­vante Stel­lung mit konti­nu­ier­li­chem Wachs­tum geschaf­fen und zuletzt ca. 18 Millio­nen Euro Umsatz erwirt­schaf­tet. Der Verkauf an XP Power eröff­net den Unter­neh­men weit­rei­chende Möglich­kei­ten, ihre inter­na­tio­nale Präsenz auszu­bauen und ihren nach­hal­ti­gen Wachs­tums­kurs fort­zu­set­zen und gleich­zei­tig eine Lösung für die Gesell­schaf­ter-Nach­folge und die Siche­rung beider Stand­orte zu finden.

Das ARQIS-Team rund um Prof. Dr. Chris­toph von Einem (Foto) und Dr. Mauritz von Einem beriet die Dr. Simon Consul­ting GmbH dabei nicht nur bei allen Aspek­ten des Unter­neh­mens­ver­kaufs und der Neuord­nung der Leis­tungs­be­zie­hun­gen, sondern auch im Bereich Real Estate.

Bera­ter Dr. Simon Consul­ting GmbH: ARQIS 
Prof. Dr. Chris­toph von Einem und Dr. Mauritz von Einem (beide Feder­füh­rung; M&A); Part­ner: Marcus Noth­hel­fer (IP), Dr. Chris­tof Alex­an­der Schnei­der (M&A), Dr. Ulrich Lien­hard (Real Estate); Coun­sel: Jens Knip­ping (Steu­ern); Mana­ging Asso­ciate: Benja­min Bandur (M&A); Associates:

Anselm Graf (Corpo­rate), Fran­ziska Resch (Real Estate)

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München/Amsterdam – Amadys, ein in der Bene­lux-Region führen­der Anbie­ter von Lösun­gen im Bereich passi­ver Netz­werk­kom­po­nen­ten für die Versor­gungs­in­fra­struk­tur und Port­fo­lio-Unter­neh­men von Equis­tone Part­ners Europe, über­nimmt die beiden Vertriebs­spe­zia­lis­ten SKG Netz­werk­tech­nik GmbH und Muth Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­nik GmbH. Nach dem Markt­ein­tritt in Deutsch­land durch die Über­nahme der tso GmbH Anfang 2021, markie­ren die beiden Akqui­si­tio­nen den nächs­ten wich­ti­gen Meilen­stein in der Buy-&-Build-Strategie von Amadys. Über die Details der Trans­ak­tion wurde Still­schwei­gen vereinbart.

Amadys mit Haupt­sitz in Belgien bietet ein brei­tes Sorti­ment an Lösun­gen im Bereich passi­ver Netz­werk­kom­po­nen­ten für Versor­gungs­netz­werke – mit Fokus auf Tele­kom­mu­ni­ka­tion, Wasser, Gas und Elek­tri­zi­tät – sowie für indus­tri­elle Anwen­dun­gen an. Von Equis­tone bera­tene Fonds haben gemein­sam mit dem Manage­ment-Team den belgi­schen End-to-End-System­in­te­gra­tor im Dezem­ber 2019 über­nom­men; seit­her erwei­tert und entwi­ckelt Amadys seine Markt­po­si­tion mit einer geziel­ten Buy-&-Build-Strategie konti­nu­ier­lich weiter. Die Akqui­si­tio­nen von SKG und Muth stel­len, nach dem Markt­ein­tritt in Deutsch­land 2021, einen weite­ren, wich­ti­gen Meilen­stein für Amadys dar – sowohl beim Ausbau der DACH-Präsenz als auch bei der Stra­te­gie, sich zu einem euro­pa­weit führen­den Komplett­an­bie­ter für Konnek­ti­vi­täts-Lösun­gen zu entwickeln.

SKG Netz­werk­tech­nik wurde 1978 als Teil der SKB-GROUP gegrün­det und ist einer der führen­den öster­rei­chi­schen Anbie­ter von akti­ven und passi­ven Produk­ten für Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons- und Data­com-Netz­werke. Das Unter­neh­men mit Haupt­sitz in Schwe­chat, Öster­reich, bedient gemein­sam mit seiner slowa­ki­schen Toch­ter­ge­sell­schaft FCS Fiber Compon­ents Slova­kia einen brei­ten Kunden­stamm mit Schwer­punkt auf den Sekto­ren digi­tale Infra­struk­tur, Ener­gie sowie Tech­no­lo­gie- und Bauun­ter­neh­men. Durch die lang­jäh­rige Exper­tise im Glas­fa­ser­be­reich hat sich SKG mit seinen Lösun­gen als ein zuver­läs­si­ger Part­ner für seine Kunden etabliert.

Die Muth Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­nik GmbH mit Sitz in Kabel­s­ke­tal bei Leip­zig ist ein deutsch­land­weit führen­der Fach­groß­händ­ler für Elek­tro- und Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­nik. Das Unter­neh­men wurde 1991 gegrün­det und konzen­triert sich auf den Vertrieb von Anten­nen­tech­nik für Satel­li­ten- und Breit­band­ka­bel-Anla­gen sowie Produk­ten für Daten- und Netz­werk­tech­nik – insbe­son­dere aus dem Kupfer- und Glas­fa­ser­be­reich. Der Vertriebs­spe­zia­list bietet seinen Kunden ein brei­tes Produkt-Port­fo­lio von namhaf­ten Herstel­lern und agiert teil­weise als exklu­si­ver Logis­tik­part­ner. Mit mehr als 1900 m² Lager­flä­che gewähr­leis­tet Muth seinen Kunden eine hohe Liefer­fä­hig­keit sowie schnelle Liefer­zei­ten und hat sich zusam­men mit seinem umfang­rei­chen Produkt-Know-how als ein bekann­ter und zuver­läs­si­ger Part­ner für seine Kunden etabliert.

Mit der Akqui­si­tion der beiden in ihren Ländern hervor­ra­gend posi­tio­nier­ten Unter­neh­men reali­siert Amadys einen weite­ren Meilen­stein auf dem Weg zu einem euro­pa­weit agie­ren­den Komplett­an­bie­ter für Konnek­ti­vi­täts­lö­sun­gen: „Die Über­nah­men von SKG und Muth markie­ren einen wich­ti­gen Schritt in der gemein­sa­men Buy-&-Build-Strategie. Amadys hat in den vergan­ge­nen zwei Jahren seine geogra­fi­sche Präsenz mit Stand­or­ten in den Bene­lux-Ländern, Deutsch­land, Däne­mark, Öster­reich und der Slowa­kei signi­fi­kant erwei­tert – ideale Voraus­set­zun­gen, um die Inter­na­tio­na­li­sie­rung der Gruppe mit der Unter­stüt­zung star­ker Markt-Dyna­mi­ken weiter voran­zu­trei­ben“, kommen­tiert Tanja Berg, Invest­ment Direc­tor im Münche­ner Büro von Equis­tone (Foto), die Transaktion.

“Ich freue mich sehr, dass SKG Teil der Amadys-Gruppe wird”, ergänzt Alex­an­der Trem­mel, geschäfts­füh­ren­der Gesell­schaf­ter bei der SKB Indus­trie­hol­ding GmbH. “SKG bedient einen attrak­ti­ven Markt, der aufgrund des zuneh­men­den Daten­ver­kehrs und der explo­die­ren­den Nach­frage nach Hoch­ge­schwin­dig­keits-Band­brei­ten signi­fi­kant wach­sen wird. Gemein­sam mit Amadys wird SKG seine Markt­po­si­tion weiter ausbauen können.“

Über Equis­tone Part­ners Europe

Equis­tone Part­ners Europe ist einer der aktivs­ten euro­päi­schen Eigen­ka­pi­tal­in­ves­to­ren mit einem Team von mehr als 40 Invest­ment­spe­zia­lis­ten in sieben Büros in Deutsch­land, der Schweiz, den Nieder­lan­den, Frank­reich und Groß­bri­tan­nien. Equis­tone betei­ligt sich vor allem an etablier­ten mittel­stän­di­schen Unter­neh­men mit guter Markt­po­si­tion, über­durch­schnitt­li­chem Wachs­tums­po­ten­zial und einem Unter­neh­mens­wert zwischen 50 und 500 Mio. Euro. Seit Grün­dung wurde Eigen­ka­pi­tal in mehr als 170 Trans­ak­tio­nen inves­tiert. Das Port­fo­lio umfasst euro­pa­weit derzeit über 50 Gesell­schaf­ten, darun­ter rund 20 aktive Betei­li­gun­gen in Deutsch­land, der Schweiz, den Nieder­lan­den und Belgien. Equis­tone inves­tiert derzeit aus seinem sechs­ten Fonds, der im März 2018 mit 2,8 Mrd. Euro geschlos­sen wurde. www.equistone.de

Über Amadys
Weitere Infor­ma­tio­nen finden Sie unter www.amadys.be.

Über SKG
Weitere Infor­ma­tio­nen finden Sie unter www.skg.at

Über Muth GmbH
Weitere Infor­ma­tio­nen finden Sie unter www.muth.kt.de

News

Frank­furt — Eight Advi­sory, die euro­päi­sche Trans­ak­ti­ons- und Trans­for­ma­ti­ons­be­ra­tung, setzt die inter­na­tio­nale Expan­sion mit der Eröff­nung seines vier­ten Büros in Deutsch­land fort und erwei­tert das Dienst­leis­tungs­port­fo­lio in Deutsch­land um weitere Exper­tise bei Carve-Outs und Transformationsprozessen.

Das paneu­ro­päi­sche Netz­werk von Eight Advi­sory mit Nieder­las­sun­gen in Frank­reich, Deutsch­land, Groß­bri­tan­nien, Belgien, der Schweiz und den Nieder­lan­den wird so weiter ausge­baut, um Unter­neh­mens- und Private Equity-Kunden bei komple­xen grenz­über­schrei­ten­den Trans­ak­tio­nen umfas­sende Unter­stüt­zung zu bieten. Die DACH-Region ist inzwi­schen neben Frank­reich der zweit­größte Markt des Unter­neh­mens mit weite­ren Büros in Frank­furt am Main, München, Hamburg und Zürich. Allein in 2021 wurden in der Region zahl­rei­che namhafte Mandan­ten aus dem Private Equity-Sektor und Unter­neh­mens­be­reich bei über 70 Trans­ak­tio­nen und Projek­ten bera­ten. Das stetig wach­sende Team von derzeit 45 Consul­tants – darun­ter acht Part­ner – zeigt die starke Präsenz in den deutsch­spra­chi­gen Märk­ten und deckt die stra­te­gisch wich­ti­gen Geschäfts­fel­der Trans­ak­ti­ons­be­ra­tung, M&A Tax, Trans­for­ma­tion, Infra­struk­tur- und Projekt­fi­nan­zie­run­gen sowie Restruk­tu­rie­rung und Perfor­mance Impro­ve­ment ab.

Das Kölner Büro von Eight Advi­sory wird von Curt-Oliver Luch­ten­berg gelei­tet, der zusam­men mit weite­ren sehr erfah­re­nen Kolle­gen zu Eight Advi­sory gesto­ßen ist.  Curt-Oliver wird die Trans­for­ma­ti­ons­pra­xis in Deutsch­land leiten. Das lokale Team kann auf die Bera­tungs- und Sektor-Exper­tise der 600 Exper­ten im inter­na­tio­na­len Netz­werk von Eight Advi­sory zurückgreifen.

Curt-Oliver Luch­ten­berg, 50, hat sich seit seinem Studium an der Euro­pean Busi­ness School in Oestrich-Winkel der Strategie‑, Trans­for­ma­ti­ons- und Restruk­tu­rie­rungs­be­ra­tung verschrie­ben. Nach seinen ersten Jahren im Stra­te­gie­team der Mitchell Madi­son Group und im Restruk­tu­rie­rungs­team von Roland Berger setzte er seine Karriere in zwei Big Four-Bera­tungs­ge­sell­schaf­ten fort, zuerst in der Opera­tio­nal Tran­sac­tion Services Prac­tice und später in der Stra­tegy Group eines ande­ren Big Four-Unternehmen.

Curt-Oliver Luch­ten­berg hat aus opera­ti­ver Sicht bedeu­tende Spin-offs, Carve-outs, Inte­gra­tio­nen und Stra­te­gie­pro­jekte für namhafte Kunden wie Siemens Energy, E.ON, Liberty Global, Lanxess, Heidel­berg­Ce­ment und die Deut­sche Bahn gelei­tet sowie mittel­stän­di­sche Unter­neh­men und Private-Equity-Kunden bei komple­xen Trans­for­ma­tio­nen begleitet.

Curt-Oliver Luch­ten­berg: “Kein ande­res Trans­ak­ti­ons­be­ra­tungs-Unter­neh­men hat ein so brei­tes und tiefes Spek­trum an Lösun­gen und Dienst­leis­tun­gen zu bieten und ist dabei so erfah­ren, unab­hän­gig, fokus­siert und flexi­bel wie Eight Advi­sory. Es war schon immer mein zentra­ler Leit­ge­danke, meine Kunden nur in dem Maße zu unter­stüt­zen, wie sie es wirk­lich brau­chen — natür­lich ohne dabei die fach­li­chen und inhalt­li­chen Notwen­dig­kei­ten außer Acht zu lassen.”

“Wir freuen uns sehr, dass Curt-Oliver als Trans­for­ma­tion Part­ner in Deutsch­land zu uns stößt. Seine ausge­wie­sene Erfah­rung im Umgang mit bedeu­ten­den Trans­ak­tio­nen wird unser Team verstär­ken und unsere Markt­ab­de­ckung verbes­sern”, sagte Michael Wahl, Mana­ging Part­ner von Eight Advi­sory in Deutschland.

Über Eight Advisory

Eight Advi­sory berät Unter­neh­mer, Geschäfts­füh­rer, Inves­to­ren und Banken bei Trans­ak­tio­nen, Trans­for­ma­tio­nen, Infra­struk­tur-Projek­ten und Projekt-Finan­zie­run­gen sowie Restruk­tu­rie­run­gen und Perfor­mance Impro­ve­ment. Eight Advi­sory ist eine euro­päi­sche Gruppe mit 600 Mitar­bei­tern, darun­ter 74 Part­nern, und mit Nieder­las­sun­gen in Deutsch­land, Frank­reich, Groß­bri­tan­nien, Belgien, der Schweiz und den Nieder­lan­den. Als Grün­dungs­mit­glied von Eight Inter­na­tio­nal kann das Unter­neh­men auf ein globa­les Netz­werk von mehr als 3.600 Spezia­lis­ten in über 30 Ländern in Europa, Amerika, Asien und Ozea­nien zurück­grei­fen. https://de.8advisory.com

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