Autor: Tatjana Anderer

Tübin­gen — SHS Capi­tal hat für ihre sechste Fonds­ge­ne­ra­tion ca. 270 Millio­nen Euro einge­wor­ben. Aufgrund der großen Nach­frage konnte das ursprüng­lich avisierte Ziel­vo­lu­men des Fonds von 200 Millio­nen Euro deut­lich über­schrit­ten werden und beträgt damit mehr als das Doppelte des Vorgän­ger­fonds. Der Inves­ti­ti­ons­fo­kus des neuen Fonds SHS VI liegt auf wach­sen­den euro­päi­schen Healthcare-Unternehmen.

Der neue Fonds strebt zehn bis fünf­zehn Betei­li­gun­gen sowohl in Form von Mehr­heits- als auch Minder­heits­be­tei­li­gun­gen an. Die Inves­ti­ti­ons­höhe des Fonds beträgt 10 bis 40 Millio­nen Euro. Gemein­sam mit LPs und ande­ren Inves­to­ren können Trans­ak­ti­ons­werte bis 150 Millio­nen Euro reali­siert werden. SHS inves­tiert ausschließ­lich in Unter­neh­men, die bereits signi­fi­kante Umsätze erwirt­schaf­ten, sich auf einem Wachs­tums­kurs befin­den und das Ziel haben, sich zu euro­päi­schen Health­care Cham­pi­ons zu entwickeln.

Die Inves­to­ren des SHS VI Fonds stam­men unter ande­rem aus den Berei­chen Fund of Funds, Versi­che­run­gen, Versor­gungs­werke, Stif­tun­gen, Family Offices, Banken, Health­care-Konzerne, kirch­li­che Inves­to­ren und Unter­neh­mer. Des Weite­ren hat das SHS-Invest­ment­team selbst signi­fi­kant investiert.

“Das Gesund­heits­we­sen ist ein unver­zicht­ba­rer Sektor und bietet daher zahl­rei­che span­nende Möglich­kei­ten für Betei­li­gun­gen. Bei uns haben Inves­to­ren die Chance, sich an der Entwick­lung dieses Wachs­tums­mark­tes zu betei­li­gen. Unser bishe­ri­ger Track Record zeigt, dass wir attrak­tive Rendi­ten für unsere Inves­to­ren erzie­len konn­ten und gleich­zei­tig dazu beitra­gen, das Gesund­heits­we­sen durch Inno­va­tio­nen zu verbes­sern und die Pati­en­ten­ver­sor­gung zu opti­mie­ren”, erklärt Manfred Ulmer-Weber, Mana­ging Part­ner bei SHS.

„Das Volu­men des neuen Fonds hat unsere Erwar­tun­gen deut­lich über­trof­fen und unsere Posi­tio­nie­rung als der führende Private Equity-Health­care-Spezia­list im deut­schen, und damit größ­ten euro­päi­schen Health­care-Markt bestä­tigt. Wir freuen uns sehr, dass viele unse­rer SHS-Bestands­in­ves­to­ren auch in unse­rem neuen Fond inves­tiert sind, zum Teil mit signi­fi­kan­ten Zeich­nungs­er­hö­hun­gen. Darüber hinaus konn­ten wir unse­ren Inves­to­ren­kreis weiter inter­na­tio­na­li­sie­ren und um renom­mierte Adres­sen erwei­tern. Wir möch­ten uns bei unse­ren Inves­to­ren für das entge­gen­ge­brachte Vertrauen bedan­ken“, so SHS Mana­ging Part­ner Sascha Alilovic.

Washing­ton, DC – Subway ist eine der bekann­tes­ten Fast-Food-Ketten der Welt. Seit 1965 verkauft Subway seine beleg­ten Sand­wi­ches. Und seit­dem befin­det sich die Firma auch im Besitz der Grün­der­fa­mi­lien von Fred DeLuca und Peter Buck. Das soll sich laut der US-Zeitung Wall Street Jour­nal bald ändern.

Der Finanz­in­ves­tor Roark Capi­tal steht dem Zeitungs­be­richt zufolge vor der Über­nahme der Sand­wich-Kette. Der Eigen­tü­mer der Fast-Food-Ketten Arby‘s und Buffalo Wild Wings werde rund 9,6 Milli­ar­den Dollar für Subway auf den Tisch legen, berich­tete so das WSJ unter Beru­fung auf mit der Ange­le­gen­heit vertraute Perso­nen. Ein Deal könne in nächs­ter Zukunft fina­li­siert werden.

Subway hatte im Februar erklärt, die Kette prüfe einen Verkauf. Die Sand­wich-Kette hoffe bei einem Verkauf auf einen Preis von deut­lich mehr als neun Milli­ar­den Dollar. Subway befin­det sich seit ihrer Grün­dung im Jahr 1965 im Besitz der Gründerfamilien.

Subway mit fast 700 Filia­len in Deutschland

Subway hat in über 100 Ländern mehr als 37.000 Filia­len, allein in Deutsch­land stehen knapp 700 Filia­len der Sand­wich-Kette. Es ist damit eine der Fast-Food-Ketten mit den meis­ten Filia­len welt­weit, liegt aber hinter dem Gigan­ten McDonald‘s. Der Umsatz der Kette ist in den vergan­ge­nen Jahren aber zurück­ge­gan­gen. Dennoch hatte Subway noch vor Kurzem den Plan geäu­ßert, inter­na­tio­nal noch mehr Filia­len aufzubauen.

Aachen – Die S‑UBG AG, die regio­nal führende Betei­li­gungs­ge­sell­schaft für den Mittel­stand, erwirbt gemein­sam mit dem Geschäfts­füh­rer Martin Petzl im Rahmen eines Manage­ment-Buy-Outs (MBO) 100 Prozent der Anteile der Unter­neh­mens­gruppe LD DIDACTIC (LD) von der euro­pa­weit täti­gen Alter­na­tive-Invest­ment-Gruppe AURELIUS. LD bietet inno­va­tive Lösun­gen und Lehr­mit­tel für die digi­tale Lehre in Natur­wis­sen­schaft und Technik.

Die LD DIDACTIC Gruppe mit Sitz in Hürth bei Köln wurde 1850 von Ernst Leybold gegrün­det und im Jahr 2009 durch AURELIUS erwor­ben. Sie entwi­ckelt, produ­ziert und vertreibt Lehr­sys­teme sowie Bildungs­tech­no­lo­gie (EdTech) für den natur­wis­sen­schaft­li­chen und tech­ni­schen Unter­richt. Unter den Marken ELWE, Feed­back und LEYBOLD bedient die Gruppe dabei Schu­len, Berufs­schu­len und Univer­si­tä­ten. Hierzu zählen unter ande­rem die RWTH Aachen, die Stadt Köln, die Gesamt­schule Hürth sowie das Berufs­kol­leg Witt­gen­stein in Bad Berleburg.

Die Gruppe vertreibt ihre Produkte und Lösun­gen in Deutsch­land sowie über ein Händ­ler­netz­werk und ausge­wählte Part­ner im euro­päi­schen und außer­eu­ro­päi­schen Ausland. Sie beschäf­tigt circa 160 Mitar­bei­ter und unter­hält 5 Stand­orte in Deutsch­land, England und Ungarn.

Ausbau der Vertriebsaktivitäten

„Wir haben die Pande­mie erfolg­reich hinter uns gelas­sen und verzeich­nen insge­samt eine zuneh­mende Nach­frage nach Produk­ten für den digi­ta­li­sier­ten Unter­richt,“ sagt Martin Petzl, der das Unter­neh­men seit 2020 leitet und den MBO feder­füh­rend initi­iert hat. „Ich freue mich, mit der S‑UBG einen verläss­li­chen regio­na­len Part­ner gefun­den zu haben, der uns dabei unter­stützt, unser Port­fo­lio sowie unse­ren Vertrieb weiter auszu­bauen und neue Produkte am Markt zu plat­zie­ren. Im Bereich Tech­nik liegt unser Schwer­punkt auf KFZ- und Elek­tro­tech­nik, Ener­gie­wan­del sowie Ener­gie­über­tra­gung bezie­hungs­weise SMART GRID. Im Bereich Natur­wis­sen­schaf­ten fokus­sie­ren wir uns auf die weitere Virtua­li­sie­rung und Digi­ta­li­sie­rung des Expe­ri­men­tier-Port­fo­lios sowie auf Nach­hal­tig­keits­the­men wie den Klimawandel.“

„Die LD leis­tet mit zahl­rei­chen Lösun­gen welt­weit einen wert­vol­len gesell­schaft­li­chen Beitrag für eine moderne, digi­tale Bildung“, sagt Dr. Ansgar Schlei­cher (Foto), Vorstand der S‑UBG. „Wir sind über­zeugt, dass Martin Petzl mit seinem Team den Erfolg der LD in den kommen­den Jahren weiter voran­trei­ben wird.“

Viel­ver­spre­chende Marktentwicklung

Der Markt für natur­wis­sen­schaft­li­che Expe­ri­men­tier­mit­tel ist von 2020 bis 2022 um etwa 16 Prozent auf 2,2 Milli­ar­den Euro gewach­sen. Bis 2027 ist mit einem durch­schnitt­li­chen Wachs­tum von circa 7 Prozent pro Jahr zu rech­nen. Insbe­son­dere in den Schwel­len­län­dern in Afrika und Asien erwar­ten Exper­ten ein über­durch­schnitt­li­ches Wachs­tum. Als Trei­ber gilt die zuneh­mende Digi­ta­li­sie­rung des Unter­richts und des Expe­ri­men­tie­rens. Laut Progno­sen soll sich der Anteil digi­ta­ler natur­wis­sen­schaft­li­cher Expe­ri­men­tier­lö­sun­gen bis 2027 um 150 Prozent erhöhen.

Über die S‑UBG Gruppe

Die S‑UBG Gruppe, Aachen, ist seit über 35 Jahren der führende Part­ner bei der Bereit­stel­lung von Eigen­ka­pi­tal für etablierte mittel­stän­di­sche Unter­neh­men (S‑UBG AG) und junge, tech­no­lo­gie­ori­en­tierte Start­ups (Tech­Vi­sion Fonds) in den Wirt­schafts­re­gio­nen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach.
Die S‑UBG AG inves­tiert in Wachs­tums­bran­chen; eine hohe Quali­tät des Unter­neh­mens­ma­nage­ments ist für die Betei­li­gungs­ge­sell­schaft ein maßgeb­li­ches Inves­ti­ti­ons­kri­te­rium. Sie entwi­ckelt Betei­li­gungs­mo­delle für mittel­stän­di­sche Unter­neh­men, sowohl in offe­ner als auch in stil­ler Form und sie blickt auf lang­jäh­rige Erfah­run­gen bei der Entwick­lung von Expan­si­ons-Finan­zie­rungs­mo­del­len, Gesell­schaf­ter­wech­seln sowie Nach­fol­ge­re­ge­lun­gen (MBO/MBI) und geht ausschließ­lich Minder­heits­be­tei­li­gun­gen ein.

Die S‑UBG Gruppe ist derzeit an knapp 40 Unter­neh­men in der Region betei­ligt und nimmt damit einen Spit­zen­platz in der Spar­kas­sen-Finanz­gruppe ein. Weitere Infor­ma­tio­nen: www.s‑ubg.de; www.techvision-fonds.de

Sidney, Austra­lien — Zimmer­mann ist nach der mehr­heit­li­chen Über­nahme durch die Private Equity-Firma Advent Inter­na­tio­nal das erste austra­li­sche Mode­la­bel, das mit über eine Milli­arde Dollar bewer­tet wird. Die Grün­de­rin­nen des Labels, die Schwes­tern Simone und Nicky Zimmer­mann, haben eine Minder­heits­be­tei­li­gung an der Marke behal­ten und erklär­ten, dass das Unter­neh­men weiter­hin von ihnen und dem derzei­ti­gen Manage­ment geführt werden soll.

Advent Inter­na­tio­nal hat eine Mehr­heits­be­tei­li­gung an Zimmer­mann von der italie­ni­schen Private-Equity-Gesell­schaft Style Capi­tal erwor­ben. Die finan­zi­el­len Bedin­gun­gen wurden nicht bekannt gege­ben, aber zwei Perso­nen, die mit der Ange­le­gen­heit vertraut sind, sagten gegen­über Reuters, die Trans­ak­tion bewerte die Marke mit dem 14-fachen ihres Kern­ge­winns, d. h. mit rund 1,15 Milli­ar­den US-Dollar (1,76 Mrd. AUD).

Zimmer­mann hat einen Umsatz von 260 Millio­nen US-Dollar und eine Kern­ge­winn­marge von mehr als 30 %, so die Personen.

Die Inves­ti­tion von Advent würde es Zimmer­mann ermög­li­chen, die Expan­sion im Ausland, einschließ­lich Asien und dem Nahen Osten, zu beschleu­ni­gen und sein Vertriebs­netz einschließ­lich E‑Commerce zu stär­ken, so Advent, Zimmer­mann und Style Capi­tal in einer gemein­sa­men Erklärung.

Das Geschäft in Sydney wird von der Über­nahme voraus­sicht­lich nicht betrof­fen sein. Rajan Sen von Advent Inter­na­tio­nal sagte in einer Erklä­rung: “Wir freuen uns darauf, das Manage­ment­team um den CEO Chris Olli­ver sowie Nicky und Simone Zimmer­mann zu unterstützen.”

Das Label, das für seine hoch­wer­tige Bade- und Resort­mode bekannt ist, begann 1991 mit einem Verkaufs­stand auf dem Markt in Sydney Padding­ton. Inzwi­schen gibt es 58 Zimmer­mann-Bouti­quen welt­weit, davon 22 in Austra­lien und 22 in den USA, und ist in den wich­tigs­ten Kauf­häu­sern vertreten.