ALTERNATIVE FINANZIERUNGSFORMEN
FÜR UNTERNEHMER UND INVESTOREN
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Paris/ Frank­furt am Main — Ardian, eine führende unab­hän­gige Invest­ment­ge­sell­schaft, hat heute das erfolg­rei­che Fund­rai­sing in Höhe von zwei Milli­ar­den Euro für ihren jüngs­ten Expan­sion-Fonds, den Ardian Expan­sion Fund V, bekannt­ge­ge­ben. Trotz des wegen Covid-19 heraus­for­dern­den Markt­um­fel­des hat Ardian Expan­sion damit die Fondgröße gegen­über der Vorgän­ger­ge­ne­ra­tion in nur sechs Mona­ten verdop­pelt, was auch für die unver­än­dert hohe Attrak­ti­vi­tät von wachs­tums­star­ken euro­päi­schen Mittel­stands­un­ter­neh­men spricht.

Der Ardian Expan­sion Fund V verfügt über eine globale und diver­si­fi­zierte Inves­to­ren-Basis. Während mehr als ein Drit­tel der Inves­to­ren erst­mals bei Ardian inves­tierte, stehen Inves­to­ren vorher­ge­hen­der Fonds­ge­ne­ra­tio­nen für die Hälfte des Volu­mens des neuen Fonds, was ein Beleg für ihr lang­fris­ti­ges Vertrauen in das Expan­sion-Team und die Attrak­ti­vi­tät der Asset­klasse ist. Dank neuer Inves­to­ren aus den Regio­nen Asien und dem Nahen Osten hat der Fonds zudem seine geogra­phi­sche Ausrich­tung verbreitert.

Darüber hinaus erwei­terte der Fonds seine Inves­to­ren-Basis, zu der neben Versi­che­run­gen, vermö­gen­den Privat­per­so­nen und Pensi­ons­fonds nun erst­mals auch ein Staats­fonds zählt. Mehrere Mana­ger aus den Port­fo­lio-Unter­neh­men von Ardian Expan­sion haben eben­falls Fonds­an­teile gezeich­net. Sie stel­len fast fünf Prozent des Fonds­vo­lu­mens, was die guten Bezie­hun­gen unter­streicht, die das Expan­sion-Team mit den Manage­ment-Teams ihrer Port­fo­lio-Unter­neh­men aufge­baut hat.

Mit insge­samt 27 Profes­sio­nals in Paris, Frank­furt am Main, Mailand und Luxem­burg wird das Ardian Expan­sion-Team seine Stra­te­gie fort­set­zen, erfolg­rei­che Unter­neh­mer bei der Umset­zung ihrer Wachs­tums­pläne zu unter­stüt­zen. Im Durch­schnitt sind die Port­fo­lio-Unter­neh­men von Ardian Expan­sion in der Vergan­gen­heit jeweils mehr als zehn Prozent orga­nisch gewach­sen und haben im Mittel fast vier Zukäufe reali­siert. So wurde der stra­te­gi­sche Wert der Unter­neh­men durch eine beschleu­nigte Trans­for­ma­tion erhöht.

Fran­çois Jerpha­gnon, Head of Ardian Expan­sion, sagte: „Wir fühlen uns durch das Vertrauen geehrt, das uns unsere Inves­to­ren entge­gen­ge­bracht haben. Die Fonds­größe gegen­über unse­rem Vorgän­ger­fonds in nur sechs Mona­ten zu verdop­peln, spricht für den Erfolg unse­rer Stra­te­gie und die finan­zi­elle Perfor­mance, die wir damit für unsere Inves­to­ren erzie­len. Teil dieser Invest­ment­phi­lo­so­phie, die wir seit 20 Jahren pfle­gen, ist es, starke Bezie­hun­gen mit erfah­re­nen und enga­gier­ten Manage­ment-Teams aufzu­bauen und mit der Ardian-Platt­form die Wert­schöp­fung für alle Stake­hol­der zu beschleunigen.“

Das Expan­sion-Team von Ardian ist auf den Aufbau lang­fris­ti­ger Bezie­hun­gen zu Manage­ment-Teams fokus­siert – im Schnitt liegen rund drei Jahre zwischen dem ersten Kennen­ler­nen und einem Invest­ment. Das Team ist dabei im Rahmen seines flexi­blen Invest­ment­an­sat­zes in der Lage, sowohl Minder­heits- als auch Mehr­heits­be­tei­li­gun­gen einzu­ge­hen. Dieser Ansatz spie­gelt sich ebenso in dem star­ken Track Record des Teams wider, Manage­ment-Teams in den Berei­chen digi­tale Trans­for­ma­tion und Nach­hal­tig­keit zu unter­stüt­zen. So unter­stützt das Team zum Beispiel Projekte der digi­ta­len Trans­for­ma­tion bei den Unter­neh­men Diam und CCC, aber auch native digi­tale Geschäfts­mo­delle, wie zum Beispiel bei CLS und Berlin Brands Group. Als Pionier in der Umset­zung von Erfolgs­be­tei­li­gun­gen schüt­tet Ardian und das Expan­sion Team einen Teil der durch das Wachs­tum reali­sier­ten Gewinne an die Mitar­bei­ter seiner Port­fo­lio-Unter­neh­men bei der Veräu­ße­rung aus. Seit der Einfüh­rung dieses Konzep­tes vor zehn Jahren, haben bereits rund 15 Port­fo­lio-Unter­neh­men von Ardian Expan­sion von den Erfolgs­be­tei­li­gun­gen profitiert.

Trotz des wirt­schaft­li­chen Abschwungs im Rahmen der COVID-19-Pande­mie hat Ardian Expan­sion weiter­hin Neuin­vest­ments getä­tigt. Das Team hat sich dabei auf Unter­neh­men fokus­siert, die über ein star­kes orga­ni­sches und exter­nes Wachs­tums­po­ten­zial verfü­gen und in robus­ten Sekto­ren tätig sind. Der neue Fonds ist bereits zu 10 Prozent inves­tiert. Im Mai 2020, also noch während des Lock-Downs, wurde der Kauf­ver­trag für Swiss­bit unter­zeich­net, einem Anbie­ter von NAND-Flash basier­ten Spei­cher- sowie embedded IoT-Lösun­gen für anspruchs­volle Nischen­an­wen­dun­gen mit substan­zi­el­lem orga­ni­schem Wachs­tums­po­ten­zial. Im Juli 2020 folgte der Erwerb von Finaxy, einem führen­den fran­zö­si­schen, breit aufge­stell­ten Versi­che­rungs­mak­ler mit einer Erfolgs­his­to­rie, die sowohl von star­kem orga­ni­schen als auch exter­nem Wachs­tum geprägt ist. Die jeweils star­ken Manage­ment-Teams waren mit entschei­dend für den Abschluss dieser Transaktionen.

Über Ardian
Ardian ist eine der welt­weit führen­den unab­hän­gi­gen Invest­ment­ge­sell­schaf­ten, die für ihre Inves­to­ren aus Europa, Süd- und Nord­ame­rika und Asien Vermö­gens­werte in Höhe von über US$ 100 Milli­ar­den verwal­tet. Das Unter­neh­men befin­det sich mehr­heit­lich im Besitz seiner Mitar­bei­ter und erwirt­schaf­tet nach­hal­tige, attrak­tive Rendi­ten für seine Investoren.

Mit der Ziel­set­zung, posi­tive Ergeb­nisse für alle Stake­hol­der zu erzie­len, fördert Ardian mit seinen Akti­vi­tä­ten welt­weit Indi­vi­duen, Unter­neh­men und Volks­wirt­schaf­ten. Die Invest­ment­phi­lo­so­phie von Ardian ist an den drei Leit­ge­dan­ken Exzel­lenz, Loya­li­tät und Unter­neh­mer­tum ausgerichtet.

Die Gesell­schaft verfügt über ein globa­les Netz­werk mit mehr als 690 Mitar­bei­tern und 15 Büros in Europa (Frank­furt, Jersey, London, Luxem­burg, Madrid, Mailand, Paris und Zürich), Südame­rika (Sant­iago de Chile), Nord­ame­rika (New York und San Fran­cisco) und Asien (Peking, Seoul, Singa­pur und Tokio). Das Vermö­gen seiner über 1.000 Inves­to­ren verwal­tet Ardian in fünf Invest­ment­be­rei­chen: Direct Funds, Funds of Funds, Infra­struc­ture, Private Debt und Real Estate.

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