Mailand/London/Paris/München — Ambi­enta SGR SpA („Ambi­enta”), einer der größ­ten und führen­den Asset Mana­ger in Europa mit Schwer­punkt auf ökolo­gi­scher Nach­hal­tig­keit, erwirbt eine Mehr­heits­be­tei­li­gung an Offi­cine Macca­ferri S.p.A. („Macca­ferri” oder „die Gruppe”) von den derzei­ti­gen Anteils­eig­nern Carlyle Global Credit, Stellex Capi­tal Manage­ment und Man GLG. Zusam­men mit dem Senior-Manage­ment-Team betei­ligt sich Ambi­enta mehr­heit­lich an dem Unter­neh­men. Der Abschluss der Trans­ak­tion wird für das zweite Quar­tal 2024 erwartet.

Das 1879 gegrün­dete Unter­neh­men Offi­cine Macca­ferri mit Sitz in Bolo­gna, Italien, ist ein Anbie­ter von umwelt­tech­ni­schen Lösun­gen und wich­ti­ger Akteur bei Konzep­tion und Entwick­lung von Lösun­gen in den Berei­chen Umwelt‑, Bau- und Geotech­nik. Offi­cine Macca­ferri ist in mehr als 130 Ländern tätig, mit Produk­ti­ons­stät­ten auf vier Konti­nen­ten und rund 3.000 Mitar­bei­ten­den, die jähr­lich über 10.000 Projekte reali­sie­ren. Mit einem Umsatz von über 600 Millio­nen Euro steht das Unter­neh­men für tech­ni­sche Spit­zen­leis­tun­gen, Zuver­läs­sig­keit und ökolo­gi­sche Nach­hal­tig­keit. Die Produkte von Macca­ferri stel­len eine CO2-arme und umwelt­freund­li­che Alter­na­tive im Bereich der Baustoffe dar. Mit Fokus auf umwelt­freund­li­che Lösun­gen strebt die Gruppe ein über dem Markt­durch­schnitt liegen­des Wachs­tum an. Diese Akqui­si­tion trägt daher sowohl zur Ressour­cen­ef­fi­zi­enz als auch zum Umwelt­schutz im Rahmen der Umwelt­ver­träg­lich­keits­prü­fung (UVP) von Ambi­enta bei.

Der globale Infra­struk­tur-Markt hat ein Volu­men von 12 Billio­nen Euro und ist für fünf Prozent der welt­wei­ten CO2-Emis­sio­nen verant­wort­lich, wobei der Groß­teil auf Bauma­te­ria­lien entfällt. Der Markt verzeich­net ein konti­nu­ier­li­ches Wachs­tum, das von mehre­ren grund­le­gen­den Fakto­ren ange­trie­ben wird, darun­ter der wach­sende Anteil der Stadt­be­völ­ke­rung, der Bedarf an neuer Infra­struk­tur in Entwick­lungs­län­dern, die Moder­ni­sie­rung der Infra­struk­tur in den Indus­trie­län­dern und die zuneh­men­den Auswir­kun­gen klima­be­ding­ter Gefah­ren. Vor diesem Hinter­grund spielt Macca­ferri eine Schlüs­sel­rolle als diffe­ren­zier­ter Anbie­ter von Lösun­gen im Bereich der Umwelt­tech­nik mit einem umfas­sen­den Produkt­an­ge­bot, das die Umwelt­bi­lanz um 30 bis 90 Prozent im Vergleich zu ande­ren Produk­ten der Bran­che verbes­sert. Nach vorläu­fi­gen Schät­zun­gen trägt die Gruppe dazu bei, dass Mate­ria­lien einge­spart werden, die dem Gewicht von ca. 700.000 Gelän­de­wa­gen entspre­chen, und dass Emis­sio­nen in einer Größen­ord­nung redu­ziert werden, die der CO2-Bindung von ca. 2 Millio­nen Bäumen entspricht.

Das Geschäfts­mo­dell zeich­net sich darüber hinaus durch seinen Vertriebs­an­satz aus: einer­seits den Direkt­ver­trieb mit hoch­qua­li­fi­zier­ten Fach­leu­ten und ande­rer­seits den Vertrieb vor Ort über die welt­wei­ten Niederlassungen.

In einem stark frag­men­tier­ten Markt hebt sich Offi­cine Macca­ferri als einer der ange­se­hens­ten Akteure ab und ist gut aufge­stellt, um sowohl orga­nisch als auch durch stra­te­gi­sche Über­nah­men global weiter zu wach­sen. Ambi­enta wird das Unter­neh­men bei der Festi­gung seiner Posi­tion als führen­der unab­hän­gi­ger Anbie­ter von umwelt­tech­ni­schen Lösun­gen zum Schutz von Mensch und Natur sowie bei der Stär­kung seiner Präsenz im asia­tisch-pazi­fi­schen Raum und in Nord­ame­rika unterstützen.

Mauro Roversi(Foto © ambi­enta), Private Equity Part­ner, Chief Invest­ment Offi­cer und Grün­dungs­part­ner von Ambi­enta, sagte: „Wir sind stolz, in Offi­cine Macca­ferri zu inves­tie­ren, ein Vorzei­ge­un­ter­neh­men im Bereich umwelt­freund­li­cher bautech­ni­scher Lösun­gen. Es ist eine einma­lige Gele­gen­heit, die zu erwar­tende hohe Nach­frage nach lang­le­bi­gen und umwelt­freund­li­chen Lösun­gen für Infra­struk­tur-Vorha­ben zu nutzen.”

Sergio Iasi, Vorstands­vor­sit­zen­der von Macca­ferri, sagte: „Wir freuen uns auf die Zusam­men­ar­beit mit Ambi­enta, um die neue Wachs­tums- und Entwick­lungs­phase von Macca­ferri voran­zu­trei­ben, indem wir unsere inter­na­tio­nale Präsenz und unsere einzig­ar­tige Posi­tion weiter festi­gen. Das Manage­ment­team, das das Wachs­tum des Unter­neh­mens bisher erfolg­reich gesteu­ert hat, steht voll hinter der Part­ner­schaft und inves­tiert erheb­lich in die Trans­ak­tion. Der Ansatz von Ambi­enta und sein Fokus auf ökolo­gi­sche Nach­hal­tig­keit deckt sich in hohem Maße mit unse­ren Kern­wer­ten, und wir sehen das Unter­neh­men als idea­len Part­ner, um das zukünf­tige Wachs­tum von Macca­ferri zu unterstützen.“

Bera­ter von Ambienta
Bain (Commer­cial), KPMG (Finan­cial, ESG and Tax), Alix­Part­ners (Opera­ti­ons), PwC (M&A and Debt Advi­sory), Clif­ford Chance (Legal) und FRM (Tax and Structuring).

Über Ambi­enta

Ambi­enta ist ein euro­päi­scher Inves­tor für ökolo­gi­sche Nach­hal­tig­keit, der auf Private Equity, Public Markets und Private Credit spezia­li­siert ist. Von Mailand, London, Paris und München aus verwal­tet Ambi­enta ein Vermö­gen von mehr als 3 Milli­ar­den Euro. Der Schwer­punkt liegt dabei auf Inves­ti­tio­nen in private und börsen­no­tierte Unter­neh­men, die von ökolo­gi­schen Mega­trends ange­trie­ben werden und deren Produkte oder Dienst­leis­tun­gen die Ressour­cen­ef­fi­zi­enz und den Umwelt­schutz verbes­sern. Im Bereich Private Equity hat Ambi­enta bisher 69 Inves­ti­tio­nen getä­tigt. Im Public-Equity-Sektor hat Ambi­enta einen der welt­weit größ­ten und voll­stän­dig auf ökolo­gi­sche Nach­hal­tig­keit ausge­rich­te­ten Abso­lute-Return-Fonds aufge­legt und verwal­tet eine ganze Reihe weite­rer nach­hal­ti­ger Anla­ge­pro­dukte von risi­ko­ar­men Multi-Asset-Fonds bis hin zu Long-Only-Equity-Fonds. Ambi­enta hat kürz­lich auch eine Private-Credit-Stra­te­gie aufge­legt, bei der – ebenso wie bei den ande­ren Anla­ge­klas­sen – der Fokus auf ökolo­gi­sche Nach­hal­tig­keit gelegt wird.
www.ambientasgr.com