München/ Frank­furt a. M. — Die DOUGLAS Group („DOUGLAS“), euro­pa­weit führend im Vertrieb von Schön­heits­pro­duk­ten, ist nach mehr­jäh­ri­ger Pause an die Frank­fur­ter Wert­pa­pier­börse zurück­ge­kehrt. Das gesamte Plat­zie­rungs­vo­lu­men liegt bei rund 34,2 Millio­nen Aktien zu einem Preis von 26,00 EUR pro Aktie. Davon entfal­len rund 32,7 Millio­nen auf neu ausge­ge­bene Aktien, sowie rund 1,5 Millio­nen auf bestehende Aktien. Die Aufnahme des Handels im regu­lier­ten Markt der Frank­fur­ter Wert­pa­pier­börse (Prime Stan­dard) erfolgte am 21. März 2024. POELLATH hat die Eigen­tü­mer­fa­mi­lie Kreke im Rahmen des IPOs umfas­send steu­er­lich beraten.

Das Gesamt­vo­lu­men des Ange­bots beläuft sich auf rund 890 Millio­nen EUR bei einem Brut­to­emis­si­ons­er­lös für DOUGLAS von rund 850 Millio­nen EUR, was einer Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung von rund 2,8 Milli­ar­den EUR entspricht. Die Erlöse aus dem Börsen­gang werden zusam­men mit einer zusätz­li­chen Eigen­ka­pi­tal­zu­füh­rung, verfüg­ba­ren Barmit­teln sowie Kapi­tal­zu­flüs­sen aus einem neuen 1,6 Milli­ar­den EUR Kredit­ver­trag für die voll­stän­dige Ablö­sung (Refi­nan­zie­rung) der bestehen­den Finanz­ver­bind­lich­kei­ten verwendet.

POELLATH hat die Eigen­tü­mer­fa­mi­lie Kreke, welche nach dem Börsen­gang noch rund 10,2 Prozent der Douglas-Anteile hält, im Rahmen des IPOs umfas­send steu­er­lich mit dem folgen­den Münche­ner Team beraten:
Dr. Michael Best (Part­ner, Steu­ern), Dr. Tobias Deschen­halm (Senior Asso­ciate, Steu­ern), Corne­lius L. Roth (Asso­ciate, Steuern)

Über POELLATH

POELLATH ist eine markt­füh­rende inter­na­tio­nal tätige Wirt­schafts- und Steu­er­kanz­lei mit mehr als 180 Anwäl­tin­nen und Anwäl­ten sowie Steu­er­be­ra­te­rin­nen und Steu­er­be­ra­tern in Berlin, Frank­furt und München. Wir stehen für High-End-Bera­tung zu Trans­ak­tio­nen und Asset Ma- nage­ment. Wir bieten Recht und Steu­ern aus einer Hand. In unse­ren ausge­wähl­ten und hoch- spezia­li­sier­ten Praxis­grup­pen kennen wir nicht nur das Recht, sondern prägen gemein­sam mit unse­ren Mandan­ten die Best Prac­tice im Markt. Natio­nale und inter­na­tio­nale Rankings listen unsere Bera­ter regel­mä­ßig als führende Exper­ten ihres Fachgebietes.