München — PRIMEPULSE SE hat ihre Mehr­heits­be­tei­li­gung an der börsen­no­tier­ten KATEK SE veräus­sert. Käufer war die Kontron Acqui­si­ti­ons GmbH, eine hundert­pro­zen­tige Toch­ter­ge­sell­schaft der eben­falls börsen­no­tier­ten Kontron AG. Ein HEUKING-Team um den Münch­ner Part­ner Boris Dürr hat die PRIMEPULSE SE bei dieser Trans­ak­tion beraten.

Konkret ging es um den Verkauf von ca. 60% aller KATEK-Aktien. Der Kauf­preis für das Akti­en­pa­ket liegt bei ca. 130 Mio. Euro. Die kartell­recht­li­che Frei­gabe steht noch aus, der Voll­zug der Trans­ak­tion wird bis März 2024 erwar­tet. Kontron wird durch die Trans­ak­tion die Kontrolle über die KATEK SE erlan­gen und im Anschluss an die Trans­ak­tion ein Pflicht­an­ge­bot an die außen­ste­hen­den Aktio­näre unterbreiten.

Die KATEK-Gruppe zählt zu den führen­den Elek­tro­nik-Dienst­leis­tern in Europa. Das Leis­tungs­spek­trum deckt den gesam­ten Lebens­zy­klus elek­tro­ni­scher Baugrup­pen und Geräte ab. Einen beson­de­ren Schwer­punkt legt KATEK auf die Entwick­lung von Tech­no­lo­gien rund um rege­ne­ra­tive Ener­gien wie die Steu­er­elek­tro­nik für Photo­vol­taik-Anla­gen und intel­li­gente Lade­lö­sun­gen für Elek­tro­fahr­zeuge. Der KATEK-Konzern erwirt­schaf­tete mit seinen mehr als 3.500 Mitar­bei­tern an Stand­or­ten in Europa, Asien und Nord­ame­rika im Geschäfts­jahr 2023 Umsatz­er­löse von voraus­sicht­lich über 750 Mio. Euro.

Die PRIMEPULSE SE ist eine Invest­ment Holding mit Sitz in München. Hinter PRIMEPULSE stehen die erfolg­rei­chen Grün­der, Unter­neh­mer und lang­jäh­ri­gen Mana­ger der im TecDAX notier­ten CANCOM SE. Der Schwer­punkt der Inves­ti­ti­ons­tä­tig­keit der PRIMEPULSE liegt im IT- & Tech­no­lo­gie­sek­tor sowie in angren­zen­den Wachs­tums­märk­ten.  Zu den Port­fo­lio-Unter­neh­men der PRIMEPULSE zählen unter ande­rem die börsen­no­tierte Stem­mer Imaging AG sowie der Cloud Mana­ged Service Provi­der glueck­kanja AG.

Die öster­rei­chi­sche Kontron AG ist insbe­son­dere auf die selbst­stän­dige Kommu­ni­ka­tion zwischen Gerä­ten (Inter­net of Things, IoT) spezia­li­siert. Mit dem Erwerb von KATEK ergänzt Kontron das Produkt­port­fo­lio in den wachs­tums­star­ken Berei­chen Photo­vol­taik und eMobi­lity Smart Char­ging. Die Über­nahme der KATEK SE ist die größte Akqui­si­tion in der Firmen­ge­schichte von Kontron. Im Zusam­men­hang mit der Über­nahme erhöhte Kontron ihre Prognose für 2024 auf einen Konzern­um­satz von mindes­tens 1,9 Milli­ar­den Euro und einen Netto­ge­winn von rund 100 Millio­nen Euro.

Das Heuking-Team berät PRIMEPULSE regel­mä­ßig bei Trans­ak­tio­nen und ande­ren Projek­ten, so auch bereits 2018, als PRIMPULSE die dama­lige KATEK GmbH aus dem Kath­rein-Konzern über­nahm. In der Folge­zeit beglei­tete HEUKING mehrere Add-on Trans­ak­tion und unter­stützte auch beim Börsen­gang der KATEK SE im Jahr 2021.

Bera­ter PRIMEPULSE SE: HEUKING

Boris Dürr (Feder­füh­rung, M&A), Chris­tian Schild, LL.M. (Gesellschaftsrecht/M&A), Peter M. Schäff­ler (Steu­er­recht), Andreas Schruff, Felix Noack (beide Gesellschaftsrecht/M&A), alle München.