München — AURELIUS Wachs­tums­ka­pi­tal hat die IT-Dienst­leis­tungs­gruppe connexta an den Finanz­in­ves­tor Frem­man Capi­tal verkauft und damit einen weite­ren Meilen­stein im Port­fo­lio der Bera­tungs­firma für Busi­ness Services gesetzt. Bera­ten Wurde Aure­lius bei dieser Trans­ak­tion von OMMAX.

In einem güns­ti­gen Markt­um­feld, das durch stei­gende IT-Komple­xi­tät, wach­sende Cyber­se­cu­rity-Bedro­hun­gen und einen Trend zum Outsour­cing unter­stützt wird, hat connexta eine bedeu­tende Posi­tion auf dem deut­schen Markt aufge­baut, indem es lokale Präsenz und tiefe Spezia­li­sie­rung in Berei­chen wie Cloud, Cyber­se­cu­rity und Geschäfts­an­wen­dun­gen effek­tiv kombi­niert. Auf diese Weise ist connexta zu einem “One-Stop-Shop” für seine Tausen­den von Kunden geworden.

Auf ihrem Weg des anor­ga­ni­schen Wachs­tums hat die Buy-and-Build-Platt­form in den letz­ten Jahren neun Akqui­si­tio­nen erfolg­reich durch­ge­führt und bietet ihren Port­fo­lio-Unter­neh­men eine stän­dig wach­sende Reihe von Konzern­vor­tei­len, die deren Vertriebs‑, Liefer- und Perso­nal­qua­li­tät stär­ken. Unter­stützt durch einen ausge­feil­ten M&A‑Prozess und ein enga­gier­tes Team ist die Platt­form gut posi­tio­niert, um diesen Weg in Zukunft fort­zu­set­zen und zu beschleunigen.

Jens Stief, CEO von connexta, über die VDD-Unter­stüt­zung durch OMMAX: “Wir haben die gründ­li­che Bericht­erstat­tung und die tief­grei­fende Analyse, die OMMAX in den Prozess einge­bracht hat, sehr geschätzt. Die Unter­stüt­zung des Teams ermög­lichte eine effek­tive Ausar­bei­tung der Equity Story von connexta, die wir in Zukunft voran­trei­ben werden. Die Exper­tise von OMMAX von der Trans­ak­ti­ons­be­ra­tung bis hin zur digi­ta­len Umset­zung hat sich in dieser Part­ner­schaft als sehr wert­voll erwiesen.”

Max Kneissl, Part­ner bei OMMAX, kommen­tierte: “Wir möch­ten AURELIUS , connexta und TCG für die effek­tive Zusam­men­ar­beit in diesem kommer­zi­el­len VDD-Prozess danken, der einen bemer­kens­wer­ten Deal in der euro­päi­schen IT-Dienst­leis­tungs­land­schaft darstellt. Mit ihrer klaren Posi­tio­nie­rung, ihrem uner­müd­li­chen Stre­ben nach opera­ti­ver Exzel­lenz und ihrer erfah­re­nen Führung sehen wir einen star­ken Entwick­lungs­pfad für die connexta Gruppe.“MAX KNEISSL

Das OMMAX-Team führte eine umfas­sende Due-Dili­gence-Prüfung des Anbie­ters durch und konzen­trierte sich dabei auf Schlüs­sel­be­rei­che wie Markt- und Wett­be­werbs­dy­na­mik, Kunden­leis­tung, Inte­gra­tion der Gruppe und Bewer­tung des Geschäfts­plans. Dieser ganz­heit­li­che Ansatz verdeut­lichte die ange­bo­re­nen robus­ten Quali­tä­ten, die die Gruppe mit einem Umsatz von über 100 Mio. € für die Betreu­ung mittel­stän­di­scher Unter­neh­men auf dem deut­schen Markt aufge­baut hat.

Über die AURELIUS Gruppe

AURELIUS ist eine welt­weit tätige alter­na­tive Invest­ment­gruppe, die sich durch ihren opera­ti­ven Ansatz auszeich­net und weit­hin aner­kannt ist. Der Schwer­punkt von AURELIUS liegt auf Private Equity, Private Debt und Immo­bi­lien. Die wich­tigs­ten Inves­ti­ti­ons­platt­for­men sind der AURELIUS Euro­pean Oppor­tu­ni­ties Fund IV und die börsen­no­tierte AURELIUS Equity Oppor­tu­ni­ties SE & Co. KGaA. — Die AURELIUS Gruppe ist in den letz­ten Jahren stark gewach­sen und erwirt­schaf­tet heute einen Umsatz von EUR 11 Mrd. und beschäf­tigt mehr als 300 Mitar­bei­ter an 10 Stand­or­ten in Europa und Nord­ame­rika. AURELIUS ist ein aner­kann­ter Spezia­list für komplexe Inves­ti­tio­nen mit opera­ti­vem Verbes­se­rungs­po­ten­zial, wie z.B. Unter­neh­mens­aus­glie­de­run­gen, Platt­form­auf­bau­ten oder Nach­fol­ge­lö­sun­gen, sowie für spezia­li­sierte Finanzierungslösungen.

Mit bisher mehr als 260 abge­schlos­se­nen Trans­ak­tio­nen hat AURELIUS eine starke Erfolgs­bi­lanz für die Erzie­lung über­durch­schnitt­li­cher Rendi­ten für seine Inves­to­ren durch seinen flexi­blen Ansatz, den kompro­miss­lo­sen Fokus auf opera­tive Exzel­lenz, die Fähig­keit zur Durch­füh­rung mehr­di­men­sio­na­ler Trans­ak­tio­nen, ein umsich­ti­ges Risi­ko­ma­nage­ment und eine lang­fris­tige Investitionsphilosophie.

Über OMMAX
Wir glau­ben, dass jeder ein digi­ta­ler Markt­füh­rer werden kann.

Wir sind ein schnell wach­sen­des digi­ta­les Stra­te­gie­be­ra­tungs­un­ter­neh­men, das sich auf Trans­ak­ti­ons­be­ra­tung, Stra­te­gie und End-to-End-Ausfüh­rung von digi­ta­len Initia­ti­ven spezia­li­siert hat. Unsere Vision ist es, welt­weit digi­tale Führungs­kräfte aufzu­bauen, um Inno­va­tio­nen zu fördern und das digi­tale Wachs­tum und die Renta­bi­li­tät zu beschleu­ni­gen. In den letz­ten 12 Jahren haben wir mehr als 300 M&A‑Transaktionen mit einem Trans­ak­ti­ons­wert von mehr als 18 Milli­ar­den Euro und mehr als 2.000 inter­na­tio­nale Wert­schöp­fungs­pro­jekte in verschie­de­nen Bran­chen für führende Private-Equity-Firmen in den Berei­chen Geschäfts­stra­te­gie, digi­tale opera­tive Exzel­lenz, fort­schritt­li­che Daten­stra­te­gie, Analy­tik, Tech­no­lo­gie und Auto­ma­ti­sie­rung durch­ge­führt. Als Vorrei­ter für ganz­heit­li­che daten­ge­trie­bene Stra­te­gie­be­ra­tung und End-to-End-Umset­zung sind wir das führende Bera­tungs­un­ter­neh­men im globa­len Private-Equity-Bereich, das erst­klas­sige digi­tale Stra­te­gien und Wert­schöp­fung entwi­ckelt und umsetzt.