Walldorf – Die Investorengruppe von LeanIX hat das Unternehmen an den Walldorfer Softwarekonzern SAP veräussert. Zu den Verkäufern gehören Investoren wie Insight Partners, DTCP, Capnamic Ventures, Iris Capital, Dawn Capital und Goldman Sachs. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2023 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen. Über die Konditionen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.
LeanIX wurde 2012 von Jörg Beyer und André Christ in Bonn gegründet. Das Start-Up ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Enterprise Architecture Management (EAM) und bietet eine Cloud-Plattform an, mit der sich Kunden Transparenz über ihre IT-Systeme verschaffen können, was zugleich eine Voraussetzung für die Modernisierung der eigenen Informationstechnologie darstellt.
Mit dem geplanten Erwerb will SAP ihre Produktpalette erweitern und Kunden durch das Saas-Angebot von LeanIX helfen, Veränderungen im Geschäftsumfeld einfacher zu bewältigen und Geschäftsprozesse dauerhaft zu verbessern. Zusätzlich hat LeanIX vor Kurzem einen KI-Assistenten auf den Markt gebracht, der Unternehmen dabei unterstützt, die Potenziale generativer KI für das Management von IT-Landschaften zu heben.
Berater SAP: Allen & Overy
Unter Federführung von Partner Dr. Roman A. Kasten (Corporate/Private Equity, Frankfurt) und Senior Associate Linda Mayer (Corporate/M&A, München); das Team umfasste darüber hinaus die Partnerin Dr. Heike Weber (Steuerrecht, Frankfurt) sowie den Partner Dr. Börries Ahrens (Kartellrecht, Hamburg), die Senior Associates Catharina Glugla (Datenschutz), Anna Kräling (IP/IT, beide Düsseldorf), Merle Herrmann (Arbeitsrecht, Hamburg) sowie Associate Veronika Gaile (Corporate/M&A, Frankfurt).
Beratend tätig waren zudem Partner Dr. Alexander Veith (Corporate/M&A, München), Counsel Dr. René Galle (Kartellrecht, Hamburg), Dr. Stephan Bühner (FDI), Dr. Manuel Köchel (Steuerrecht, beide Frankfurt), Henriette Hermann, (Kartellrecht, Hamburg), Katharina Jünemann (IP/IT), Pascal Yves Schroeder (Datenschutz, beide Düsseldorf), Mert Guelmez (Kartellrecht, Hamburg), Hendrik Slabsche (Corporate/Private Equity, Frankfurt), die Transaction Support Lawyer Corvin Kieselhorst (Corporate/M&A, München) und Laura Thiel (Corporate/M&A, Frankfurt) sowie die Transaction Officer Lotte Dillen (Corporate/M&A, Frankfurt) und Sophia Merkl (Corporate/M&A, München).
Darüber hinaus berieten Anwälte von Allen & Overy aus den USA, Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Türkei, Italien, Polen, Spanien, Luxemburg, Australien, Belgien und Ungarn.
Als Partnerkanzlei war Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partners, Slowenien, tätig.
Berater Dawn Capital: YPOG
Dr. Benjamin Ullrich (Lead, Transactions), Partner, Berlin Tobias Lovett (Transactions), Senior Associate, Berlin Farina Weber (Transactions), Associate, Berlin
Über Dawn Capital
Dawn Capital ist Europas größter spezialisierter B2B-Softwareinvestor. Das Unternehmen geht Partnerschaften mit innovativen Unternehmen ein, die durch außergewöhnliche Teams, Produkte und Geschäftsmodelle zu kategoriedefinierenden globalen Titanen werden können. Dawn ist ein Frühphaseninvestor, der Unternehmen in den Serien A und B unterstützt und die leistungsstärksten Unternehmen über Wachstumsrunden bis hin zum Exit finanziert. Im Bereich der B2B-Software konzentriert sich Dawn auf vier Bereiche: Daten und Analytik, Sicherheit, Fintech sowie die Zukunft der Arbeit. Frühere Investitionen waren etwa Mimecast und iZettle, zu den aktuellen Investitionen gehören einige der führenden europäischen Softwareunternehmen wie Collibra, Showpad, Dataiku, Templafy, Quantexa, Garrison und Tink.