Esch­born — Rödl & Part­ner hat Viess­mann Refri­ge­ra­tion Solu­ti­ons (VRS) bei dem Voll­zug eines Joint Ventures mit Epta S.p.A. (Epta), einem Fami­li­en­un­ter­neh­men und führen­den Anbie­ter von gewerb­li­chen Kühl­lö­sun­gen für den Einzelhandel‑, den HoReCa- sowie den Food & Beverage-Sektor mit Haupt­sitz in Mailand, Italien, umfas­send finan­zi­ell sowie steu­er­lich bera­ten. Der Abschluss der Trans­ak­tion wird von den Kartell­be­hör­den voraus­sicht­lich im vier­ten Quar­tal 2023 geneh­migt werden.

Die neue Part­ner­schaft ermög­licht Viess­mann, ihren Wachs­tums­kurs und ihre Markt­po­si­tion zu stär­ken. Das neu gegrün­dete Joint Venture zwischen Epta und VRS zielt darauf ab, gemein­sam einen führen­den Anbie­ter für gewerb­li­che Kälte­tech­nik in Mittel- und Nord­eu­ropa zu schaf­fen. Der Zusam­men­schluss umfasst alle Akti­vi­tä­ten von VRS im Bereich gewerb­li­cher Kälte­tech­nik in Deutsch­land, Polen, der Tsche­chi­schen Repu­blik, der Slowa­kei, Däne­mark, Finn­land, Schwe­den, Norwe­gen und im Balti­kum sowie die Geschäfts­ak­ti­vi­tä­ten von Epta in Deutsch­land, Polen, Däne­mark, Finn­land und Norwe­gen. Beide Unter­neh­men erwirt­schaf­ten mit über 1.600 Mitar­bei­tern einen Gesamt­um­satz von über 400 Millio­nen Euro.

Viess­mann wurde im Rahmen der Trans­ak­tion durch ein auf Unter­neh­mens­trans­ak­tio­nen spezia­li­sier­tes Team von Rödl & Part­ner rund um Part­ner Jochen Reis bera­ten. Er verant­worte dabei die umfas­sende Betreu­ung während des gesam­ten Trans­ak­ti­ons­pro­zes­ses in finan­zi­el­len Themen­be­rei­chen. Dazu gehör­ten die Erstel­lung eines Finan­cial Fact­books und die Unter­stüt­zung bei finan­zi­el­len Frage­stel­lun­gen im Rahmen der Vertrags­ver­hand­lun­gen. Die steu­er­li­che Beglei­tung wurde durch ein inter­na­tio­na­les M&A‑Tax Team unter der Leitung von Part­ner Florian Kaiser vorge­nom­men. Tax-Part­ner Timo Huhtala unter­stütze aus dem Finni­schen Büro in Helsinki.

Über die Viess­mann Gruppe 

Die Viess­mann Gruppe ist nach eige­nen Anga­ben einer der welt­weit führen­den Anbie­ter von nach­hal­ti­gen Lösun­gen im Bereich Wärme, Kälte, Wasser- und Luft­qua­li­tät. Im Jahr 2022 beschäf­tigte das 1917 gegrün­dete Fami­li­en­un­ter­neh­men 14.500 Mitar­bei­ter und gene­rierte einen Grup­pen­um­satz von rund 4 Milli­ar­den Euro.

Über Epta 

Das multi­na­tio­nale Unter­neh­men mit Haupt­sitz in Mailand ist eige­nen Anga­ben zufolge euro­päi­scher Markt­füh­rer für gewerb­li­che Kälte­tech­nik im Lebens­mit­tel­ein­zel­han­del. Epta beschäf­tigt mehr als 6.000 Mitar­bei­ter, hat mehrere Produk­ti­ons­stät­ten in Italien und im Ausland und verfügt über ein welt­wei­tes Vertriebs­netz mit über 40 eige­nen Vertriebs- und Tech­nik­zen­tren. In Deutsch­land beschäf­tigt das Unter­neh­men fast 500 Mitar­bei­ter und erwirt­schaf­tete zuletzt einen Umsatz von mehr als 150 Millio­nen Euro.

Bera­ter Viess­mann Gruppe: Rödl & Partner

Jochen Reis (Foto © Roedl), Part­ner, Leiter TVS Esch­born, Gesamt­pro­jekt­lei­tung – Financial
Simon Nieder­mann, Mana­ger, Esch­born – Financial
Maresa Hoeter, Senior Asso­ciate, Esch­born – Financial
Florian Kaiser, Part­ner, Nürn­berg – Tax
Timo Huhtala, Part­ner, Helsinki – Tax
Mimoun Houbani, Asso­ciate Part­ner, Esch­born – Tax
Lukas Fischer, Mana­ger, Nürn­berg – Tax
Jendrik Dohr, Asso­ciate, Nürn­berg – Tax