Oppenhoff berät MRH Trowe bei Einstieg von TA Associates

Frank­furt a. Main  —  AnaCap und Grün­der verkau­fen Minder­heits­be­tei­li­gung an MRH Trowe an TA Asso­cia­tes zum 4,3‑fachen Multi­pli­ka­tor. Oppen­hoff hat den Indus­­trie-Versi­che­rungs­­­mak­­ler MRH Trowe bei der Minder­heits­be­tei­li­gung durch den Private Equity-Inves­­tor TA Asso­cia­tes bera­ten. Die Trans­ak­tion steht unter dem Vorbe­halt der fusi­ons­kon­troll­recht­li­chen Frei­gabe durch die EU-Kommis­­sion. Über die Details der Trans­ak­tion wurde Still­schwei­gen vereinbart.

Die neue Part­ner­schaft mit TA Asso­cia­tes wird die beein­dru­ckende Wachs­tums­ge­schichte von MRHT beschleu­ni­gen und die Posi­tion des Unter­neh­mens als einer der führen­den Versi­che­rungs­mak­ler in der DACH-Region weiter festi­gen. Mit dem Einstieg eines weite­ren Finanz­in­ves­tors als Minder­heits­ge­sell­schaf­ter stellt MRH Trowe die Weichen für das weitere Wachs­tum der Unter­neh­mens­gruppe. Gemein­sam mit AnaCap Finan­cial Part­ners, die Ende 2020 im Rahmen eines ersten Wachs­tums­plans eine Minder­heits­be­tei­li­gung einge­gan­gen sind, wird TA Asso­cia­tes das Grün­­der- und Mana­ge­­ment-Team unter­stüt­zen, um den Wachs­tums­kurs der Gruppe weiter zu beschleu­ni­gen. Auch mit dem neuen US-Inves­­tor bleibt das Mana­ge­­ment-Team der größte Gesellschafter.

MRH Trowe gehört zu den zehn größ­ten deut­schen Indus­trie­mak­lern. Unter dem Dach der Mester­heide Rockel Hirz Trowe AG Holding agie­ren neben der MRH Trowe Insu­rance Brokers GmbH mehrere Spezi­al­dienst­leis­ter für verschie­dene Segmente. MRH Trowe bietet umfas­sende Exper­tise in prak­tisch allen Versi­che­rungs­spar­ten für Indus­­trie- und Gewer­be­kun­den, Insti­tu­tio­nen sowie geho­bene Privat­kun­den. Das inha­ber­ge­führte Unter­neh­men verfolgt einen konse­quen­ten Wachs­tums­kurs mit ganz­heit­li­chem Bera­tungs­an­ge­bot, spezia­li­sier­ten Fach­teams und einem hohen Digi­ta­li­sie­rungs­grad an den Schnitt­stel­len von Mandan­ten, Makler und Versi­che­rer. Rund 1.100 Mitar­bei­tende verwal­ten ein Prämi­en­vo­lu­men von mehr als 650 Millio­nen Euro.

TA Asso­cia­tes (TA) ist ein welt­weit führen­des Private Equity-Unter­­neh­­men, das sich auf die Stei­ge­rung des Wachs­tums profi­ta­bler Unter­neh­men konzen­triert. Seit 1968 hat TA in mehr als 560 Unter­neh­men in den fünf Ziel­bran­chen Tech­no­lo­gie, Gesund­heits­we­sen, Finanz­dienst­leis­tun­gen, Konsum­gü­ter und Unter­neh­mens­dienst­leis­tun­gen inves­tiert. Durch umfas­sende Bran­chen­kennt­nisse und stra­te­gi­sche Ressour­cen arbei­tet TA mit Manage­ment­teams auf der ganzen Welt zusam­men, um hoch­wer­ti­gen Unter­neh­men zu helfen, dauer­hafte Werte zu schaf­fen. Das Unter­neh­men hat bisher 48,6 Milli­ar­den Dollar an Kapi­tal aufge­bracht und hat mehr als 150 Invest­ment­ex­per­ten in Büros in Boston, Menlo Park, Austin, London, Mumbai und Hongkong.

AnaCap ist ein führen­der Spezi­al­in­ves­tor für euro­päi­sche Finanz‑, Tech­­no­­lo­­gie- und verwandte Unter­neh­mens­dienst­leis­tun­gen, der sowohl Grün­der als auch unter­neh­me­ri­sche Manage­ment­teams unter­stützt. Der Schwer­punkt liegt auf Über­nah­men, Mana­ge­­ment-Buy-Ins oder Buy-Outs von Unter­neh­men, die Kapi­tal, Know-how und Erfah­rung benö­ti­gen, um orga­ni­sche und anor­ga­ni­sche Stra­te­gien umzu­set­zen. Seit 2005 hat das Unter­neh­men 2,7 Milli­ar­den Euro an Brut­to­ka­pi­tal­vo­lu­men aufge­bracht und 80 Inves­ti­tio­nen in 16 euro­päi­schen Ländern abge­schlos­sen. AnaCap insti­tu­tio­na­li­siert Unter­neh­men und führt regel­mä­ßig ausge­klü­gelte Wachs­tums­stra­te­gien wie Buy-and-Build-Programme durch, die ein tiefes Verständ­nis des Sektors nutzen.

Bera­ter MRH Trowe: Oppenhoff

Ein Team unter Feder­füh­rung von Dr. Markus Rasner (Foto © Oppen­hpff) hat  umfas­send bera­ten. Das weitere Team umfasste Till Liebau, Moritz Schmitz, Marcel Marko­vic (alle Private Equity), Dr. Wolf­gang Kotzur (Finan­zie­run­gen), Dr. Günter Seulen, Sebas­tian Gutmann, Moritz Bock (alle Corpo­rate), Dr. Peter Etzbach, Thomas Wismann (beide Versi­che­rungs­auf­sichts­recht), Anja Dombrow­sky, Jenni­fer Bold (beide Arbeits­recht), Dr. Jürgen Hartung (IT und Daten­schutz), Georg Leche­ler (IP), Dr. Hanna Schmidt (Commer­cial), Dr. Gunnar Knorr (Steu­ern), Dr. Simon Spang­ler und Renée Cherelle Eckruth (beide Fusi­ons­kon­trolle). Die Bera­tung zur Trans­ak­tion und zur Finan­zie­rung erfolgte gemein­sam mit dem Londo­ner Büro von Pros­kauer Rose.

Oppen­hoff & Part­ner Rechts­an­wälte Steu­er­be­ra­ter mbB (“Oppen­hoff”) ist eine im Part­ner­schafts­re­gis­ter des Amts­ge­richts Essen einge­tra­gene Part­ner­schafts­ge­sell­schaft mit der Regis­ter­num­mer PR 1850 und Sitz in Köln.