Ratin­gen — ADCO Umwelt­dienste Holding GmbH (ADCO) aus Ratin­gen verkauft sämt­li­che Anteile ihrer Toch­ter­ge­sell­schaft QITS GmbH (QITS) an Borro­min Capi­tal Fonds IV (Borro­min). Mayland AG hat ADCO bei dieser Trans­ak­tion exklu­siv beraten.

QITS ist als spezia­li­sier­ter IT-Dienst­leis­ter der Tech­no­lo­gie- und Markt­füh­rer im Bereich der Kunden­kom­mu­ni­ka­tion („Output-Manage­ment“) mit beson­de­rem Fokus auf die Verar­bei­tung hoch­sen­si­bler, geschäfts­kri­ti­scher Kunden­da­ten und deren Distri­bu­tion über verschie­denste physi­sche und digi­tale Kommu­ni­ka­ti­ons­ka­näle („Omni-Kanal“). Zu den lang­jäh­ri­gen Kunden der QITS gehört eine Viel­zahl unter­schied­li­cher Unter­neh­men mit einem hohen Output-Bedarf an Trans­ak­ti­ons­do­ku­men­ten und damit verbun­de­nen höchs­ten Sicher­heits­an­for­de­run­gen aus Bran­chen wie Ener­gie­ver­sor­gung, Finanz­dienst­leis­tun­gen, Versi­che­rung und Wohnungs­bau. QITS unter­stützt seine Kunden insbe­son­dere bei der weite­ren Digi­ta­li­sie­rung von deren Kundenkommunikation.

Die ADCO-Unter­neh­mens­gruppe mit über 4.000 Mitar­bei­tern ist Welt­markt­füh­rer im Bereich mobi­ler anschluss­freier Sani­tär-Einhei­ten („TOI TOI & DIXI“) und ist mit 49 opera­ti­ven Gesell­schaf­ten in 29 Ländern vertre­ten. Der ADCO-Konzern wurde über 30 Jahre lang als erfolg­rei­ches Fami­li­en­un­ter­neh­men geführt. Seit 2019 ist Apax Part­ners der neue Mehr­heits­ge­sell­schaf­ter der Unter­neh­mens­gruppe. ADCO hat die QITS verkauft, um sich zum einen auf das eigene Kern­ge­schäft zu fokus­sie­ren, aber zum ande­ren auch QITS zu ermög­li­chen, mit einem neuen, voll­stän­dig auf die QITS fokus­sier­ten Inves­tor seine erfolg­rei­che Entwick­lung fort­zu­set­zen und weiter zu beschleunigen.

Borro­min (ehemals Stead­fast Capi­tal) ist eine unab­hän­gige, auf mittel­stän­di­sche Unter­neh­men im deutsch­spra­chi­gen Europa und den Bene­lux­län­dern ausge­rich­tete Private Equity-Betei­li­gungs­ge­sell­schaft. Borromin‘s Fonds betei­li­gen sich an mittel­stän­di­schen Unter­neh­men und stel­len Eigen­ka­pi­tal für Unter­neh­mer­nach­fol­gen, Manage­ment Buy-outs und Wachs­tums­fi­nan­zie­run­gen zur Verfü­gung. Borro­min wurde 2001 gegrün­det und verfolgt seit­her eine erfolg­rei­che, werte­ori­en­tierte Stra­te­gie der Betei­li­gung an profi­ta­blen Unter­neh­men in verschie­dens­ten Branchen.

Die MAYLAND AG war exklu­siv mit dem Verkaufs­pro­zess manda­tiert und hat ADCO und QITS umfas­send bera­ten. Im Rahmen einer inter­na­tio­na­len Auktion konnte die Trans­ak­tion inner­halb von 4 Mona­ten erfolg­reich abge­schlos­sen werden.

Über MAYLAND

MAYLAND ist eine unab­hän­gige, inha­ber­ge­führte M&A Bera­tung mit Sitz in Düssel­dorf. Seit der Grün­dung im Jahr 1998 entwi­ckelt MAYLAND mit Inha­bern und Geschäfts­lei­tun­gen sowohl von mittel­stän­di­schen Unter­neh­men als auch von Konzer­nen indi­vi­du­elle Lösun­gen für den Kauf und Verkauf von Unter­neh­men oder Unter­neh­mens­tei­len und setzt diese Trans­ak­tio­nen gemein­sam mit den Entschei­dungs­trä­gern um. Eben­falls arran­giert MAYLAND die dafür etwaig erfor­der­li­chen oder gebo­te­nen Finan­zie­run­gen bzw. einher gehende Restrukturierungen.

MAYLAND über­nimmt bei diesen natio­na­len und grenz­über­schrei­ten­den Projek­ten die struk­tu­rierte Prozess­füh­rung und koor­di­niert die gesam­ten Dienst­leis­tun­gen für einen erfolg­rei­chen Abschluss der Trans­ak­tion. Mit analy­ti­scher Exzel­lenz, lang­jäh­ri­ger Erfah­rung und part­ner­schaft­li­chem Enga­ge­ment struk­tu­riert MAYLAND Trans­ak­tio­nen in allen Phasen eines Unter­neh­mens. Dabei legt MAYLAND beson­de­ren Wert auf maßge­schnei­derte und ganz­heit­li­che Lösun­gen, trans­pa­rente Bera­tungs­leis­tun­gen und nach­hal­tig vertrau­ens­volle Kunden­be­zie­hun­gen. Weitere Infor­ma­tio­nen in deut­scher, engli­scher, chine­si­scher und russi­scher Spra­che finden Sie unter www.mayland.de.