Frank­furt am Main – Baker McKen­zie hat die Chr. Hansen Holding A/S (Chr. Hansen) im Zusam­men­hang mit dem Erwerb sämt­li­cher Anteile an der Jenne­wein Biotech­no­lo­gie GmbH (Jenne­wein), einem führen­den Unter­neh­men im Markt für humane Milch-Oligos­ac­cha­ride (HMOs), bera­ten. Der Kauf­preis beträgt ca. 310 Millio­nen EUR (auf „debt-free-Basis“). Der Voll­zug der Trans­ak­tion wird noch im Septem­ber 2020 erwartet.

Chr. Hansen plant im Nach­gang an die Akqui­si­tion, mehr als 200 Millio­nen EUR bis 2025 zu inves­tie­ren, unter ande­rem in eine neue Produk­ti­ons­stätte. Dadurch soll die HMO-Kapa­zi­tät erwei­tert werden, um die erwar­tete Nach­frage zu decken.

Jenne­wein ist ein führen­des inter­na­tio­na­les Unter­neh­men im Bereich Biotech­no­lo­gie mit einer Reihe von Produk­ten im Bereich der huma­nen Milch-Oligos­ac­cha­ride (HMOs) und selte­ner Monosac­cha­ride wue L‑Fucose und Sial­in­säure. Jenne­wein produ­ziert ein brei­tes Port­fo­lio inno­va­ti­ver HMO Produkte, wie 2′ fuco­syl­lac­tose, 3′-fucosyllactose, Lacto-N-neote­tra­ose, and lacto-Ntetra­ose. Dabei handelt es sich um seltene Zucker, die in der Nahrungs­mit­tel­in­dus­trie (insbe­son­dere in Säug­lings­milch-Nahrung), in der phar­ma­zeu­ti­schen Indus­trie und in der kosme­ti­schen Indus­trie genutzt werden.

Chr. Hansen ist ein führen­des globa­les Unter­neh­men im Bereich der Biowis­sen­schaft und entwi­ckelt Produkte auf Basis natür­li­cher Zuta­ten für die Nahrungs­mit­tel- und Ernäh­rungs­in­dus­trie, die phar­ma­zeu­ti­sche sowie die land­wirt­schaft­li­che Indus­trie. Dies umfasst die Entwick­lung und Produk­tion von Kultu­ren, Enzy­men, Probio­tika und natür­li­chen Farben für eine Viel­zahl von Nahrungs­mit­teln, Süßwa­ren, Getränke, Nahrungs­er­gän­zungs­mit­tel sowie Tier­fut­ter und Pflan­zen­schutz-Produkte. Damit können etwa Nahrungs­mit­tel­her­stel­ler die Nutzung von Chemi­ka­lien und ande­rer künst­li­cher Ersatz­stoffe redu­zie­ren, somit also “Mehr” aus “Weni­ger” schaf­fen, das die betref­fen­den Nahrungs­pro­dukte in der heuti­gen Welt beson­ders auszeich­net. Im Jahr 2019 wurde Chr. Hansen von Corpo­rate Knights als nach­hal­tigs­tes Unter­neh­men der Welt geführt.

Bera­ter Chr. Hansen Holding A/S: Baker McKen­zie
Feder­füh­rung Corporate/M&A: Chris­tian Atzler, Foto (Part­ner, Frankfurt)
Team: Corporate/M&A: Dr. Peter Wand (Part­ner, Frank­furt), Dr. Markus Mörtel (Senior Asso­ciate, Frank­furt), Jessica Köhler (Asso­ciate, Frank­furt), Rouven Reuter (Asso­ciate, Frank­furt), Esther Xiang (Asso­ciate, Frankfurt)
Commer­cial: Dr. Johan­nes Teich­mann (Part­ner, Frank­furt), Dr. Ingmar Oltmanns (Asso­ciate, Frank­furt) Rebecca Romig, Isabel Weaver (beide Asso­cia­tes, Frankfurt)
IP: Dr. Rembert Niebel (Part­ner, Frank­furt), Alex­an­der Ritter (Senior Asso­ciate, München), Lena Weber (Asso­ciate, Frankfurt)
IT: Dr. Holger Lutz (Part­ner, Frank­furt), Dr. Tobias Born (Senior Asso­ciate, Frankfurt)
Regu­la­tory: Dr. Frank Pflü­ger (Part­ner, Frank­furt), Dr. Chris­tian Lebrecht (Asso­ciate, Frankfurt)
Employ­ment: Dr. Chris­tian Reichel (Part­ner, Frank­furt), Dr. Felix Diehl (Asso­ciate, Frankfurt)
Real Estate: Dr. Florian Thamm (Part­ner, Frank­furt), Till Pflug (Asso­ciate, Frankfurt)
Banking & Finance: Dr. Oliver Socher (Part­ner, Frank­furt), Silke Fritz (Coun­sel, Frank­furt), Phil­ipp Thimm (Asso­ciate, Frankfurt)
Foreign Trade Law: Anahita Thoms (Part­ner, Düssel­dorf), Alex­an­der Ehrle (Asso­ciate, Berlin)
Anti­trust: Gavin Bushell (Part­ner, Brüs­sel), Chris­tian Horst­kotte (Part­ner, Düsseldorf)

Inhouse Legal Chr. Hansen: Chris­tel May-Worre (Hørs­holm, Dänemark)

Über Baker McKenzie
Das globale Corporate/M&A‑Team von Baker McKen­zie berät bei mehr grenz­über­schrei­ten­den Trans­ak­tio­nen als jede andere Anwalts­kanz­lei. Zuletzt beriet Baker McKen­zie GEA beim Verkauf des Kompres­so­ren-Herstel­lers Bock an NORD, die DBAG bei einer Betei­li­gung an der conga­tec Holding AG, die benpac holding ag bei dem Erwerb der Gallus Gruppe, SAP bei dem Verkauf der Kommu­ni­ka­ti­ons­ein­heit SAP Digi­tal Inter­con­nect an Sinch AB, Para­gon Part­ners bei dem Erwerb von Casto­lin Eutec­tic, Air Liquide bei dem Verkauf der Schülke-Gruppe an den schwe­di­schen Finanz­in­ves­tor EQT, die METRO AG bei dem Verkauf ihres China-Geschäfts und der Begrün­dung einer stra­te­gi­schen Part­ner­schaft mit Wumei, die Bayer AG bei der Veräu­ße­rung ihrer Mehr­heits­be­tei­li­gung an dem Chemie­park Betrei­ber Currenta, SPIE beim Erwerb von OSMO, die Toppan Prin­ting Co. Ltd. bei der Über­nahme der deut­schen Inter­print-Gruppe und Evonik beim Verkauf des Methacry­lat-Verbunds an Advent International.