Frankfurt a.M. – Beim Verkauf ihrer Anteile an der im SDAX notierten LPKF Laser & Electronics AG (LPKF) wurde die die Bantleon-Gruppe von McDermott beraten. Im Rahmen einer Kapitalmarkt-Transaktion übernahmen institutionelle Investoren rund 18,2% des Aktienkapitals der LPKF, die bisher durch die Bantleon-Tochter German Technology AG gehalten wurden, sowie den 10,4%-igen Anteil von Jörg Bantleon, Eigentümer der Bantleon-Gruppe.
»Die breite Platzierung an institutionelle Investoren hat für LPKF nach dem Aufstieg in den SDAX den Vorteil einer deutlich grösseren internationalen Sichtbarkeit auf Investorenebene«, erklärt Jörg Schubert, Vorstand der Beteiligungsgesellschaft German Technology AG, die zur Bantleon Bank Gruppe gehört.
Die Bantleon-Gruppe war an der LPKF seit Juni 2016 beteiligt und mit Dr. Markus Peters seit 2017 im Aufsichtsrat vertreten. Hauck & Aufhäuser agierte bei der Platzierung der LPKF-Aktien als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.
Alternativ zur Platzierung der LPKF-Aktien am Kapitalmarkt hatte die Bantleon-Gruppe den Verkauf des kompletten 28,6%-Anteils an strategische Investoren oder Finanzinvestoren vorbereitet. Auch im Zusammenhang mit diesem strukturierten M&A‑Prozess beriet das McDermott Team die Bantleon-Gruppe umfassend.
Die LPKF Laser & Electronics AG ist ein Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologie-Industrie mit einer Marktkapitalisierung von derzeit rund 530 Millionen Euro. Die Bantleon-Gruppe ist ein Asset Manager mit Fokus auf institutionelle Investments und Standorten in Deutschland und der Schweiz. Das Unternehmen verwaltet mit 45 Mitarbeitern 5,1 Milliarden Euro.
Berater Bantleon-Gruppe: McDermott Will & Emery (Frankfurt)
Simon Weiß, Foto (Federführung, Capital Markets), Dr. Maximilian Clostermeyer (Corporate/M&A), Joseph M. Marx (US Capital Markets), Daniel von Brevern (Kartellrecht, Düsseldorf); Associates: Isabelle Müller und Tina Zeller (beide Corporate/M&A)