Frankfurt – Baker McKenzie berät den französischen Industriegase-Konzern Air Liquide bei dem geplanten Verkauf der Schülke-Gruppe an den schwedischen Finanzinvestor EQT. In einem Bieterverfahren zum Verkauf von Schülke setzte sich EQT als Bieter durch. Der Verkauf bedarf noch arbeitsrechtlicher Konsultationen und regulatorischer Freigaben. Neben EQT gehörten auch die Investoren Ardian, PAI und Platinum zu den Interessenten. Über das Transaktionsvolumen wurde Stillschweigen vereinbart.
Die 1889 in Hamburg gegründete Schülke & Mayr GmbH (heute: Schülke) ist ein international führendes Unternehmen auf den Gebieten der Hygiene Infektionsprävention (Foto: u.a. Produkte, um Kontaminationen und Infektionen zu verhindern). Es liefert Desinfektionsmittel, Antiseptika, Konservierungsmittel, Biozide, medizinische Hautpflegemittel, Deodorant-Wirkstoff und Systemreiniger. Schülke beschäftigt weltweit mehr als 1.250 Mitarbeiter, vertreibt seine Produkte in mehr als 100 Ländern und produziert neben Deutschland auch in Frankreich und Brasilien. Der Umsatz von Schülke lag 2019 bei rund 335 Millionen Euro.
Air Liquide ist Weltmarktführer im Bereich Gase, Technologien und Services für Industrie und Gesundheit. Mit mehr als 50.000 Mitarbeitern in 80 Ländern versorgt Air Liquide mehr als 2 Millionen Kunden und Patienten mit Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff und anderen Gasen.
Ein internationales Team von Baker McKenzie-Anwälten berät Air Liquide zu den rechtlichen Aspekten der Transaktion. Die Beratung umfasste unter anderem die Vorbereitung und Begleitung des Bieterverfahrens und die Vertragsgestaltung und Verhandlungen mit mehreren Bietern sowie die Herauslösung (Carve-out) von Schülke aus der Air Liquide-Gruppe. — In 2019 beriet Baker McKenzie Schülke bereits beim Verkauf seiner Sparte Technische Biozide an Vink Chemicals.
Rechtlicher Berater Air Liquide: Baker McKenzie
Federführung: Corporate/M&A: Dr. Florian Kästle (Partner, Frankfurt), Ulrich Weidemann (Counsel, Frankfurt)
Berater EQT: Freshfields Bruckhaus Deringer (München)
Dr. Wessel Heukamp (Federführung; Corporate/M&A), Dr. Juliane Hilf (Düsseldorf), Dr. Michael Ramb (Berlin; beide Öffentliches Wirtschaftsrecht), Dr. Uta Itzen (Kartellrecht; Düsseldorf), Dr. Michael Josenhans (Finanzrecht; Frankfurt), Dr. David Beutel (Steuern), Dr. René Döring (Arbeitsrecht; Frankfurt), Juliane Ziebarth (Kartellrecht; Düsseldorf).
Latham & Watkins: Dominic Newcomb (London), Thomas Weitkamp (München), William Lam (London).