Berlin — Herter & Co. berät die Private Equity Gesell­schaft Lind­say Gold­berg LLC bei der Finan­zie­rung der Akqui­si­tion der Cove­ris Rigid Gruppe („Cove­ris Rigid“), ein führen­der Produ­zent von Verpa­ckungs­lö­sun­gen insbe­son­dere für die Nahrungsmittelindustrie.

Unter der Koor­di­na­tion von Herter & Co. wurde ein Senior-Second-Lien Finan­zie­rungs­pa­ket von € 437 Mio. erzielt, welches durch ein Under­wri­ting der Book­run­ner und MLA Barclays, HSBC, Morgan Stan­ley und UniCre­dit zur Verfü­gung gestellt und syndi­ziert wurde.

Herter & Co. beglei­tete Lind­say Gold­berg bei dieser Trans­ak­tion als Sole Debt Advisor.

Cove­ris Rigid ist ein führen­der euro­päi­scher Produ­zent von Rigid Pack­a­ging Lösun­gen für den Food sowie den Perso­nal- & Home­care Sektor. Das Unter­neh­men hat 15 Produk­ti­ons­stand­orte in Europa und einen in den USA und zählt nahezu alle großen Nahrungs­mit­tel­her­stel­ler zu seinen Kunden.

Über Lind­say Goldberg
Lind­say Gold­berg LLC verwal­tet Eigen­mit­tel von mehr als US-$ 13 Mrd. und wird in Europa von Lind­say Gold­berg Vogel GmbH, Düssel­dorf, reprä­sen­tiert. Das Unter­neh­men unter­stützt wachs­tums­starke mittel­stän­di­sche Unter­neh­men mit fach­män­ni­schem Rat und erheb­li­chen finan­zi­el­len Ressour­cen, insbe­son­dere bei der Umset­zung einer inter­na­tio­na­len Wachstumsstrategie.

Über Herter & Co.
Herter & Co. beglei­tet Unter­neh­men bei der banken­un­ab­hän­gi­gen Wahl der opti­ma­len Finan­zie­rungs­in­stru­mente, bei der Orga­ni­sa­tion des Prozes­ses, der Auswahl der Finan­zie­rer und der Verhand­lung der kommer­zi­el­len Kredit­be­din­gun­gen bis hin zur Auszah­lung. Hier­bei kommt den Kunden von Herter & Co. die lang­jäh­rige Erfah­rung, die enge Vernet­zung mit dem Finan­zie­rungs­markt, die gute Kennt­nis aller finan­zie­ren­den Banken und rele­van­ter Entschei­der und das aktu­elle Verständ­nis der sich dauernd verän­dern­den Markt­lage und ‑usan­cen des Teams zugute.